Compartir datos comerciales desde Business Central

La colaboración entre personas dentro y fuera de una organización forma parte integral de la mayoría de las empresas. Business Central ofrece varias características para compartir datos comerciales, como una lista de registros, registros específicos o documentos.

Con todas estas características, el acceso a los datos está protegido por la licencia y los permisos de Business Central.

Copiar un vínculo

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Desde cualquier página, puede copiar la URL de la página, luego pegarla y distribuirla en otras formas de medios como correos electrónicos, chats de Teams o mensajes de texto. La manera más sencilla de copiar un vínculo es seleccionando Compartir > Copiar vínculo desde la parte superior de la página. Otra forma es copiar la URL directamente del cuadro de direcciones del navegador.

Cuando pega la URL en un editor de texto enriquecido como Word, Outlook o Teams, en lugar de mostrar la URL completa, el enlace recibe un nombre más legible que indica claramente el contexto del destino. El nombre y el patrón varían dependiendo de la página a la que esté enlazando. Tenga en cuenta los siguientes ejemplos:

Patrón	Ejemplo de página	Nombre de enlace
Páginas de lista	Página de lista Artículos	Artículos
Ver lista	Abrir vista filtrada en la lista Pedidos de venta	Pedidos venta - Abiertos
Registro único	Tarjeta de artículo que muestra un registro único	"Tarjeta de artículo - 1896 ∙ Escritorio de ATENAS"
Registros de borrador	Nueva ficha de cliente	Nueva - Ficha de cliente
Empresa que utiliza insignia	Página de lista Artículos para empresa con insignia CRONUS	Artículos (CRONUS)

Sugerencia

Se utiliza una convención de nomenclatura similar en las pestañas del navegador.

Compartir análisis de datos

Si está viendo una página o consulta en el modo de análisis de datos, puede compartir una pestaña de análisis específica seleccionando la punta de flecha hacia abajo en la pestaña y luego seleccionando Copiar enlace. Obtenga más información sobre el modo de análisis de datos.

Modificar el vínculo de la página

Después de copiar un vínculo, antes de enviarlo, puede modificar la URL para manipular lo que se muestra cuando se abre la página. Por ejemplo, puede agregar filtros o especificar una empresa diferente.

Más información sobre la URL del cliente web.

Acerca de las listas filtradas

Con el panel de filtro en las páginas de lista, puede aplicar filtros para restringir los registros que se muestran en la lista. Si usa la acción Copiar vínculo o copia la URL desde el navegador, el vínculo de la página no incluirá los cambios de filtro. Los usuarios que abran el vínculo verán la colección completa. La forma de mantener el filtrado en un vínculo de página de colección es guardar primero la página filtrada como una Vista. A continuación, abra la vista y copie el vínculo desde ahí.

Más información sobre clasificación, búsqueda y filtrado.

Compartir con Teams

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Directamente desde la mayoría de las páginas de colección y páginas de detalles, puede enviar un vínculo a la página a personas, grupos de chat o canales. Por ejemplo, comparta un vínculo a una vista filtrada de sus registros. Si ha instalado la aplicación Business Central para Teams, el enlace se expandirá automáticamente en una tarjeta compacta para que la incluya con su mensaje. Luego los destinatarios pueden seleccionar el vínculo o la tarjeta para abrir la página en Business Central.

Más información sobre compartir registros y vínculos de páginas en Teams.

Compartir a través de OneDrive

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Business Central facilita almacenar, administrar y compartir archivos con otras personas a través de OneDrive para la Empresa. En la mayoría de las páginas donde hay archivos disponibles, como la Bandeja de entrada de informes o los archivos adjuntos a los registros, encontrará las acciones Abrir en OneDrive y Compartir. Ambas acciones guardan una copia de un archivo en OneDrive. Una vez en OneDrive, puede usar sus características de uso compartido y contribución en el archivo. La diferencia en las acciones es que Abrir en OneDrive abre el archivo en OneDrive. Compartir abre una página que le permite seleccionar con quién desea compartir el archivo. Los destinatarios recibirán una notificación por correo electrónico para acceder al archivo desde su OneDrive.

Obtenga más información sobre cómo compartir archivos en OneDrive.

Abrir en Excel

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Para páginas de lista y listas insertadas en una página, puede usar la acción Abrir en Excel. Esta acción exporta la lista de registros a un libro de Excel (archivo .xlsx), que puede compartir con otros. En el libro, también puede usar la característica Compartir que forma parte de Excel.

Obtenga más información sobre cómo ver y editar en Excel.

Compartir filas o tablas

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Puede compartir uno o varios registros en una lista. Simplemente seleccione el método abreviado de teclado Ctrl+C para copiar al portapapeles. A continuación, pegue lo que copió en otra aplicación pulsando Ctrl+V. Por ejemplo, al copiar tres pedidos de venta y pegarlos en un correo electrónico se mostrarán los pedidos en una tabla con un formato agradable.

Obtenga más información sobre copiar y pegar en las preguntas frecuentes.

Consulte también

Integración de Business Central y OneDrive
Administrar la integración de OneDrive con Business Central
Preguntas más frecuentes de OneDrive