Κοινή χρήση μέσω

Διαχείριση επικοινωνιών με γραπτά μηνύματα

  • Άρθρο

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνομιλίες πελατών μέσω εισερχόμενων και εξερχόμενων γραπτών μηνυμάτων ως μέρος της προβολής πωλήσεων.

Προϋποθέσεις

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα εισερχόμενου γραπτού μηνύματος, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Η δυνατότητα γραπτού μηνύματος ενεργοποιείται με τη διεύθυνση URL επιστροφής κλήσης ρυθμισμένη στις ρυθμίσεις παρόχου SMS ώστε να λαμβάνει εισερχόμενα μηνύματα (απαντήσεις). Για περισσότερες πληροφορίες για τη διεύθυνση URL επιστροφής κλήσης, ανατρέξτε στο βήμα 4 στη Ρύθμιση του παρόχου SMS στο Dynamics 365 Sales.

  • Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για να ενεργοποιήσετε την επιλογή ειδοποιήσεων εντός εφαρμογής στην Πύλη Power Apps για τον οργανισμό σας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να προβάλετε τις ειδοποιήσεις εντός εφαρμογής. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση της δυνατότητας ειδοποιήσεων εντός εφαρμογής

  • Για να λαμβάνετε εισερχόμενα μηνύματα, πρέπει να έχετε τα δικαιώματα Πωλητής. Εάν τα προνόμια σας δεν επαρκούν, ειδοποιείστε σχετικά με αυτό μέσω του κέντρου ειδοποιήσεων εντός εφαρμογής. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για να έχετε επαρκή προνόμια ώστε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα γραπτών μηνυμάτων. Περισσότερες πληροφορίες: Δικαιώματα πωλητή για τη δυνατότητα SMS

Πώς δρομολογούνται τα εισερχόμενα γραπτά μηνύματα

Τα εισερχόμενα μηνύματα (απαντήσεις) επισυνάπτονται σε μια καρτέλα με τον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο στάλθηκε το εξερχόμενο μήνυμα. Εάν ο ίδιος αριθμός τηλεφώνου σχετίζεται με πολλές καρτέλες, τότε τα εισερχόμενα μηνύματα δρομολογούνται στην καρτέλα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

  • Περιέχει την πιο πρόσφατη συνομιλία μεταξύ του πωλητή και του πελάτη.
  • Ανήκει σε έναν πωλητή στον οποίο απευθύνεται το εισερχόμενο μήνυμα.
  • Ανήκει σε πωλητή ο οποίος ανήκει στην ομάδα στην οποία ανήκει ο αριθμός τηλεφώνου.
  • Τύπος οντότητας καρτέλας με την ακόλουθη σειρά:
    • Επικοινωνία
    • Account
    • Ευκαιρία
    • Υποψήφιος πελάτης
  • Η ενεργή καρτέλα λαμβάνει το μήνυμα για την ανενεργή καρτέλα.
  • Ενημερώθηκε πιο πρόσφατα.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα από έναν αριθμό που δεν σχετίζεται με μια καρτέλα, δημιουργείται ένας νέος υποψήφιος πελάτη με τον αριθμό και το εισερχόμενο μήνυμα συνδέεται με αυτόν τον υποψήφιο πελάτη.

Ανοίξτε επικοινωνίες με γραπτά μηνύματα

Μπορείτε να προβάλλετε συνομιλίες μόνο αν ο εξερχόμενες αριθμός τηλεφώνου ή καρτέλα έχει εκχωρηθεί σε εσάς ή στην ομάδα σας. Για να δείτε τις συνομιλίες, χρησιμοποιήστε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Πλέγμα δραστηριοτήτων:

    1. Μεταβείτε στο πλέγμα Δραστηριότητες και επιλέξτε Συνομιλία>Τα γραπτά μηνύματά μου από τον επιλογέα προβολής.

      Εμφανίζεται μια λίστα με συνομιλίες που σχετίζονται με εσάς.

    2. Κάντε διπλό κλικ σε μια συνομιλία.

      Ανοίγει το τμήμα παραθύρου συνομιλίας στη δεξιά πλευρά της σελίδας.

  • Καρτέλα:

    1. Ανοίξτε μια καρτέλα (λογαριασμός, επαφή, υποψήφιος πελάτη ή ευκαιρία).

    2. Επιλέξτε το εικονίδιο μηνύματος που αντιστοιχεί σε έναν αριθμό τηλεφώνου (Τηλέφωνο εργασίας ή Κινητό τηλέφωνο),

      Σημείωμα

      Για τις καρτέλες ευκαιριών, ανοίξτε την καρτέλα Δραστηριότητα και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε μια συνομιλία που θέλετε να προβάλετε.
      Ανοίγει το τμήμα παραθύρου συνομιλίας στη δεξιά πλευρά της σελίδας.

  • Κέντρο ειδοποιήσεων:

    1. Ανοίξτε την εφαρμογή πωλήσεών σας και στη γραμμή περιήγησης, επιλέξτε το εικονίδιο του κουδουνιού.

      Εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις εντός εφαρμογής.

    2. Επιλέξτε την ειδοποίηση.

      Ανοίγει το τμήμα παραθύρου συνομιλίας στη δεξιά πλευρά της σελίδας.

  • Χώρος εργασίας επιταχυντή πωλήσεων:

    Ανοίξτε το βήμα γραπτού μηνύματος από το επόμενο γραφικό στοιχείο ή από το στοιχείο λίστας εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες: Αποστολή γραπτού μηνύματος σε πελάτες

Μετακινήστε συνομιλίες σε διαφορετική καρτέλα

Τα εισερχόμενα μηνύματα κειμένου συνδέονται με την καρτέλα που έχει την πιο πρόσφατη συνομιλία μεταξύ του πωλητή και του πελάτη. Εάν η συνομιλία σχετίζεται με μια διαφορετική καρτέλα, μπορείτε να μετακινήσετε τη συνομιλία σε αυτήν την καρτέλα. Επίσης, μπορείτε να μετακινήσετε τη συνομιλία από ένα τύπο καρτέλας σε άλλο. Για παράδειγμα, εάν η συνομιλία που σχετίζεται με μια καρτέλα επαφής σχετίζεται με μια καρτέλα λογαριασμού, μπορείτε να μετακινήσετε τη συνομιλία στην καρτέλα επαφής.

  1. Από το παράθυρο συνομιλίας, επιλέξτε τις συνομιλίες.

    Στιγμιότυπο οθόνης του τμήματος παραθύρου συνομιλίας.

  2. Επιλέξτε Αλλαγή.

  3. Χρησιμοποιήστε το πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε την καρτέλα στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη συνομιλία.

Η συνομιλία μετακινείται στην επιλεγμένη καρτέλα. Για να το επαληθεύσετε, μεταβείτε στην καρτέλα προορισμού και ανοίξτε το τμήμα παραθύρου συνομιλίας.

Κατανόηση του τμήματος παραθύρου συνομιλίας

Το τμήμα παραθύρου συνομιλίας είναι όπου εσείς, ως πωλητής, αλληλεπιδράτε με τον πελάτη σας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες εργασίες μέσω του τμήματος παραθύρου συνομιλίας:

  • Αποστολή και λήψη γραπτών μηνυμάτων.
  • Επιλέξτε πρότυπα για την αποστολή εξατομικευμένων μηνυμάτων.
  • Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου για να στείλετε ένα μήνυμα.
  • Προβάλετε το ιστορικό της συνομιλίας που σχετίζεται με την καρτέλα.

Η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα του τμήματος παραθύρου συνομιλίας.

Στιγμιότυπο οθόνης της σελίδας επικοινωνίας με γραπτά μηνύματα.

  1. Σχετική συνομιλία με τον επιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για καρτέλες επαφών και ευκαιριών. Όταν ανοίγετε μια επαφή, η αναπτυσσόμενη λίστα εμφανίζει μια λίστα ευκαιριών που σχετίζονται με αυτήν την επαφή. Μπορείτε να κάνετε μια επιλογή από τη λίστα για να προβάλετε το ιστορικό και να διαχειριστείτε τις συνομιλίες που σχετίζονται με τη σχετική καρτέλα.

  2. Διαχείριση προτύπων: Επιλέξτε πρότυπα για αποστολή προσαρμοσμένων μηνυμάτων στους πελάτες. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε πρότυπα, εάν οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα πρότυπα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Περισσότερες πληροφορίες: Εξατομίκευση γραπτών μηνυμάτων μέσω προτύπων

  3. Επιλογή αριθμών τηλεφώνου: Όταν έχουν εκχωρηθεί πολλαπλοί αριθμοί τηλεφώνου σε εσάς ή στην ομάδα σας, μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό από τον οποίο θέλετε να στέλνετε και να λαμβάνετε το μήνυμα. Ομοίως, μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό τηλεφώνου για να στείλετε ένα μήνυμα στον πελάτη. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση του παρόχου SMS στο Dynamics 365 Sales

  4. Αναφορά παράδοσης: Η αναφορά παράδοσης του μηνύματος κειμένου εμφανίζεται κάτω από το μήνυμα. Εμφανίζεται μόνο αν το υποστηρίζει ο πάροχος SMS. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων παρόχου SMS.
    Εάν το μήνυμα δεν έχει παραδοθεί, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το μήνυμα παράδοσης για να δείτε την αιτία της αποτυχίας. Κάντε τις κατάλληλες ενέργειες για να επιλύσετε την αποτυχία. Για παράδειγμα, εάν το μήνυμα αποστέλλεται σε έναν μη έγκυρο αριθμό, η αιτία για την αποτυχία εμφανίζεται ως InvalidSendingParameters. Για να επιλύσετε την αποτυχία, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός είναι έγκυρος και ότι βρίσκεται στο διεθνές πρόγραμμα τηλεφωνικής αρίθμησης (μορφή E.164).

Επαφή με τους πελάτες μέσω γραπτών μηνυμάτων
Αποστολή γραπτού μηνύματος σε πελάτες