Administración de suministros de proyecto

La administración de los suministros de los productos, servicios y gastos de un proyecto es un aspecto clave y fundamental de la ejecución de todos los proyectos. Puede utilizar las cantidades de inventario o realizar compras de proyecto mediante pedidos de compra o facturas de compra. Por ejemplo, un proyecto de servicio en un equipo precisa un disco nuevo. Debe crear una factura de compra para comprar un disco nuevo y registrar el proyecto en el que se va a usar.

Si el proceso de compra no requiere que la transacción física de registre por separado, se puede procesar una compra en la ventana Diario general proyecto. Para obtener más información, consulte Registro del uso para proyectos.

Para comprar productos o servicios para un proyecto

El siguiente procedimiento muestra cómo utilizar una factura de compra para comprar productos de un proyecto. Los mismos pasos se aplican al utilizar un pedido de compra.

1. Seleccione el icono , escriba Facturas compra y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

2. Elija la acción Nuevo y, a continuación, rellene los campos según sea necesario. Para obtener más información, consulte Procedimiento: Registrar compras.

3. En los campos Nº proyecto y N.º tarea de trabajo, seleccione la información del proyecto para el que desea comprar productos o servicios. Use la función Elegir columnas si el campo no está visible. Para obtener más información, vea Personalización del usuario.

   El valor que seleccione en el campo Tipo línea proyecto define si una línea de planificación se crea cuando registra el uso del producto. Si el campo contiene Facturable, se crean las líneas de planificación de proyecto preparadas para facturarlas al cliente. Para obtener más información, vea Facturación de proyectos.

4. Seleccione la acción Registrar.

Para ver el valor de compras de un proyecto

1. Seleccione el icono , escriba Proyectos y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

2. Abra una ficha de un proyecto relevante.

   En la ficha desplegable Tareas, el campo Pedidos pendientes muestra el importe total de los pedidos en divisa local, los productos y servicios de inventario en los documentos de compras de la línea de tarea de proyecto.

   El campo Importe recibido no facturado muestra el valor de los productos entregados en un documento de compra pero que no están facturados.

3. Seleccione cualquier de los campos para abrir la ventana Líns. compra donde puede revisar la información sobre las líneas de documento de compra, incluyendo qué productos o servicios se han recibido.

Para registrar un gasto relacionado con el proyecto

Si tiene costes de proyecto extraordinarios o únicos, puede utilizar la ventana Diario general proyecto para enviarlos directamente a la cuenta de proyecto relevante.

1. Seleccione el icono , escriba Diarios generales proyecto y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
2. Cree una línea nueva y especifique los datos del gasto, incluidos los campos Nº proyecto y Nº tarea proyecto.
3. Cuando el diario esté completo, seleccione la acción Registrar.

Consulte también

Administración de proyectos
Finanzas
Compras
Ventas
Trabajar con Dynamics NAV