Nota
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Finalidad de este documento
Esta guía de estudio le ayudará a comprender qué esperar en el examen, e incluye un resumen de los temas que el examen podría incluir y vínculos a recursos adicionales. La información y los materiales de este documento le ayudarán a centrar sus estudios a medida que se prepara para el examen.
Vínculos útiles | Descripción |
---|---|
Obtención de la certificación | Algunas certificaciones solo requieren aprobar un examen, mientras que otros requieren aprobar varios exámenes. |
Su perfil de Microsoft Learn | La conexión del perfil de certificación a Microsoft Learn le permite programar y renovar exámenes y compartir e imprimir certificados. |
Puntuación de los exámenes e informes de puntuación | Se requiere una puntuación de 700 o superior para aprobar. |
Espacio aislado del examen | Puede explorar el entorno del examen visitando nuestro espacio aislado del examen. |
Solicitud de ajustes | Si usa dispositivos de asistencia, requiere tiempo adicional o necesita modificaciones en cualquier parte de la experiencia del examen, puedes solicitar una adaptación. |
Acerca del examen
Idiomas
Algunos exámenes se localizan en otros idiomas. Puede encontrarlos en la sección Programar examen de la página web Detalles del examen. Si el examen no está disponible en su idioma de preferencia, puede solicitar un período adicional de 30 minutos para completarlo.
Nota:
Las viñetas debajo de cada una de las aptitudes medidas están diseñadas para ilustrar cómo estamos evaluando esa aptitud. Los temas relacionados puede que se traten en el examen.
Nota:
La mayoría de las preguntas tratan las características que son de disponibilidad general (GA). El examen puede contener preguntas de Características en vista previa (GB) si dichas características se usan de forma regular.
Aptitudes evaluadas
Perfil del público
Como candidato a este examen, usted es un analista de experiencia del cliente de Microsoft Dynamics 365 que:
Ha participado o planea participar en implementaciones de Dynamics 365 Sales.
Tiene comprensión del proceso de ventas de una organización.
Tiene comprensión de la perspectiva del vendedor (experiencia del usuario).
Tiene la capacidad de demostrar las funcionalidades de Dynamics 365 Customer Insights - Datos y Customer Insights - Journeys.
Es responsable de configurar, personalizar y expandir la funcionalidad de Dynamics 365 Sales para crear soluciones empresariales que respalden, automaticen y aceleren el proceso de ventas de la empresa. Usa su conocimiento de las capacidades de la experiencia del cliente en Dynamics 365 Sales y Microsoft Power Platform para informar las siguientes tareas de diseño e implementación:
Configurar las características estándar y premium de Dynamics 365 Sales.
Implementar características de colaboración.
Configurar el modelo de seguridad.
Realizar personalizaciones de Dynamics 365 Sales.
Ampliar Dynamics 365 Sales con Microsoft Power Platform.
Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook.
Como candidato, necesita lo siguiente:
Experiencia en la configuración de aplicaciones controladas por modelos en Microsoft Power Apps.
Conocimientos de las cuentas, los contactos y las actividades.
Comprensión de los clientes potenciales y las oportunidades.
Conocimientos de los componentes de las aplicaciones controladas por modelos, incluidos formularios, vistas, gráficos y paneles.
Comprensión de la configuración personal de la aplicación basada en modelos.
Experiencia trabajando con soluciones de Dataverse.
Conocimientos de Dataverse, incluidas tablas, columnas y relaciones.
Familiaridad con los conceptos de flujo en la nube de Power Automate, como conectores, desencadenadores y acciones.
Conocimientos sobre el modelo y las características de seguridad de Dataverse, incluidas las unidades de negocio, los roles de seguridad y la propiedad y el uso compartido de filas.
Aptitudes de un vistazo
Implementar Dynamics 365 Sales (25-30 %)
Configurar y personalizar Dataverse y aplicaciones basadas en modelos (25-30 %)
Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook (10-15 %)
Implementar la seguridad y las personalizaciones en Dynamics 365 Sales (10-15 %)
Demostrar las capacidades de Dynamics 365 Customer Insights (10-15 %)
Ampliar y mejorar las capacidades de Dynamics 365 Sales (5-10 %)
Implementar Dynamics 365 Sales (25-30 %)
Configurar la funcionalidad principal de Dynamics 365 Sales
Evaluar el rendimiento del modelo de puntuación predictiva de oportunidades y clientes potenciales
Configurar modelos de puntuación predictiva de clientes potenciales y oportunidades
Habilitar y configurar puntuación predictiva de clientes potenciales y oportunidades
Configurar la experiencia de calificación de cliente potencial
Configuración de la vista de canalización de oportunidades
Interpretar el gráfico de Canalización de ventas
Interpretar la vista de canalización de oportunidades
Configurar e implementar la aplicación móvil Sales
Habilitar la validación de correo
Configurar el catálogo de productos
Configurar catálogo de productos
Diferenciar los componentes del catálogo de productos
Administrar el ciclo de vida del producto, incluida la creación, revisión, clonación y retirada
Personalizar la experiencia mejorada para agregar productos
Crear agrupaciones de productos
Configurar familias de producto
Crear listas de precios y precios de productos
Evaluar los precios de los productos
Configurar varias divisas y evaluar cálculos de divisa
Configurar objetivos y previsiones
Crear y editar objetivos
Configurar consultas de acumulación
Administrar previsiones
Crear previsiones a partir de plantillas
Configurar la seguridad y el acceso a las previsiones
Configurar y usar características de inteligencia de Sales
Configurar y usar el asistente
Configurar y administrar las tarjetas de información personalizadas
Diferenciar las características estándar y premium de Sales Insights
Interpretar el análisis de relaciones y mejorar el estado de las relaciones
Configurar Copilot en Sales
Configuración de la involucración en las ventas
Personalizar el acelerador de ventas de Sales
Personalizar el área de trabajo
Administración de la canalización de ventas mediante el uso de la lista de trabajo
Configurar los tipos de registros y los roles de seguridad del acelerador de ventas de Sales
Creación y administración de secuencias
Crear y administrar reglas de asignación
Configurar segmentos de clientes y oportunidades potenciales
Configurar asignación de trabajo
Conectar secuencias con registros
Configurar y personalizar Dataverse y aplicaciones basadas en modelos (25-30 %)
Modificar aplicaciones controladas por modelos
Configurar una aplicación para el trabajo sin conexión
Configuración de aplicaciones basadas en modelos
Realizar la configuración y la configuración con herramientas nativas
Creación y administración de plantillas de correo electrónico
Crear plantillas de Word
Crear plantillas de Excel
Uso compartido de plantillas
Configurar reglas de detección de duplicados
Configuración de la eliminación masiva
Configurar búsqueda de Dataverse
Configurar la tabla de Dataverse
Configurar comportamientos de relaciones
Configurar la auditoría de datos
Configurar conexiones y roles de conexión
Implementar la lógica de negocios
Configuración de reglas de negocio
Configurar columnas de fórmula
Mantener flujos de trabajo clásicos en Dataverse
Configurar columnas calculadas y de acumulación
Implementar flujos de proceso de negocio
Evaluar las opciones de lógica de negocios con poco código
Usar el conector de Dataverse en un flujo de nube
Personalizar la experiencia de usuario
Diferenciar los tipos de formulario
Diferenciar los tipos de vistas
Configuración del control de escala de tiempo
Configurar la vista centrada
Insertar paneles, informes y mosaicos de Power BI
Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook (10-15 %)
Administrar los datos de ventas y las interacciones en Outlook
Diferenciar las características de Dynamics 365 App for Outlook
Realizar tareas comunes
Implementar la aplicación Dynamics 365 for Outlook para los usuarios
Configurar buzones y sincronizar en el lado del servidor
Configurar buzones
Configurar la sincronización del lado del servidor
Configurar seguimiento a nivel de carpetas
Configurar opciones de correo electrónico
Implementar la seguridad y las personalizaciones en Dynamics 365 Sales (10-15 %)
Administrar la seguridad de Dynamics 365 Sales
Implementar seguridad de jerarquía
Administrar roles de seguridad para Sales
Creación y administración de equipos
Compartir una aplicación basada en modelo
Evaluar privilegios de seguridad mediante el comprobador de acceso
Asociar grupos de Microsoft Entra con entornos
Diagnosticar problemas de acceso de usuario
Personalizar Dynamics 365 Sales
Configurar asignaciones de relaciones en tablas de Sales
Configurar motivos de estado de cliente potencial y oportunidades
Configurar cierre de oportunidades
Configurar reglas de creación automática para clientes potenciales
Demostrar las capacidades de Dynamics 365 Customer Insights (10-15 %)
Crear perfiles de cliente unificados y usar los perfiles en otras aplicaciones
Uso compartido de perfiles y segmentos de clientes en Dataverse
Mejorar el proceso de ventas mediante Customer Insights: datos
Crear medidas y segmentos en Customer Insights: datos
Realizar la unificación de datos
Ingerir datos
Crear recorridos mediante marketing en tiempo real
Crear correos electrónicos mediante plantillas
Crear un recorrido basado en segmentos
Crear un recorrido basado en desencadenadores
Configurar modelos de puntuación de clientes potenciales en Customer Insights: recorridos
Capturar información mediante formularios
Ampliar y mejorar las capacidades de Dynamics 365 Sales (5-10 %)
Administrar Microsoft 365 Copilot para ventas en Dynamics 365 Sales
Implementar Copilot para ventas
Personalizar formularios y campos de Copilot para ventas
Implementar características de colaboración
Configuración de la administración de documentos
Configurar llamadas de Teams
Configurar mensajes de texto
Configurar la colaboración con Teams
Recursos de estudio
Le recomendamos que entrene y obtenga experiencia práctica antes de hacer el examen. Ofrecemos opciones de autoestudio y formación en el aula, así como vínculos a documentación, sitios de la comunidad y vídeos.
Recursos de estudio | Vínculos a aprendizaje y documentación |
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Obtención de entrenamiento | Elegir entre rutas de aprendizaje autodirigido y módulos o realizar un curso dirigido por un instructor |
Localización de documentación |
Módulos de aprendizaje y documentación de Dynamics 365 Documentación de la aplicación Dynamics 365 for Outlook Documentación de Dynamics 365 Sales Documentación de Dynamics 365 Customer Insights |
Hacer una pregunta | Microsoft Q&A | Microsoft Docs |
Obtener soporte técnico de la comunidad | Comunidad de Microsoft Dynamics |
Seguimiento de Microsoft Learn | Microsoft Learn: Microsoft Tech Community |
Encontrar un vídeo |
Zona de preparación del examen Examinar otros programas de Microsoft Learn |