Registrar nuevos proveedores

Los proveedores proporcionan los productos que usted vende. Cada proveedor del que compra debe estar registrado con una ficha de proveedor.

Antes de registrar nuevos proveedores, debe configurar varios códigos de compra que pueda seleccionar al rellenar fichas de proveedores. Una vez creados todos los datos maestros necesarios, pouede agregar características únicas para un proveedor, como priorizar el proveedor para fines de pago o crear una lista de productos que este y otros proveedores pueden suministrar. Otro grupo de tareas de configuración para proveedores es registrar los acuerdos relativos a descuentos, precios y métodos de pago. Obtenga más información en Configuración de la compra.

Las fichas de proveedor contienen la información necesaria para comprar productos de cada proveedor. Obtenga más información en Registrar compras y registrar nuevos elementos.

Agregar nuevos proveedores

Puede agregar nuevos proveedores manualmente, completando la página Ficha de proveedor, o puede utilizar plantillas que contienen información predefinida. Por ejemplo, puede crear plantillas para diferentes tipos de perfiles de proveedores. El uso de plantillas ahorra tiempo al agregar nuevos proveedores y ayuda a garantizar que la información sea correcta en todo momento.

Note

Si existen plantillas de proveedor para distintos tipos de proveedor, cuando se crea un nuevo proveedor, puede seleccionar la plantilla adecuada. Si solo existe una plantilla de proveedor, los nuevos proveedores utilizan siempre esa plantilla.

Después de crear una plantilla, puede usar la acción Aplicar plantilla para aplicarla a uno o más proveedores seleccionados. Para crear una plantilla, complete la información que desea reutilizar en la página Ficha de proveedor y luego guárdela como una plantilla. Obtenga más información en la sección Guardar la página de tarjeta de proveedor como plantilla .

Tip

Puede resultar útil personalizar la página Ficha de proveedor cuando crea una plantilla. Por ejemplo, si desea agregar un campo que aún no se muestra en la página. Obtenga más información en Personalizar el área de trabajo.

También puede crear un proveedor a partir de un contacto. Obtenga más información en Creación de un cliente, proveedor, empleado o cuenta bancaria desde un contacto.

Las direcciones de remisión se utilizan al imprimir cheques para pagar a los proveedores, y los proveedores pueden tener varias direcciones de remisión para recibir los pagos. Por ejemplo, un proveedor puede suministrar un artículo de una empresa subsidiaria, pero desea recibir el pago en su sede. Business Central le permite configurar varias direcciones de correo para cada proveedor, y puede elegir la ubicación correcta para enviar pagos a una factura por factura.

Usted especifica las direcciones de envío en las páginas de la Ficha del proveedor y en la pestaña Envío y pagos en las órdenes de compra y facturas. El código de Remitir a en el movimiento de proveedor del proveedor se asigna cuando se crean las líneas del diario de pagos mediante:

• Las acciones Pagar a proveedor o Crear pago en la página Lista de Proveedores o en la página Ficha proveedor.
• La acción Liquidar movs. en un diario de pagos.

Puede sobrescribir este valor.

Crear un nuevo proveedor

1. Elija el icono , introduzca Proveedores y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. En la página Proveedores, elija Nuevo.

   Si existe más de una plantilla de proveedor, se abre una página desde la que puede seleccionar una plantilla de proveedor. En ese caso, siga los dos pasos siguientes.

   1. En la página Seleccionar una plantilla para un proveedor nuevo, seleccione la plantilla que quiere usar para la nueva ficha de proveedor.
   2. Seleccione el botón Aceptar. Una nueva ficha de proveedor se abre con algunos campos completados con la información de la plantilla.

3. Empiece a rellenar o cambiar campos en la ficha de proveedor, según sea necesario. Mantenga el puntero sobre un campo para leer una breve descripción.

Tip

Si no conoce de antemano la dirección de facturación que se utilizará para todas las facturas de un proveedor, no rellene el campo N.º en la ficha desplegable General. En su lugar, elija el número del pago-a proveedor cuando haya rellenado una oferta, pedido o encabezado de compra.

El proveedor estará registrado y la ficha de proveedor está lista para usarse en los documentos de compra.

Si desea usar esta ficha de proveedor como plantilla cuando cree nuevas fichas de proveedor, puede guardarla. Obtenga más información en la sección Guardar la tarjeta de proveedor como plantilla .

Eliminar o editar información del proveedor

Puede editar la información de las fichas de proveedor en cualquier momento. Sin embargo, si ha publicado una transacción para un proveedor, no puede eliminar la ficha porque los movimientos pueden ser necesarias para la auditoría. Para eliminar fichas de proveedores con movimientos, póngase en contacto con su socio de Microsoft para hacerlo a través del código.

Tip

• Puede cambiar el número de cuenta bancaria internacional (IBAN) en la cuenta bancaria de un proveedor sin que el cambio afecte los movimientos del registro de transferencia de crédito históricos. Los movimientos del registro de transferencia de crédito almacenan el IBAN del destinatario y el N.º cta. bancaria destinatario que se especificaron en los campos Cuenta bancaria del proveedor y Nombre del destinatario de la página Ficha del proveedor cuando se crearon los movimientos.

• Puede agregar direcciones alternativas en las tarjetas de proveedores eligiendo la acción Direcciones de pedidos.

Guardar la tarjeta de proveedor como plantilla

1. En la página Ficha proveedor, seleccione la acción Guardar como plantilla. La página Plantilla proveedor se abre mostrando la ficha de proveedor como plantilla.
2. Rellene los campos según sea necesario. Mantenga el puntero sobre un campo para leer una breve descripción.
3. Para volver a usar dimensiones en las plantillas, seleccione la acción Dimensiones. La página Plantilla de dimensiones se abre mostrando los códigos de dimensión configurados para el proveedor.
4. Modifique o introduzca los códigos de dimensión que se aplicarán a nuevas fichas de proveedor creadas con la plantilla.
5. Cuando finalice la nueva plantilla de proveedor, seleccione Aceptar.
   La plantilla de proveedor se agrega a la lista de plantillas de proveedor. Puede utilizarlo para crear nuevas fichas de proveedor.

Uso de autofacturación para proveedores

Al utilizar la autofacturación, tu organización puede crear facturas de compra en nombre de un proveedor bajo un acuerdo de autofacturación. Este acuerdo puede mejorar la precisión, acelerar el procesamiento y eliminar retrasos causados por facturas emitidas por proveedores que faltan o son inconsistentes. Utilizando diseños automatizados, reglas de publicación y configuración de proveedores, puedes agilizar tanto el cumplimiento normativo como los controles internos, asegurando además registros financieros limpios. Puedes asignar una serie numérica separada a cada vendedor. Las secuencias separadas te ayudan a cumplir con los requisitos de cumplimiento y a reducir errores de numeración.

Configura un proveedor de autofacturación

1. Cree la serie numérica que quiera usar para las facturas de compra por autofacturación del proveedor. Más información en la serie Create Number.
2. Abre el proveedor en la página Ficha del proveedor.
3. En el FastTab Facturación, activa Acuerdo de autofacturación.
4. En el campo N.ºs de factura de autofacturación, seleccione la serie numérica del proveedor.

Cuando creas una factura de compra para el vendedor, ya sea directamente o desde una orden de compra, Business Central marca la factura como autofacturada. Cuando contabilizas la factura, el sistema asigna el N.º de factura del proveedor de la serie N.º de autofacturas del proveedor. Cada proveedor puede usar una secuencia separada.

Si el campo N.º de facturas de autofacturación está en blanco, el sistema usa N.º facturas autofacturación registradas de la página Configuración de compras y pagos. La configuración específica del proveedor tiene prioridad sobre esta configuración global. Si ambos campos están en blanco, no puedes publicar la factura autofacturada.

Note

La serie de autofacturación específica del proveedor asigna el N.º de factura de proveedor. El N.º de la factura de compra registrada usa la serie normal N.º de facturas registradas. de la página Configuración de compras y pagos.

Antes de desactivar Acuerdo de autofacturación para un proveedor, borre el contenido del campo Núms. de factura de autofacturación.

El diseño del informe Factura de compra registrada – Factura de autofacturación muestra información de la empresa compradora, datos del proveedor, información del IVA y otros datos de la factura.

En la versión danesa, el registro puede crear Vales digitales cuando la autofacturación está activada. Los proveedores con un acuerdo de autofacturación no pueden recibir documentos electrónicos entrantes para cuentas a pagar. Esta restricción ayuda a evitar documentos de compra duplicados o contradictorios.

Información relacionada

Combinar registros duplicados
Crear serie de números
Configurar la cuenta bancaria del proveedor
Configurar compradores
Compras
Registrar compras
Usar Mapas en línea para encontrar ubicaciones e indicaciones
Trabajar con Business Central

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