Posiciones financieras
El componente Posiciones financieras ofrece una vista rápida de la relación del cliente con el banco, mostrando la participación en la cartera, los activos y pasivos, y otros aspectos de las posiciones del cliente con el banco.
La pestaña Descripción general del componente Posiciones financieras proporciona información de alto nivel sobre las posiciones financieras del cliente. La selección predeterminada es una descripción general de los activos y pasivos del cliente, incluidos los indicadores de alerta relevantes a la derecha del área. Puede pasar el cursor sobre un indicador para ver el mensaje del indicador. Las otras pestañas ofrecen una vista resumida de otras tenencias financieras, como cuentas, inversiones, préstamos, líneas de crédito y ahorros a largo plazo.
La pestaña Posiciones financieras ofrece una vista detallada de todos los elementos presentados en el componente junto con las participaciones asociadas, como carteras de inversión o líneas de crédito, donde el contacto es un beneficiario.
Consulte más orientación sobre cómo configurar la posición financiera.
Consulte también
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Perfil unificado del cliente para gestión patrimonial
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