Crear y gestionar cuentas de cliente

Una cuenta representa a un cliente que recibe servicio de una organización de servicios de campo. Hay dos tipos principales de cuentas:

• La cuenta de servicio es la cuenta que recibe el servicio in situ por parte de un técnico de campo.

• La cuenta de facturación representa la cuenta que recibe facturas por el trabajo proporcionado. Por lo general, es una cuenta compartida para varias cuentas de servicio que pertenecen a una organización central.

Por ejemplo, una corporación productora de vino es propietaria de varios viñedos. Cada viñedo es una cuenta de servicio. La corporación es la cuenta de facturación.

Crear una cuenta de servicio

1. En Field Service, seleccione el área Servicio. En Clientes, seleccione Cuentas y, a continuación, seleccione Nuevo.

2. Introduzca el nombre de la cuenta y la dirección del servicio.

3. Seleccione Código geográfico en la parte superior del formulario para obtener la latitud y longitud de la dirección de servicio y, a continuación, seleccione Aceptar.

   También puede activar la geocodificación automática para obtener automáticamente las coordenadas de una dirección de servicio.

4. (Opcional) Introduzca la información en la pestaña Resumen .

   Agregar o actualizar la información resumida de una cuenta no actualizará las órdenes de trabajo existentes, pero se reflejará en futuras órdenes de trabajo.

5. (Opcional) Seleccione la pestaña Detalles e introduzca la información del perfil de la empresa, las preferencias de contacto y los valores predeterminados de facturación y envío de la cuenta.

6. (Opcional) Seleccione la pestaña Servicio e ingrese los valores predeterminados de contabilidad y servicio para las órdenes de trabajo asociadas con la cuenta.

   • Cuenta de facturación: Establece la cuenta de facturación en la orden de trabajo cuando esta cuenta se selecciona como cuenta de servicio. Si no se especifica ninguna cuenta de facturación, la cuenta de servicio actúa como la cuenta de servicio y la cuenta de facturación.

   • Lista de precios: Establece la lista de precios para esta cuenta. Si se especifica una cuenta de facturación, las órdenes de trabajo utilizan la lista de precios en el registro de la cuenta de facturación. Si la lista de precios seleccionada no contiene productos o servicios, se utiliza el precio de lista en el registro del producto.

   • Exento de impuestos: Determina si el impuesto sobre las ventas se agrega al precio de las órdenes de trabajo. Establézcalo en Sí para no agregar impuestos sobre las ventas. Establézcalo en No para especificar un código de impuestos para el precio de la orden de trabajo y la factura.

   • Territorio de servicio: establece las regiones geográficas para las cuentas, las órdenes de trabajo y los recursos, que se utilizan en las órdenes de trabajo y la programación de recursos.

   • Tipo de cargo de viaje: Determina el precio y la facturación del costo de viaje cobrado a un técnico de campo como producto de una orden de trabajo.

     • Por hora: una cantidad que representa la Duración real del viaje en la reserva para una orden de trabajo por cada 60 minutos. Por ejemplo, si el precio del importe unitario del gasto de viaje se establece a 60 y la duración del real viaje es de 30 minutos, el producto de la orden de trabajo gasto de viaje tendrá un precio de 30 $.

     • Kilometraje: cantidad que representa los kilómetros recorridos en la reserva de una orden de trabajo. Por ejemplo, si el importe unitario del cargo de viaje es 1 y las millas viajadas son 20, el producto del pedido de trabajo para el cargo de viaje tiene un precio de 20 dólares.

     • Fijo: Esta cantidad es 1. Por ejemplo, si el precio unitario del Cargo de viaje es 50, el producto de la orden de trabajo de cargo de viaje se fija en un precio de 50 USD, independientemente de la distancia o del tiempo de viaje.

     • Ninguno: No se agrega ningún cargo de viaje a la orden de trabajo.

   • Plantilla de horas de trabajo: Plantilla de trabajo que se utilizará para esta cuenta.

   • Instrucciones de órdenes de trabajo: Una nota de texto que rellena el campo Instrucciones de las órdenes de trabajo. Utilice esta nota para ayudar a los técnicos a seguir los procesos específicos de esta cuenta.

7. Haga clic en Guardar.

Pasos siguientes

Cree una orden de trabajo para coordinar y programar recursos y actividades.