Crear derechos para órdenes de trabajo

Los derechos para órdenes de trabajo permiten que las organizaciones de Field Service apliquen dinámicamente listas de precios y descuentos a los productos y los servicios de órdenes de trabajo de acuerdo con los atributos de órdenes de trabajo y los factores de intervalo de fechas. Esto es similar a cómo las organizaciones pueden proporcionar derechos de caso en Dynamics 365 Customer Service.

Los derechos se pueden aplicar a las órdenes de trabajo basándose en:

• Cuenta de facturación
• Cuenta de servicio
• Productos y servicios específicos
• Activos específicos del cliente
• Categorías de activos del cliente
• Tipos de incidente

En este artículo, exploraremos los derechos para órdenes de trabajo con dos escenarios:

Escenario 1: Una organización desea proporcionar a un cliente un descuento del 10% durante 2 años en todos los productos y servicios de órdenes de trabajo en función de una lista de precios preestablecida.

Escenario 2: Una organización desea ofrecer a un cliente productos y servicios de órdenes de trabajo gratuitos durante dos años para órdenes de trabajo relacionadas con activos del cliente de una categoría especificada.

Requisitos previos

• Field Service v8.4+

• Dynamics 365 Customer Service

• Recomendado: Conocimientos de listas de precios de Dynamics 365

Escenario 1: Derecho para lista de precios y descuento

En nuestro primer escenario, una organización desea proporcionar a un cliente un descuento del 10% durante dos años en todos los productos y servicios de órdenes de trabajo en función de una lista de precios preestablecida.

Paso 1: Crear una lista de precios y agregar un producto

Para crear un derecho que agrega una lista de precios y un descuento a productos y servicios de órdenes de trabajo, primero debe tener una lista de precios con productos asociados.

Vaya a Field Service > Configuración> Listas de precios y cree una nueva lista de precios.

A continuación agregue los productos y servicios como elementos de listas de precios con los precios relacionados.

Consejo extra Nº 1: Los productos y servicios se agregan en la entidad de producto. Use el Tipo de producto de Field Service para diferenciarlos, y use las opciones Inventario y No inventario para productos, y la opción Servicio para los servicios.

Consejo extra Nº2: Escriba un precio de venta para el registro del producto si el producto no pertenece a una lista de precios o si no pertenece al precio especificado en la orden de trabajo.

Paso 2: Crear un derecho

Vaya a Field Service > Configuración> Derecho y cree un nuevo derecho.

Verá los siguientes campos:

• Cliente principal: Seleccione la cuenta a la se aplicará este derecho. Si la cuenta elegida aquí es mencionada más tarde como cuenta de facturación de una orden de trabajo, este derecho puede ser elegible. Un derecho solo puede aplicarse a un cliente; sin embargo, una cuenta de facturación se puede relacionar con varias cuentas de servicio, por lo que las órdenes de trabajo para varias ubicaciones pueden tener derechos aplicados a todas ellas siempre que la cuenta de facturación sea la misma.

• Fecha de inicio/finalización: Seleccione el intervalo de fechas durante el cual este derecho es válido. Si se crea una orden de trabajo válida en este intervalo, se aplicará el derecho.

• Tipo de entidad: Seleccione Orden de trabajo.

• Tipo de asignación: Seleccione % de descuento y Lista de precios.

• Se aplica a: Seleccione Productos y servicios de orden de trabajo para este escenario. Los derechos también se pueden aplicar sólo a productos o solo a servicios.

• Lista de precios que se aplicará: Seleccione la lista de precios que desea aplicar al producto y servicio de orden de trabajo cuando se aplique el derecho.

• % de descuento: Escriba el número que representa el porcentaje que se deberá descontar al precio del producto o servicio de orden de trabajo. Si se aplica una lista de precios, y el producto o el servicio es parte de la lista de precios, este valor se descontará del precio de la lista. Si no es parte de la lista de precios, este valor se descontará del precio de venta en el registro del producto.

• Priorización de derecho: Si corresponde, escriba un número para representar la prioridad de este derecho para instancias cuando varios derechos se aplican a un solo producto o servicio de la orden de trabajo. Se escribe “1 "representa la prioridad máxima. Encuentre información más detallada en la sección Conflictos de derechos de este artículo.

Guarde y Active el derecho.

Paso 3: Crear una orden de trabajo y agregar productos y servicios de la orden de trabajo

A continuación, cree una orden de trabajo a la que se aplicará su derecho.

En la captura de pantalla siguiente, verá una orden de trabajo con una cuenta de facturación que es igual que el cliente principal del derecho. Esto desencadena el derecho para aplicar a esta orden de trabajo.

Seleccione la pestaña de productos para ver productos de la orden de trabajo. Los productos suelen agregarse órdenes de trabajo manual o automáticamente desde incidentes de orden de trabajo.

En la pestaña Otro del producto de la orden de trabajo, el derecho está seleccionado automáticamente. Esto significa que la lista de precios elegida en el derecho también se agrega al producto de la orden de trabajo, incluso si difiriera de la lista de precios de la orden de trabajo.

Nota

La lista de precios de la orden de trabajo se aplica a los productos y los servicios de la orden de trabajo de forma predeterminada pero un derecho reemplazará esto y se aplicará directamente a los productos y los servicios de la orden de trabajo.

El porcentaje de descuento también se aplica debido al derecho, y esto edita el importe total aproximado. Si cambia el estado de la línea de orden de trabajo de Estimado a Usado, este es el precio que se facturará al cliente.

Escenario 2: Derecho para productos y servicios gratuitos para una categoría de activo

En nuestro segundo escenario, una organización desea ofrecer a un cliente productos y servicios de órdenes de trabajo gratuitos durante dos años para órdenes de trabajo relacionadas con activos del cliente de una categoría especificada.

Paso 1: Crear un derecho

Vaya a Derechos y cree uno nuevo.

Este derecho es similar al anterior. Sin embargo, % de descuento ahora está establecido en 100% para hacer que los productos y servicios de la orden de trabajo sean gratuitos cuando se aplique el derecho.

Desde el derecho, cree una nueva aplicación de derecho a la que agregar más detalles cuando se deba aplicar el derecho.

Dado que el cliente principal del derecho coincide con la cuenta de facturación en la orden de trabajo, las aplicaciones de derecho permiten agregar más restricciones cuando un derecho se debe aplicar a productos y servicios de la orden de trabajo.

Nota

Las aplicaciones de derecho funcionan además del valor del cliente principal, no en su lugar. Por ejemplo, si la cuenta de servicio de una aplicación de derecho coincide con una cuenta de servicio de orden de trabajo, pero la cuenta de facturación no coincide con el cliente principal, el derecho no se aplicará.

En el siguiente ejemplo, si un producto o un servicio de orden de trabajo está relacionada con un activo del cliente, y el activo del cliente pertenece a la “Categoría de activos de prensa de vino”, el derecho es aplicable.

Otras aplicaciones son:

• Cuenta de servicio: Si la cuenta de servicio aquí coincide con la cuenta de servicio de la orden de trabajo, el derecho se aplicará a todos los productos y servicios de la orden de trabajo.

• Activo de cliente: Si el valor de activo del cliente aquí coincide con el activo del cliente en el producto o el servicio de la orden de trabajo, el derecho se aplicará a dicho producto o servicio de la orden de trabajo.

• Tipo de incidente: Si el tipo incidente aquí coincide con el tipo de incidente de la orden de trabajo en el producto o el servicio de la orden de trabajo, el derecho se aplicará a dicho producto o servicio de la orden de trabajo.

Nota

Las aplicaciones de derecho utilizan lógica AND. Esto significa que si especifica una cuenta de servicio y un tipo de incidente ambos deben estar presentes en la orden de trabajo para aplicarse.

Paso 2: Crear un activo del cliente

A continuación, cree un activo del cliente. En la captura de pantalla siguiente, encontrará un activo del cliente que tiene una categoría igual a “Prensa de vino” que anotamos en la aplicación de derecho.

Paso 3: Crear una orden de trabajo para prestar servicio al activo de cliente

A continuación crearemos una orden de trabajo que coincida con el derecho para el segundo escenario. En el siguiente ejemplo, la cuenta de facturación coincide con el cliente principal. El activo del cliente de incidente principal muestra un activo que pertenece a la categoría "Prensa de vino”.

El derecho correcto se aplica a los productos de la orden de trabajo.

Los productos y servicios agregados desde el tipo de incidente Inspección estándar están relacionados con el activo de cliente Filtro de prensa.

Por último, se aplica el descuento del 100%, generando productos de orden de trabajo gratuitos.

Los mismos efectos de derecho también se aplican a servicios de orden de trabajo.

Conflictos del derecho

Puede aplicar varios derechos a un solo producto o servicio de la orden de trabajo. Esto se debe a que los derechos se pueden aplicar en función de distintos atributos del producto o servicio de la orden de trabajo que pueden estar presentes. Por ejemplo, en el primer escenario, el derechos se aplicó en función de la cuenta de facturación de la orden de trabajo; en el segundo escenario, el derecho se aplicó en función de la categoría de activo del cliente.

En esos casos, todos los derechos aplicables se mostrarán como opciones en el campo de búsqueda de derecho.

Sin embargo, un derecho se seleccionará de forma predeterminada, primero por el valor Priorización de derecho y en segundo lugar por la especificidad.

El sistema examinará los valores de priorización de derecho de todos los derechos aplicables y seleccionará el de más alta prioridad (1 es la prioridad máxima). Cualquier valor de prioridad es mayor que un valor de prioridad en blanco.

Si no existe ningún valor de prioridad o los valores de prioridad son igual, el sistema seleccionará los derechos más específicos.

Usando nuestros ejemplos anteriores, el derecho del segundo escenario es aplicable en función de la cuenta de facturación y la categoría de activo del cliente, mientras que el derecho del primer escenario es aplicable basándose solo en la cuenta de facturación. En este caso, el derecho del segundo escenario es más específico, ya que se basa en dos factores y fue elegido.

Aunque se aplican varios derechos y se selecciona 1 de forma predeterminada, el usuario puede reemplazar o deshabilitar manualmente un derecho.

Consideraciones de configuración

• Aplicación de diferentes descuentos: En caso de que desee aplicar un descuento del 10% en productos y un descuento del 20% en servicios, se requerirían dos derechos.

• Si la cuenta de servicio de la orden de trabajo coincide con el cliente principal del derecho y la cuenta de facturación no, el derecho no se aplicará.

• Aplicación de derechos a productos o servicios específicos: Agregar productos y servicios a la subcuadrícula de productos en un derecho aplicará el derecho cuando el producto o el servicio coincida con el producto o el servicio de la orden de trabajo.

Notas adicionales

• Los derechos no pueden cambiar el coste de un producto o servicio, solo el precio.

• Para escenarios más sencillos, los administradores deben considerar el uso de la relación entre tipos de orden de trabajo, tipos de incidente, y listas de precios. Al seleccionar un tipo de incidente puede completar un tipo de orden de trabajo, y rellenar un tipo de orden de trabajo puede completar una lista de precios en la orden de trabajo. Esto se configura durante la instalación del tipo de incidente y de tipo de orden de trabajo. Además, agregar una lista de precios a una orden de trabajo rellena automáticamente las listas de precios en productos y servicios de la orden de trabajo de forma predeterminada, pero puede editarse manualmente según sea necesario.

• Los derechos de órdenes de trabajo no admiten actualmente derechos basados en cantidad ni basados en límite (por ejemplo: un cliente tiene derecho a 10 órdenes de trabajo o la primera hora de un servicio es gratuita).

• La solicitud de derecho y el ajuste de precios solo se realizan en línea. Si se crea o edita un producto de orden de trabajo o un servicio de orden de trabajo cuando está desconectado, la lógica de derechos solo se aplicará una vez que ese registro se sincronice con el servidor.