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Trabaje con clientes potenciales en prospect-to-cash con Dynamics 365 Sales

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Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utiliza escritura dual para integrarse con Dynamics 365 Sales. Esta capacidad incluye la capacidad de integrar cuentas del tipo Prospect en el proceso de cotización y calificación en los dos sistemas. La solución combinada permite a las empresas integrar el ciclo de vida del cliente potencial y el flujo del proceso de cotización en la gestión de la cadena de suministro y ventas. Por lo tanto, permite menos puntos de contacto, mejor eficiencia y más transparencia.

Las funciones que se describen en este artículo se basan en las funciones de integración del ciclo de vida de cotizaciones de ventas que se introdujeron anteriormente.

Este artículo describe cómo funcionan los prospectos en escenarios de prospecto a efectivo y presenta ejemplos que ilustran esta funcionalidad. Para obtener detalles sobre cómo habilitar y configurar clientes potenciales en prospect-to-cash con Sales, consulte Habilitar y configurar la integración de prospectos en prospect-to-cash con Dynamics 365 Sales.

Definición de un prospecto en prospect-to-cash con Ventas

Un prospecto en Supply Chain Management es una relación de negocios del tipo Prospect , mientras que un prospecto en Ventas es una cuenta del tipo Prospecto . Desde una perspectiva de integración, los clientes potenciales son completamente diferentes de los clientes potenciales tanto en Ventas como en Gestión de la Cadena de Suministro. Las funcionalidades que se describen en este artículo integran cuentas del tipo Prospect en Ventas con relaciones comerciales del Prospect escriba Gestión de la cadena de suministro.

Escenario 1: Ciclo de vida del prospecto gestionado desde Supply Chain Management (prospecto del tipo Organización)

Los siguientes pasos muestran lo que sucede cuando administra el ciclo de vida del cliente potencial desde Supply Chain Management y el cliente potencial es del tipo Organización .

  1. En Gestión de la cadena de suministro, vaya a Ventas y marketing>Relaciones>Prospectos>Todos los prospectos. Cree un cliente potencial del tipo Organización .

    Resultado: El nuevo cliente potencial se crea utilizando la secuencia numérica configurada para la entidad del cliente potencial en Supply Chain Management. Una cuenta que tiene un Tipo de relación valor de Prospecto se crea en Ventas. Esta cuenta tiene el mismo número de cuenta que se utiliza en Supply Chain Management.

  2. Agregue una dirección de la función Entrega y una dirección de la función Factura al cliente potencial. Cree un contacto para el cliente potencial.

    Resultado: Se crea un contacto en Ventas y se asocia con el tipo de cuenta Prospect .

    Nota

    Dependiendo de si se implementa la solución de libreta global de direcciones (GAB) de escritura dual, la dirección de entrega y la dirección de factura se crean en Ventas para la nueva cuenta, o solo se crea la dirección de entrega. Dependiendo de si se implementa la solución GAB de doble escritura, el contacto aparece en uno de dos lugares en Ventas: en la pestaña Contactos asociados de la cuenta o en la Pestaña Resumen en la sección Contacto principal de la Cuenta página.

  3. En Gestión de la cadena de suministro, vaya a Ventas y marketing>Relaciones>Prospectos>Todos los prospectos. Abre la perspectiva. En el Panel de acciones, en la pestaña General , en el grupo Convertir , seleccione Convertir en cliente.

    Resultado: Se crea una cuenta de cliente en Supply Chain Management a partir del prospecto. Esta cuenta de cliente tiene el mismo número de cuenta que el cliente potencial, independientemente de la secuencia de números de cliente configurada en Supply Chain Management. No se puede cambiar durante el proceso de conversión. Se asigna un grupo de clientes predeterminado según la configuración en la pestaña Prospectos de la página Parámetros de ventas y marketing . El cliente potencial en Supply Chain Management se retira y el valor Tipo de relación se cambia de Prospecto a . Cliente. Las direcciones y contactos en Supply Chain Management están relacionados con la nueva cuenta de cliente. La cuenta que tiene un Tipo de relación valor de Prospecto en Ventas se cambia para que tenga un Tipo de relación valor de Cliente.

    Nota

    Si se implementa la solución GAB de doble escritura, no se realizan cambios en la dirección de entrega, la dirección de facturación ni el contacto creados y sincronizados previamente. Si no se implementa la solución GAB de doble escritura, la dirección de la función Factura se sincroniza desde la cuenta de cliente recién creada en Supply Chain Management con la cuenta en Ventas.

Escenario 2: Ciclo de vida del cliente potencial gestionado desde Ventas (cliente potencial como cuenta)

Los siguientes pasos muestran lo que sucede cuando administra el ciclo de vida del cliente potencial desde Ventas.

  1. En Ventas, vaya a Clientes>Cuentas. Cree una cuenta que tenga un Tipo de relación valor de Prospecto. Se crea un cliente potencial que tiene el número de cuenta que usted seleccionó. Cree un contacto para el cliente potencial.

    Resultado: Una relación comercial del tipo Prospecto (del tipo Organización ) se crea en Supply Chain Management. Tiene el mismo número que se utiliza en Ventas, independientemente de la secuencia numérica configurada para los clientes potenciales en Supply Chain Management. Se crea un contacto en Supply Chain Management y se asocia con el cliente potencial.

  2. Siga uno de estos pasos:

    • Si se implementa la solución GAB de doble escritura: en Ventas, en la pestaña Direcciones de la cuenta, agregue una dirección de Entrega función y una dirección de la función Factura .

      Resultado: Una dirección de la función Entrega y una dirección de la función Factura se crean en Supply Chain Management y se asocian con el cliente potencial.

    • Si la solución GAB de doble escritura no está implementada: en Ventas, en la pestaña Direcciones de la cuenta, agregue una dirección de entrega y una dirección de facturación.

      Resultado: No se crean direcciones en Supply Chain Management ni se asocian con el cliente potencial.

    Nota

    Antes de que se puedan sincronizar direcciones desde una cuenta en Ventas con Supply Chain Management, se debe asignar una función a cada dirección. Cuando se implementa la solución GAB de doble escritura, los roles solo se pueden asignar cuando se agrega una dirección para una cuenta en Ventas.

  3. En Ventas, vaya a Clientes>Cuentas. Seleccione una cuenta que tenga un Tipo de relación valor de Prospecto. Cambie el valor Tipo de relación a Cliente. Seleccione el grupo de clientes adecuado.

    Resultado: El tipo de relación comercial para el cliente potencial en Supply Chain Management cambia de Prospecto a Cliente. Se crea una cuenta de cliente que tiene el mismo número de cuenta que el cliente potencial, independientemente de la secuencia numérica configurada para las cuentas de cliente en Supply Chain Management. El contacto está asociado con la cuenta del cliente en Supply Chain Management.

Nota

  • Si se implementa la solución GAB de doble escritura, las direcciones de entrega y facturación que se sincronizaron previamente se asocian con la cuenta del cliente en Supply Chain Management. El contacto está asociado a la cuenta del cliente. Si no se implementa la solución GAB de doble escritura, no se sincronizan ni se crean direcciones de entrega o facturación en Supply Chain Management para la cuenta del cliente.
  • Si no se implementa la solución GAB de doble escritura, la mejor práctica es crear y mantener direcciones de entrega y facturación para clientes actuales y potenciales en Supply Chain Management.

Escenario 3: Ciclo de vida del prospecto gestionado desde Supply Chain Management (prospecto del tipo Persona)

Los siguientes pasos muestran lo que sucede cuando administra el ciclo de vida del cliente potencial desde Supply Chain Management y el cliente potencial es del tipo Persona .

  1. En Gestión de la cadena de suministro, vaya a Ventas y marketing>Relaciones>Prospectos>Todos los prospectos. Cree un cliente potencial del tipo Persona .

    Resultado: El nuevo cliente potencial se crea utilizando la secuencia numérica configurada para la entidad del cliente potencial en Supply Chain Management. El nuevo prospecto se crea como un contacto que tiene un Es prospecto valor de Sí en Ventas.

  2. Agregue una dirección de la función Entrega y una dirección de la función Factura al cliente potencial. Cree un contacto para el cliente potencial.

    Nota

    Dependiendo de si se implementa la solución GAB de doble escritura, la dirección de entrega y la dirección de facturación se crean en Ventas para el contacto que tiene un Is prospect valor de Sí, o solo se crea la dirección de entrega. Si se implementa la solución GAB de escritura dual, el contacto se asocia con el cliente potencial representado por el contacto que tiene un Is prospect valor de Sí a través de la relación partidista. Se puede acceder al contacto en la pestaña Contactos de la parte del contacto en Ventas.

  3. En Gestión de la cadena de suministro, vaya a Ventas y marketing>Relaciones>Prospectos>Todos los prospectos. Abre la perspectiva. En el Panel de acciones, en la pestaña General , en el grupo Convertir , seleccione Convertir en cliente.

    Resultado: Se crea una cuenta de cliente del tipo Persona en Supply Chain Management desde el cliente potencial. Esta cuenta de cliente tiene el mismo número de cuenta que el cliente potencial, independientemente de la secuencia de números de cliente configurada en Supply Chain Management. Por diseño, no se puede cambiar durante el proceso de conversión. Se asigna un grupo de clientes predeterminado según la configuración en la pestaña Prospectos de la página Parámetros de ventas y marketing . El cliente potencial en Supply Chain Management se retira y el tipo cambia de Prospecto a Cliente. Las direcciones y contactos en Supply Chain Management están relacionados con la nueva cuenta de cliente que se creó en Supply Chain Management. El valor Es el cliente potencial para el contacto en Ventas cambia de Sí a No y el valor Es cliente se cambia de No a Sí. Ahora se puede acceder al contacto asociado con el contacto que tiene un valor Es clienteSí en el Pestaña Contactos asociados .

Escenario 4: Ciclo de vida del prospecto gestionado desde Ventas (prospecto del tipo Persona)

Los siguientes pasos muestran lo que sucede cuando administra el ciclo de vida del cliente potencial desde Ventas.

  1. En Ventas, vaya a Clientes>Contactos. Cree un contacto que tenga un Es cliente potencial valor de Sí. En la pestaña Contactos del grupo , cree un contacto.

    Resultado: Una relación comercial del tipo Prospecto (del tipo Persona ) se crea en Supply Chain Management. El apellido del contacto se utiliza como ID del cliente potencial, independientemente de la secuencia numérica configurada para los clientes potenciales en Supply Chain Management.

  2. Siga uno de estos pasos:

    • Si se implementa la solución GAB de doble escritura: en Ventas, en la pestaña Direcciones del contacto, agregue una dirección de Entrega rol y una dirección del rol Factura .

      Resultado: Una dirección de la función Entrega y una dirección de la función Factura se crean en Supply Chain Management y se asocian con el cliente potencial.

    • Si la solución GAB de doble escritura no está implementada: en Ventas, en la pestaña Resumen del contacto, agregue una dirección de entrega y una dirección de facturación.

      Resultado: No se crean direcciones en Supply Chain Management ni se asocian con el cliente potencial. Este comportamiento se debe al diseño.

    Nota

    Antes de que las direcciones que se crean para el contacto en Ventas se puedan sincronizar con Supply Chain Management, se debe asociar una función con cada dirección. Cuando se implementa la solución GAB de doble escritura, se puede asignar una función solo cuando se crea una dirección para un contacto en Ventas.

  3. En Ventas, vaya a Clientes>Contactos. Busque el contacto que acaba de crear y cambie el valor Es cliente de No a Sí. Seleccione el grupo de clientes adecuado.

    Resultado: El tipo de relación comercial para el cliente potencial en Supply Chain Management cambia de Prospecto a Cliente. Se crea una cuenta de cliente que tiene el mismo número de cuenta que el cliente potencial, independientemente de la secuencia numérica configurada para las cuentas de cliente en Supply Chain Management.

Nota

  • Si se implementa la solución GAB de doble escritura, las direcciones de entrega y facturación que se sincronizaron previamente se asocian con la cuenta del cliente en Supply Chain Management. Si la solución GAB de doble escritura no está implementada, no se sincronizan ni crean direcciones de entrega o facturación asociadas con el contacto en Ventas en Supply Chain Management.
  • Si no se implementa la solución GAB de doble escritura, la mejor práctica es crear y mantener direcciones de entrega y facturación para los clientes potenciales en Supply Chain Management.

Escenario 5: utilizar un cliente potencial en el ciclo de vida de la cotización de ventas de Supply Chain Management

Los siguientes pasos muestran lo que sucede cuando utiliza un cliente potencial en el ciclo de vida de la cotización de ventas de Supply Chain Management.

  1. En Gestión de la cadena de suministro, vaya a Ventas y marketing>Relaciones>Prospectos>Todos los prospectos. Cree un cliente potencial del tipo Organización .

  2. En Gestión de la cadena de suministro, vaya a Ventas y marketing>Cotizaciones de ventas>Todas las cotizaciones. Crea una cotización. Establezca el tipo de cuenta en Prospecto y seleccione el cliente potencial. Cree los detalles de la cotización de ventas y agregue líneas.

  3. En Gestión de la cadena de suministro, vaya a Ventas y marketing>Cotizaciones de ventas>Todas las cotizaciones. Seleccione la cotización que acaba de crear. En el Panel de acciones, en la pestaña Cotización , en el grupo Generar , seleccione Enviar cotización.

  4. En el Panel de acciones, en la pestaña Seguimiento , en el grupo Modificar , seleccione Convertir en cliente. Por diseño, no aparece ningún cuadro de diálogo.

    Resultado: En Supply Chain Management, se crea una cuenta de cliente a partir del cliente potencial. Esta cuenta de cliente tiene el mismo número de cuenta que el cliente potencial, independientemente de la secuencia de números de cliente configurada en Supply Chain Management. Se asigna un grupo de clientes predeterminado según la configuración en la pestaña Prospectos de la página Parámetros de ventas y marketing . El cliente potencial en Supply Chain Management se retira y el tipo cambia de Prospecto a Cliente. En Ventas, el tipo de cuenta cambia de Prospecto a Cliente.

  5. En Gestión de la cadena de suministro, regrese a la página Cotización de ventas . En el Panel de acciones, en la pestaña Seguimiento , en el grupo Generar , seleccione Confirmar.

    Resultado: Se crea una orden de venta en Supply Chain Management a partir de la confirmación de la cotización. El pedido de ventas se sincroniza con Ventas. La cotización de ventas en Ventas se actualiza a Won.

Escenario 6: utilizar un cliente potencial en el ciclo de vida de la cotización de ventas de Ventas

Los siguientes pasos muestran lo que sucede cuando utiliza un cliente potencial en el ciclo de vida de la cotización de ventas de Ventas.

  1. En Ventas, vaya a Clientes>Cuentas. Crea una cuenta del tipo Prospect . Se crea un cliente potencial que tiene el número de cuenta que usted seleccione.

  2. En Ventas, vaya a Cotizaciones. Cree una cotización y seleccione la nueva cuenta del tipo Prospect como cliente potencial. Cree los detalles de la cotización de ventas y agregue líneas.

  3. Si se implementa la solución GAB de doble escritura, en la pestaña Resumen de la cotización, en el campo Dirección , seleccione una dirección de entrega. Si la solución GAB de doble escritura no está implementada, no habrá ningún campo Dirección .

  4. En Ventas, active la cotización. Luego seleccione Crear pedido.

    Resultado: En Ventas, el tipo de cuenta cambia de Prospecto a Cliente. En Supply Chain Management, se crea una cuenta de cliente a partir del prospecto. Esta cuenta de cliente tiene el mismo número de cuenta que el cliente potencial, independientemente de la secuencia de números de cliente configurada en Supply Chain Management. Se asigna un grupo de clientes predeterminado según la configuración en la pestaña Prospectos de la página Parámetros de ventas y marketing . El cliente potencial en Supply Chain Management se retira y el tipo cambia de Prospecto a Cliente. La cotización de ventas en Supply Chain Management se procesa al estado Confirmado y el pedido de ventas se sincroniza desde Ventas y se crea en Supply Chain Management.

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