Habilitar la cumplimentación automática de formularios de marketing

Importante

Este artículo solo se aplica a marketing saliente.

La característica de cumplimentación automática de formularios de páginas de marketing proporciona a los contactos que repiten un formulario que ya muestra la información que especificaron anteriormente, como su nombre y su dirección de correo electrónico. A los contactos les resultará más cómodo utilizar estos formularios cumplimentados automáticamente, y es probable que esto aumente la frecuencia de envío de formularios. Los formularios cumplimentados automáticamente también ayudan a reducir el número de errores de introducción de datos, mejorando así la calidad de los datos. Sin embargo, debe tener en cuenta la privacidad de los contactos para controlar con precisión qué campos de qué formularios se pueden cumplimentar automáticamente, y cada contacto podrá elegir permitir o no el uso de formularios de página de aterrizaje cumplimentados automáticamente. En cambio, los formularios de centro de suscripciones siempre admiten la cumplimentación automática, por el rol que desempeñan en el sistema.

Para obtener información general sobre cómo crear, diseñar y trabajar con páginas de marketing, vea Crear e implementar páginas de marketing.

Cómo funciona la cumplimentación automática en los distintos tipos de formularios

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys admite tres tipos de formulario de marketing: páginas de aterrizaje, centros de suscripciones y formularios de reenvío a un amigo. Puesto que estos formularios son muy diferentes entre sí, cada uno de ellos trata la cumplimentación automática de una manera diferente.

Formulario de página de aterrizaje

Se aplican las reglas siguientes para la cumplimentación automática de los formularios de página de aterrizaje:

• Los formularios de página de aterrizaje administran la cumplimentación automática en tres niveles: campo, formulario y contacto. Solo los campos configurados explícitamente para permitir la cumplimentación automática pueden proporcionar valores cumplimentados automáticamente, y solo en aquellos formularios en los que esté habilitada la cumplimentación automática y para los contactos que hayan habilitado la característica "recordarme" la última vez que enviaron un formulario.
• Todos los formularios de página de aterrizaje que tengan habilitada la cumplimentación automática deben incluir una casilla "recordarme" que permita a los contactos administrar esta característica.
• Cuando un contacto envía un formulario de página de aterrizaje con la casilla "recordarme" activada, Customer Insights - Journeys crea o actualiza el registro de contacto con la información del formulario de entrada, establece el campo Cumplimentar automáticamente el formulario de marketing en Permitir para ese registro, y almacena una cookie en el explorador del contacto. La cookie contiene un código hash público que Customer Insights - Journeys puede usar para buscar un registro de contacto y devolver un formulario cumplimentado automáticamente con los valores de ese registro la próxima vez que el contacto solicite el formulario desde el mismo explorador (siempre que no esté en modo de exploración privada).
• Cuando un contacto envía un formulario de página de aterrizaje con la casilla "recordarme" desactivada, Customer Insights - Journeys crea o actualiza el registro de contacto con la información del formulario de entrada y establece el campo Cumplimentar automáticamente el formulario de marketing en Denegar para ese registro.
• Cuando se abre un contacto con Cumplimentar automáticamente el formulario de marketing establecido en Denegar, Customer Insights - Journeys no devolverá ningún valor de registro de contacto aunque la cookie esté presente, y con independencia de cuál sea la configuración de cumplimentación automática para el formulario y sus campos.
• Cuando se abre un contacto con Cumplimentar automáticamente el formulario de marketing establecido en Permitir, Customer Insights - Journeys solicita la cookie, busca el registro de contacto coincidente (si lo hubiera) y devuelve un formulario en el que todos los campos habilitados para la cumplimentación automática muestran valores coincidentes del registro de contacto de ese contacto.

Nota

Para cualquier contacto puede ver el estado de permiso para cumplimentar automáticamente y otras preferencias. Para ello, abra el registro de contacto, vaya a la pestaña Detalles y revise la sección Preferencias de contacto. Más información: Administrar información sobre los clientes actuales y potenciales

Formularios de centro de suscripciones

Se aplican las reglas siguientes para la cumplimentación automática de formularios de centro de suscripciones:

• Los formularios de suscripción siempre permiten la cumplimentación automática, y todos los campos del formulario permitirán la cumplimentación automática con independencia de cuál sea el valor de Rellenar automáticamente.
• Todos los mensajes de correo electrónico de marketing deben incluir un vínculo a un centro de suscripciones. El vínculo incluye siempre un identificador que Customer Insights - Journeys usa para identificar el destinatario y el mensaje. Cuando un contacto selecciona este vínculo, Customer Insights - Journeys usa el identificador enviado para buscar el registro de contacto y devolver un formulario cumplimentado automáticamente con los valores del contacto y el estado actual de cada lista de suscripción incluida. Customer Insights - Journeys también establece una cookie como la que establece para las páginas de aterrizaje.
• Si un contacto abre una página de centro de suscripciones directamente en lugar de seleccionar un vínculo de un mensaje de correo electrónico, la dirección URL no incluirá el identificador. En lugar de ello, Customer Insights - Journeys solicita la cookie como copia de seguridad para identificar al contacto. Si no se encuentra la cookie, el centro de suscripciones no funcionará porque no sabrá con quién está hablando.
• Los vínculos en los envíos de prueba de correo electrónico tampoco incluyen un identificador de receptor, lo que significa que cuando se abre un vínculo del centro de suscripciones en un correo electrónico de prueba de envío, el centro de la suscripciones probablemente no funcionará. Para probar un centro de suscripciones, cree y ejecute un recorrido básico de cliente con un segmento que apunte solo a su propia dirección de correo electrónico y un mensaje de prueba que incluya el vínculo del centro de suscripciones.

Formularios de reenvío a un amigo

La cumplimentación automática no se admite en los formularios de reenvío a un amigo, ya que estos formularios no muestran información de la base de datos. Las direcciones de correo electrónico que los contactos especifican aquí no se comparan con las que ya están en la base de datos, y los valores especificados no se asocian de ninguna manera al contacto que envía el formulario. Estas direcciones solo se almacenan temporalmente; no se usan para crear nuevos registros de contacto, ni son visibles para los usuarios de Customer Insights - Journeys.

Crear un formulario de página de aterrizaje con la cumplimentación automática habilitada

Para crear un formulario con la cumplimentación automática habilitada en uno o varios campos:

1. Vaya a Marketing saliente>Marketing por Internet>Formularios de marketing. A continuación, abra un formulario existente para editarlo o elija Nuevo en la barra de comandos para crear uno nuevo.
2. Establezca el Tipo de formulario (al principio de la página) en Página de aterrizaje.
3. Vaya a la pestaña Resumen y busque la sección Contenido. Asegúrese de que la opción Rellenar campos automáticamente esté establecida en Sí. (Si esta opción se establece en No, el formulario no admitirá la cumplimentación automática de ningún campo).
4. Vaya a la pestaña Diseñador y agregue todos los campos requeridos y otros elementos de diseño.
5. Ninguno de los campos permite la cumplimentación automática de forma predeterminada. Para habilitar la cumplimentación automática para un campo:
   • Seleccione el elemento de campo en el lienzo.
   • Abra la pestaña Propiedades en el panel lateral.
   • Active la casilla Rellenar automáticamente.
6. Repita el paso anterior para cada campo en el que desee habilitar la cumplimentación automática.
7. Asegúrese de que el formulario incluya un elemento Recordarme. Esto crea la casilla que los contactos pueden usar para supervisar la característica de cumplimentación automática. (Generalmente se agrega automáticamente cuando se habilita la cumplimentación automática para el formulario).
8. Guarde el formulario.

Crear un formulario de centro de suscripciones con la cumplimentación automática habilitada

La cumplimentación automática siempre está habilitada para todos los campos de un formulario de centro de suscripciones. Para crear un formulario de centro de suscripciones:

1. Vaya a Marketing saliente>Marketing por Internet>Formularios de marketing. A continuación, abra un formulario existente para editarlo o elija Nuevo en la barra de comandos para crear uno nuevo.
2. Establezca el Tipo de formulario (al principio de la página) en Centro de suscripciones. Esta opción hace lo siguiente:
   • La opción de configuración Rellenar campos automáticamente en la pestaña Resumen se establece automáticamente en Sí y se especifica como de solo lectura.
   • Todos los campos admiten la cumplimentación automática, independientemente de cuál sea el valor de Rellenar automáticamente.
   • No es necesario incluir un elemento Recordarme, pero debe considerar la posibilidad de agregarlo para permitir que los contactos habiliten la cumplimentación automática la próxima vez que visiten una de sus páginas de aterrizaje.
   • Debe incluir siempre un elemento No enviar correo electrónico.
3. Vaya a la pestaña Diseñador y agregue todos los campos, listas de suscripción y otros elementos de diseño que sean necesarios.
4. Guarde el formulario.

Más información: Configurar listas de suscripción y centros de suscripciones.

Habilitar la cumplimentación automática para un formulario insertado

Si ha insertado un formulario de marketing en un sitio web externo (como el sitio web de su propia organización) en lugar de publicarlo en una página de marketing publicada en un portal de Power Apps, debe autenticar el dominio donde ha insertado el formulario y configurar también el formulario para habilitar la cumplimentación automática. Para obtener instrucciones, consulte Integrar con formularios publicados en un sitio web externo.