Facturación de proyectos

Durante el proyecto, pueden acumularse los costes del proyecto por el uso de recursos, materiales y compras relacionadas con el proyecto. Según progresa el proyecto, estas transacciones se registran en el diario del proyecto. Es importante que se registren todos los costes en el diario del proyecto antes de facturar al cliente.

Puede facturar el proyecto completo desde la ventana Líneas tareas proyecto o facturar solo las líneas de la factura seleccionada desde la ventana Líneas de planificación. La facturación se puede realizar una vez finalizado el proyecto o a ciertos intervalos durante el progreso del proyecto, basándose en un programa de facturación.

Nota

Si selecciona Facturable en el campo Tipo línea proyecto en los documentos de compra de las compras relacionadas con el proyecto, se crearán las líneas de planificación de proyecto que estén listas para facturarse al cliente. Para obtener más información, vea Administrar suministros de proyecto.

Para crear y registrar una factura de venta del proyecto

Puede crear la factura de un proyecto o de una o varias tareas del proyecto para un cliente cuando se haya terminado el trabajo que se va a facturar o cuando se llegue a la fecha de facturación en función de un programa de facturación.

En la ventana Proyectos puede facturar a un cliente seleccionando el proyecto y eligiendo la acción Crear factura venta proyecto. El siguiente procedimiento muestra cómo utilizar un proceso para facturar varios proyectos.

1. Seleccione el icono , escriba Crear factura venta proyecto y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. Rellene los campos según sea necesario. Seleccione un campo para obtener una breve descripción del campo o el enlace a información adicional.
3. Seleccione filtros si desea limitar los proyectos que el proceso va a procesar.
4. Elija el botón Aceptar para crear las facturas.

Para crear varias facturas de venta de proyecto desde líneas de planificación de proyecto

Puede crear una factura a partir de las líneas de planificación de proyecto e indicar en ese momento la cantidad del producto, recurso o cuenta que desea facturar.

1. Seleccione el icono , escriba Proyectos y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

2. Abra un proyecto relevante.

3. Seleccione una tarea de proyecto cuyos campo Tipo tarea proyecto contenga Registrar y seleccione la acción Líneas planificación proyecto.

4. En una línea de planificación de proyecto, en el campo Cdad. para transferir a factura, introduzca la cantidad del producto, recurso y el tipo de la cuenta de contabilidad que desee facturar.

5. Elija la acción Crear factura venta.

6. En la ventana Crear factura venta proyecto, escriba la fecha de registro y decida si desea crear una nueva factura o anexar esta factura a una existente.

7. Elija el botón Aceptar.

   En la línea de planificación de proyecto, en el campo Cdad. transferida a factura, puede ver la cantidad.

8. En la ventana Líneas planificación proyecto, elija la acción Facturas venta/Abonos venta.

   Se abre la ventana Factura venta que muestra la cantidad que ha transferido a la factura.

9. Realice cualquier cambio adicional y, a continuación, elija la acción Registrar.

Nota

El procedimiento anterior es similar para crear, revisar y registrar un abono de venta relacionado con el proyecto.

Para calcular y registrar los movimientos de finalización de proyecto

Cuando haya terminado todas las actividades de un proyecto, incluidos los registros de consumo y la facturación, tiene que actualizarlo para que su Estado sea Completado. Después, debe revertir cualquier WIP que haya registrado en contabilidad.

1. Seleccione el icono , escriba Proyectos y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

2. Seleccione un proyecto pendiente y, a continuación, elija la acción Editar.

3. En el campo Estado, seleccione Completado.

4. Siga los pasos de la ayuda para calcular y registrar WIP. También puede seguir los pasos 5 y 6 para hacerlo manualmente.

5. Elija la acción Calcular WIP.

6. En la ventana Calcular WIP proyecto, rellene los campos según sea necesario.

   Los movimientos de trabajo en curso del proyecto creados al ejecutar el proceso tendrán marcada la casilla Proyecto completado para indicar que se trata de movimientos de finalización.

7. Elija la acción Registrar WIP en C/G proyecto.

8. En la ventana Registrar WIP en C/G proyecto, rellene los campos según sea necesario.

   Los movimientos de contabilidad del trabajo en curso del proyecto creados al ejecutar el trabajo por lotes tendrán marcada la casilla de verificación Proyecto completado para indicar que se trata de movimientos de finalización.

Consulte también

Administrar proyectos
Finanzas
Compras
Ccial
Trabajar con Dynamics NAV