Ενεργοποίηση πληροφοριών σχέσης

Ενεργοποιήστε τις πληροφορίες σχέσεων στο Dynamics 365 Sales Premium για να δώσετε στην ομάδα πωλήσεών σας σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις τους με τους πελάτες. Τα KPI ανάλυσης σχέσεων, οι βαθμολογίες εύρυθμης λειτουργίας σχέσης πελατών για να γνωρίζουν ποιοι πελάτες χρειάζονται προσοχή και προτάσεις ποιος γνωρίζει ποιον για παρουσίαση σε υποψήφιους πελάτες βοηθούν τους πωλητές σας να είναι πιο αποτελεσματικοί.

Σημείωμα

• Η Βασική ανάλυση σχέσεων είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές για χρήστες του Sales Enterprise και δεν χρειάζεται ρύθμιση.
• Η Βασική ανάλυση σχέσεων είναι διαθέσιμη για τους χρήστες του Sales Premium και διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές.

Σημαντικό

Αυτή η δυνατότητα έχει σκοπό να βοηθήσει τους πωλητές ή τους διευθυντές πωλήσεων να βελτιώσουν την απόδοση της ομάδας τους. Αυτή η δυνατότητα δεν προορίζεται για χρήση στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την απασχόληση υπαλλήλου ή ομάδας υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, των ανταμοιβών, της αρχαιότητας ή άλλων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων. Οι πελάτες ευθύνονται αποκλειστικά για τη χρήση αυτής της δυνατότητας του Dynamics 365 και οποιασδήποτε σχετικής δυνατότητας ή υπηρεσίας σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων νόμων σχετικά με την πρόσβαση σε μεμονωμένους αναλυτές και παρακολούθηση, καταγραφή και αποθήκευση των υπαλλήλων επικοινωνίες με χρήστες. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την επαρκή ειδοποίηση των χρηστών ότι οι επικοινωνίες τους με τους πωλητές ενδέχεται να παρακολουθούνται, να καταγράφονται ή να αποθηκεύονται και, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, τη λήψη συγκατάθεσης από τους χρήστες πριν από τη χρήση της λειτουργίας μαζί τους. Οι πελάτες ενθαρρύνονται επίσης να διαθέτουν μηχανισμό για την ενημέρωση των πωλητών τους ότι οι επικοινωνίες τους με τους χρήστες ενδέχεται να παρακολουθούνται, να καταγράφονται ή να αποθηκεύονται.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

• Βεβαιωθείτε ότι οι δυνατότητες του Sales insights για προχωρημένους έχουν ενεργοποιηθεί. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων των premium δυνατοτήτων του Sales Insights.

• Εάν θέλετε το Dynamics 365 Sales να χρησιμοποιεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συσκέψεις από το Exchange για τη δημιουργία πληροφοριών, ενεργοποιήστε το συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή για το Exchange. Διαφορετικά, οι πληροφορίες δημιουργούνται μόνο χρησιμοποιώντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Dynamics 365.

• Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα του Office 365 βρίσκονται σε μία από τις ακόλουθες θέσεις και όχι στη θέση του κέντρου δεδομένων συγκεκριμένης περιοχής:

  • Παγκόσμια γεωγραφία 1 – EMEA (Αυστρία, Φινλανδία, Γαλλία, Αγγλία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες)
  • Παγκόσμια Γεωγραφία 2 – Ασία-Ειρηνικός (Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ, Ιαπωνία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Νότιος Κορέα).
  • Παγκόσμια γεωγραφία 3 – Αμερική (Βραζιλία, Χιλή, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής).

Σημείωμα

Εάν το κέντρο δεδομένων σας δεν βρίσκεται σε μία από τις παραπάνω τοποθεσίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες πληροφοριών σχέσεων με δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Dynamics 365. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα του Exchange για βελτιωμένες πληροφορίες.

Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων ευφυΐας σχέσεων

1. Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, μεταβείτε στην Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε τις ρυθμίσεις Sales Insights.

2. Στις Πληροφορίες σχέσεων, επιλέξτε Επισκόπηση.
   

3. Στην περιοχή Γρήγορα αποτελέσματα με τις πληροφορίες σχέσεων, επιλέξτε Ενεργοποίηση. Οι δυνατότητες πληροφοριών σχέσεων—ανάλυση σχέσεων και ποιος ξέρει ποιον—είναι επίσης ενεργοποιημένες.

   Σημείωμα

   Αν απενεργοποιήσετε την Ανάλυση σχέσεων, δεν θα βλέπετε τις βαθμολογίες. Ωστόσο, εξακολουθούν να συλλέγονται σχετικά δεδομένα εύρυθμης λειτουργίας.

4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.
   Οι δυνατότητες πληροφοριών σχέσεων είναι ενεργοποιημένες.

5. Επιλέξτε Επιλογές κάτω από κάθε δυνατότητα για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις.

   • Ρύθμιση παραμέτρων ανάλυσης σχέσεων και εύρυθμης λειτουργίας
   • Ρύθμιση παραμέτρων δυνατότητας ποιος γνωρίζει ποιον

Ρύθμιση παραμέτρων ανάλυσης σχέσεων και εύρυθμης λειτουργίας

Ρυθμίστε τις παραμέτρους της ανάλυσης σχέσεων για να ορίσετε παραμέτρους που θα καθορίσουν την εύρυθμη λειτουργία της πελατειακής σχέσης. Αυτές οι ρυθμίσεις παραμέτρων υποστηρίζονται μόνο για πελάτες Sales Premium.

1. Επιλέξτε Analytics και Υγεία στην περιοχή Πληροφορίες Σχέσεων ή επιλέξτε Επιλογές στην περιοχή Ποιος ξέρει ποιον στη σελίδα Ξεκινήστε με την Ευφυΐα Σχέσεων.

2. Στην περιοχή Επιρροή δραστηριότητας, ενημερώστε τους αριθμούς για να υποδείξετε τη σχετική σημασία των διαφορετικών τύπων δραστηριότητας στον προσδιορισμό της εύρυθμης λειτουργίας της σχέσης. Καταχωρίστε μια τιμή μεταξύ 3 και 9. Χαμηλότερη η τιμή, μεγαλύτερη είναι η σημασία του τύπου δραστηριότητας. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ταξινομήσετε τις δραστηριότητες με την ακόλουθη σειρά σπουδαιότητας: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Τηλεφωνική κλήση και Συνάντηση, μπορείτε να ορίσετε τις τιμές ως 3,4 και 5 αντίστοιχα.

   

3. Στη Συχνότητα επικοινωνίας, επιλέξτε τη συχνότητα με την οποία ο οργανισμός σας αναμένει από τις ομάδες πωλήσεων να επικοινωνούν με πελάτες.

   Η τιμή που επιλέγετε επηρεάζει τις προσδοκίες των πιο πρόσφατων συχνών επικοινωνιών στη βαθμολογία εύρυθμης λειτουργίας. Η λιγότερο συχνή επικοινωνία μειώνει τις προσδοκίες. Η συχνότερη επικοινωνία αυξάνει τη συχνότητα επικοινωνίας.

4. Στην περιοχή Διαβάθμιση βαθμολογίας εύρυθμης λειτουργίας, ορίστε το εύρος των βαθμολογιών εύρυθμης λειτουργίας σε ευκαιρίες διαβάθμισης. Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες τιμές, καταδείξτε την ελάχιστη τιμή του εύρους και επιλέξτε το επάνω ή το κάτω βέλος ή πληκτρολογήστε μια νέα τιμή.

   Κατά τον υπολογισμό της βαθμολογίας εύρυθμης λειτουργίας, οι ευκαιρίες στη διοχέτευση του οργανισμού σας βαθμολογήθηκαν ως "Καλή", "Μέτρια" ή "Κακή", σύμφωνα με τα εύρος τιμών που ορίσατε. Η βαθμολόγηση μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες.

   Εάν αλλάξετε την ελάχιστη τιμή ενός βαθμού, η μέγιστη τιμή του διπλανού βαθμού αλλάζει αυτόματα με αυτή. Για παράδειγμα, αν αλλάξετε την ελάχιστη τιμή για το Καλή σε 50, η μέγιστη τιμή για τη Μέτρια αλλάζει σε 49.

5. Επιλέξτε Αποθήκευση. Η ανάλυση σχέσεων είναι πλέον ενεργοποιημένη και ρυθμισμένη για τον οργανισμό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προβολής της ανάλυσης , δείτε Χρήση ανάλυσης σχέσεων για τη συγκέντρωση KPI.

Ρύθμιση παραμέτρων δυνατότητας ποιος γνωρίζει ποιον

Η δυνατότητα Ποιος γνωρίζει ποιον βοηθά τον οργανισμό πωλήσεων να εντοπίζει γρήγορα τους συναδέλφους που μπορούν να τους συστήσουν σε υποψήφιους πελάτες ή επαφές με βάση τις αλληλεπιδράσεις μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συσκέψεων. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της δυνατότητα για να επιλέξετε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για χρήση για παρουσιάσεις.

1. Επιλέξτε Ποιος ξέρει ποιον στην περιοχή Πληροφορίες σχέσεων ή επιλέξτε Επιλογές στην περιοχή Ποιος ξέρει ποιον στη σελίδα Γρήγορα αποτελέσματα με την Ευφυΐα σχέσεων.

2. Επιλέξτε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για χρήση για εισαγωγές. Το πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται όταν ένας πωλητής ζητά μια εισαγωγή σε έναν υποψήφιο πελάτη ή μια επαφή από έναν συνάδελφο.

   Στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζεται ένα παράδειγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρουσίασης με χρήση του προεπιλεγμένου προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

   

   Μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα πρότυπο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Επόμενα βήματα

Προσθέστε γραφικά στοιχεία πληροφοριών σχέσεων σε προσαρμοσμένες φόρμες εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή πωλήσεων ή μια προσαρμοσμένη φόρμα για υποψήφιο πελάτη ή επαφή.

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
• Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε τους ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
  • Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
  • Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.