Entidades de actividad

Artículo
03/15/2023

En Dynamics 365 for Customer Engagement, las actividades son las tareas que usted o sus equipos realizan cuando se ponen en contacto con los clientes, por ejemplo, enviar cartas o hacer llamadas de teléfono. Puede crear las actividades por usted mismo, asignarlas a otra persona o compartirlas con otros usuarios o equipos. Una actividad es cualquier acción que se pueda incluir en un calendario y tiene las dimensiones de tiempo (hora de inicio, hora de finalización, fecha de vencimiento y duración) que ayudan a determinar cuándo se ha producido la acción o va se va a producir. Las actividades tienen algunas propiedades básicas que ayudan a determinar qué acción representa la actividad, por ejemplo, el tema y la descripción. Un estado de la actividad puede ser abierto, cancelado o completado. El estado completado de una actividad tendrá varios valores de estado secundarios asociados para aclarar el modo en que la actividad se ha completado.

Las actividades conllevan uno o varios participantes, denominados usuarios de la actividad en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para una actividad de reunión, los participantes son los contactos o usuarios que asisten a la reunión. Para una actividad de llamada de teléfono o fax, los usuarios son el autor de la llamada y la persona a la que se llama. El diagrama siguiente muestra las relaciones entre entidades para las actividades.

Diagrama de actividades.

Para satisfacer las necesidades de comunicación de la empresa actual, como mensajería instantánea (IM) y SMS, puede crear actividades personalizadas en Dynamics 365 for Customer Engagement.

Otras entidades de actividad

La programación de actividades le permite programar los servicios y los recursos, y de este modo definir los programas de trabajo. Las entidades de actividad de programación son Appointment, ServiceAppointment y RecurringAppointmentMaster. Para obtener más información, consulte Entidades de programación y citas.
La actividad de marketing, CampaignResponse, le permite capturar las respuestas de los clientes de una campaña de marketing, aunque la entidad CampaignActivity representa un paso de una campaña. Para obtener más información, consulte Entidades de campaña .
Las entidades de automatización de la fuerza de ventas OpportunityClose, OrderClose y QuoteClose capturan la información acerca de cada uno de los eventos. Para obtener más información, consulte Entidades de ventas (cliente potencial, oportunidad, competidor, oferta, pedido, factura)
La actividad de entidad de servicio de atención al cliente IncidentResolution captura la información sobre la resolución de un caso. Para obtener más información, consulte Entidades de incidentes (caso).