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Habilite y configure la integración de prospectos en prospect-to-cash con Dynamics 365 Sales

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Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utiliza escritura dual para integrarse con Dynamics 365 Sales. En cadena de suministro Management versión 10.0.34, se lanzaron varias mejoras que brindan un flujo de proceso de cotización más fluido en los dos sistemas. A partir de cadena de suministro Management versión 10.0.39, también puedes utilizar prospectos en el proceso de cotización de ventas. También se admiten varias otras mejoras, como el control de la fecha de entrega en escenarios de revisión de cotizaciones y de obtención de cotizaciones.

Para obtener una descripción general conceptual que describe cómo funciona el sistema mejorado de prospecto a efectivo y cómo se comporta el sistema integrado, consulte Trabajar con prospectos en prospecto a efectivo con Dynamics 365 Sales.

Para agregar Habilitar la funcionalidad de prospecto a efectivo con Dynamics 365 Sales a su sistema, debe instalar la solución requerida en su ambiente de doble escritura, habilitar las asignaciones en cadena de suministro Management y active la función que desea utilizar. Este artículo describe cómo instalar y configurar las funciones que desea utilizar.

Requisitos previos

Antes de poder seguir realizar los procedimientos de este artículo, su sistema debe cumplir con los requisitos previos que se enumeran en las siguientes subsecciones.

Requisitos de las versiones

Para utilizar las funciones descritas en este tema, su sistema debe cumplir con los siguientes requisitos de versión:

  • Debe ejecutar Supply Chain Management versión 10.0.39 o posterior.
  • Debes estar ejecutando la solución de escritura dual cadena de suministro versión 2.3.4.312 o posterior.
  • Si implementó la solución de libreta global de direcciones (GAB) de doble escritura, debe ejecutar la versión 3.5.2.72 o posterior de la solución GAB.

Requisitos de secuencias numéricas

El diseño de integración de prospectos entre Ventas y cadena de suministro Gestión requiere que los números de cuenta para los prospectos sean los mismos en Ventas y cadena de suministro Gestión. Las secuencias numéricas para clientes potenciales y la secuencia numérica para cuentas de clientes en cadena de suministro Gestión no deben superponerse. De lo contrario, pueden ocurrir conflictos cuando un cliente potencial se convierte en una cuenta de cliente. Estos conflictos impiden que la conversión sea Listo.

Paso 1: agregue la solución de escritura dual cadena de suministro a su Power Platform ambiente

Importante

No actualice la solución de escritura dual cadena de suministro, como se describe en esta sección, a menos que esté ejecutando cadena de suministro Management versión 10.0.34 o posterior. Para beneficiarse plenamente de esta actualización y otras mejoras que se describen en este artículo, debe ejecutar Supply Chain Management versión 10.0.39 o posterior.

Siga estos pasos para agregar la solución de cadena de suministro de escritura dual a su entorno Power Platform.

  1. Inicie sesión en el centro de administración de Power Platform

  2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Entornos.

  3. Abra el entorno que desea integrar con Supply Chain Management.

  4. En el icono Recursos, seleccione Aplicaciones de Dynamics 365.

  5. En la barra de herramientas, seleccione Install app.

  6. En el cuadro de diálogo Instalar aplicaciones de Dynamics 365 , busque la fila donde el campo Nombre está establecido en Solución cadena de suministro de escritura dual. Luego siga uno de estos pasos:

    • Si el campo Estado de la fila indica que la aplicación no está instalada o que hay una actualización disponible, seleccione la fila y luego seleccione Próximo para abrir un asistente de instalación. Siga las instrucciones en pantalla para instalar la aplicación.
    • Si el campo Estado de la fila indica que la aplicación está instalada, habilitada y actualizada, seleccione Cancelar.

  7. En la página Aplicaciones de Dynamics 365, busque la fila donde el campo Nombre está configurado como Solución de cadena de suministro de escritura dual. El campo Estado de la fila ahora debería indicar que esta aplicación está instalada.

  8. Seleccione el botón de puntos suspensivos (…) para la fila y, a continuación, seleccione Detalles en el menú.

  9. En el cuadro de diálogo Detalles de la solución, confirme que el valor Versión cumple con los requisitos previos al principio de este artículo. A continuación, cierre el cuadro de diálogo.

Paso 2: Habilitar asignaciones en Supply Chain Management

Los mapas que debe habilitar dependen de la versión de cadena de suministro Management que esté ejecutando y de si ha implementado la solución de libreta global de direcciones (GAB) de doble escritura. Existen las siguientes permutaciones:

  • Cadena de suministro Versión de administración 10.0.39 o posterior con la solución GAB de doble escritura
  • Cadena de suministro Versión de administración 10.0.39 o posterior sin la solución GAB de doble escritura
  • Cadena de suministro Versión de administración 10.0.38 o anterior, con o sin la solución GAB de doble escritura

Cada una de las siguientes subsecciones describe cómo configurar uno de los tipos de sistemas anteriores. Seguir el procedimiento que coincida con su ambiente.

Para obtener más información sobre la solución GAB de doble escritura, consulte Libreta de direcciones global y de partes.

Paso 2, opción 1: para cadena de suministro Management versión 10.0.39 o posterior con la solución GAB de doble escritura

Seguir siga estos pasos si está ejecutando cadena de suministro Management versión 10.0.39 o posterior y ha implementado la solución GAB de doble escritura.

  1. Inicie sesión en de Supply Chain Management.

  2. Vaya a Administración del sistema>Espacios de trabajo>Administración de datos.

  3. En el espacio de trabajo Administración de datos, seleccione Doble escritura.

  4. En la página Escritura dual, en el Panel de acciones, seleccione Aplicar solución.

  5. En el cuadro de diálogo Aplicar solución, seleccione los mapas que desea aplicar. Como mínimo, debe Seleccionar el mapa donde el campo Nombre para mostrar está configurado en Dynamics 365 Supply Chain Management mapas de entidades extendidas. Sin embargo, le recomendamos que seleccione todos los mapas que aparecen en la lista. Después de terminar de seleccionar mapas, Seleccionar Aplicar.

  6. Detenga los siguientes mapas porque ya no son necesarios:

    • Estados de administración de funciones de Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • Encabezados de pedidos de venta CDS (pedidos de venta)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS (detalles del pedido de ventas)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS V2 (detalles del pedido de ventas)
    • Encabezado de cotización de venta de CDS (cotizaciones)
    • Líneas de cotización de ventas de CDS (detalles de cotización)

  7. Los mapas de entidades de la siguiente tabla son obligatorios y es posible que deban actualizarse. Actualice cada uno de estos mapas a la última versión y asegúrese de que se esté ejecutando.

    Mapa Actualizar a esta versión Detalles
    Parámetros de la función Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nuevo mapa para los parámetros de configuración para la integración de Ventas.
    Encabezados de pedidos de ventas de Dynamics 365 (pedidos de ventas) 1.0.2.1 Nuevo mapa con grupos de clientes con descuento y control de fecha de entrega.
    Líneas de pedido de ventas de Dynamics 365 (detalles del pedido de ventas) 1.0.1.0 Nuevo mapa con control de fecha de entrega.
    Encabezado de cotización de ventas de Dynamics 365 (cotizaciones) 1.0.4.1 Nuevo mapa para la función de revisión de cotizaciones con capacidad de cambio de propiedad, integración de prospectos, grupos de clientes con descuento y control de fecha de entrega.
    Líneas de cotización de Dynamics 365 Sales (detalles de cotización) 1.0.1.0 Mapa existente para líneas de cotización.
    Dynamics 365 Prospectos de ventas (cuentas) 1.0.0.1 Nuevo mapa de perspectivas del Organización tipo.
    Dynamics 365 Prospectos de ventas (contactos) 1.0.0.1 Nuevo mapa de perspectivas del Persona tipo.
    Clientes V3 (cuentas) 1.0.1.5 Nuevo mapa para configurar el tipo de relación cuando el Dinámica 365 Perspectivas de ventas el mapa se está ejecutando. Este mapa elimina Número de fiesta y otros campos relacionados con las partes, como campos para el nombre, datos personales, dirección postal y dirección electrónica de contacto.
    Clientes V3 (contactos) 1.0.1.5 Nuevo mapa para configurar el tipo de relación cuando el Dinámica 365 Perspectivas de ventas el mapa se está ejecutando. Este mapa elimina Número de fiesta y otros campos relacionados con las partes, como campos para el nombre, datos personales, dirección postal y dirección electrónica de contacto.
    Grupos de clientes de descuentos totales 1.0.0.0 Nuevo mapa para grupos de clientes con descuento total.
    Grupos de clientes de descuentos de línea 1.0.0.0 Nuevo mapa para grupos de clientes con descuento Line.
    Grupos de clientes de descuentos multilínea 1.0.0.0 Nuevo mapa para grupos de clientes con descuento Multilínea.

    Importante

    No ejecute el mapa CDS Contacts V2 en cadena de suministro Management. En su lugar, debe ejecutar este mapa en la solución GAB.

  8. Sobre el escritura dual página, asegúrese de que todos los mapas de la tabla anterior muestren Estado valor de Correr. Si alguno de ellos muestra un valor Estado de No en ejecución, selecciónelo y luego seleccione Ejecutar en el Panel de acciones.

Paso 2, opción 2: para cadena de suministro Management versión 10.0.39 o posterior sin la solución GAB de doble escritura

Seguir siga estos pasos si está ejecutando cadena de suministro Management versión 10.0.39 o posterior y no ha implementado la solución GAB de doble escritura.

  1. Inicie sesión en de Supply Chain Management.

  2. Vaya a Administración del sistema>Espacios de trabajo>Administración de datos.

  3. En el espacio de trabajo Administración de datos, seleccione Doble escritura.

  4. En la página Escritura dual, en el Panel de acciones, seleccione Aplicar solución.

  5. En el cuadro de diálogo Aplicar solución, seleccione los mapas que desea aplicar. Como mínimo, debe seleccionar el mapa donde el campo Nombre para mostrar está configurado en mapas de entidades extendidas de Dynamics 365 Supply Chain Management. Sin embargo, le recomendamos que seleccione todos los mapas que aparecen en la lista. Después de terminar de seleccionar mapas, Seleccionar Aplicar.

  6. Detenga los siguientes mapas porque ya no son necesarios:

    • Estados de administración de funciones de Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • Encabezados de pedidos de venta CDS (pedidos de venta)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS (detalles del pedido de ventas)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS V2 (detalles del pedido de ventas)
    • Encabezado de cotización de venta de CDS (cotizaciones)
    • Líneas de cotización de ventas de CDS (detalles de cotización)

  7. Los mapas de entidades de la siguiente tabla son obligatorios y es posible que deban actualizarse. Actualice cada uno de estos mapas a la última versión y asegúrese de que se esté ejecutando.

    Mapa Actualizar a esta versión Detalles
    Parámetros de la función Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nuevo mapa para los parámetros de configuración para la integración de Ventas.
    Encabezados de pedidos de ventas de Dynamics 365 (pedidos de ventas) 1.0.2.0 Nuevo mapa con grupos de clientes con descuento y control de fecha de entrega.
    Líneas de pedido de ventas de Dynamics 365 (detalles del pedido de ventas) 1.0.1.0 Nuevo mapa con control de fecha de entrega.
    Encabezado de cotización de ventas de Dynamics 365 (cotizaciones) 1.0.4.0 Nuevo mapa para la función de revisión de cotizaciones con capacidad de cambio de propiedad, integración de prospectos, grupos de clientes con descuento y control de fecha de entrega.
    Líneas de cotización de Dynamics 365 Sales (detalles de cotización) 1.0.1.0 Mapa existente para líneas de cotización.
    Dynamics 365 Prospectos de ventas (cuentas) 1.0.0.0 Nuevo mapa de perspectivas del Organización tipo.
    Dynamics 365 Prospectos de ventas (contactos) 1.0.0.0 Nuevo mapa de perspectivas del Persona tipo.
    Contactos de CDS V2 (contactos) 1.0.0.0 Nuevo mapa para personas de contacto de prospectos.
    Clientes V3 (cuentas) 1.0.1.1 Nuevo mapa para configurar el tipo de relación cuando el Dinámica 365 Perspectivas de ventas el mapa se está ejecutando.
    Clientes V3 (contactos) 1.0.1.1 Nuevo mapa para configurar el tipo de relación cuando el Dinámica 365 Perspectivas de ventas el mapa se está ejecutando.
    Grupos de clientes de descuentos totales 1.0.0.0 Nuevo mapa para grupos de clientes con descuento total.
    Grupos de clientes de descuentos de línea 1.0.0.0 Nuevo mapa para grupos de clientes con descuento Line.
    Grupos de clientes de descuentos multilínea 1.0.0.0 Nuevo mapa para grupos de clientes con descuento Multilínea.

  8. Sobre el escritura dual página, asegúrese de que todos los mapas de la tabla anterior muestren Estado valor de Correr. Si alguno de ellos muestra un valor Estado de No en ejecución, selecciónelo y luego seleccione Ejecutar en el Panel de acciones.

Paso 2, opción 3: para cadena de suministro Management versión 10.0.38 o anterior, con o sin la solución GAB de doble escritura

Seguir siga estos pasos si está ejecutando cadena de suministro Management versión 10.0.38 o anterior, independientemente de si ha implementado la solución GAB de doble escritura.

  1. Inicie sesión en de Supply Chain Management.

  2. Vaya a Administración del sistema>Espacios de trabajo>Administración de datos.

  3. En el espacio de trabajo Administración de datos, seleccione Doble escritura.

  4. En la página Escritura dual, en el Panel de acciones, seleccione Aplicar solución.

  5. En el cuadro de diálogo Aplicar solución, seleccione los mapas que desea aplicar. Como mínimo, debe seleccionar el mapa donde el campo Nombre para mostrar está configurado en mapas de entidades extendidas de Dynamics 365 Supply Chain Management. Sin embargo, le recomendamos que seleccione todos los mapas que aparecen en la lista. Después de terminar de seleccionar mapas, Seleccionar Aplicar.

  6. Detenga los siguientes mapas porque ya no son necesarios:

    • Encabezados de pedidos de venta CDS (pedidos de venta)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS (detalles del pedido de ventas)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS V2 (detalles del pedido de ventas)
    • Encabezado de cotización de venta de CDS (cotizaciones)
    • Líneas de cotización de ventas de CDS (detalles de cotización)

  7. Los mapas de entidades de la siguiente tabla son obligatorios y es posible que deban actualizarse. Actualice cada uno de estos mapas a la última versión y asegúrese de que se esté ejecutando.

    Mapa Actualizar a esta versión Detalles
    Estados de administración de funciones de Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nuevo mapa para funciones de integración de ventas.
    Encabezados de pedidos de ventas de Dynamics 365 (pedidos de ventas) 1.0.0.0 Mapa existente para órdenes de venta.
    Líneas de pedido de ventas de Dynamics 365 (detalles del pedido de ventas) 1.0.0.0 Mapa existente para líneas de pedidos de ventas.
    Encabezado de cotización de ventas de Dynamics 365 (cotizaciones) 1.0.1.0 Nuevo mapa para la función de revisión de cotizaciones con capacidad de cambio de propiedad.
    Líneas de cotización de Dynamics 365 Sales (detalles de cotización) 1.0.1.0 Mapa existente para líneas de cotización.
    Grupos de clientes de descuentos totales 1.0.0.0 Nuevo mapa para grupos de clientes con descuento total.
    Grupos de clientes de descuentos de línea 1.0.0.0 Nuevo mapa para grupos de clientes con descuento Line.
    Grupos de clientes de descuentos multilínea 1.0.0.0 Nuevo mapa para grupos de clientes con descuento Multilínea.

  8. Sobre el escritura dual página, asegúrese de que todos los mapas de la tabla anterior muestren Estado valor de Correr. Si alguno de ellos muestra un valor Estado de No en ejecución, selecciónelo y luego seleccione Ejecutar en el Panel de acciones.

Paso 3: active la función en Gestión de funciones

Utilice el espacio de trabajo Administración de funciones para activar las funciones de la siguiente tabla. Luego use el espacio de trabajo para activar las otras funciones de cotización a efectivo que desee usar. Para obtener más información sobre cada una de las otras funciones de cotización en efectivo, consulte Habilitar y configurar eficiencia adicional en cotización en efectivo con Dynamics 365 Sales.

Característica Obligatorio u opcional Description
Integrar el ciclo de vida de presupuestos de ventas con Dynamics 365 Sales Requerido Esta característica cambia la forma en que los presupuestos de ventas en Sales se integran con las cotizaciones de ventas en Supply Chain Management a través de doble escritura. Cuando se habilita, el estado y las transiciones del estado a lo largo del ciclo de vida de un presupuesto de ventas se asignan entre las dos aplicaciones, y se aplica una directiva de propiedad para controlar las acciones disponibles para un presupuesto de ventas en Sales o Supply Chain Management.
Habilite clientes potenciales en el ciclo de vida de la cotización de ventas con Dynamics 365 Sales Necesario para permitir la integración de clientes potenciales Esta característica solo se puede habilitar cuando la característica Integrar ciclo de vida de cotización de ventas con Dynamics 365 Sales está habilitada. Permite la integración de prospectos entre Ventas y Gestión cadena de suministro mediante escritura dual. Los prospectos en cadena de suministro Gestión están integrados con el tipo de cuenta Prospect en Ventas. El ciclo de vida de un cliente potencial, desde la creación hasta la conversión a cliente, se respalda tanto en Ventas como en cadena de suministro Gestión, y se integra perfectamente en el proceso de obtención de cotizaciones. Esta función permite utilizar un cliente potencial en una cotización en cadena de suministro Gestión y como cliente potencial en Ventas.

Después de completar la configuración inicial, seguir siga estos pasos para configurar las funciones que habilitó.

  1. Vaya a Clientes>Configuración>Parámetros de clientes.

  2. En la pestaña Integración de Dynamics 365 Sales , en la pestaña desplegable General , establezca los siguientes valores:

    • Integrar ciclos de vida de cotizaciones:Sí
    • Integrar prospectos:Sí

    Los otros campos de esta pestaña afectan diferentes aspectos de la funcionalidad integrada de prospecto a efectivo. Para obtener más información sobre los otros campos, consulte Habilitar y configurar eficiencia adicional en cotización a efectivo con Dynamics 365 Sales. También se proporciona información sobre herramientas para cada campo de la página.

  3. En la pestaña desplegable Prospecto , establezca el campo Tipo de relación predeterminado al tipo de cliente potencial predeterminado que también establecerá. en la página Parámetros de ventas y marketing para clientes potenciales.

  4. Vaya a Ventas y marketing>Configuración>Parámetros de ventas y marketing.

  5. En la pestaña Prospectos , establezca el campo Tipo en Prospect y asegúrese de que el campo Fuente de la tabla esté establecido en Tabla de relaciones. Además, le recomendamos Seleccionar un grupo de clientes predeterminado para permitir un proceso de conversión de prospecto a cliente sin problemas.

Pasos siguientes