Guía de estudio para el examen MB-280: Analista de experiencia del cliente de Microsoft Dynamics 365

Finalidad de este documento

Esta guía de estudio le ayudará a comprender qué esperar en el examen, e incluye un resumen de los temas que el examen podría incluir y vínculos a recursos adicionales. La información y los materiales de este documento le ayudarán a centrar sus estudios a medida que se prepara para el examen.

Vínculos útiles	Descripción
Obtención de la certificación	Algunas certificaciones solo requieren aprobar un examen, mientras que otros requieren aprobar varios exámenes.
Su perfil de Microsoft Learn	La conexión del perfil de certificación a Microsoft Learn le permite programar y renovar exámenes y compartir e imprimir certificados.
Puntuación de los exámenes e informes de puntuación	Se requiere una puntuación de 700 o superior para aprobar.
Espacio aislado del examen	Puede explorar el entorno del examen visitando nuestro espacio aislado del examen.
Solicitud de ajustes	Si usa dispositivos de asistencia, requiere tiempo adicional o necesita modificaciones en cualquier parte de la experiencia del examen, puedes solicitar una adaptación.

Acerca del examen

Idiomas

Algunos exámenes se localizan en otros idiomas. Puede encontrarlos en la sección Programar examen de la página web Detalles del examen. Si el examen no está disponible en su idioma de preferencia, puede solicitar un período adicional de 30 minutos para completarlo.

Nota:

Las viñetas debajo de cada una de las aptitudes medidas están diseñadas para ilustrar cómo estamos evaluando esa aptitud. Los temas relacionados puede que se traten en el examen.

Nota:

La mayoría de las preguntas tratan las características que son de disponibilidad general (GA). El examen puede contener preguntas de Características en vista previa (GB) si dichas características se usan de forma regular.

Aptitudes evaluadas

Perfil del público

Como candidato a este examen, usted es un analista de experiencia del cliente de Microsoft Dynamics 365 que:

• Ha participado o planea participar en implementaciones de Dynamics 365 Sales.

• Tiene comprensión del proceso de ventas de una organización.

• Tiene comprensión de la perspectiva del vendedor (experiencia del usuario).

• Tiene la capacidad de demostrar las funcionalidades de Dynamics 365 Customer Insights - Datos y Customer Insights - Journeys.

Es responsable de configurar, personalizar y expandir la funcionalidad de Dynamics 365 Sales para crear soluciones empresariales que respalden, automaticen y aceleren el proceso de ventas de la empresa. Usa su conocimiento de las capacidades de la experiencia del cliente en Dynamics 365 Sales y Microsoft Power Platform para informar las siguientes tareas de diseño e implementación:

• Configurar las características estándar y premium de Dynamics 365 Sales.

• Implementar características de colaboración.

• Configurar el modelo de seguridad.

• Realizar personalizaciones de Dynamics 365 Sales.

• Ampliar Dynamics 365 Sales con Microsoft Power Platform.

• Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook.

Como candidato, necesita lo siguiente:

• Experiencia en la configuración de aplicaciones controladas por modelos en Microsoft Power Apps.

• Conocimientos de las cuentas, los contactos y las actividades.

• Comprensión de los clientes potenciales y las oportunidades.

• Conocimientos de los componentes de las aplicaciones controladas por modelos, incluidos formularios, vistas, gráficos y paneles.

• Comprensión de la configuración personal de la aplicación basada en modelos.

• Experiencia trabajando con soluciones de Dataverse.

• Conocimientos de Dataverse, incluidas tablas, columnas y relaciones.

• Familiaridad con los conceptos de flujo en la nube de Power Automate, como conectores, desencadenadores y acciones.

• Conocimientos sobre el modelo y las características de seguridad de Dataverse, incluidas las unidades de negocio, los roles de seguridad y la propiedad y el uso compartido de filas.

Aptitudes de un vistazo

• Implementar Dynamics 365 Sales (25-30 %)

• Configurar y personalizar Dataverse y aplicaciones basadas en modelos (25-30 %)

• Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook (10-15 %)

• Implementar la seguridad y las personalizaciones en Dynamics 365 Sales (10-15 %)

• Demostrar las capacidades de Dynamics 365 Customer Insights (10-15 %)

• Ampliar y mejorar las capacidades de Dynamics 365 Sales (5-10 %)

Implementar Dynamics 365 Sales (25-30 %)

Configurar la funcionalidad principal de Dynamics 365 Sales

• Evaluar el rendimiento del modelo de puntuación predictiva de oportunidades y clientes potenciales

• Configurar modelos de puntuación predictiva de clientes potenciales y oportunidades

• Habilitar y configurar puntuación predictiva de clientes potenciales y oportunidades

• Configurar la experiencia de calificación de cliente potencial

• Configuración de la vista de canalización de oportunidades

• Interpretar el gráfico de Canalización de ventas

• Interpretar la vista de canalización de oportunidades

• Configurar e implementar la aplicación móvil Sales

• Habilitar la validación de correo

Configurar el catálogo de productos

• Configurar catálogo de productos

• Diferenciar los componentes del catálogo de productos

• Administrar el ciclo de vida del producto, incluida la creación, revisión, clonación y retirada

• Personalizar la experiencia mejorada para agregar productos

• Crear agrupaciones de productos

• Configurar familias de producto

• Crear listas de precios y precios de productos

• Evaluar los precios de los productos

• Configurar varias divisas y evaluar cálculos de divisa

Configurar objetivos y previsiones

• Crear y editar objetivos

• Configurar consultas de acumulación

• Administrar previsiones

• Crear previsiones a partir de plantillas

• Configurar la seguridad y el acceso a las previsiones

Configurar y usar características de inteligencia de Sales

• Configurar y usar el asistente

• Configurar y administrar las tarjetas de información personalizadas

• Diferenciar las características estándar y premium de Sales Insights

• Interpretar el análisis de relaciones y mejorar el estado de las relaciones

• Configurar Copilot en Sales

Configuración de la involucración en las ventas

• Personalizar el acelerador de ventas de Sales

• Personalizar el área de trabajo

• Administración de la canalización de ventas mediante el uso de la lista de trabajo

• Configurar los tipos de registros y los roles de seguridad del acelerador de ventas de Sales

• Creación y administración de secuencias

• Crear y administrar reglas de asignación

• Configurar segmentos de clientes y oportunidades potenciales

• Configurar asignación de trabajo

• Conectar secuencias con registros

Configurar y personalizar Dataverse y aplicaciones basadas en modelos (25-30 %)

Modificar aplicaciones controladas por modelos

• Configurar una aplicación para el trabajo sin conexión

• Configuración de aplicaciones basadas en modelos

Realizar la configuración y la configuración con herramientas nativas

• Creación y administración de plantillas de correo electrónico

• Crear plantillas de Word

• Crear plantillas de Excel

• Uso compartido de plantillas

• Configurar reglas de detección de duplicados

• Configuración de la eliminación masiva

• Configurar búsqueda de Dataverse

Configurar la tabla de Dataverse

• Configurar comportamientos de relaciones

• Configurar la auditoría de datos

• Configurar conexiones y roles de conexión

Implementar la lógica de negocios

• Configuración de reglas de negocio

• Configurar columnas de fórmula

• Mantener flujos de trabajo clásicos en Dataverse

• Configurar columnas calculadas y de acumulación

• Implementar flujos de proceso de negocio

• Evaluar las opciones de lógica de negocios con poco código

• Usar el conector de Dataverse en un flujo de nube

Personalizar la experiencia de usuario

• Diferenciar los tipos de formulario

• Diferenciar los tipos de vistas

• Configuración del control de escala de tiempo

• Configurar la vista centrada

• Insertar paneles, informes y mosaicos de Power BI

Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook (10-15 %)

Administrar los datos de ventas y las interacciones en Outlook

• Diferenciar las características de Dynamics 365 App for Outlook

• Realizar tareas comunes

• Implementar la aplicación Dynamics 365 for Outlook para los usuarios

Configurar buzones y sincronizar en el lado del servidor

• Configurar buzones

• Configurar la sincronización del lado del servidor

• Configurar seguimiento a nivel de carpetas

• Configurar opciones de correo electrónico

Implementar la seguridad y las personalizaciones en Dynamics 365 Sales (10-15 %)

Administrar la seguridad de Dynamics 365 Sales

• Implementar seguridad de jerarquía

• Administrar roles de seguridad para Sales

• Creación y administración de equipos

• Compartir una aplicación basada en modelo

• Evaluar privilegios de seguridad mediante el comprobador de acceso

• Asociar grupos de Microsoft Entra con entornos

• Diagnosticar problemas de acceso de usuario

Personalizar Dynamics 365 Sales

• Configurar asignaciones de relaciones en tablas de Sales

• Configurar motivos de estado de cliente potencial y oportunidades

• Configurar cierre de oportunidades

• Configurar reglas de creación automática para clientes potenciales

Demostrar las capacidades de Dynamics 365 Customer Insights (10-15 %)

Crear perfiles de cliente unificados y usar los perfiles en otras aplicaciones

• Uso compartido de perfiles y segmentos de clientes en Dataverse

• Mejorar el proceso de ventas mediante Customer Insights: datos

• Crear medidas y segmentos en Customer Insights: datos

• Realizar la unificación de datos

• Ingerir datos

Crear recorridos mediante marketing en tiempo real

• Crear correos electrónicos mediante plantillas

• Crear un recorrido basado en segmentos

• Crear un recorrido basado en desencadenadores

• Configurar modelos de puntuación de clientes potenciales en Customer Insights: recorridos

• Capturar información mediante formularios

Ampliar y mejorar las capacidades de Dynamics 365 Sales (5-10 %)

Administrar Microsoft 365 Copilot para ventas en Dynamics 365 Sales

• Implementar Copilot para ventas

• Personalizar formularios y campos de Copilot para ventas

Implementar características de colaboración

• Configuración de la administración de documentos

• Configurar llamadas de Teams

• Configurar mensajes de texto

• Configurar la colaboración con Teams

Recursos de estudio

Le recomendamos que entrene y obtenga experiencia práctica antes de hacer el examen. Ofrecemos opciones de autoestudio y formación en el aula, así como vínculos a documentación, sitios de la comunidad y vídeos.

Recursos de estudio	Vínculos a aprendizaje y documentación
Obtención de entrenamiento	Elegir entre rutas de aprendizaje autodirigido y módulos o realizar un curso dirigido por un instructor
Localización de documentación	Módulos de aprendizaje y documentación de Dynamics 365 Documentación de la aplicación Dynamics 365 for Outlook Documentación de Dynamics 365 Sales Documentación de Dynamics 365 Customer Insights
Hacer una pregunta	Microsoft Q&A | Microsoft Docs
Obtener soporte técnico de la comunidad	Comunidad de Microsoft Dynamics
Seguimiento de Microsoft Learn	Microsoft Learn: Microsoft Tech Community
Encontrar un vídeo	Zona de preparación del examen Examinar otros programas de Microsoft Learn