Implementar Microsoft Cloud for Financial Services

Los administradores de la organización pueden usar este artículo para implementar soluciones de Microsoft Cloud for Financial Services. Al final de este proceso de implementación, tendrá una o más de las siguientes soluciones o aplicaciones de servicios financieros instalados en su entorno:

• Perfil unificado del cliente
• Incorporación de clientes: incorporación de préstamos
• Incorporación de clientes: aspectos básicos de la incorporación
• Citas inteligentes

Durante el proceso de implementación, puede configurar más funciones.

Para obtener información acerca de las regiones y los idiomas disponibles, vea Disponibilidad internacional de Microsoft Cloud for Financial Services.

Requisitos previos

• Debe ser administrador de inquilinos o administrador de Microsoft Power Platform para implementar soluciones de Microsoft Cloud for Financial Services.

• Debe tener licencias para para varias aplicaciones de Dynamics 365, lo que depende de la solución a implementar. Si le faltan licencias, se le notificará durante el proceso de implementación. Para más información, vaya a Licencias.

• Obtenga más información en Cumplimiento en Microsoft Cloud for Financial Services y asegúrese de utilizar servicios que satisfagan sus requisitos.

Paso1: Preparar el entorno

Para implementar soluciones de servicios financieros, necesita un entorno de Dataverse con una base de datos. Es posible crear un entorno de Dataverse al implementar una solución de servicios financieros. Sin embargo, recomendamos que su entorno esté listo primero y que haya instalado las aplicaciones y características de Dynamics 365 de requisitos previos.

1. Inicie sesión en el centro de administración de Power Platform.

2. Si aún no tiene un entorno de Dataverse en el que desea instalar soluciones de servicios financieros, cree un entorno de Dataverse con una base de datos.

3. Al configurar su entorno de Dataverse, debe seleccionar Sí para Habilitar aplicaciones de Dynamics 365. Aunque no necesita instalar ninguna aplicación de Dynamics específica, debe habilitar la opción para que se configure un entorno de CE.

4. Abra su nuevo entorno: vaya a https://[myenv].crm.dynamics.com, donde [myenv] es el nombre de su entorno.

5. Instale las dependencias para las soluciones y capacidades de servicios financieros que desee implementar.

Dependencias de soluciones

Solución	Dependencias
Perfil unificado del cliente	Power Apps
Incorporación de clientes: incorporación de préstamos	Power Apps
Incorporación de clientes: aspectos básicos de la incorporación	Power Apps Power Automate AI Builder

Paso 2: implementar soluciones de servicios financieros

1. Inicie sesión en el Centro de soluciones de Microsoft Cloud. Además de usar el vínculo anterior, aquí hay otra forma de ir allí:

   Desde el Centro de administración de Microsoft 365, seleccione la colección Servicios financieros en configuración y la acción llamada Habilitar las soluciones de servicios financieros con la tecnología de Dynamics 365.

2. En la página Inicio, seleccione el icono Microsoft Cloud for Financial Services para comenzar con la implementación, o puede seleccionar Soluciones>Servicios financieros en el panel izquierdo.

   

3. En la página Soluciones, verá tarjetas que muestran las soluciones disponibles para su implementación.

   Para cada solución de la página, puede:

   • Seleccione Vista rápida para obtener más información sobre el componente y sus dependencias.
   • Seleccionar la solución y luego seleccione Ir a la configuración en el icono de solución que aparece.

   Importante

   Las bases de código de las siguientes soluciones y modelos de datos de Financial Services son de código abierto y están disponibles en GitHub:

   • Perfil unificado del cliente para banca minorista
   • Perfil de cliente unificado para la gestión de patrimonios
   • Aplicación de incorporación de préstamos
   • Información esencial para la incorporación
   • Modelo de datos bancarios principales
   • Modelo de datos de propiedad y accidentes
   • Modelo de datos de SMB

   El archivo Léame disponible en el repositorio proporciona pasos completos para implementar las soluciones y los modelos de datos.

Paso 3: Agregar usuarios y asignar un rol de seguridad

Para acceder a las aplicaciones de servicios financieros que implementó, los usuarios de su organización deben tener asignados los roles de seguridad apropiados.

1. Inicie sesión en el centro de administración de Power Platform.

2. Seleccione su entorno seleccionando el nombre del entorno y luego, en Usuarios, elija Ver todo.

   

3. En la página Usuarios, agregue usuarios a su entorno y asígneles los roles correspondientes.

   Además, según la solución que haya implementado, deberá asignar roles de seguridad adicionales a sus usuarios para que puedan acceder a las aplicaciones individuales:

   Solución	Rol de seguridad
   Perfil unificado del cliente	Usuario básico (u otro rol principal con acceso a Power Platform) Usuario básico de MC4FSI Banca minorista: colaborador Administrador de relaciones (asegúrese de permitir que el rol Administrador de relaciones obtenga acceso al Perfil unificado del cliente)
   Incorporación de clientes: incorporación de préstamos	Usuario básico (u otro rol principal con acceso a Power Platform) Usuario básico de MC4FSI Administrador de préstamos
   Incorporación de clientes: aspectos básicos de la incorporación	Usuario básico (u otro rol principal con acceso a Power Platform) Agente de incorporación (si implementa la aplicación sin datos de muestra)
   Interacción con clientes bancarios: Citas inteligentes	Usuario básico (u otro rol principal con acceso a Power Platform) Usuario básico de MC4FSI Administrador de programación y/o Administrador de recursos de programación (asegúrese de permitirles el acceso a la aplicación Administración de programación) Usuario de la API de programación Para los usuarios que prueban el desencadenador de API Asesor de programación: los usuarios del asesor no necesitan necesariamente permisos para acceder a la aplicación de administración de programación, pero sí requieren asignación a este rol para participar en reuniones

Nota

Los usuarios que accedan al Perfil unificado del cliente sin un rol que permita editar los derechos en los registros de contacto verán un mensaje en la parte superior de la notificación de la aplicación:

Solo lectura: no tiene acceso para editar este registro.

Con los roles anteriores para el Perfil unificado del cliente, los usuarios podrán editar Eventos de la vida, Relaciones y Grupos. Agregue derechos de edición de contactos a un usuario para eliminar este mensaje.

Configuraciones adicionales

Debe realizar configuraciones adicionales para mejorar las capacidades de cada una de las soluciones de servicios financieros. Para obtener más información, vaya a Introducción a las configuraciones para las soluciones de servicios financieros.

Consulte también

Disponibilidad internacional de Microsoft Cloud for Financial Services
Configuración posterior a la implementación para soluciones de Financial Services
¿Qué es Microsoft Cloud for Financial Services?