Ρύθμιση παραμέτρων χρηστών, αδειών χρήσης και ρόλων ασφαλείας
Η διαχείριση του field service απαιτεί διάφορα άτομα με διαφορετικούς ρόλους για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας εργασίας. Κάθε άτομο που χρειάζεται πρόσβαση στην εφαρμογή Dynamics 365 Field Service χρειάζεται ένα λογαριασμό χρήστη, μια άδεια χρήσης Field Service και το σωστό επίπεδο δικαιωμάτων. Αυτό το άρθρο σας βοηθά να ρυθμίσετε χρήστες, να αναθέσετε άδειες χρήσης και να καθορίσετε δικαιώματα για χρήστες με άδεια χρήσης.
Προϋποθέσεις
- Χρειάζεστε δικαιώματα διαχειριστή από το Microsoft 365.
- Ο οργανισμός σας είναι κάτοχος των αδειών χρήσης Field Service. Για να δοκιμάσετε το Field Service ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή.
Ρόλοι ασφαλείας Field Service
Υπάρχουν πολλοί ρόλοι χρηστών που περιλαμβάνει η εφαρμογή Field Service.
Field Service - Πόρος: Σχεδιασμένο για εργαζόμενους πρώτης γραμμής που εκτελούν παραγγελίες εργασίας για πελάτες επί τόπου και παρακολουθούν την εργασία τους στην εφαρμογή για κινητές συσκευές Field Service. Αυτός ο ρόλος επιτρέπει μόνο στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής να βλέπουν και να ενημερώνουν πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες εργασίας που τους έχουν ανατεθεί.
Field Service - Διανομέας: Δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό εργασιών και την ανάθεση παραγγελιών εργασίας σε εργαζόμενους πρώτης γραμμής.
Field Service - Διαχειριστής: Παρέχει ένα ευρύ σύνολο δικαιωμάτων σε όλους τους πίνακες και τις ρυθμίσεις στο Field Service. Προορίζεται για διαχειριστές IT και διευθυντές υπηρεσιών που ρυθμίζουν τις παραμέτρους του συστήματος για τον υπόλοιπο οργανισμό.
Field Service - Αγορά αποθέματος: Σχεδιάστηκε για διαχειριστές αποθεμάτων που επιβλέπουν τα αποθέματα σε οχήματα εξυπηρέτησης, αγοράζουν και αναπαραγγέλλουν αποθέματα και επεξεργάζονται επιστροφές προϊόντων. Αυτός ο ρόλος διαθέτει δικαιώματα για οντότητες που σχετίζονται με απόθεμα στην επιχειρηματική τους μονάδα και επεκτείνει τα δικαιώματα για πόρους ή αποστολέα.
IoT - Διαχειριστής: Καταχωρεί συσκευές IoT, συνδέει δεδομένα IoT με την εφαρμογή Field Service και διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές διαδικασίες με βάση τις ειδοποιήσεις IoT.
Το IoT - Χρήστης τελικού σημείου χρησιμοποιείται από τη Microsoft για τη σύνδεση του Dynamics 365 σε συστήματα IoT. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη ρύθμιση ρόλων ασφαλείας για το Connected Field Service.
Οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν πολλούς πόρους, ορισμένους διανομείς και λίγους διαχειριστές. Για παράδειγμα, μια εταιρεία διαχείρισης εγκαταστάσεων διαθέτει 20 εταιρείες με μέσα και εξοπλισμό. Υπάρχουν τρεις διανομείς που αναθέτουν εργασία στους χρήστες και ένας Διαχειριστής διατηρεί το σύστημα έτσι, ώστε όλοι να είναι παραγωγικοί.
Δημιουργία λογαριασμών χρηστών
Χρησιμοποιήστε το κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365 για να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρήστη για κάθε χρήστη που χρειάζεται πρόσβαση στο Field Service.
Από τον οργανισμό σας
Για να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρηστών για χρήστες στους οργανισμούς σας, προσθέστε τους μεμονωμένα ή μαζικά.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προσθήκη χρηστών.
Συνεργασία χρηστών B2B
Για σενάρια, όπου θέλετε να προσθέσετε έναν εργολάβο ή έναν πωλητή στις εφαρμογές Field Service, δημιουργήστε ένα χρήστη συνεργασίας B2B. Η διαχείριση των χρηστών συνεργασίας γίνεται στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft Entra.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προσθήκη χρηστών συνεργασίας Microsoft Entra B2B.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη ρύθμιση παραμέτρων εξωτερικών χρηστών, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων συνεργασίας B2B.
Παραχώρηση αδειών χρήσης
Με τους λογαριασμούς χρήστη στη θέση τους, αναθέστε στους χρήστες μια άδεια χρήσης του Field Service. Οι χρήστες χρειάζονται άδεια χρήσης για να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή Field Service. Υπάρχουν δύο τύποι διαθέσιμων αδειών χρήσης.
Αναθέστε στους χρήστες τις παρακάτω διαθέσιμες άδειες χρήσης:
- Dynamics 365 Field Service
- Εργολάβος Dynamics 365 Field Service
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ανάθεση αδειών χρήσης
Προσθήκη χρηστών σε ένα περιβάλλον
Για να μπορούν οι κάτοχοι άδειας χρήσης να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, πρέπει να τους προσθέσετε στο περιβάλλον που φιλοξενεί την εφαρμογή. Μπορείτε να προσθέσετε συγκεκριμένους χρήστες σε ένα περιβάλλον με μερικά βήματα.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προσθήκη χρηστών σε ένα περιβάλλον. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ομάδες ασφαλείας για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιβάλλοντα.
Ανάθεση ρόλων ασφαλείας
Τώρα που οι χρήστες έχουν άδεια χρήσης και πρόσβαση στο περιβάλλον, χρειάζονται ένα ρόλος ασφαλείας για να αποκτήσουν τα σωστά προνόμια για την εφαρμογή. Οι ρόλοι ασφαλείας ελέγχουν τους τύπους πινάκων δεδομένων στους οποίους μπορεί να έχει πρόσβαση και να επεξεργάζεται ένας χρήστης.. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να έχει δικαίωμα να βλέπει λογαριασμούς, αλλά όχι να βλέπει πεδία εσόδων για έναν λογαριασμό.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ανάθεση ρόλων ασφαλείας σε χρήστη. Για να αναθέσετε ένα ρόλο ασφαλείας σε πολλούς χρήστες, εξετάστε το ενδεχόμενο να τους διαχειριστείτε ως ομάδα στο Dataverse.
Επιλέξτε έναν από τους προκαθορισμένους ρόλους ασφαλείας Field Service ή δημιουργήστε προσαρμοσμένους ρόλους ασφαλείας για την επιχειρηματική σας υπόθεση.