Κατανόηση του επόμενου γραφικού στοιχείου

Το γραφικό στοιχείο Επόμενο εμφανίζει δραστηριότητες που μπορείτε να προβάλετε και να εκτελέσετε ενέργειες σε καρτέλες.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise. Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων. Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Τι είναι το γραφικό στοιχείο Επόμενο;

Χρησιμοποιώντας το γραφικό στοιχείο Μέχρι επόμενο, μπορείτε να προβάλετε και να εκτελέσετε ενέργειες σε δραστηριότητες σε μια καρτέλα. Το γραφικό στοιχείο εμφανίζει την τρέχουσα δραστηριότητα, την επερχόμενη δραστηριότητα και τις ολοκληρωμένες δραστηριότητες. Μπορείτε να προσθέσετε αυτές τις δραστηριότητες σε μια καρτέλα με μη αυτόματο τρόπο ή χρησιμοποιώντας μια ακολουθία:

• Όταν μια ακολουθία συνδέεται σε μια καρτέλα, τα βήματα εμφανίζονται στον κάτοχο της καρτέλας. Εάν μια ομάδα είναι ο κάτοχος της καρτέλας, τα βήματα εμφανίζονται σε όλους τους χρήστες αυτής της ομάδας.
• Όταν έχετε πρόσβαση σε μια καρτέλα, μπορείτε να δημιουργήσετε μη αυτόματες δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες εμφανίζεται στο γραφικό στοιχείο Επόμενο επάνω ως τρέχουσα, επερχόμενη ή ολοκληρωμένη δραστηριότητα, ανάλογα με τις ημερομηνίες λήξης τους. Αυτές οι δραστηριότητες είναι διαθέσιμες τόσο σε εσάς όσο και στον κάτοχο της καρτέλας.

Για να κάνετε ενέργειες σε δραστηριότητες, δείτε Συνδεθείτε με πελάτες χρησιμοποιώντας μια καρτέλα ή το επόμενο widget που θα βρείτε.

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα του γραφικού στοιχείου Επόμενο.

1. Τρέχουσα δραστηριότητα: Η τρέχουσα δραστηριότητα είναι μια εργασία που πρέπει να ολοκληρώσετε ή να μεταβείτε στην επόμενη δραστηριότητα, η οποία μετακινεί την καρτέλα πιο κοντά στην ολοκλήρωσή της. Για να εκτελέσετε μια ενέργεια όπως η δημιουργία μιας τηλεφωνικής κλήσης ή η αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το εικονίδιο ενέργειας που εμφανίζεται στη δραστηριότητα. Περισσότερες πληροφορίες: Συνδεθείτε με πελάτες χρησιμοποιώντας μια καρτέλα ή το επόμενο widget που θα βρείτε.

   Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, επιλέξτε Επισήμανση ως ολοκληρωμένης και η δραστηριότητα θα κλείσει και θα μετακινηθεί αυτόματα σε ολοκληρωμένα στοιχεία και θα εμφανίζεται στη λωρίδα χρόνου.

   Μπορείτε να επιλέξετε να παραλείψετε τη δραστηριότητα εάν θεωρείτε ότι δεν είναι σχετική με την καρτέλα ή αν δεν θέλετε να εκτελέσετε την ενέργεια. Επιλέξτε Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Παράλειψη. Η δραστηριότητα έχει παραλειφθεί και μετακινήθηκε σε ολοκληρωμένα στοιχεία.

   Επίσης, μπορείτε να προβάλετε προτάσεις για την καρτέλα και να κάνετε προεπισκόπηση της ακολουθίας για να δείτε μια επισκόπηση των βημάτων ακολουθίας. Περισσότερες πληροφορίες: Προεπισκόπηση μιας ακολουθίας

2. Επερχόμενη δραστηριότητα: Η ενότητα επερχόμενης δραστηριότητας είναι μόνο για προβολή και δεν μπορείτε να εκτελέσετε μια ενέργεια σε αυτές τις εργασίες. Αυτή η ενότητα εμφανίζεται ώστε να γνωρίζετε ποια δραστηριότητα θα εμφανιστεί στη συνέχεια όταν ολοκληρώσετε την τρέχουσα δραστηριότητα.

3. Ολοκληρωμένες δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες αυτές επισημαίνονται ως ολοκληρωμένες ή παραβλέπονται για μια καρτέλα.

   Για να προβάλετε τη λίστα ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων, επιλέξτε Εμφάνιση ολοκληρωμένων. Η ενότητα αναπτύσσεται ώστε να εμφανίζει τη λίστα των ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων με λεπτομέρειες όπως εάν η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε (με ημερομηνία και ώρα) ή παραλείφθηκε. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες σε αυτές τις εργασίες, είναι μόνο για προβολή. Η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα μιας αναπτυγμένης ενότητας ολοκληρωμένων στοιχείων.

   

Κυριότητα δραστηριότητας

Από προεπιλογή, οι δραστηριότητες εκχωρούνται στον κάτοχο της καρτέλας. Όταν ο κάτοχος της καρτέλας αλλάξει, το τρέχον ενεργό βήμα παραμένει στον προηγούμενο κάτοχο, ενώ τα επόμενα βήματα με τη σειρά θα αντιστοιχιστούν αυτόματα στο νέο κάτοχο.
Ο κάτοχος της καρτέλας μπορεί επίσης να αναθέσει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο. Για να το κάνετε αυτό, στην καρτέλα λίστας εργασίας ή στο γραφικό στοιχείο επόμενο, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές>Ανάθεση και επιλέξτε το χρήστη ή την ομάδα αντίστοιχα.

Προσθήκη μη αυτόματων δραστηριοτήτων σε καρτέλες

Με τη χρήση της ακολουθίας, ο υπεύθυνος πωλήσεών σας μπορεί να καθορίσει δραστηριότητες για εσάς, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικές κλήσεις, εργασίες και συναντήσεις. Για να καλύψετε τις επιχειρηματικές απαιτήσεις, μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε επιπλέον δραστηριότητες σε μια καρτέλα. Μπορείτε να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο δραστηριότητες για την εμφάνιση καρτελών στο γραφικό στοιχείο Αμέσως επόμενο εκτός από τις δραστηριότητες που καθορίζονται με τη σειρά για μια δεδομένη ημέρα. Οι μη αυτόματες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις τηλεφωνικές κλήσεις, τις εργασίες και τις συναντήσεις.

Μόνο μία μη αυτόματη δραστηριότητα εμφανίζεται στο γραφικό στοιχείο Επόμενο τη φορά. Αφού η δραστηριότητα επισημανθεί ως ολοκληρωμένη, εμφανίζεται η άλλη μη αυτόματη δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες με προθεσμία έχουν προτεραιότητα και εμφανίζονται πρώτα και έπειτα οι δραστηριότητες χωρίς ημερομηνία λήξης.

Τα χαρακτηριστικά των μη αυτόματων δραστηριοτήτων είναι παρόμοια με μια δραστηριότητα που καθορίζεται σε μια ακολουθία. Οι πωλητές πρέπει να εκτελέσουν τη δραστηριότητα και να την επισημάνουν ως ολοκληρωμένη. Στη συνέχεια, η δραστηριότητα θα μετακινηθεί στη λίστα των ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων στο γραφικό Επόμενο. Ένας διευθυντής πωλήσεων ή εσείς, ως πωλητής, μπορεί να προσθέσει τη μη αυτόματη δραστηριότητα στις καρτέλες που κατέχετε εσείς ή ο ρόλος ασφαλείας σας.

Για να προσθέσετε μη αυτόματες δραστηριότητες, ανατρέξτε στην Παρακολούθηση και διαχείριση δραστηριοτήτων. Αφού η δραστηριότητα προστεθεί στην καρτέλα με βάση την ημερομηνία λήξης. η δραστηριότητα θα εμφανίζεται στο γραφικό στοιχείο Επόμενο.

Προεπισκόπηση ακολουθίας

Σημαντικό

Αυτό το θέμα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.

Η προεπισκόπηση ακολουθίας σάς προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση της ακολουθίας, συμπεριλαμβανομένης της προόδου και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με διαφορετικές διαδρομές. Για να κάνετε προεπισκόπηση μιας ακολουθίας, επιλέξτε το όνομα της ακολουθίας στο επόμενο γραφικό στοιχείο. Η ακολουθία ανοίγει σε ένα τμήμα παραθύρου που εμφανίζει τη λίστα των δραστηριοτήτων που έχουν καθοριστεί στην ακολουθία.

Η παρακάτω εικόνα είναι ένα παράδειγμα μιας προεπισκόπησης ακολουθίας.

Χρησιμοποιώντας την προεπισκόπηση ακολουθίας, θα λάβετε τις παρακάτω πληροφορίες της ακολουθίας:

• Προβάλετε τον συνολικό αριθμό των βημάτων μαζί με τον αριθμό των βημάτων που έχουν ολοκληρωθεί και υπολείπονται.
• Προβάλετε τον αριθμό των ημερών που δαπανήθηκαν σε κάθε δραστηριότητα και μαζί με τις ημέρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση.

Αναλύοντας αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο που έχει γίνει σε όλη τη διάρκεια της ακολουθίας και να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές για να εξασφαλίσετε ότι θα προσεγγίσετε το στόχο σας. Επίσης, μπορείτε να εξετάσετε τις δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χαθεί τίποτα.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Τι είναι ο επιταχυντής πωλήσεων;
Διαχείριση και δημιουργία ακολουθιών
Συνδεθείτε με πελάτες χρησιμοποιώντας μια καρτέλα ή το επόμενο widget
Προτεραιότητα στη διοχέτευση πωλήσεων χρησιμοποιώντας τη λίστα εργασιών