Προσθήκη βημάτων συνθήκης στις ακολουθίες

Χρησιμοποιήστε προσαρμόσιμες ακολουθίες στην επιτάχυνση πωλήσεων για να ορίσετε βήματα συνθηκών που καθορίζουν τη διαδρομή μιας ακολουθίας.

Ρύθμιση παραμέτρων βημάτων προσαρμόσιμης ακολουθίας

Χρησιμοποιήστε προσαρμόσιμες ακολουθίες για να ορίσετε συνθήκες για τα βήματα με τη σειρά. Αυτές οι συνθήκες καθορίζουν την πορεία της ενέργειας που θα λάβει η ακολουθία αφού ικανοποιηθεί η συνθήκη ή όχι. Αφού προσδιοριστεί το αποτέλεσμα μιας συνθήκης, για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης άνοιξε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Ναι) ή όχι (Όχι)— η ακολουθία προχωρά όπως τη σχεδιάσατε. Διατίθενται συνθήκες για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

• Email
• Τηλεφώνημα
• Τιμή πεδίου
• Στάδιο επιχειρηματικής διαδικασίας

Προϋπόθεση

Οι συνθήκες στις προσαρμόσιμες ακολουθίες λειτουργούν όπως ορίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η διαδικασία ροής χρονικού ορίου προσαρμόσιμης ακολουθίας Πληροφοριών πωλήσεων . Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Μεταβείτε στο Power Automate και αλλάξτε το περιβάλλον στον οργανισμό σας.

2. Επιλέξτε Λύσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προεπιλεγμένη λύση.

   

3. Στη σελίδα Προεπιλεγμένη λύση , επιλέξτε την προβολή ως Όλα και κάντε αναζήτηση για τη διαδικασία ροής ροής προσαρμόσιμης ακολουθίας Πληροφοριών πωλήσεων .

   

4. Στη σελίδα ροής χρονικού ορίου προσαρμόσιμης ακολουθίας του Sales Insights , επιλέξτε Ενεργοποίηση.

   

   

   Η διαδικασία είναι ενεργοποιημένη.

Επαλήθευση της ροής

Η ροή χρονικού ορίου της προσαρμοστικής ακολουθίας για τις Πληροφορίες Πωλήσεων χειρίζεται τον χρόνο αναμονής για τύπους βήματος όπως η αξιολόγηση τιμής πεδίου, το BPF και η ενημέρωση πεδίου. Μετά τον χρόνο αναμονής, η ροή προχωρά στο επόμενο βήμα ακολουθίας. Για να επαληθεύσετε ότι η ροή λειτουργεί όπως αναμένεται, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση διαχειριστή στο Power Automate και μια έγκυρη άδεια χρήσης του Dynamics 365 Sales.
2. Μεταβείτε στο Power Automate και αλλάξτε το περιβάλλον στον οργανισμό σας.
3. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, μεταβείτε στις Λύσεις>Προεπιλεγμένη Λύση>Ροές cloud και ανοίξτε τη Ροή Χρονικού Ορίου Προσαρμόσιμης Ακολουθίας Πληροφοριών Πωλήσεων.
4. Στην ενότητα Αναφορές σύνδεσης , επαληθεύστε ότι όλες οι συνδέσεις είναι έγκυρες και ελέγχονται με έλεγχο ταυτότητας. Ένα πράσινο σημάδι ελέγχου υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι έγκυρη.
5. Εάν οποιαδήποτε σύνδεση δεν είναι έγκυρη, εμφανίζεται ένα κόκκινο θαυμαστικό. Για να επιλύσετε τις μη έγκυρες συνδέσεις, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, μεταβείτε στιςΠροεπιλεγμένες>>.
   2. Ανοίξτε τη σύνδεση που δεν είναι έγκυρη. Για παράδειγμα, ανοίξτε το Common Data Service (τρέχον περιβάλλον) (msdyn_acceleratedsales_connection) εάν αυτή η σύνδεση δεν είναι έγκυρη.
      
   3. Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία Common Data Service (τρέχον περιβάλλον), επαληθεύστε εάν το πεδίο Σύνδεση περιλαμβάνει μια μη έγκυρη σύνδεση ή μείνει κενό. Επιλέξτε μια υπάρχουσα σύνδεση στο Dataverse ή δημιουργήστε μια νέα. Αυτό ανοίγει τη σελίδα συνδέσεων όπου μπορείτε να επιλέξετε Microsoft Dataverse.
   4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές και επαληθεύστε ότι η σύνδεση είναι πλέον έγκυρη με πράσινο σημάδι ελέγχου.

Ορισμός συνθηκών για μια δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν προσθέτετε μια δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια ακολουθία και επιλέγετε Προσθήκη (+), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ενέργειας ή άλλου στοιχείου . Επιλέξτε την καρτέλα Συνθήκες , όπου καθορίζετε την επόμενη πορεία της ενέργειας με τη σειρά.

Όταν ο πωλητής παραλείπει μια δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνει μια συνθήκη, η ροή ακολουθεί τη διαδρομή Όχι .

Σημαντικό

• Πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δυνατότητας δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οργανισμό σας προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις συνθήκες για τη δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αλληλεπιδράσεις που έχουν οι πελάτες με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζονται στη λίστα συνθήκης.
• Ενεργοποιήστε δραστηριότητες ακολουθίας για να δημιουργήσετε συνθήκες για δραστηριότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις αλληλεπιδράσεις που είναι διαθέσιμες σε συνθήκες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αλληλεπίδραση	Περιγραφή
Άνοιγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Εάν ένας πελάτης ανοίξει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ροή ακολουθεί τη διαδρομή Ναι . Εάν όχι, ακολουθείται η διαδρομή Όχι .
Απάντηση παραλήπτη	Εάν ένας πελάτης απαντήσει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ροή ακολουθεί τη διαδρομή Ναι . Εάν όχι, ακολουθείται η διαδρομή Όχι .
Σύνδεση που ανοίχτηκε	Εάν ένας πελάτης ανοίξει μια σύνδεση που περιλαμβάνεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ροή ακολουθεί τη διαδρομή Ναι . Εάν όχι, ακολουθείται η διαδρομή Όχι .
Συνημμένο που λήπτεται	Εάν ένας πελάτης κάνει λήψη ενός συνημμένου που είναι συνδεδεμένο με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η ροή ακολουθεί τη διαδρομή Ναι . Εάν όχι, ακολουθείται η διαδρομή Όχι .
Συνθήκες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προχωρημένους	Καθορίστε συνθήκη για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται μόνο ένα αποτέλεσμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πρέπει να προκύψουν όλα τα αποτελέσματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Περισσότερες πληροφορίες: Συνθήκες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προχωρημένους

Ας ορίσουμε μια ροή έτσι ώστε εάν ένας πελάτης ανοίξει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το επόμενο βήμα είναι να προγραμματίσετε μια τηλεφωνική κλήση και, εάν ο πελάτης δεν ανοίξει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας, το επόμενο βήμα είναι να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπενθύμισης.

1. Επιλέξτε Προσθήκη (+) μετά τη δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

   

2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ενέργειας ή άλλου στοιχείου , επιλέξτε την καρτέλα Συνθήκες . Εμφανίζεται μια λίστα αλληλεπιδράσεων που ορίζονται στη δυνατότητα δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

   

3. Επιλέξτε Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Στο ανοικτό τμήμα παραθύρου Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , ρυθμίστε το χρονικό όριο για την ικανοποίηση της συνθήκης πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
   Στο παρακάτω παράδειγμα, θα ρυθμίσουμε τον χρόνο αναμονής ως μία ημέρα. Αυτό καθορίζει τα εξής:

   • Εάν ο πελάτης ανοίξει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της ημέρας, ξεκινά η διαδρομή Ναι και η ακολουθία μετακινείται στο επόμενο βήμα μετά από μια ημέρα.
     Εάν δεν θέλετε να περιμένετε μια ημέρα για να μετακινηθείτε στο επόμενο βήμα στη διαδρομή Ναι , επιλέξτε την ενέργεια Εάν η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί εντός του χρονικού ορίου, η ακολουθία θα μετακινηθεί στο πλαίσιο ελέγχου διαδρομής ναι .
   • Εάν ο πελάτης δεν ανοίξει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός του χρονικού ορίου, εκτελείται η διαδρομή Καμία .

   

5. Κλείστε το παράθυρο ανοίγματος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
   Η συνθήκη δημιουργείται.

6. Για να προγραμματίσετε μια δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης στη διαδρομή Ναι για να συνομιλήσετε με τον πελάτη, κάντε τα εξής:

   1. Επιλέξτε Προσθήκη (+) και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Βήματα , επιλέξτε Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης.

      

   2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της δραστηριότητας τηλεφωνικής κλήσης και, στη συνέχεια, κλείστε το τμήμα παραθύρου.
      Δημιουργείται η δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης.

7. Για να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολούθησης στη διαδρομή Όχι όταν ο πελάτης δεν αποκρίνεται εντός του χρονικού ορίου μίας ημέρας, κάντε τα εξής:

   1. Επιλέξτε Προσθήκη (+) και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Βήματα , επιλέξτε Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

      

   2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κλείστε το τμήμα παραθύρου.
      Η δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δημιουργείται.

   

Σημείωμα

Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα βήμα που ακολουθείται από μια συνθήκη. Για να διαγράψετε ένα τέτοιο βήμα, καταργήστε τη συνθήκη και, στη συνέχεια, διαγράψτε το βήμα.

Συνθήκες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προχωρημένους

Το βήμα Συνθήκες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προχωρημένους σάς επιτρέπει να ορίσετε την επόμενη πορεία ενέργειας όταν ένα σύνολο ενεργειών ή οποιαδήποτε από τις επιλεγμένες ενέργειες εκτελείται από τον πελάτη στο βήμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημαντικό

• Πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δυνατότητας δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οργανισμό σας προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις συνθήκες για τη δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αλληλεπιδράσεις που έχουν οι πελάτες με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζονται στη λίστα συνθήκης.
• Ενεργοποιήστε δραστηριότητες ακολουθίας για να δημιουργήσετε συνθήκες για δραστηριότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ας ορίσουμε μια ροή όπου θέλετε να ενεργοποιήσετε το επόμενο βήμα όταν ένας πελάτης ανοίγει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάνει λήψη του συνημμένου.

1. Μετά την προσθήκη της δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, + (Προσθήκη).

2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ενέργειας ή άλλου στοιχείου , μεταβείτε στην καρτέλα Συνθήκες και επιλέξτε Συνθήκες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προχωρημένους.

   

3. Στο τμήμα παραθύρου Συνθήκες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προχωρημένους , επιλέξτε Όλες . Σε αυτό το παράδειγμα, ορίζουμε τη συνθήκη για μετάβαση στη διαδρομή Ναι όταν ένας πελάτης ανοίγει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάνει λήψη του συνημμένου.

   Σημείωμα

   Επιλέξτε Ένα από αυτά εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη διαδρομή Ναι όταν εκτελείται μόνο μία από τις επιλεγμένες ενέργειες.

   

4. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή αποτελεσμάτων , επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Λήψη συνημμένου .

   Όταν ένας πελάτης εκτελεί και τις δύο αυτές ενέργειες στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ξεκινά η διαδρομή Ναι .

   Σημείωμα

   Εάν έχετε επιλέξει Ένα από αυτά , η διαδρομή Ναι ξεκινά όταν ανοίγει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γίνεται λήψη του συνημμένου.

   

5. Επιλέξτε τη διάρκεια σε ημέρες και ώρες μετά από την οποία θέλετε να εκκινήσετε τη διαδρομή Ναι όταν ένας πελάτης εκτελεί τις επιλεγμένες ενέργειες. Εάν ο πελάτης δεν εκτελέσει αυτές τις ενέργειες εντός του χρονικού ορίου, ξεκινά η διαδρομή Όχι .

   Εάν δεν θέλετε να περιμένετε και να μετακινηθείτε στο επόμενο βήμα στη διαδρομή Ναι, αφού ένας πελάτης εκτελέσει τις επιλεγμένες ενέργειες, επιλέξτε την ενέργεια Εάν η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί εντός του χρονικού ορίου, η ακολουθία θα μετακινηθεί στο πλαίσιο ελέγχου Διαδρομή Ναι.

   

6. Κλείστε το τμήμα παραθύρου συνθηκών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προχωρημένους .
   Δημιουργείται το βήμα συνθηκών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προχωρημένους.
   Μπορείτε να συνεχίσετε να δημιουργείτε τα βήματα στις διαδρομές Ναι και Όχι , σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Ορισμός συνθηκών για μια δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης

Όταν προσθέτετε δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης στην ακολουθία και επιλέγετε Προσθήκη (+), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ενέργειας ή άλλου στοιχείου . Επιλέξτε την καρτέλα Συνθήκες , όπου καθορίζετε την επόμενη πορεία της ενέργειας με τη σειρά. Οι ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν σε μια δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης εμφανίζονται στο βήμα Συνθήκες κλήσης για προχωρημένους . Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις τους και προστίθενται από τον διαχειριστή.
Το βήμα Συνθήκες κλήσης για προχωρημένους σάς επιτρέπει να επιλέξετε πολλαπλά αποτελέσματα, όταν πρέπει να προκύψει μόνο ένα αποτέλεσμα για να προχωρήσει στη διαδρομή Ναι .

Όταν ο πωλητής παραλείπει μια δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης που περιλαμβάνει μια συνθήκη, η ροή ακολουθεί τη διαδρομή Όχι .

Σημείωμα

Για να μάθετε σχετικά με την προσθήκη προσαρμοσμένης κατάστασης για τον οργανισμό σας, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός μεταβάσεων αιτιολογίας κατάστασης για τους πίνακες Υπόθεση ή προσαρμοσμένους πίνακες.

Ας ορίσουμε μια ροή όπου θέλετε να ξεκινήσετε τη διαδρομή Ναι όταν ο πελάτης πραγματοποιεί ή λαμβάνει μια κλήση.

1. Επιλέξτε Προσθήκη (+) μετά τη δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης.

   

2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ενέργειας ή άλλου στοιχείου , μεταβείτε στην καρτέλα Συνθήκες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συνθήκες τηλεφώνου για προχωρημένους.

   

3. Στο τμήμα παραθύρου Συνθήκες τηλεφώνου για προχωρημένους , από την αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή αποτελεσμάτων , επιλέξτε τις επιλογές Made και Received .
   Όταν ολοκληρωθεί οποιαδήποτε από τις επιλεγμένες δραστηριότητες, ξεκινά η διαδρομή Ναι .

   

4. Κλείστε το τμήμα παραθύρου Για προχωρημένους των συνθηκών τηλεφώνου .
   Δημιουργείται το βήμα συνθηκών κλήσης για προχωρημένους.

   

   Μπορείτε να συνεχίσετε να δημιουργείτε τα βήματα στις διαδρομές Ναι και Όχι , σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Ορισμός συνθηκών με βάση μια τιμή πεδίου

Όταν προσθέτετε μια συνθήκη με βάση μια τιμή πεδίου, καθορίζετε την επόμενη πορεία ενέργειας για την ακολουθία σύμφωνα με την τιμή που δίνεται στο πεδίο. Οι διαθέσιμες τιμές πεδίου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οντοτήτων, βασίζονται στον τύπο εγγραφής που έχετε επιλέξει για την ακολουθία.

Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ενέργειας ή άλλου στοιχείου , μεταβείτε στην καρτέλα Συνθήκες , επιλέξτε ένα πεδίο και δημιουργήστε μια συνθήκη. Η ακολουθία ακολουθεί τη διαδρομή Ναι όταν η συνθήκη είναι αληθής και τη διαδρομή Όχι όταν η συνθήκη είναι false.

Στο παρακάτω παράδειγμα, ας ορίσουμε την ακολουθία ώστε να ακολουθεί τη διαδρομή Ναι , όταν το όνομα εταιρείας ενός υποψήφιου πελάτη είναι Contoso.

1. Επιλέξτε Προσθήκη (+) μετά από μια δραστηριότητα.

2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ενέργειας ή άλλου στοιχείου , μεταβείτε στην καρτέλα Συνθήκες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τιμή πεδίου.

   

3. Στο τμήμα παραθύρου Τιμή πεδίου , στην ενότητα Προχωρήστε στη διαδρομή Ναι εάν , επιλέξτε Όνομα εταιρείας και, στη συνέχεια, ορίστε τη συνθήκη ως Ισούται μεContoso.

   

   Σημείωμα

   • Όταν επιλέγετε Για προχωρημένους, ανοίγει το τμήμα παραθύρου Τιμές πεδίου στη δεξιά πλευρά για να ορίσετε περισσότερες συνθήκες για το βήμα. Μπορείτε να ορίσετε συνθήκες βάσει γραμμής, ομάδας και σχετικών οντοτήτων.
   • Τα πεδία τύπου αναζήτησης, όπως Δημιουργήθηκε από και Κάτοχος , εμφανίζονται μόνο όταν επιλέγετε Για προχωρημένους.
   • Εάν η συνδεδεμένη εγγραφή δεν περιλαμβάνει το πεδίο που έχει ρυθμιστεί, εμφανίζεται ένα σφάλμα στο επόμενο γραφικό στοιχείο Επάνω . Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει ένα παράδειγμα του σφάλματος:
     

4. Κλείστε το τμήμα παραθύρου Τιμή πεδίου .
   Δημιουργείται το βήμα συνθήκης τιμής πεδίου.

   Μπορείτε να συνεχίσετε να δημιουργείτε τα βήματα στις διαδρομές Ναι και Όχι , σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Ορισμός συνθηκών με βάση ένα στάδιο επιχειρηματικής διαδικασίας

Όταν προσθέτετε μια συνθήκη με βάση το στάδιο μιας επιχειρηματικής διαδικασίας, καθορίζετε τη διαδρομή μιας ακολουθίας με βάση το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η επιχειρηματική διαδικασία. Οι ροές επιχειρηματικής διαδικασίας παρατίθενται με βάση τον τύπο εγγραφής που έχετε επιλέξει για την ακολουθία.

Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ενέργειας ή άλλου στοιχείου, μεταβείτε στην καρτέλα Συνθήκες , επιλέξτε ένα στάδιο Επιχειρηματική διαδικασία και δημιουργήστε μια συνθήκη. Η ακολουθία ακολουθεί τη διαδρομή Ναι όταν η συνθήκη είναι αληθής και τη διαδρομή Όχι όταν η συνθήκη είναι false.

Σημείωμα

Επαληθεύστε ότι έχουν οριστεί ροές επιχειρηματικής διαδικασίας για τον τύπο εγγραφής που επιλέξατε με τη σειρά.

Στο παρακάτω παράδειγμα, ας ορίσουμε την ακολουθία στη διαδρομή Ναι , όταν η ροή Υποψήφιος πελάτης για διεργασία πωλήσεων ευκαιριών βρίσκεται είτε στο στάδιο Πρόταση , είτε στο στάδιο Ανάπτυξη .

1. Επιλέξτε Προσθήκη (+) μετά από μια δραστηριότητα.

2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ενέργειας ή άλλου στοιχείου, μεταβείτε στην καρτέλα Συνθήκες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Στάδιο επιχειρηματικής διαδικασίας.

   

3. Στο τμήμα παραθύρου Στάδιο επιχειρηματικής διαδικασίας , στην ενότητα Προχωρήστε στη διαδρομή Ναι εάν η BPF είναι , επιλέξτε Υποψήφιος πελάτης για διεργασία πωλήσεων ευκαιριών. Στο πλαίσιο and stage is , επιλέξτε Πρόταση και ανάπτυξη.

   

4. Κλείστε το τμήμα παραθύρου Σταδίου επιχειρηματικής διαδικασίας .
   Δημιουργείται το βήμα συνθήκης ροής επιχειρηματικής διαδικασίας.
   Μπορείτε να συνεχίσετε να δημιουργείτε τα βήματα στις διαδρομές Ναι και Όχι , σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Δεν μπορείτε να βρείτε τη δυνατότητα στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και τον οδηγό παραχώρησης αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
• Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
  • Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους ρόλους Κύριες πωλήσεις
  • Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Διανομέας πωλήσεων και Επαγγελματίας πωλήσεων.

Σχετικές πληροφορίες

Δημιουργία και ενεργοποίηση ακολουθίας
Προσθήκη βημάτων στη σειρά
Προσθήκη βημάτων εντολής σε ακολουθίες
Προσθήκη δραστηριοτήτων LinkedIn στη σειρά