Crear y gestionar cuentas de cliente
Una cuenta representa a un cliente que recibe servicio de una organización de servicio de campo. Hay dos tipos principales de cuentas:
Cuenta de servicio es la cuenta que recibe el servicio in situ por parte de un técnico de campo.
Cuenta de facturación representa la cuenta que recibe facturas por el trabajo proporcionado. Por lo general, es una cuenta compartida para varias cuentas de servicio que pertenecen a una organización central.
Por ejemplo, una corporación productora de vino posee varios viñedos. Cada viñedo es una cuenta de servicio. La corporación es la cuenta de facturación.
Crear una cuenta de servicio
En Field Service, seleccione el área Servicio. En Clientes, seleccione Cuentas y luego seleccione Nuevo.
Especifique un Nombre de cuenta y una Dirección de servicio.
Seleccione Código geográfico en la parte superior del formulario para obtener la latitud y la longitud de la dirección del servicio y luego seleccione Aceptar.
También puede activar la codificación geográfica automática para obtener automáticamente las coordenadas de una dirección de servicio.
(Opcional) Introduzca la información en la pestaña Resumen.
Agregar o actualizar la información de resumen de una cuenta no actualizará las órdenes de trabajo existentes, pero se reflejará en las órdenes de trabajo futuras.
(Opcional) Seleccione la pestaña Detalles e ingrese la información del perfil de la empresa de la cuenta, las preferencias de contacto y los valores predeterminados de facturación y envío.
(Opcional) Seleccione la pestaña Servicio e ingrese los valores predeterminados de contabilidad y servicio para las órdenes de trabajo asociadas con la cuenta.
Cuenta de facturación: establece la cuenta de facturación de la orden de trabajo cuando esta cuenta se introduce como cuenta de servicio. Si no se especifica una cuenta de facturación, la cuenta de servicio actúa como cuenta de servicio y como cuenta de facturación.
Lista de precios de productos: establece la lista de precios para esta cuenta. Si se especifica una cuenta de facturación, las órdenes de trabajo usan la lista de precios en el registro de la cuenta de facturación. Si la lista de precios seleccionada no contiene productos o servicios, se usa el precio de lista en el registro del producto.
Exención fiscal: determina si el impuesto sobre las ventas se agrega al precio de las órdenes de trabajo. Establezca como Sí para no agregar el impuesto sobre venta. Establezca como No para especificar un código de impuesto sobre venta para el precio y la factura de la orden de trabajo.
Territorio de servicio: establece las regiones geográficas para cuentas, órdenes de trabajo y recursos, que se utilizan en órdenes de trabajo y programación de recursos.
Tipo de cargo por viaje: determina el precio y la facturación del costo de viaje cobrado por un técnico de campo como un producto de orden de trabajo.
Por hora: una cantidad que representa la Duración real del viaje en la reserva para una orden de trabajo por cada 60 minutos. Por ejemplo, si el precio del importe unitario del gasto de viaje se establece a
60y la duración del real viaje es de 30 minutos, el producto de la orden de trabajo gasto de viaje tendrá un precio de 30 $.Millaje: una cantidad que representa las millas recorridas en la reserva de una orden de trabajo. Por ejemplo, si el precio del importe unitario del gasto de viaje se establece a
1y distancia recorrida en millas es de 20, el producto de la orden de trabajo gasto de viaje tendrá un precio de 20 $.Fijo: esta cantidad es
1. Por ejemplo, si el precio del importe unitario del Gasto de viaje se establece a50, el producto de la orden de trabajo gasto de viaje tendrá un precio de 50 $, con independencia de distancia o el tiempo invertido en el viaje.Ninguno: No se agregará ningún coste a la orden de trabajo.
Plantilla de horas de trabajo: Plantilla de trabajo para usar con esta cuenta.
Instrucciones de orden de trabajo: una nota de texto que completa el campo Instrucciones en las órdenes de trabajo. Use esta nota para ayudar a los técnicos a seguir los procesos específicos a esta cuenta.
Seleccione Guardar.
Pasos siguientes
Cree un orden de trabajo para coordinar y programar los recursos y actividades.