Ρύθμιση πόρων με δυνατότητα κράτησης

Ένας πόρος με δυνατότητα κράτησης στο Dynamics 365 Field Service είναι κάτι που πρέπει να προγραμματιστεί. Τις περισσότερες φορές, είναι άνθρωποι, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις.

Κάθε πόρος μπορεί να έχει ιδιότητες που τον διακρίνουν από τους άλλους. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικά (δεξιότητες ή πιστοποιητικά), κατηγορίες ή θέσεις.

Προϋποθέσεις

• Σάς έψςι εκχωρηθεί ρόλος ασφαλείας Field Service - Διαχειριστής ή Διαχειριστής συστήματος.

Δημιουργία εργαζομένων πρώτης γραμμής

Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής είναι τα άτομα στον οργανισμό σας που έχουν προγραμματιστεί κυρίως για επί τόπου εργασίες. Χρησιμοποιούν την εφαρμογή για κινητές συσκευές Dynamics 365 Field Service για να προβάλλουν και να ενημερώνουν τις λεπτομέρειες των παραγγελιών εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής είναι πόροι με δυνατότητα κράτησης. Μπορείτε γρήγορα να δημιουργήσετε εργαζόμενους πρώτης γραμμής από τη σελίδα Γρήγορα αποτελέσματα.

Δημιουργία άλλων πόρων με δυνατότητα κράτησης

1. Στο Field Service, αλλάξτε στην περιοχή Πόροι και μεταβείτε στην επιλογή Πόρος>Πόροι και επιλέξτε Νέο.

2. Στην καρτέλα Γενικά:

   • Επιλέξτε Τύπος πόρου. Μια ταξινόμηση που περιγράφει το ποιος ή τι είναι ο πόρος και πώς ο πόρος σχετίζεται με τον οργανισμό σας. Ανάλογα με την τιμή που επιλέγετε, θα πρέπει να καθορίσετε και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.

     • Χρήστης: Ένα άτομο στον οργανισμό σας που χρειάζεται πρόσβαση στο σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση εργαζόμενων πρώτης γραμμής.
     • Λογαριασμός ή Επαφή: Ο πόρος δεν είναι άμεσα μέρος του οργανισμού σας, αλλά θέλετε να τον προγραμματίσετε. Για παράδειγμα, μια εταιρεία-πωλητής που δεν έχει πρόσβαση στο σύστημά σας αλλά παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό σας.
     • Εξοπλισμός: Ένα τμήμα εξοπλισμού που θέλετε να προγραμματίσετε. Για παράδειγμα, ένα φορτηγό ή ένα μηχάνημα.
     • Επιτελείο: Μια ομάδα πόρων που έχει προγραμματιστεί από κοινού. Για παράδειγμα, δύο ή περισσότερα άτομα ή ένα άτομο και ένα όχημα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Πόροι ομάδων σε επιτελεία.
     • Εγκατάσταση: Ένας φυσικός χώρος που πρέπει να προγραμματιστεί, όπως κτίριο ή αίθουσα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προγραμματισμός εγκατάστασης και συσχετισμένων πόρων.
     • Χώρος συγκέντρωσης: Μια ομάδα παρόμοιων πόρων. Όταν θέλετε να επιλέξετε τον πραγματικό πόρο σε μεταγενέστερο στάδιο, έχουν προγραμματιστεί δεξαμενές. Για παράδειγμα, μια ομάδα αυτοκινήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το θέμα Προγραμματισμός δεξαμενών πόρων.

   • Εισαγάγετε το Όνομα του πόρου με τον τρόπο που εμφανίζεται στον πίνακα χρονοδιαγράμματος και ορίστε τη Ζώνη ώρας.

3. Στην καρτέλα Προγραμματισμός:

   • Ορίστε τη Θέση έναρξης και Θέση λήξης για να ορίσετε που ξεκινά και τελειώνει ο πόρος την εργάσιμη ημέρα. Το σύστημα χρησιμοποιεί αυτές τις τιμές για προγραμματισμό και δρομολόγηση.

     • Ευελιξία θέσης: Η θέση αυτού του πόρου δεν είναι σχετική με το επιχειρηματικό σενάριο. Ο χρόνος μετακίνησης δεν υπολογίζεται ούτε λαμβάνεται υπόψη για να ληφθεί υπόψη η πρώτη κράτηση ή η τελευταία κράτηση.
     • Διεύθυνση πόρου: Ο πόρος αρχίζει ή/και τελειώνει τη μέρα του σε μια μοναδική θέση. Το σύστημα αντλεί την ακριβή θέση από τις τιμές γεωγραφικού πλάτους και μήκους στις σχετικές καρτέλες χρήστη, λογαριασμού ή καρτέλα επαφής.
     • Οργανωτική μονάδα: Ο πόρος ξεκινά ή/και λήγει την μέρα σε μια οργανική μονάδα. Συνήθως, είναι μια τοποθεσία της εταιρείας, όπως υποκατάστημα ή ένα σημείο συγκέντρωσης. Η ακριβής θέση προκύπτει από τις τιμές γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους της επιλεγμένης οργανικής μονάδας. Αν ο τύπος πόρου είναι εγκατάσταση, η οργανική μονάδα ενεργεί ως τοποθεσία της εγκατάστασης.

   • Επιλέξτε σε ποια οργανική μονάδα ανήκει ο πόρος.

   • Επιλέξτε εάν ο πόρος μπορεί Να εμφανιστεί στον πίνακα χρονοδιαγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση πόρων στον πίνακα χρονοδιαγράμματος, ανατρέξτε στο θέμα Εμπειρία του πίνακα χρονοδιαγράμματος στον Καθολικό προγραμματισμό πόρων.

   • Ορίστε την Ενεργοποίηση αναζήτησης διαθεσιμότητας για να καθορίσετε εάν ο βοηθός χρονοδιαγράμματος μπορεί να επιστρέψει τον πόρο εάν συμφωνεί με τα κριτήρια.

4. Στην καρτέλα Field Service:

   • Ορίστε Τιμή ανά ώρα για να ορίσετε το κόστος του πόρου. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πληρωμής ανά ώρα εργασίας.

   • Επιλέξτε μια Αποθήκη για να ορίσετε μια προεπιλογή από την οποία θα παίρνει τα εξαρτήματα ο πόρος.

   • Για Απαιτείται έγκριση άδειας, επιλέξτε εάν κάποιος χρειάζεται να εγκρίνει την άδεια ενός πόρου. Μια αίτηση άδειας εμποδίζει το ρυθμισμένο χρονικό πλαίσιο και δεν μπορείτε να κλείσετε τον πόρο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

   • Ενεργοποίηση προγραμματισμός ροής δεν υποστηρίζεται πλέον στην εφαρμογή για κινητά Field Service. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αποσύρσεις δυνατοτήτων.

5. Αποθήκευση καρτέλας.

Προσθήκη ωρών εργασίας

Μπορείτε να καθορίσετε τις ώρες εργασίας για κάθε πόρο. Εάν δεν τις αλλάξετε, χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες ώρες εργασίας. Ο πίνακας χρονοδιαγράμματος διαφοροποιεί τις ώρες εργασίας και τις μη ώρες εργασίας με χρώματα. Ο βοηθός χρονοδιαγράμματος επιστρέφει μόνο πόρους με παραγωγική ικανότητα στις καθορισμένες ώρες εργασίας τους.

1. Αλλάξτε στην περιοχή Πόροι και μεταβείτε στην επιλογή Πόρος>Πόροι. Ανοίξτε μια καρτέλα πόρου και επιλέξτε Νέες>Ώρες εργασίας.

2. Ορίστε την ώρα έναρξης και λήξης των ωρών εργασίας του πόρου και επιλέξτε ένα μοτίβο επανάληψης. Χρησιμοποιήστε το Προσαρμοσμένο επαναληπτικό μοτίβο για επαναλαμβανόμενες ώρες εργασίας, όπου οι πόροι μπορούν να έχουν διαφορετικές ώρες εργασίας σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας.

   

3. Ενεργοποιήστε την Παραγωγική ικανότητα για να ορίσετε πόσες φορές μπορεί να κρατηθεί ο πόρος κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας του. Για παράδειγμα, ο ορισμός της χωρητικότητας στο 5 σημαίνει ότι κατά την κράτηση ενός πόρου με τον βοηθό χρονοδιαγράμματος, ο πόρος εγκατάστασης εμφανίζεται ως διαθέσιμος και μπορεί να γίνει υπερκράτηση μέχρι το όριο χωρητικότητας (στη συγκεκριμένη περίπτωση, πέντε φορές). Ορίζεται σε 1 από προεπιλογή. Η αλλαγή της τιμής σε 0 σταματά να δείχνει τον πόρο ως διαθέσιμο σε μια αναζήτηση πόρων.

4. Η προσθήκη διαλείμματος διαιρεί κάθε καταχώρηση ωρών εργασίας και προσθέτει ένα διάλειμμα 30 λεπτών. Η προσθήκη της διαίρεσης διαιρεί κάθε καταχώρηση ωρών εργασίας ομοιόμορφα σε δύο καταχωρήσεις ωρών εργασίας, ώστε κάθε καταχώρηση διαίρεσης να μπορεί να έχει διαφορετική χωρητικότητα. Η επιλογή Προσθήκη διαίρεσης εμφανίζεται μόνο όταν ενεργοποιείτε την Παραγωγική ικανότητα.

5. Ορίστε τη ζώνη ώρας για τις ώρες εργασίας πόρου, για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα τις χρησιμοποιεί σωστά.

6. Αποθηκεύστε τις ώρες εργασίας για να ενημερώσετε το ημερολόγιο ωρών εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία ημερολογίων ωρών εργασίας με κώδικα, ανατρέξτε στο θέμα Επεξεργασία ημερολογίων ωρών εργασίας με χρήση API.

Προσθέστε χαρακτηριστικά, περιφέρειες και κατηγορίες

Τα πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά τα οποία ξεχωρίζουν τους πόρους είναι τα χαρακτηριστικά, οι περιφέρειες και οι κατηγορίες.

Προσθήκη χαρακτηριστικών

Τα χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τις δεξιότητες και τα διαπιστευτήρια του πόρου. Για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη δεξιότητα όπως ένα πιστοποιητικό CPR, πιο γενικό όπως μια εμπειρία λογιστικής ή εμπειρία ανάπτυξης web ή απλό όπως ο έλεγχος ασφαλείας για μια συγκεκριμένη δόμηση.

Ένας πόρος μπορεί να έχει πολλά χαρακτηριστικά. Δημιουργήστε τα χαρακτηριστικά, αντιστοιχίστε το με έναν πόρο και δώστε ένα χαρακτηρισμό επάρκειας.

1. Αλλάξτε στην περιοχή Πόροι και μεταβείτε στην επιλογή Πόρος>Πόροι. Ανοίξτε μια καρτέλα πόρου και επιλέξτε Σχετικά>Χαρακτηριστικά πόρου.

2. Επιλέξτε Προσθήκη νέου χαρακτηριστικού πόρου με δυνατότητα κράτησης.

3. Επιλέξτε Χαρακτηριστικό από την αναζήτηση.

4. (Προαιρετικό) Επιλέξτε μια τιμή αξιολόγησης για επάρκεια δεξιοτήτων. Ανάλογα με το μοντέλο επάρκειας των χαρακτηριστικών, θα μπορούσε να είναι μια αξιολόγηση 1-προς-10, ή ακόμα και να αντιπροσωπεύει τη βαθμολογία σε μια εξέταση πιστοποίησης.

Προσθήκη κατηγοριών

Οι κατηγορίες πόρων είναι ομάδες πόρων που βοηθούν στη διάκρισή τους. Για παράδειγμα, ο ρόλος ή ο τίτλος εργασίας ενός πόρου.

Ένας πόρος μπορεί να έχει πολλές κατηγορίες. Δημιουργήστε μια κατηγορία πόρου και αντιστοιχίστε τη με έναν πόρο.

1. Αλλάξτε στην περιοχή Πόροι και μεταβείτε στην επιλογή Πόρος>Πόροι. Ανοίξτε μια καρτέλα πόρου και επιλέξτε Σχετικά>Συσχετισμοί κατηγορίας πόρων.

2. Επιλέξτε Νέοι συσχετισμοί κατηγορίας πόρου.

3. Επιλέξτε μια Κατηγορία πόρων από την αναζήτηση.

Προσθήκη περιφερειών

Οι περιφέρειες αντιπροσωπεύουν γεωγραφικές περιοχές. Τα συνηθισμένα παραδείγματα είναι μια πόλη, νομός, ή μια γενική περιοχή.

Ένας πόρος μπορεί να είναι μέρος πολλών περιφερειών αλλά οι απαιτήσεις αντιστοιχούν σε μία περιφέρεια. Να δημιουργήσετε περιφέρειες και να τις αντιστοιχίσετε σε έναν πόρο.

1. Αλλάξτε στην περιοχή Πόροι και μεταβείτε στην επιλογή Πόρος>Πόροι. Ανοίξτε μια καρτέλα πόρου και επιλέξτε Σχετικά>Περιφέρειες πόρου.

2. Επιλέξτε Νέα περιφέρεια πόρων.

3. Επιλέξτε Περιφέρεια από την αναζήτηση.

Ορισμός θέσης πόρων

Για να ενεργοποιήσετε δυνατότητες όπως δρομολόγηση, εκτιμήσεις μετακίνησης ή προβολή χάρτη του πίνακα χρονοδιαγράμματος, το σύστημα πρέπει να γνωρίζει τη θέση ενός πόρου. Η θέση ενός πόρου είναι η θέση εργασίας του ή η θέση της κινητής συσκευής. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη άλλη τιμή, το σύστημα χρησιμοποιεί τη θέση έναρξης και λήξης που καθορίζεται στην καρτέλα πόρου.

1. Αλλάξτε στην περιοχή Πόροι και μεταβείτε στην επιλογή Πόρος>Πόροι. Ανοίξτε μια καρτέλα πόρου και επιλέξτε Προγραμματισμός.

2. Ορίστε τη Θέση έναρξης και Θέση λήξης για τον πόρο. Επιλέξτε Διεύθυνση πόρου ή Διεύθυνση οργανικής μονάδας, ανάλογα με το σημείο έναρξης ή λήξης της ημέρας εργασίας του. Βεβαιωθείτε ότι η σχετική καρτέλα πόρου (χρήστης, λογαριασμός, επαφή) έχει μια διεύθυνση με γεωγραφικό κώδικα και έγκυρες τιμές γεωγραφικού πλάτους/γεωγραφικού μήκους. Το σύστημα χρησιμοποιεί τη θέση έναρξης και λήξης ενός πόρου ως η θέση του πόρου κατά τη διάρκεια διαλείμματος αν ένα διάλειμμα μπορεί να ρυθμιστεί στις ώρες εργασίας του.

   Για παράδειγμα, ένας πόρος με δυνατότητα κράτησης έχει ορίσει τον τύπο πόρου σε Επαφή. Η σχετική καρτέλα επαφής χρειάζεται έγκυρες τιμές γεωγραφικού πλάτους και μήκους.

   

3. Επιβεβαίωση ότι λειτουργεί η γεωγραφική κωδικοποίηση. Ανοίξτε τον πίνακα χρονοδιαγράμματος και επιβεβαιώστε ότι ο πόρος εμφανίζεται στο χάρτη. Επιλέξτε έναν πόρο για να επισημάνετε τη θέση του στον χάρτη.