Σύνοψη επαφών

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωμα

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ένας πωλητής χρειάζεται να κατανοήσει έναν υποψήφιο πελάτη πριν από την πιστοποίηση ή την προσέγγιση.

Τι κάνει

Ο βοηθός συνοψίζει έναν υποψήφιο πελάτη του Dynamics 365 Sales ως μια συνοπτική σύνοψη με το περιβάλλον υποψήφιου πελάτη, την προέλευση, την ανάγκη, την προσαρμογή λογαριασμού, τα σήματα δέσμευσης και το περιβάλλον επόμενου βήματος.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Συνοψίστε αυτό το προβάδισμα
• Βοηθήστε με να κατανοήσω αυτό το προβάδισμα προτού το χαρακτηρίσω
• Τι πρέπει να γνωρίζω για αυτό το προβάδισμα;
• Ελέγξτε το πλαίσιο αυτού του υποψήφιου πελάτη

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου απευθείας στη συνομιλία. Δεν υπάρχει διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

• Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο πριν qualify_lead , όταν ο πωλητής ζητήσει υποψήφιο πελάτη, πλαίσιο ή προσαρμογή.
• Χρησιμοποιήστε get_entity_record το όταν ο πωλητής θέλει την πλήρη καρτέλα Dataverse αντί για μια συνοπτική σύντομη περιγραφή.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

• Προσδιορίστε αυτό το προβάδισμα
• Αποκλεισμός αυτού του δυνητικού πελάτη
• Σύνταξη επακόλουθου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Άνοιγμα της καρτέλας υποψήφιου πελάτη

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Όχι, get_lead_summary δεν αλλάζει δεδομένα.

Αυτό το εργαλείο είναι μόνο για ανάγνωση και δεν τροποποιεί εγγραφές.

Προϋποθέσεις

Αυτό το εργαλείο απαιτεί δικαίωμα ανάγνωσης υποψήφιων πελατών στο επιλεγμένο περιβάλλον Dynamics 365.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Σύνοψη επαφών
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	get_lead_summary
Σκοπός	Συνοψίστε έναν υποψήφιο πελάτη πριν από την ενέργεια του πωλητή.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο καλεί το προσαρμοσμένο API SalesRecordSummary για την καρτέλα υποψήφιου πελάτη και επιστρέφει μια σύνοψη μόνο κειμένου. Δεν δημιουργεί ευκαιρίες, δεν αλλάζει την κατάσταση υποψήφιου πελάτη ή δεν ενημερώνει τα συνηθισμένα πεδία υποψήφιου πελάτη.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	true	Αυτό το εργαλείο δεν τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint	Δεν έχει οριστεί	Δεν ισχύει.
idempotentHint	Δεν έχει οριστεί	Δεν ισχύει.

Έννοιες εισόδου

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
leadId	Dataverse GUID του υποψήφιου πελάτη για σύνοψη. Επιλύστε τα ονόματα πριν καλέσετε αυτό το εργαλείο.	Ναι
appId	Προαιρετικό αναγνωριστικό εφαρμογής βάσει μοντέλου για το προσαρμοσμένο API SalesRecordSummary.	Όχι

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Τύπος απόκρισης

Μόνο κείμενο

Δεν αποδίδεται κανένα διαδραστικό στοιχείο.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε το get_lead_summary όταν ο χρήστης ζητά να κατανοήσει, να συνοψίσει, να αναθεωρήσει ή να προετοιμαστεί να ενεργήσει σε έναν υποψήφιο πελάτη. Μην χρησιμοποιείτε get_lead_summary για ενέργειες προσδιορισμού ή αποκλεισμού (χρήση qualify_lead), άνοιγμα πλήρους εγγραφής (χρήση get_entity_record) ή συνήθεις ενημερώσεις πεδίων (χρήση update_entity_record).

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
get_entity_record	Ανοίγει την πλήρη φόρμα καρτέλας Dataverse.
list_entity_records	Βρίσκει υποψήφιους πελάτες κατά τύπο οντότητας.
qualify_lead	Πληροί τις προϋποθέσεις ή αποκλείει έναν υποψήφιο πελάτη μετά την επιβεβαίωση του πωλητή.

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Μόνο για ανάγνωση.