Προσθήκη βημάτων για καθορισμό δραστηριοτήτων για ακολουθίες
Προσθέστε βήματα για να καθορίσετε δραστηριότητες για ακολουθίες στον επιταχυντή πωλήσεων, ώστε να εμφανίζονται στη λίστα εργασίας και το επόμενο γραφικό στοιχείο.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, και Microsoft Relationship Sales Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Υπεύθυνος ακολουθίας Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Τύποι βημάτων
Κατά τη δημιουργία μιας ακολουθίας, μπορείτε να προσθέσετε τους ακόλουθους τύπους δραστηριοτήτων ως βήματα:
- Δοκιμή A/B
- Δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Αυτοματοποιημένη δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Αποστολή μηνύματος κειμένου
- Αποστολή αυτοματοποιημένου γραπτού μηνύματος
- Δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης
- Δραστηριότητα εργασίας
- Ορισμός χρόνου αναμονής
Δοκιμή A/B
Οι δοκιμές A/B σας βοηθούν να εξετάσετε τη διαδρομή ακολουθίας που βασίζεται σε ενεργοποίηση, επιτρέποντάς σας να αποκτήσετε πληροφορίες για τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης των πελατών σας.
Χρησιμοποιώντας δοκιμές A/B μπορείτε να μετρήσετε ποιο κανάλι ή ποια στρατηγική ανταλλαγής μηνυμάτων περιεχομένου οδηγεί σε μεγαλύτερη επιτυχία. Κάθε δοκιμή συγκρίνει μια ομάδα ελέγχου χρηστών (έκδοση A) με μια παραλλαγή (έκδοση B). Η ομάδα ελέγχου δέχεται μια προεπιλεγμένη εμπειρία. Η ομάδα παραλλαγής δέχεται μια διαφορετική εμπειρία ή μήνυμα. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των ομάδων, μπορείτε να καθορίσετε ποιο από αυτά είναι το πιο αποτελεσματικό.
Η ακολουθία συνήθως εκτελεί αυτόματα ολόκληρη τη δοκιμή. Η δοκιμή ξεκινάει με την αποστολή εκδόσεων Α και Β σε ένα μικρό τμήμα του κοινού σας καθώς διοχετεύονται στην ακολουθία. Στη συνέχεια, η ακολουθία αναλύει τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης και επιλέγει έναν νικητή με βάση τα επιλεγμένα κριτήρια (κλικ, άνοιγμα ποσοστού ή στόχου ακολουθίας). Η ακολουθία στέλνει την έκδοση που κερδίζει στο υπόλοιπο κοινό αυτόματα.
Για να δημιουργήσετε και να προσθέσετε μια δοκιμή A/B:
Στη σελίδα σχεδίασης ακολουθίας, επιλέξτε το εικονίδιο Προσθήκη (+) κάτω από ένα βήμα.
Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μιας ενέργειας ή άλλου στοιχείου, στην καρτέλα Βήματα, επιλέξτε Δοκιμή της παραλλαγής με τις καλύτερες επιδόσεις.
Στο βήμα Επιλέξτε τον τύπο της ενέργειας που θα δοκιμάσετε, επιλέξτε Δημιουργία δοκιμής.
Στο τμήμα παραθύρου Πλευρά δοκιμής A/B ρυθμίστε τις παραμέτρους των χαρακτηριστικών όπως περιγράφεται.
Attribute name Περιγραφή Display name Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη δοκιμή. Αυτό το όνομα εμφανίζεται στο τμήμα παραθύρου δοκιμής A/B και στην ανάλυση ακολουθίας όταν κοιτάτε ποιες δοκιμές εκτελούνται. Αφού η ακολουθία είναι ενεργή και ανατεθεί, δεν μπορείτε να μετονομάσετε τη δοκιμή σας. Έκδοση A και έκδοση B Ρυθμίστε τις παραμέτρους κάθε έκδοσης με το όνομα και το πρότυπο που θέλετε να συμπεριλάβετε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσω μιας αναπτυσσόμενης λίστας είτε επιλέγοντας τα θυγατρικά πλακίδια στη σχεδίαση είτε επιλέγοντας τον πλαϊνό πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων του βήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανατρέξτε στην Αυτοματοποιημένη δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κοινό Επιλέξτε τη διανομή κοινού που θέλετε. Το ρυθμιστικό τίθεται αυτόματα στο 50-50, αλλά μπορείτε να το ρυθμίσετε στην επιθυμητή κατανομή. Το ελάχιστο που μπορεί να λάβει μια έκδοση είναι 10 τοις εκατό το μέγιστο 90 τοις εκατό. Θυμηθείτε ότι, παραδοσιακά, η έκδοση Α είναι η ομάδα ελέγχου και η έκδοση Β είναι η παραλλαγή. Επικρατέστερο μετρικό Μπορείτε να ορίσετε τη συνθήκη επιτυχίας για τη δοκιμή σας επιλέγοντας ένα μετρικό που κερδίζει: Η έκδοση με τα πιο πρόσφατα συμβάντα στόχου που έχει επιλεγεί, τα περισσότερα κλικ ή τα περισσότερα ανοίγματα. Αυτή η δοκιμή λήγει Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μεταξύ της αυτόματης λήξης της δοκιμής ή μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστούμε να αφήσετε τη δοκιμή να προσδιορίσει αυτόματα τον νικητή όταν τα αποτελέσματα φτάσουν σε επίπεδο στατιστικής σπουδαιότητας. Αφού καθοριστεί ένας σαφής νικητής, το σύστημα θα στείλει την έκδοση που κερδίζει στο υπόλοιπο κοινό. Η έκδοση που χάνει απορρίπτεται. Προεπιλεγμένη έκδοση Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη έκδοση σε περίπτωση που η δοκιμή δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Στις περιπτώσεις όπου ο νικητής δεν έχει καθοριστεί από την προθεσμία που έχει καθοριστεί μέχρι την ημερομηνία και την ώρα, η προεπιλεγμένη έκδοση αποστέλλεται αυτόματα. Κλείστε το τμήμα παραθύρου δοκιμής A/B.
Η δοκιμή A/B προστίθεται στην ακολουθία.
Παρακολούθηση δοκιμής A/B
Αφού ενεργοποιήσετε και συνδέσετε την ακολουθία, μπορείτε να την ανοίξετε για να παρακολουθήσετε τον κύκλο ζωής των δοκιμών σας.
- Προσχέδιο: Αυτές οι δοκιμές δεν έχουν εκτελεστεί ακόμα, επομένως εξακολουθείτε να μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις.
- Σε εξέλιξη: Αυτές οι δοκιμές βρίσκονται υπό εκτέλεση τη δεδομένη στιγμή. Οι ρυθμίσεις είναι κλειδωμένες και δεν μπορείτε να κάνετε σημαντικές αλλαγές.
- Διακόπηκε: Αυτές οι δοκιμές σταματούν και ο μαρκετίστας μπορεί να επιλέξει την έκδοση που θα στείλει.
- Έληξε: Αυτές οι δοκιμές έχουν ολοκληρωθεί με τον προσδιορισμού νικητή με στατιστική σημασία ή με την εκπνοή της προθεσμίας, όταν έχουν προγραμματιστεί να λήξουν σε μια καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Οι δοκιμές που τερματίστηκαν δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν εκ νέου.
Κατανόηση των αποτελεσμάτων
Υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα μιας δοκιμής Α/Β:
- Ολοκλήρωση δοκιμής με ξεκάθαρο νικητή: Η δοκιμή οδήγησε στο συμπέρασμα ότι μια έκδοση αποδίδει καλύτερα από την άλλη. Η νικήτριας έκδοση έχει μια κονκάρδα "νικητή" και διανέμεται σε κάθε νέο πελάτη που κάνει ομαδοποίηση με τη σειρά.
- Η δοκιμή δεν ήταν συνοπτική: Η δοκιμή συμπεραίνει ότι οι παραλήπτες είναι πιθανό να συμμετάσχουν με την έκδοση Α όπως και με την έκδοση Β. Σε αυτήν την περίπτωση, η προεπιλεγμένη έκδοση αποστέλλεται σε κάθε νέο πελάτη που κάνει ομαδοποίηση με τη σειρά.
- Η δοκιμή διακόπηκε: Αυτό σημαίνει ότι εσείς ή ένας από τους συναδέλφους σας διακόψατε τη δοκιμή πριν μπορέσει να ολοκληρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η έκδοση που ορίζεται από εσάς ή ο συνάδελφος σας αποστέλλεται σε κάθε νέο πελάτη που κάνει ομαδοποίηση με τη σειρά.
Δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Δημιουργεί μια δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους πωλητές ώστε να επικοινωνούν με πελάτες. Όταν αυτή η δραστηριότητα εμφανίζεται στον πωλητή, εμφανίζεται ένα εικονίδιο φακέλου στην καρτέλα. Όταν ένας πωλητής επιλέγει το εικονίδιο, ένα εργαλείο δημιουργίας μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανοίγει με ένα πρότυπο, εάν έχει επιλεγεί κάποιο. Εάν δεν έχει επιλεγεί κάποιο πρότυπο, ανοίγει ένα κενό εργαλείο δημιουργίας μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για να προσθέσετε το βήμα δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στη σελίδα σχεδίασης ακολουθίας, επιλέξτε το εικονίδιο Προσθήκη (+) κάτω από ένα βήμα.
Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μιας ενέργειας ή άλλου στοιχείου, στην καρτέλα Βήματα, επιλέξτε Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στο τμήμα παραθύρου δραστηριότητας Email καταχωρήστε τις παρακάτω πληροφορίες για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δραστηριότητας μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
- Καταχωρήστε ένα όνομα και μια περιγραφή για τη δραστηριότητα. Οι πληροφορίες που καταχωρείτε εδώ θα εμφανίζονται σε πωλητές.
- (Προαιρετικό) Εάν τα πρότυπα είναι διαθέσιμα για τον οργανισμό σας, επιλέξτε Προσθήκη προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο πλαίσιο διαλόγου Πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να εκχωρήσετε για αυτό το βήμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εφαρμογή προτύπου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δείτε το βήμα για προσθήκη προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ενότητα Αυτοματοποιημένη αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Κλείστε το τμήμα παραθύρου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστίθεται στην ακολουθία.
Μπορείτε πλέον να καθορίσετε τις συνθήκες για τη δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να προσδιορίσετε την διακλάδωση προς την οποία κινείται η ακολουθία ως επόμενο βήμα. Περισσότερες πληροφορίες: Καθορισμός συνθηκών για δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αυτοματοποιημένη δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Δημιουργεί μια αυτοματοποιημένη δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους πωλητές ώστε να επικοινωνούν με πελάτες. Όταν αυτή η δραστηριότητα εμφανίζεται στον πωλητή, το εικονίδιο αποστολής 
εμφανίζεται στην καρτέλα. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται αυτόματα στον πελάτη με βάση το επιλεγμένο πρότυπο.
Φιλοδώρημα
Προσθέστε μια δραστηριότητα Ορισμός χρόνου αναμονής πριν από τη δραστηριότητα Αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η προσθήκη χρόνου αναμονής παρέχει ένα χρονικό διάστημα μεταξύ του προηγούμενου βήματος και της αποστολής του αυτοματοποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν δεν έχει ρυθμιστεί το χρόνικό διάστημα, το αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης δραστηριότητας, γεγονός που δεν θα δώσει στους πωλητές το χρόνο που ίσως χρειάζονται για να ενεργήσουν στην δραστηριότητα αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σημείωμα
- Επαληθεύστε ότι τα απαιτούμενα πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν δημιουργηθεί στον οργανισμό σας. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία προτύπων για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Ρυθμίστε τις παραμέτρους της δυνατότητας δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οργανισμό σας πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το αυτοματοποιημένο βήμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για να προσθέσετε το αυτοματοποιημένο βήμα δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Στη σελίδα σχεδίασης ακολουθίας, επιλέξτε το εικονίδιο Προσθήκη (+) κάτω από ένα βήμα.
Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μιας ενέργειας ή άλλου στοιχείου, στην καρτέλα Βήματα, επιλέξτε Αποστολή αυτοματοποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στο τμήμα παραθύρου δραστηριότητας Αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταχωρήστε τις παρακάτω πληροφορίες για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δραστηριότητας αυτοματοποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
- Καταχωρήστε ένα όνομα και μια περιγραφή για τη δραστηριότητα. Οι πληροφορίες που καταχωρείτε εδώ θα εμφανίζονται σε πωλητές.
-
Ένα πρότυπο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να αναθέσετε για αυτό το βήμα.
Επιλέξτε Προσθήκη προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στο παράθυρο διαλόγου Πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε τη γλώσσα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα πρότυπο. Όταν επιλεγεί ένα πρότυπο, μπορείτε να δείτε την προεπισκόπηση.
Επιλέξτε Εφαρμογή προτύπου.
Το πρότυπο είναι επιλεγμένο για το βήμα.
Κλείστε το τμήμα παραθύρου αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η δραστηριότητα αυτοματοποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστίθεται στην ακολουθία.
Μπορείτε πλέον να καθορίσετε τις συνθήκες για τη δραστηριότητα αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να προσδιορίσετε την διακλάδωση προς την οποία κινείται η ακολουθία στο επόμενο βήμα. Περισσότερες πληροφορίες: Καθορισμός συνθηκών για μια δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αποστολή μηνύματος κειμένου
Δημιουργεί μια δραστηριότητα γραπτού μηνύματος (SMS) για τους πωλητές ώστε να επικοινωνούν με πελάτες. Όταν αυτή η δραστηριότητα εμφανίζεται στον πωλητή, ένα εικονίδιο μηνύματος εμφανίζεται στην καρτέλα στο γραφικό στοιχείο Επόμενο. Όταν ένας πωλητής επιλέγει το εικονίδιο, το εργαλείο δημιουργίας κειμένου ανοίγει με ένα πρότυπο, εάν έχει επιλεγεί κάποιο. Εάν δεν έχει επιλεγεί κάποιο πρότυπο, ανοίγει ένα κενό εργαλείο δημιουργίας κειμένου.
Για να προσθέσετε το βήμα της δραστηριότητας γραπτού μηνύματος:
Στη σελίδα σχεδίασης ακολουθίας, επιλέξτε το εικονίδιο Προσθήκη (+) κάτω από ένα βήμα.
Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μιας ενέργειας ή άλλου στοιχείου, στην καρτέλα Βήματα, επιλέξτε Αποστολή γραπτού μηνύματος.
Στο τμήμα παραθύρου Γραπτό μήνυμα καταχωρήστε τις παρακάτω πληροφορίες για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δραστηριότητας γραπτού μηνύματος:
Καταχωρήστε ένα όνομα και μια περιγραφή για τη δραστηριότητα. Οι πληροφορίες που εισάγετε εδώ θα είναι στο βήμα στο Επόμενο γραφικό στοιχείο.
(Προαιρετικό) Προσθήκη προτύπου SMS.
- Επιλέξτε Προσθήκη προτύπου γραπτού μηνύματος.
- Στο παράθυρο διαλόγου Πρότυπα γραπτού μηνύματος, επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το βήμα.
- Επιλέξτε Επιλογή προτύπου.
Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρότυπο επιλέγοντας Δημιουργία νέου προτύπου και, στη συνέχεια, επιλέγοντάς το για χρήση στο βήμα.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πρότυπα SMS, ανατρέξτε στην Εξατομίκευση γραπτών μηνυμάτων μέσω προτύπων.
Κλείστε το τμήμα παραθύρου γραπτού μηνύματος.
Η δραστηριότητα γραπτού μηνύματος προστίθεται στην ακολουθία.
Αποστολή αυτοματοποιημένου μηνύματος κειμένου
Δημιουργεί μια αυτοματοποιημένη δραστηριότητα γραπτού μηνύματος (SMS) για τους πωλητές ώστε να επικοινωνούν με πελάτες. Όταν αυτή η δραστηριότητα εμφανίζεται στον πωλητή, ένα εικονίδιο αποστολής εμφανίζεται στην καρτέλα στο γραφικό στοιχείο Επόμενο. Το SMS αποστέλλεται αυτόματα στον πελάτη με βάση το επιλεγμένο πρότυπο.
Σημείωμα
- Προσθέστε μια δραστηριότητα Ορισμός χρόνου αναμονής πριν από τη δραστηριότητα αυτοματοποιημένου γραπτού μηνύματος. Η προσθήκη χρόνου αναμονής παρέχει ένα χρονικό διάστημα μεταξύ του προηγούμενου βήματος και της αποστολής του αυτοματοποιημένου SMS. Εάν δεν έχει ρυθμιστεί το χρονικό διάστημα, το αυτοματοποιημένο SMS θα σταλεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης δραστηριότητας, γεγονός που δεν θα δώσει στους πωλητές το χρόνο που ίσως χρειάζονται για να ενεργήσουν στην δραστηριότητα αυτοματοποιημένου SMS.
- Επαληθεύστε ότι τα απαιτούμενα πρότυπα SMS έχουν δημιουργηθεί στον οργανισμό σας. Περισσότερες πληροφορίες: Εξατομίκευση γραπτών μηνυμάτων μέσω προτύπων
Για να προσθέσετε το βήμα της αυτοματοποιημένης δραστηριότητας γραπτού μηνύματος:
Στη σελίδα σχεδίασης ακολουθίας, επιλέξτε το εικονίδιο Προσθήκη (+) κάτω από ένα βήμα.
Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μιας ενέργειας ή άλλου στοιχείου, στην καρτέλα Βήματα, επιλέξτε Αποστολή αυτοματοποιημένου γραπτού μηνύματος.
Στο τμήμα παραθύρου Γραπτό μήνυμα καταχωρήστε τις παρακάτω πληροφορίες για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της αυτοματοποιημένης δραστηριότητας γραπτού μηνύματος:
Καταχωρήστε ένα όνομα και μια περιγραφή για τη δραστηριότητα. Οι πληροφορίες που εισάγετε εδώ θα εμφανίζεται στο βήμα στο Επόμενο γραφικό στοιχείο.
Προσθήκη προτύπου SMS.
- Επιλέξτε Προσθήκη προτύπου γραπτού μηνύματος.
- Στο παράθυρο διαλόγου Πρότυπα SMS, επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το βήμα.
- Επιλέξτε Επιλογή προτύπου.
Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρότυπο επιλέγοντας Δημιουργία νέου προτύπου και, στη συνέχεια, επιλέγοντάς το για χρήση στο βήμα.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πρότυπα SMS, ανατρέξτε στην Εξατομίκευση γραπτών μηνυμάτων μέσω προτύπων.
Κλείστε το τμήμα παραθύρου γραπτού μηνύματος.
Η δραστηριότητα γραπτού μηνύματος προστίθεται στην ακολουθία.
Δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης
Δημιουργεί μια δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης για τους πωλητές ώστε να επικοινωνούν με πελάτες. Όταν αυτή η δραστηριότητα εμφανίζεται στον πωλητή, εμφανίζεται ένα εικονίδιο τηλεφώνου στην καρτέλα. Όταν οι πωλητές επιλέγουν το εικονίδιο, εμφανίζεται ένα softphone στην εφαρμογή για την τηλεφωνική σύνδεση με τον πελάτη.
Για να προσθέσετε βήμα δραστηριότητας τηλεφωνικής κλήσης:
Στη σελίδα σχεδίασης ακολουθίας, επιλέξτε το εικονίδιο Προσθήκη (+) κάτω από ένα βήμα.
Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μιας ενέργειας ή άλλου στοιχείου, στην καρτέλα Βήματα, επιλέξτε Κάντε μια τηλεφωνική κλήση.
Στο τμήμα παραθύρου δραστηριότητας Τηλεφωνική κλήση, καταγράψτε ένα όνομα και μια περιγραφή για τη δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης. Οι πληροφορίες που καταχωρείτε εδώ θα εμφανίζονται σε πωλητές.
Κλείστε το τμήμα παραθύρου τηλεφωνικής κλήσης.
Η δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης προστίθεται στην ακολουθία.
Μπορείτε πλέον να καθορίσετε τις συνθήκες για τη δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης για να προσδιορίσετε την διακλάδωση που ακολουθεί στο επόμενο βήμα. Περισσότερες πληροφορίες: Καθορισμός συνθηκών για μια δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης.
Δραστηριότητα εργασίας
Δημιουργεί μια προσαρμοσμένη δραστηριότητα που καθορίζετε για παράδειγμα, τον προγραμματισμό μιας σύσκεψης με τον πελάτη η οποία δεν καθορίζεται στον επιλογέα δραστηριοτήτων.
Για να προσθέσετε το προσαρμοσμένο βήμα δραστηριότητας:
Στη σελίδα σχεδίασης ακολουθίας, επιλέξτε το εικονίδιο Προσθήκη (+) κάτω από ένα βήμα.
Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μιας ενέργειας ή άλλου στοιχείου, στην καρτέλα Βήματα, επιλέξτε Ολοκλήρωση μιας εργασίας.
Στο τμήμα παραθύρου δραστηριότητας Εργασία, καταγράψτε ένα όνομα και μια περιγραφή για την προσαρμοσμένη δραστηριότητα. Οι πληροφορίες που καταχωρείτε εδώ θα εμφανίζονται σε πωλητές.
Κλείστε το τμήμα παραθύρου εργασίας.
Η προσαρμοσμένη δραστηριότητα προστίθεται στην ακολουθία.
Ορισμός χρόνου αναμονής
Προσδιορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ των δραστηριοτήτωνπου είναι, μετά την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας και προτού συμβεί η επόμενη δραστηριότητακατά τη διάρκεια της οποίας οι πωλητές πρέπει να περιμένουν. Μια ακολουθία δεν μπορεί να καταλήξει σε αυτήν τη δραστηριότητα.
Όταν αυτή η δραστηριότητα εμφανίζεται σε πωλητές σε μια καρτέλα, δεν χρειάζεται να εκτελέσουν καμία ενέργεια. Απλώς θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να λήξει ο χρόνος αναμονής προτού εκτελέσουν την επόμενη δραστηριότητα.
Για να προσθέσετε το βήμα χρόνου αναμονής:
Στη σελίδα σχεδίασης ακολουθίας, επιλέξτε το εικονίδιο Προσθήκη (+) κάτω από ένα βήμα.
Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μιας ενέργειας ή άλλου στοιχείου, στην καρτέλα Βήματα, επιλέξτε Ορισμός χρόνου αναμονής.
Στο τμήμα παραθύρου δραστηριότητας Αναμονή επιλέξτε τη διάρκεια σε ημέρες και ώρες που θέλετε να περιμένουν οι πωλητές πριν την εκτέλεση της επόμενης δραστηριότητας. Ο μέγιστος χρόνος αναμονής είναι 30 ημέρες.
Κλείστε το τμήμα παραθύρου εργασίας.
Ο χρόνος αναμονής προστίθεται στην ακολουθία.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Δημιουργήστε και ενεργοποιήστε μια ακολουθία
Προσθήκη βημάτων συνθήκης σε ακολουθίες
Προσθήκη βημάτων εντολής σε ακολουθίες
Προσθήκη δραστηριοτήτων LinkedIn σε ακολουθία