Resumen de tareas para configurar Business Central
Business Central incluye configuraciones estándar de la mayoría de procesos empresariales, pero puede cambiar la configuración para que se adapte a las necesidades de su organización. Los artículos de Inicio rápido de Business Central pueden ayudarlo a dar los primeros pasos para familiarizarse con Business Central. Este artículo proporciona una descripción general de cómo puede configurar Business Central para su organización.
Por ejemplo, para que el plan de cuentas se rellene previamente con cuentas contables listas para usar. Por supuesto, puede cambiar el plan de cuentas para satisfacer sus necesidades. Obtenga más información en Finanzas.
En el menú 
, puede acceder a guías de configuración asistida que le ayudarán a configurar varios escenarios y añadir funciones a Business Central. Obtenga más información acerca de cómo acceder a todas las páginas de configuración manual y asistida, en Preparación para hacer negocios.
Nota
La lista de comprobación Introducción puede ayudarle a configurar la información clave.
Además de las guías de configuración asistida, algunas funcionalidades y procesos empresariales específicos se pueden configurar manualmente. En la tabla siguiente, se muestra una lista de parte de la funcionalidad que puede configurar manualmente.
| Para | Vea |
|---|---|
| Configure los métodos de pago, las divisas y el plan de cuentas, y defina las reglas y los valores predeterminados para administrar transacciones financieras. | Configurar las finanzas |
| Configure sus cuentas bancarias y las de sus proveedores, y active los servicios para importar y exportar archivos bancarios. | Configurar banca |
| Configure reglas y valores que definen las políticas de venta de su empresa, registre nuevos clientes y configure el modo de comunicarse con los clientes. | Configuración de ventas |
| Configure las reglas y los valores que definen las directivas de compra de la empresa, registre nuevos proveedores y conceda prioridad a los proveedores para el procesamiento de pagos. | Configurar compras |
| Configure las reglas y los valores que definen las directivas de inventario de la empresa, configure almacenes si guarda el inventario en varios almacenes y clasifique los productos para mejorar la búsqueda y la clasificación. | Configurar inventario |
| Especifique informes predeterminados para usarlos con diferentes tipos de documentos. | Selección de informes para documentos |
| Configure recursos, hojas de horas y proyectos para administrar proyectos. | Configurar la administración de proyectos |
| Configure el modo de asegurar, mantener y amortizar activos fijos, y el modo de registrar los costes de los activos fijos en los libros de la empresa. | Configurar activos fijos |
| Definir las reglas y los valores generales para los procesos de almacén y la manipulación específica de cada ubicación. | Configuración de Warehouse Management |
| Preparar las listas de materiales (BOM) y las rutas de producción para definir cómo se producen los productos finales y preparar centros de máquina o de trabajo para realizar las operaciones necesarias. | Configuración de fabricación |
| Establezca servicios estándar, síntomas y códigos de errores y configure los elementos de servicio, los recursos y la documentación necesarios para brindar servicio a sus clientes. | Configurar la gestión de servicios |
| Lea las prácticas recomendadas para configurar productos para la gestión de costes de inventario y la planificación de suministros. | Configuración de áreas de aplicación complejas mediante procedimientos recomendados |
| Mejore la calidad de la implementación y reduzca el tiempo de implementación mediante el uso de un conjunto de herramientas para configurar una nueva empresa mediante asistentes, plantillas, hojas de trabajo y cuestionarios para clientes. | Configurar una empresa con RapidStart Services |
| Transfiera clientes, proveedores, inventario e información de cuentas bancarias de otro sistema a Business Central | Importar datos de empresa de otros sistemas financieros. |
| Use los complementos de Outlook de Business Central para ver los datos financieros relativos a los clientes y los proveedores o para crear y enviar documentos financieros, como por ejemplo presupuestos y facturas. | Usar Business Central como su bandeja de entrada de empresa en Outlook |
| Obtenga la información en los datos de Business Central con Power BI y los paquetes de contenido de Business Central. | Habilitar los datos de negocio para Power BI |
| Utilice los datos de Business Central como parte de un flujo de trabajo en Power Automate. | Usar Business Central en un flujo de trabajo automatizado |
| Convierta los datos de Business Central en disponibles como origen de datos en Power Apps. | Cómo conectarse a sus datos de Business Central para crear una aplicación empresarial con Power Apps |
| Utilice las guías de migración dedicadas de Quickbooks. | Cambiar de una aplicación de QuickBooks a Business Central |
| Acceda a los datos de Business Central desde su dispositivo móvil. | Obtener Business Central en el dispositivo móvil |
| Haga la facturación masiva de citas creadas en Microsoft Bookings. | Facturación masiva para Microsoft Bookings |
| Configure un servidor SMTP para habilitar la comunicación de correo electrónico dentro y fuera de Business Central | Configurar el correo electrónico manualmente o con la configuración asistida |
| Configure códigos de identificación únicos para registros, como fichas, documentos y líneas de diario, para realizar su seguimiento en el sistema. | Crear numeración |
| Configurar y asignar un calendario base a su empresa y a sus socios comerciales, como clientes, proveedores o almacenes. Se calculan las fechas de entrega y de recepción de futuros pedidos de venta, pedidos de compra, pedidos de transferencia y líneas de órdenes de producción según los días laborables especificados en el calendario. | Configurar calendarios base |
Algunas regiones requieren que sea el administrador en su suscripción Business Central. Obtenga más información en Administración.
Nota
Como administrador, puede configurar una nueva empresa en Business Central con RapidStart Services, que es una herramienta diseñada para acortar los tiempos de implementación, mejorar la calidad de la implementación, introducir un método de repetición para las implementaciones y mejorar la productividad mediante la automatización y simplificación de las tareas periódicas. Obtenga más información en Configurar una empresa con RapidStart Services.
Configurar aplicaciones
Además de las capacidades básicas de Business Central, Microsoft agrega algunas aplicaciones que se indican en la página Administración de extensiones. A partir de octubre de 2022, cada aplicación incluirá un enlace para iniciar su página de configuración: solo tiene que elegir la acción Configurar.
También puede agregar capacidades a Business Central agregando aplicaciones de AppSource. Obtenga más información en Personalizar Business Central Online con extensiones.
Consulte también .
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