Εντοπισμός διπλότυπων καρτελών και συγχώνευση

Οι διπλότυπες εγγραφές μπορεί να υπάρχουν στα δεδομένα σας όταν εσείς ή άλλοι χρήστες εισαγάγετε δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο ή εισαγάγετε δεδομένα μαζικά. Το Microsoft Dataverse σάς βοηθά να αντιμετωπίσετε πιθανά διπλότυπα για ενεργές καρτέλες όπως λογαριασμοί και υποψήφιοι πελάτες.

Αφού μάθετε ότι υπάρχουν διπλότυπες καρτέλες, μπορείτε να συγχωνεύσετε τα διπλότυπα και να διατηρήσετε την καρτέλα που θέλετε. Όταν συγχωνεύετε μια καρτέλα οποιεσδήποτε γονικές ή θυγατρικές εγγραφές θα συγχωνευτούν επίσης. Ο διαχειριστής σας μπορεί επίσης να ρυθμίσει τις παραμέτρους των κανόνων εντοπισμού διπλοτύπων ώστε τα διπλότυπα να εντοπίζονται κατά την εισαγωγή ή την ενημέρωση καρτελών ή κατά την εισαγωγή καρτελών.

Σημείωμα

Η νέα εμπειρία εντοπισμού διπλοτύπων και η συγχώνευσή τους υποστηρίζεται όταν τα διπλότυπα εντοπίζονται με μη αυτόματο τρόπο, εισάγοντας δεδομένα στην εφαρμογή και όχι κατά την εισαγωγή. Ο εντοπισμός διπλοτύπων δεν λειτουργεί όταν εργάζεστε χωρίς λειτουργία ή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

Επίλυση διπλοτύπων κατά τη δημιουργία ή την ενημέρωση καρτελών

Όταν εντοπίζονται διπλότυπα όταν δημιουργείτε ή ενημερώνετε καρτέλες, μπορείτε είτε να παραβλέψετε το παράθυρο διαλόγου εντοπισμού διπλοτύπων και να αποθηκεύσετε την καρτέλα, είτε να συγχωνεύσετε τις διπλότυπες καρτέλες για να διατηρήσετε τα δεδομένα σας καθαρά.

Σημείωμα

Η επιλογή συγχώνευσης είναι διαθέσιμη μόνο για τις οντότητες "λογαριασμός", "υποψήφιος πελάτης" και "επαφή". Η επιλογή "Συγχώνευση" θα ενεργοποιηθεί μόνο εάν έχει επιλεγεί μια διπλότυπη καρτέλα του ίδιου πίνακα. Η συγχώνευση διπλότυπων καρτελών από διαφορετικούς πίνακες δεν υποστηρίζεται.

Όταν αποθηκεύετε μια νέα καρτέλα ή ενημερωμένες καρτέλες, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Βρέθηκαν διπλότυπες καρτέλες εάν βρεθούν διπλότυπα με βάση τους κανόνες εντοπισμού διπλοτύπων που έχουν δημιουργηθεί για τον οργανισμό σας. Περισσότερες πληροφορίες: Ορισμός κανόνων εντοπισμού διπλοτύπων για να διατηρείτε τα δεδομένα σας ξεκάθαρα

Στο παράθυρο διαλόγου εμφανίζονται οι ακόλουθες λεπτομέρειες:

• Η ενότητα Τρέχουσα καρτέλα του παραθύρου διαλόγου εμφανίζει την καρτέλα που δημιουργείτε ή ενημερώνετε.

• Η ενότητα Βρέθηκαν διπλότυπα εμφανίζει τον αριθμό των διπλότυπων καρτελών που βρίσκονται μαζί με τον τύπο καρτέλας.

• Η ενότητα Αντιστοιχισμένες καρτέλες εμφανίζει τις πιθανές διπλότυπες καρτέλες.

Οι στήλες στα πλέγματα εμφανίζονται δυναμικά με βάση τον κανόνα εντοπισμού διπλοτύπων, ώστε να βλέπετε σχετικές πληροφορίες για να προσδιορίσετε το λόγο για τον οποίο μια καρτέλα θεωρήθηκε ως διπλότυπη. Για παράδειγμα, με βάση τον κανόνα, εάν δύο λογαριασμοί διαπιστωθεί ότι είναι διπλότυποι λόγω του ίδιου ονόματος λογαριασμού και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι στήλες Όνομα λογαριασμού και Email εμφανίζονται στο πλέγμα.

Σημείωμα

Εάν ο κανόνας εντοπισμού διπλοτύπων δεν έχει οριστεί για την εξαίρεση των ανενεργών καρτελών, τότε εξετάζονται τόσο οι ενεργές όσο και οι ανενεργές καρτέλες κατά τον εντοπισμό διπλοτύπων. Περισσότερες πληροφορίες: Ορισμός κανόνων εντοπισμού διπλοτύπων για να διατηρείτε τα δεδομένα σας ξεκάθαρα

Έχετε τη δυνατότητα να αγνοήσετε τα διπλότυπα και να αποθηκεύσετε τη νέα ή την ενημερωμένη καρτέλα ή να συγχωνεύσετε τις διπλότυπες καρτέλες.

• Για να αποθηκεύσετε τη διπλότυπη καρτέλα, επιλέξτε Παράβλεψη και αποθήκευση.

  - Ή -

• Για να συγχωνεύσετε τις διπλότυπες καρτέλες, στην ενότητα Αντιστοιχισμένες καρτέλες, επιλέξτε την καρτέλα που θέλετε να συγχωνεύσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συγχώνευση.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Συγχώνευση (τύπος καρτέλας).

  

1. Στο παράθυρο διαλόγου , επιλέξτε την κύρια καρτέλα.

   Σημείωμα

   Η επιλογή να επιλέξετε την κύρια καρτέλα είναι διαθέσιμη όταν και οι δύο καρτέλες υπάρχουν στο σύστημα. Εάν εντοπίζεται ένα διπλότυπο κατά την αποθήκευση μιας νέας καρτέλας, η νέα καρτέλα θεωρείται πάντα ως δευτερεύουσα καρτέλα.

   Η κύρια καρτέλα διατηρείται και η δευτερεύουσα καρτέλα απενεργοποιείται. Τα δεδομένα από τη δευτερεύουσα καρτέλα αντιγράφονται στην κύρια καρτέλα. Όταν επιλέγετε μια κύρια καρτέλα, από προεπιλογή, επιλέγονται όλα τα πεδία των κύριων καρτελών. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα σε αυτά τα επιλεγμένα πεδία θα διατηρηθούν. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε τα πεδία από τη δευτερεύουσα καρτέλα. Όταν το κάνετε αυτό, τα δεδομένα από τα επιλεγμένα πεδία της δευτερεύουσας καρτέλας αντιγράφονται στην κύρια καρτέλα και διατηρούνται. Όλες οι σημειώσεις, οι δραστηριότητες και οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη δευτερεύουσα καρτέλα συνδέονται με την κύρια καρτέλα.

2. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές για να επιλέξετε τα πεδία για τα οποία πρέπει να διατηρηθούν τα δεδομένα και να επιλέξετε OK:

   • Συγχώνευση καρτελών με επιλογή πεδίων με δεδομένα: όταν επιλέγετε αυτό το στοιχείο, όλα τα πεδία με δεδομένα επιλέγονται ανεξάρτητα από το εάν τα δεδομένα βρίσκονται στην κύρια καρτέλα ή στη δευτερεύουσα καρτέλα. Εάν οι κύριες και οι δευτερεύουσες καρτέλες έχουν δεδομένα στα ίδια πεδία, επιλέγονται τα πεδία της κύριας καρτέλας.

   • Προβολή πεδίων με δεδομένα που βρίσκονται σε διένεξη: όταν επιλέγετε αυτό το στοιχείο, εμφανίζονται μόνο τα πεδία που έχουν δεδομένα που βρίσκονται σε διένεξη, έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα τα πεδία από τα οποία θέλετε να διατηρήσετε τα δεδομένα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν υπάρχουν δεδομένα σε πολλαπλά πεδία και θέλετε να δείτε μόνο τα δεδομένα που είναι διαφορετικά στις δύο καρτέλες. Αυτό το στοιχείο είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

   • Επιλέξτε όλα τα πεδία σε αυτήν την ενότητα: όταν επιλέγετε αυτό το στοιχείο, επιλέγονται όλα τα διαθέσιμα πεδία σε αυτήν την ενότητα μιας καρτέλας, ώστε να μην χρειάζεται να επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο τα πεδία σε αυτήν την ενότητα. Λειτουργεί ως επιλογή "Επιλογή όλων" για πεδία σε μια ενότητα.

     

   Σημείωμα

   Δεν μπορείτε να συγχωνεύσετε δεδομένα σε μια ανενεργή καρτέλα.

Συγχώνευση καρτελών από ένα πλέγμα

Μπορείτε να συγχωνεύσετε δύο καρτέλες υποψήφιων πελατών, λογαριασμών ή επαφών.

Για συγχώνευση δύο καρτελών

Στη λίστα λογαριασμών, επαφών ή υποψήφιων πελατών, επιλέξτε δύο καρτέλες του ίδιου τύπου καρτέλας και στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Συγχώνευση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες από την ενότητα Επίλυση διπλοτύπων όταν δημιουργείτε ή ενημερώνετε καρτέλες αυτού του θέματος.

Δείτε επίσης

Εντοπισμός διπλότυπων δεδομένων ώστε να μπορείτε να τα διορθώσετε ή να τα καταργήσετε
Εισαγωγή δεδομένων (όλοι οι τύποι καρτέλας)
Έλεγχος για διπλότυπα
Ρύθμιση κανόνων εντοπισμού διπλοτύπων
Εκτέλεση εργασιών συστήματος για τον εντοπισμό διπλοτύπων
Μαζική διαγραφή καρτελών