Crear evaluaciones del rendimiento

Se aplica a estas aplicaciones de Dynamics 365:
Human Resources

Este artículo explica cómo crear una revisión de rendimiento y describe el propósito de cada sección de la revisión. Este procedimiento se creó con los datos de demostración de la empresa USMF.

1. En la página principal, seleccione el espacio de trabajo Autoservicio para empleados.

2. Seleccione Nueva revisión para crear una revisión nueva.

3. En el campo Tipo de revisión, especifique o seleccione un valor.

4. En el campo Período de rendimiento, especifique o seleccione un valor.

5. En el campo Fecha final, especifique una fecha.

6. Seleccione Aceptar. También podrá crear una revisión a partir de una plantilla. Esta es la mejor manera de crear una revisión porque cada sección contendrá la información necesaria para iniciar una revisión.

7. Puede mostrar u ocultar las fichas como la ficha de los datos adjuntos:

   1. En el panel Acciones, seleccione Mostrar secciones para abrir el menú de diálogo.
   2. Seleccione Sí o No en el campo Mostrar datos adjuntos para mostrar u ocultar la ficha de datos adjuntos.
   3. Seleccione Guardar.

8. Seleccione Agregar objetivo a la revisión para agregar un objetivo. Cuando haya terminado, seleccione Aceptar.

9. Seleccione Agregar competencia para abrir el cuadro desplegable.

10. En el campo Título, escriba un valor.

11. En el campo Descripción, escriba Increase customer skills by working with the support team.

12. Seleccione Aceptar.

13. Seleccione Contraer todo.

14. Seleccione Expandir todo.

15. Seleccione Agregar comentario.

16. Seleccione Registrar.

17. Seleccione la pestaña Medidas.

18. Seleccione Agregar medida para abrir el menú de diálogo.

19. En el campo Medida, especifique o seleccione un valor.

20. En el campo Importe objetivo, especifique un número.

21. Seleccione Aceptar.

22. Seleccione la pestaña Actividades.

23. Seleccione Agregar.

24. En el campo Título, escriba un valor.

25. En el campo Descripción, escriba un valor.

26. En el campo Fecha inicial, especifique una fecha.

27. En el campo Fecha de finalización, escriba una fecha.

28. Seleccione Sí en el campo Plan de desarrollo.

29. En el campo Palabras clave, escriba un valor.

30. Seleccione Guardar.

31. Seleccionar la pestaña Calificaciones.

    • La ficha desplegable de Detalles de valoración permite a los empleados autoevaluarse y que el responsable evalúe al empleado. Si se utilizan ponderaciones, el valor ponderado de las puntuaciones se calculará automáticamente.
    • Para ver esta sección, habilite la configuración de parámetros para mostrar las calificaciones de los empleados en la página Parámetros compartidos de recursos humanos.

32. Seleccione la ficha Aprobaciones. Si la revisión utiliza flujos de trabajo, entonces las aprobaciones aparecerán después de completar el flujo de trabajo. Si no se usa ningún flujo de trabajo, aquí aparecerán el trabajador y el responsable. La casilla Necesaria de Aprobaciones se selecciona en función de los valores del tipo de revisión.

33. Seleccione la ficha General.

    • El período de rendimiento crea las fechas inicial y final predeterminadas. Estas fechas se pueden editar.
    • Los estados controlan el acceso a la revisión. El estado No iniciada permite a todo el mundo editar la revisión. El estado En curso solo permite que el empleado vea y edite la revisión. Listo para revisión permite que sólo el responsable vea y edite la revisión. El estado de Revisión final permite tanto al empleado como al gerente ver y editar la revisión si la opción Permitir editar en la revisión final está seleccionada en el tipo de revisión. Los estados Completada y Cancelada convierten la revisión en de sólo lectura. Si una revisión es Rechazada y se devuelve al empleado, tanto el empleado como el gerente pueden realizar las modificaciones necesarias para que el empleado pueda volver a enviarla.

34. En el campo Visión general, escriba un valor.

35. Seleccione la ficha Revisión. A medida que la revisión pasa por los estados, el empleado y el responsable pueden agregar comentarios para cada objetivo o competencia.

36. Seleccione la pestaña Aprobaciones . El trabajador y el administrador podrán aprobar la revisión. Una vez efectuadas las aprobaciones necesarias, el estado cambiará a Completada y no podrán hacerse más cambios.