Συνήθεις ερωτήσεις για πληροφορίες για σχέσεις

Το παρόν άρθρο απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την ανάλυση και την κατάσταση υγείας των σχέσεων και ποιος γνωρίζει ποιον στο Dynamics 365 Sales and Sales premium.

Ανάλυση σχέσεων και εύρυθμη λειτουργία

Ποια δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία πληροφοριών σχέσεων;

Βασικές πληροφορίες:

Χρησιμοποιεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνική κλήση και συναντήσεις που αποστέλλονται ή λαμβάνονται στο Dynamics 365.

Βελτιωμένες πληροφορίες:

Χρησιμοποιεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνική κλήση και συναντήσεις που αποστέλλονται ή λαμβάνονται στο Dynamics 365 και το Exchange (εάν έχει ρυθμιστεί).

Ποια είναι η συχνότητα των ενημερώσεων KPI;

Βασικές πληροφορίες:

Ενημέρωση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο—μόλις μια σχετική δραστηριότητα επισημανθεί ως ολοκληρωμένη στο Dynamics 365.

Βελτιωμένες πληροφορίες:

Ενημερώνεται κάθε 24 ώρες. ​

Ποιες είναι οι ενδείξεις στην εύρυθμη λειτουργία σχέσεων;

Η εύρυθμη λειτουργία σχέσεων εξετάζει τη δραστηριότητα, την επικαιρότητα, τη δέσμευση και το συναίσθημα των δραστηριοτήτων μεταξύ των πωλητών και των πελατών.

Είναι η συγκατάθεσή του Office 365 υποχρεωτική για τη λειτουργία της δυνατότητας πληροφοριών σχέσεων;

Η συναίνεση του Office δεν είναι υποχρεωτική για την ανάλυση σχέσεων, τη βαθμολογία υγείας και ποιος γνωρίζει ποιον. Θα λάβετε βασικές πληροφορίες σχέσεων με βάση τα δεδομένα στο Dynamics 365. Όταν δώσετε συγκατάθεση στο Office 365 για χρήση δεδομένων Exchange, θα λάβετε πιο ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχέσεων.

Τι συμβαίνει εάν επιλέξω το πλαίσιο ελέγχου Exchange, αλλά ο διαχειριστής του Office 365 δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του;

Τα δεδομένα από το Exchange δεν συλλέγονται μέχρι να δοθεί συγκατάθεση. Συνεργαστείτε με Διαχειριστής σας Office 365 για να λάβετε συγκατάθεση για τη συλλογή Office 365 δεδομένων.

Γιατί είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Exchange παρόλο που δεν την επέλεξα ή δεν έδωσα την απαιτούμενη συγκατάθεση;

Η επιλογή Exchange στις ρυθμίσεις πληροφοριών σχέσεων είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, δεν συλλέγονται δεδομένα από το Exchange έως ότου Διαχειριστής σας δώσει τη συγκατάθεσή σας Office 365 . Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή εάν δεν σκοπεύετε να κάνετε ενοποίηση με το Exchange.

Μπορώ να επηρεάσω τη βαθμολογία εύρυθμης λειτουργίας της σχέσης;

Ένας διαχειριστής μπορεί να επηρεάσει τη βαθμολογία εύρυθμης λειτουργίας της σχέσης με την αλλαγή του βάρους των τύπων δραστηριότητας και του αναμενόμενου επιπέδου επικοινωνίας με τους πελάτες. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων ανάλυσης σχέσεων και εύρυθμης λειτουργίας

Πώς προσδιορίζονται παρόμοιες συμφωνίες που κερδίθηκαν;

Το Dynamics 365 Sales χρησιμοποιεί μοντέλα AI για να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τον προσδιορισμό παρόμοιων κερδισμένων συμφωνιών. Οι παράγοντες ενδέχεται να διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό με βάση προσαρμοσμένα και έτοιμα πεδία.

Για να προβάλετε τα πεδία που καθορίζουν τις παρόμοιες κερδισμένες συμφωνίες εκείνη τη στιγμή, επιλέξτε το εικονίδιο πληροφοριών που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε επικεφαλίδα ενότητας και ανοίγει ένα πλαϊνό παράθυρο με τις πληροφορίες πεδίου.

Ποιος γνωρίζει ποιον

Γιατί δεν βλέπω ορισμένους από τους συναδέλφους μου στις προτάσεις ποιος γνωρίζει ποιον;

Εάν γνωρίζετε ότι ένας συνάδελφος έχει αλληλεπιδράσει με έναν πελάτη αλλά οι πληροφορίες του δεν εμφανίζονται στο γραφικό στοιχείο "Ποιος γνωρίζει ποιον" μπορεί να οφείλεται στους ακόλουθους λόγους:

Βασικές πληροφορίες:

Εμφανίζει τους πέντε συναδέλφους που επικοινώνησαν περισσότερο με τον πελάτη μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεων στο Dynamics 365. Οι συνάδελφοι που επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον πελάτη και εκείνοι που είχαν λιγότερες αλληλεπιδράσεις μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεων δεν αναφέρονται.

Βελτιωμένες πληροφορίες:

• Αυτοί οι συνάδελφοι δεν αποτελούν μέρος του Dynamics 365 οργανισμού σας.
• Αυτοί οι συνάδελφοι δεν αποτελούν μέρος της ρόλος ασφαλείας που είναι ενεργοποιημένη για την ευφυΐα σχέσεων.
• Αυτοί οι συνάδελφοι αποτελούν μέρος της ομάδας ασφαλείας από την οποία έχει Office 365 εξαιρεθεί ο διαχειριστής σας.
• Αυτοί οι συνάδελφοι έχουν εξαιρεθεί ρητά από την κοινή χρήση των δεδομένων τους.

Ποιοι συνάδελφοι εμφανίζονται ως συνδέσεις;

Πόσος χρόνος απαιτείται για να εμφανιστούν προτάσεις;

Βασικές πληροφορίες:Ποιος γνωρίζει ποιον προτάσεις είναι διαθέσιμες αμέσως, εάν τα δεδομένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεων είναι διαθέσιμα σε Dynamics 365.

Βελτιωμένες πληροφορίες: Αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας από τον διαχειριστή σας Microsoft 365 , θα αρχίσετε να βλέπετε τα αποτελέσματα εντός μίας ημέρας. Ωστόσο, οι προτάσεις ενδέχεται να μην είναι πλήρεις αμέσως, επειδή τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε παρτίδες για περίοδο τεσσάρων ημερών.

Ποιοι συνάδελφοι εμφανίζονται ως συνδέσεις;

Βασικές πληροφορίες: Συνάδελφοι που έχουν επικοινωνήσει περισσότερο με τον πελάτη μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ραντεβού στο Dynamics 365.

Βελτιωμένες πληροφορίες: Οι χρήστες στον οργανισμό σας που έχουν αλληλεπιδράσει συχνά και πρόσφατα με την επαφή ή τον υποψήφιο πελάτη εμφανίζονται ως συνδέσεις, εκτός εάν έχουν εξαιρεθεί. Οι διαχειριστές έχουν την επιλογή να εξαιρεθούν από ομάδες όπως C-suite, M&A, οικονομικά και ούτω καθεξής. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν απενεργοποιώντας την κοινή χρήση δεδομένων με τις εφαρμογές Dynamics 365.

Πώς σταθμίζονται οι συνδέσεις;

Βασικές πληροφορίες: Χρησιμοποιεί μόνο συχνότητα. Οι συνδέσεις αξιολογούνται με βάση τον αριθμό των αλληλεπιδράσεων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεων στο Dynamics 365. Εμφανίζονται οι πέντε κορυφαίοι χρήστες που έχουν αλληλεπιδράσει περισσότερο με την επαφή ή τον υποψήφιο πελάτη.

Βελτιωμένες πληροφορίες: Χρησιμοποιεί συχνότητα και επικαιρότητα. Αν ο διαχειριστής έχει ενεργοποιήσει την ενοποίηση του Exchange, οι συνδέσεις αξιολογούνται με βάση πρόσφατες και συχνές αλληλεπιδράσεις μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συναντήσεων.

Κάθε πωλητής θα βλέπει το ίδιο σύνολο εισαγωγικών υποψήφιων πωλητών για μια επαφή ή έναν υποψήφιο πελάτη.

Πόσο συχνά συλλέγονται τα δεδομένα;

Βασικές πληροφορίες: Συλλέγονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, μόλις μια σχετική δραστηριότητα επισημανθεί ως ολοκληρωμένη στο Dynamics 365.

Βελτιωμένες πληροφορίες: Όταν ενεργοποιείτε Ποιος γνωρίζει ποιον και παρέχετε την απαιτούμενη συγκατάθεση, συλλέγονται δεδομένα Exchange για το τελευταίο έτος και δημιουργούνται πληροφορίες με βάση αυτά τα δεδομένα. Μετά από αυτό, τα δεδομένα του Exchange συλλέγονται καθημερινά και οι πληροφορίες ενημερώνονται με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα.

Ποια είναι η προέλευση των δεδομένων Ποιος γνωρίζει ποιον;

Βασικές πληροφορίες: Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ραντεβού που αποστέλλονται και λαμβάνονται με Dynamics 365.

Βελτιωμένες πληροφορίες Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι πληροφορίες συσκέψεων είναι Exchange Online τα δεδομένα προέλευσης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σταθμίζονται οι συνδέσεις

Πού παράγοντα οι πληροφορίες από το Exchange;

Αφού ο διαχειριστής του Microsoft 365 δώσει τη συγκατάθεσή του, τα δεδομένα του Exchange συλλέγονται και αποθηκεύονται στο Dynamics 365. Οι πληροφορίες δημιουργούνται από τα αποθηκευμένα δεδομένα στο Dynamics 365.

Σημαντικό

Το Microsoft 365 και το Dynamics 365 έχουν το καθένα τους δικούς του όρους παραχώρησης άδειας χρήσης για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένοι όροι υπηρεσίας που ισχύουν εξαρτώνται από το ποια υπηρεσία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, όταν ένα αντίγραφο των δεδομένων Microsoft 365 μεταφέρεται στο Dynamics 365, τα δεδομένα σας Microsoft 365 σε αυτό το αντίγραφο γίνονται δεδομένα Dynamics 365 και ισχύουν οι όροι που αφορούν συγκεκριμένα την υπηρεσία Dynamics 365.

Πότε θα καταργηθούν τα δεδομένα μου μετά την εξαίρεση από την κοινή χρήση δεδομένων στο Exchange;

Αν είστε μέλος μιας ομάδας ασφαλείας η οποία δεν έχει εξαιρεθεί από τον διαχειριστή, το σύστημα μπορεί να χρειαστεί έως και 24 ώρες για να καταργήσει δεδομένα από όλες τις εφαρμογές. Μπορεί να χρειαστούν έως και 30 ημέρες για την κατάργηση των δεδομένων που έχουν αντίγραφα ασφαλείας από τους λογαριασμούς χώρου αποθήκευσης Microsoft 365.

Αν έχετε εξαιρεθεί από την επιλογή σας, τα δεδομένα καταργούνται αμέσως.

Πώς μπορεί ένας διαχειριστής να εξαιρεί χρήστες;

Οι παρακάτω διαχειριστές μπορούν να εξαιρούν χρήστες σε διαφορετικά επίπεδα:

• Ο καθολικός διαχειριστής Microsoft 365 μπορεί να εξαιρεί χρήστες της ομάδας ασφαλείας Microsoft 365. Για παράδειγμα, εξαιρεθείτε από ομάδες, όπως C-suite, M&A, οικονομικά και άλλα. Περισσότερες πληροφορίες: Παροχή συγκατάθεση για συλλογή δεδομένων από το Microsoft 365

• Ο διαχειριστής του Dynamics 365 μπορεί να ενεργοποιήσει το ποιος γνωρίζει ποιον για συγκεκριμένους ρόλους ασφαλείας για να αποφεύγει την αυτόματη επιλογή όλων των χρηστών του Dynamics 365. Όταν την ενεργοποιείτε για έναν συγκεκριμένο ρόλο, τα δεδομένα του Exchange συλλέγονται μόνο από χρήστες που αποτελούν μέρος του ρόλου ασφαλείας. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποιήστε την ευφυΐα σχέσης