Usar listas de precios

Dynamics 365 Field Service se basa en las listas de precios de Dynamics 365 Sales y los catálogo de productos. Use listas de precios para agregar productos y servicios a las órdenes de trabajo con los precios adecuados.

Para productos y servicios de orden de trabajo que representen piezas o mano de obra facturadas a sus clientes, use listas de precios y artículos de lista de precios. También puede usar listas de precios con Elementos de listas de precios de Field Service para más opciones de precios.

Crear una lista de precios

Defina las propiedades básicas del registro Lista de precios.

1. En Field Service, pase al área Configuración.

2. En la sección General, seleccione Listas de precios.

3. Seleccione Nuevo.

4. Especifique la información en la pestaña General.

   • Dar un nombre para distinguir la lista de precios.
   • Fecha de inicio/finalización (opcional) para definir cuándo entra en vigor la lista de precios.
   • Moneda utilizada en la lista de precios.

   

5. Seleccione Guardar para crear el registro de lista de precios.

Nota

Las organizaciones que usan Field Service en combinación con Dynamics 365 Project Operations buscan campos adicionales y pestañas relacionadas en un registro de lista de precios, algunos de los cuales se muestran de forma predeterminada. Contexto, Precio del rol, Margen de precio del rol, Unidad de tiempo y Precios de categoría son conceptos que presenta Project Operations y actualmente no son compatibles con la funcionalidad de fijación de precios y costos de Field Service.

Agregar elementos de lista de precios

Agregue los productos y servicios como elementos de la lista de precios a las listas de precios.

1. Abra un registro de Lista de precios.

2. En la pestaña Elementos de lista de precios, seleccione Nuevo elemento de lista de precios.

3. Elija un producto o servicio en el campo Producto.

4. En la pestaña Información sobre precios:

   • Método de cálculo de precios: elija Importe de divisa.
   • Importe: especifique el precio del producto o el servicio. Introduzca la tarifa por hora de los servicios.
   • Lista de descuento : No use esta configuración. Field Service actualmente no admite elementos de lista de precios de listas de descuento. Puede configurar descuentos directamente en productos y servicios de órdenes de trabajo.

Para obtener más información acerca de las opciones para los artículos de la lista de precios, vaya a Definir precios de productos con listas de precios y elementos de lista de precios.

Agregar elementos de lista de precios de Field Service

También puede agregar más opciones de precios para productos y servicios creando elementos de listas de precios de Field Service. No se puede agregar un producto o servicio que no es un elemento de lista de precios. En este caso, el precio de lista del registro del producto se usará.

1. Abra un registro de Lista de precios.

2. Seleccione Relacionado>Elemento de lista de precios de Field Service.

3. Seleccione Agregar elemento de lista de precios de Field Service.

4. En la pestaña General:

   • Proporcione un nombre.
   • Elija la Directiva de redondeo de la duración.
   • Establezca la opción Tarifa plana. La tarifa plana aplica un precio fijo a un servicio, independientemente de la duración. El precio fijo se deriva primero del importe del elemento de la lista de precios y luego del precio de lista en el registro del producto.
   • Duración mínima de carga especifica el tiempo no facturado antes de cobrar al cliente.
   • Elija un producto o servicio. Al no agregar un producto o servicio, las opciones se aplican a todos los servicios agregados a una orden de trabajo al seleccionar la lista de precios principal. No agregar un producto es útil si, por ejemplo, desea agregar un monto de cargo mínimo a todos los servicios en la lista de precios. Ahorra tiempo porque no necesita agregar todos los servicios como elementos de la lista de precios de Field Service.
   • Establezca Redondeo de duración hasta para su opción de redondeo preferida.
   • Monto de cargo mínimo define una tarifa base para un servicio. El importe se agregará al precio final independientemente del importe cobrado.

   

5. Seleccione Guardar y cerrar.

Agregar una lista de precios a las órdenes de trabajo

Al crear una orden de trabajo, elija una lista de precios. La lista de precios se puede introducir manualmente o se puede completar automáticamente según la cuenta de facturación o la orden de trabajo.

La lista de precios seleccionada se aplica automáticamente a todos los productos y servicios de la orden de trabajo. Sin embargo, puede cambiarlo en el producto o servicio de la orden de trabajo individual.

Propina

Use Derechos para ajustar dinámicamente el precio de los productos y servicios de la orden de trabajo.

Agregar relaciones de zonas de ventas

Agregue listas de precios predeterminadas para zonas de ventas o segmentos de clientes. Esto ayuda al equipo de Field Service a ver la lista de precios predeterminada para el área en la que trabaja.

1. Abra un registro de Lista de precios.

2. En la sección Relaciones de zonas de ventas , seleccione Agregar conexión.

3. Seleccione una o más zonas de ventas.

4. Seleccione Guardar y cerrar.