Crear derechos para órdenes de trabajo

Los derechos para órdenes de trabajo permiten que las organizaciones de Field Service apliquen dinámicamente listas de precios y descuentos a los productos y los servicios de órdenes de trabajo de acuerdo con los atributos de órdenes de trabajo y los factores de intervalo de fechas. Obtenga más información: Descripción general de los derechos para las órdenes de trabajo.

Los derechos se pueden aplicar a las órdenes de trabajo basándose en:

• Cuenta de facturación
• Cuenta de servicio
• Productos y servicios específicos
• Activos específicos del cliente
• Categorías de activos del cliente
• Tipos de incidente

Este artículo proporciona dos escenarios para los derechos sobre órdenes de trabajo:

• Escenario 1: Una organización desea ofrecer a un cliente un 10% de descuento durante dos años en todos los productos y servicios orden de trabajo según una lista de precios preestablecida.

• Escenario 2: Una organización desea ofrecer a un cliente productos y servicios de órdenes de trabajo gratuitos durante dos años para órdenes de trabajo relacionadas con activos del cliente de una categoría especificada.

Requisitos previos

• Field Service v8.4+
• Dynamics 365 Customer Service
• Recomendado: Conocimientos de listas de precios de Dynamics 365

Escenario 1: Derecho para lista de precios y descuento

En este escenario, una organización quiere ofrecer a un cliente un 10% de descuento durante dos años en todos los productos y servicios orden de trabajo según una lista de precios preestablecida.

Nota

Para un escenario diferente en el que desea aplicar un descuento del 10 % en productos y un descuento del 20 % en servicios, cree dos derechos.

Crear una lista de precios y agregar un producto

Para este escenario es necesario contar con una lista de precios con productos asociados.

1. Crear una lista de precios.

2. Agregue los productos y servicios como artículos de lista de precios con los precios relacionados.

   Propina

   El Tipo de producto de servicio de campo en el registro de producto o servicio indica si el producto es de inventario o un producto no perteneciente al inventario o si es un servicio.

Cree un derecho

1. En Field Service, pase al área Configuración. En Prestación de servicios, Seleccionar Derechos.

2. Seleccione Nuevo.

3. Escriba la siguiente información:

   • Nombre: Ingrese un nombre único.

   • Cliente principal: Seleccionar la cuenta para este derecho. Si la cuenta elegida aparece posteriormente como cuenta de facturación de un orden de trabajo, entonces este derecho puede ser elegible. Un derecho sólo puede aplicarse a un cliente. Sin embargo, una cuenta de facturación puede estar relacionada con varias cuentas de servicio. De esta forma, las órdenes de trabajo para varias ubicaciones pueden tener derechos aplicados a todas ellas siempre que la cuenta de facturación sea la misma.

   • Fecha de inicio/finalización: Seleccionar el rango de fechas durante el cual este derecho es válido. Si se crea un orden de trabajo válido dentro de este rango, se aplica el derecho.

   • Tipo de entidad: Seleccione Orden de trabajo.

   • Tipo de asignación: Seleccionar Porcentaje de descuento y lista de precios.

   • Se aplica a: Seleccione Productos y servicios de orden de trabajo para este escenario. Los derechos también se pueden aplicar sólo a productos o solo a servicios.

   • Lista de precios que se aplicará: Seleccione la lista de precios que desea aplicar al producto y servicio de orden de trabajo cuando se aplique el derecho.

   • % Descuento: Ingrese el porcentaje a descontar del precio del producto o servicio orden de trabajo. Si se aplica una Lista de Precios y el producto o servicio es parte de la lista de precios, este valor descuenta el precio de la lista de precios. Si no forma parte de la lista de precios, este valor se aplica al precio de lista en el registro del producto.

   • Priorización de derechos: Para los casos en que se aplican varios derechos a un solo producto o servicio orden de trabajo, ingrese un número que represente la prioridad de este derecho. Se escribe “1 "representa la prioridad máxima.

   Nota

   Si agrega productos o servicios a los derechos en la subcuadrícula Productos , los derechos se aplican cuando el producto o servicio coincide con el producto o servicio orden de trabajo.

4. Seleccionar Guardar y luego Activar el derecho.

   

Crear una orden de trabajo y agregar productos y servicios de orden de trabajo

Para utilizar el derecho, cree un orden de trabajo.

1. Crea un orden de trabajo. Para Gatillo el derecho, asegúrese de que la cuenta de facturación sea la misma que la del cliente principal del derecho. Seleccione Guardar.

2. Seleccionar la pestaña Productos y servicios y crea un registro de producto o servicio. Abrir el registro del producto o servicio.

3. Seleccionar la pestaña Otros . El derecho se elige automáticamente, lo que reemplaza la lista de precios en orden de trabajo con la lista de precios en el derecho. En el caso de derechos múltiples, se elige el derecho predeterminado.

   

Cuando el Estado de línea del producto orden de trabajo cambia de Estimado a Usado, se aplica el porcentaje de descuento y cambia el Importe total estimado.

Escenario 2: Derecho para productos y servicios gratuitos para una categoría de activo

En nuestro segundo escenario, una organización desea ofrecer a un cliente productos y servicios de órdenes de trabajo gratuitos durante dos años para órdenes de trabajo relacionadas con activos del cliente de una categoría especificada. Este escenario utiliza una aplicación de derechos.

Crear un derecho para el escenario 2

1. Cree un derecho con el % de descuento establecido en 100% para que los productos y servicios orden de trabajo sean gratuitos cuando se aplique el derecho.

   

2. En la sección Solicitudes de derecho de titularidad , Seleccionar los puntos suspensivos verticales ⋮ y luego Nueva solicitud de derecho de titularidad.

   Nota

   Las aplicaciones de derecho funcionan además del valor del cliente principal, no en su lugar. Por ejemplo, si la cuenta de servicio de una aplicación de derechos coincide con una cuenta de servicio orden de trabajo, pero la cuenta de facturación no coincide con el cliente principal, entonces no se aplica el derecho.

   En el siguiente ejemplo, si un producto o servicio orden de trabajo está relacionado con un cliente activo, y el cliente activo pertenece a la categoría "Calefacción, ventilación y aire acondicionado"activo, entonces el derecho es aplicable.

   

3. Guarde y Active el derecho.

Crear un cliente activo

Cree un cliente activo con la categoría "Calefacción, ventilación y aire acondicionado" para que coincida con la categoría en la solicitud de derecho de participación.

Crea un orden de trabajo para dar servicio al cliente activo

1. Cree un orden de trabajo que coincida con el derecho para el segundo escenario. En la pestaña General , la cuenta de facturación de orden de trabajo coincide con el cliente principal del derecho. El tipo de incidente seleccionado enumera un activo que pertenece a la categoría "Calefacción, ventilación y aire acondicionado".

   

2. Abra el producto en orden de trabajo y Seleccionar en la pestaña Otros . La autorización correcta se aplica a los productos orden de trabajo.

   

3. Seleccionar la pestaña Información de presupuesto . Se aplica el descuento del 100 %, lo que hace que los productos orden de trabajo sean gratuitos. Si los servicios están incluidos en el derecho, se les aplica el mismo descuento.