Información esencial para la incorporación
Importante
Cualquier actualización de la versión anterior de Información esencial para la incorporación a la versión actual no es compatible. Debe desinstalar cualquier versión instalada anteriormente de Información esencial para la incorporación antes de instalar la versión actual.
La Información esencial para la incorporación es un conjunto de componentes esenciales proporcionados para que un administrador empresarial cree y configure una aplicación que sea adecuada para cualquier escenario de incorporación financiera. El agente, que usa la aplicación creada por el administrador comercial, puede orquestar el proceso de incorporación financiera a través de una experiencia unificada. El agente puede usar esta experiencia unificada para administrar y hacer un seguimiento fácilmente de las solicitudes pendientes y proporcionar un proceso de incorporación financiera optimizado y eficiente.
La Información esencial para la incorporación permite a los administradores comerciales configurar tareas de recopilación de datos personalizadas por escenarios comerciales y definir el recorrido del documento que forma parte de la aplicación comercial. El proceso de verificación de documentos se puede automatizar a lo largo del recorrido del documento mediante la incorporación de análisis de IA. Además, el administrador de la empresa puede optar por utilizar controles de interfaz de usuario listos para usar, como la cola de la aplicación y la barra de progreso de la tarea. El agente de incorporación puede rastrear y administrar las tareas y los documentos que configuró el administrador empresarial.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de una aplicación de incorporación creada en base a la Información esencial para la incorporación. La aplicación Incorporación se puede configurar con la ayuda de la Información esencial para la incorporación y los componentes de la plataforma listos para usar.
Para comprender el uso recomendado de toda la Información esencial para la incorporación, vaya a la aplicación de inicio Incorporación del préstamo.
Componentes esenciales de la incorporación
Cola de aplicaciones: proporciona la lista de aplicaciones para administrar. Al seleccionar una aplicación, aparecen sus detalles. El componente de cola de la aplicación se basa en la capacidad de la cola de la plataforma. Para obtener más información, consulte la cola de aplicaciones.
Instantánea del cliente: proporciona detalles sobre el cliente principal o el solicitante en la aplicación Incorporación. Para obtener más información, vaya a Instantánea del cliente.
Progreso de la aplicación: proporciona un resumen del estado de la aplicación y las tareas necesarias para completar la etapa del proceso de negocio. Para obtener más información, consulte el progreso de la aplicación.
Administración de tareas: proporciona una lista de comprobación de todas las tareas relevantes que deben completarse como parte de la etapa del proceso de incorporación de recopilación de datos. El administrador de la empresa configura las tareas de acuerdo con las necesidades de la empresa. Además, las tareas tienen estados de seguimiento de Pendiente y Listo, y se pueden vincular a formularios para revisar la información relevante de la aplicación. Para obtener más información, consulte el administrador de tareas de la aplicación.
Inteligencia de documentos: administra, sigue y verifica todos los documentos de la aplicación de incorporación mediante el uso de capacidades de IA a lo largo de un recorrido automático de documentos para acelerar el proceso de revisión de documentos. Para obtener más información, vaya a Inteligencia de documentos.
Activos y pasivos declarados: un componente opcional que muestra un resumen de todos los activos y pasivos declarados por el solicitante principal. Además, el componente también muestra los detalles de todos los activos y pasivos declarados por solicitante en una pestaña designada para todas las partes en la aplicación Incorporación. Para obtener más información, vaya a Activos y pasivos declarados.
Ingresos y gastos declarados: un componente opcional que muestra un resumen de los ingresos declarados para todas las partes. Además, el componente también muestra los detalles de todos los ingresos y gastos declarados por solicitante en una pestaña designada para todas las partes en la aplicación Incorporación. Para obtener más información, vaya a Ingresos y gastos declarados.
Componentes de Power Platform: componentes adicionales de la plataforma que se recomiendan para su uso en la aplicación Incorporación.
Flujo de proceso de negocio (BPF): este componente listo para usar presenta la fase de la aplicación actual. Este componente permite al agente de incorporación ver la etapa actual de la aplicación en el proceso. La institución financiera puede optar por establecer tantas etapas como necesite.
Nota
El administrador de tareas de la aplicación se basa en el BPF, ya que define tareas por fase de BPF. De manera similar, la cola de aplicaciones se basa en BPF y muestra la lista de aplicaciones por fase de BPF.
- Información principal de la aplicación: esta capacidad lista para usar proporciona información importante sobre la aplicación como una tira estática en la parte superior de la aplicación a lo largo de su proceso. Por ejemplo, si el escenario comercial es un escenario de incorporación de apertura de cuenta bancaria, la información principal de la aplicación puede ser el importe mínimo de depósito requerido, la tasa de interés y el tipo de cuenta requerido.
- El componente de vista de cuadrícula: este componente listo para usar muestra las partes adicionales que forman parte de la aplicación Incorporación. El agente puede agregar, editar o eliminar candidatos en nombre del cliente.
Personas asociadas con los componentes de la aplicación de Incorporación
La aplicación Incorporación atiende a las siguientes personas de usuario:
Agente de incorporación: responsable de la recopilación de datos de la aplicación Incorporación. Esta persona completa la lista de comprobación de tareas que generalmente incluye revisar formularios y verificar documentos.
El administrador o el administrador de empresa: responsable de personalizar la experiencia de la aplicación Incorporación para el agente de Incorporación. Además, esta persona también puede decidir qué componentes configurar, ampliar y usar.