Κοινή χρήση μέσω

Δημιουργία ή επεξεργασία υποψήφιων πελατών

  • Άρθρο

Δημιουργήστε υποψήφιους πελάτες στο Dynamics 365 για να παρακολουθήσετε πιθανούς νέους πελάτες. Ένας υποψήφιος πελάτης μπορεί να είναι ένας υφιστάμενος πελάτης ή κάποιος με τον οποίο δεν έχετε κλείσει ποτέ συμφωνία. Μπορεί να λάβετε υποψήφιους πελάτες από πολλές πηγές, όπως διαφήμιση, δίκτυο ή εκστρατείες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις, δραστηριότητες και σχετικές επαφές στους υποψήφιους πελάτες σας.

Φιλοδώρημα

Αν θέλετε να δοκιμάσετε το Dynamics 365 Sales δωρεάν, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για μια δοκιμή 30 ημερών.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων
Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Δημιουργία ή επεξεργασία υποψήφιου πελάτη

  1. Στον χάρτη τοποθεσίας της εφαρμογής πωλήσεων, επιλέξτε Υποψήφιοι πελάτες.

  2. Επιλέξτε Νέος.

  3. Εισαγάγετε τις πληροφορίες που έχετε για τον υποψήφιο πελάτη. Μόνο το Θέμα και το Επώνυμο είναι υποχρεωτικά. Όλες οι άλλες λεπτομέρειες είναι προαιρετικές.

  4. Επιλέξτε Έγκριση από τη γραμμή διεργασιών και επιλέξτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό και μια επαφή.

    • Εάν επιλέξετε έναν λογαριασμό ή μια επαφή, το όνομα της εταιρείας και τα στοιχεία της διεύθυνσης επαφής συμπληρώνονται για εσάς εάν ήταν κενά. Εάν αυτές οι πληροφορίες έχουν καταχωρηθεί ήδη, η επιλογή σας δεν αλλάζει τις υπάρχουσες τιμές.
    • Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ή επαφή, οι Χάρτες Bing μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία διεύθυνσης της επαφής για εσάς εάν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει τις προτάσεις διεύθυνσης. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στο πλαίσιο Διεύθυνση και αρχίστε να πληκτρολογείτε τη διεύθυνση. Επιλέξτε μια διεύθυνση από τη λίστα προτάσεων που παρέχονται από τους Χάρτες Bing.
    • Όταν δημιουργείτε έναν υποψήφιο πελάτη, μπορείτε να επιλέξετε τιμές για Υπάρχουσα επαφή και Υπάρχοντα λογαριασμό μέχρι να αποθηκεύσετε τον υποψήφιο πελάτη. Αφού αποθηκεύσετε τον νέο υποψήφιο πελάτη, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τιμές που έχουν φιλτραριστεί για να αποφευχθούν τα διπλότυπα.

  5. Επιλέξτε ή καταχωρήστε τις υπόλοιπες λεπτομέρειες στο βήμα Έγκριση.

  6. Στην ενότητα Λωρίδα χρόνου, προσθέστε τυχόν σημειώσεις ή δραστηριότητες, όπως τηλεφωνικές κλήσεις ή εργασίες, που σχετίζονται με τον υποψήφιο πελάτη.

  7. Για να προσθέσετε μια επαφή ως ενδιαφερόμενο, κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Ενδιαφερόμενοι και επιλέξτε Νέα σύνδεση. Αναζητήστε και επιλέξτε μια επαφή για σύνδεση και ανάθεση του ρόλου του ενδιαφερομένου. Εναλλακτικά, επιλέξτε Νέα επαφή για να δημιουργήσετε μια επαφή, να τη συνδέστε και να της αναθέστε τον ρόλο του ενδιαφερομένου.

    • Ο ενδιαφερόμενος είναι ένα άτομο κλειδί στον λογαριασμό που εμπλέκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αν συσχετίζετε μια επαφή στο βήμα Έγκριση και έχετε επιλέξει την ολοκληρωμένη σήμανση για να προσδιορίσετε την επαφή ως τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων του λογαριασμού, τότε αυτή η επαφή συνδέεται αυτόματα ως ενδιαφερόμενος και της ανατίθεται ο ρόλος του ενδιαφερομένου.
    • Από προεπιλογή, στην επαφή που συνδέετε ανατίθεται ο ρόλος ενδιαφερόμενου. Για να επιλέξετε διαφορετικό ρόλο, επιλέξτε τον χώρο στα αριστερά της επαφής στη λίστα, επιλέξτε Επεξεργασία και αναθέστε τον σωστό ρόλο.

    Σημαντικό

    Εάν δεν βλέπετε την προβολή "Νέα σύνδεση", αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη προβολή υποψήφιων πελατών. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε την καρτέλα Συνδέσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση για να συνδέσετε έναν ενδιαφερόμενο στον υποψήφιο πελάτη.

  8. Επιλέξτε την καρτέλα Λεπτομέρειες και εισαγάγετε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες έχετε για τον υποψήφιο πελάτη σας, όπως κλάδο και προτιμώμενη μέθοδο επικοινωνίας.

  9. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Εισαγωγή υποψήφιων πελατών από αρχεία Excel, CSV και XML

Μπορείτε να προσθέσετε υποψήφιους πελάτες εισάγοντάς τους από αρχείο Microsoft Excel, CSV ή XML ή από το Microsoft Exchange. Μάθετε πώς να εισάγετε δεδομένα στο Dynamics 365 Sales.

Κάντε περισσότερα με υποψήφιους πελάτες

Τυπικά επόμενα βήματα

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Εκτύπωση προσφοράς, τιμολογίου ή άλλων καρτελών