Realizar pasos obligatorios posteriores a la implementación
Tras implementar la solución Citas inteligentes, debe realizar ciertos pasos obligatorios para que la solución funcione.
1. Habilitar operaciones en segundo plano
2. Configurar reuniones en línea a través de Teams
3. Realizar las configuraciones básicas de Programación de recursos universal (URS)
4. Activar mecanismos de sincronización entre Dynamics 365 y Exchange
5. Activar los datos de ejemplo
1. Habilitar operaciones en segundo plano
En el centro de administración de Power Platform, si el modo de administración está habilitado, debe habilitar las operaciones en segundo plano.
Las operaciones en segundo plano están habilitadas de forma predeterminada para el modo que no es de administración y son cruciales para que los flujos programados de Citas inteligentes se ejecuten a través de PowerAutomate.
Para habilitar las operaciones en segundo plano, seleccione Editar en la página Detalles página del tablero de Entornos y cambie Operaciones en segundo plano si el modo de administración está habilitado.
Para obtener más información, vaya a Modo administración.
2. Configurar reuniones en línea a través de Teams
Siga estos pasos para configurar las reuniones en línea:
Vaya al panel de Entornos en el centro de administración de Power Platform y haga clic en Configuración. Expanda el área Productos y verá el panel Características. Más información: Crear una reunión de Teams y unirse a ella desde una cita.
En el panel Características, permita que los usuarios se unan a las reuniones de Teams en línea y, a continuación, haga clic en Guardar.
Configure sus preferencias de Teams según las políticas de su organización. Más información: Administrar directivas de reunión en Teams.
3. Realizar las configuraciones básicas de Programación de recursos universal (URS)
De forma predeterminada, la aplicación URS la comparten las reglas de seguridad del administrador del sistema y del personalizador del sistema.
Habilite el uso del nuevo tablero de programación. Más información: Experimente el nuevo panel de programación para la programación de recursos universal.
Permitir la visualización de citas en el tablero de programación. Más información: Citas incluidas en la programación de recursos.
Incluye citas y horarios de intercambio en los controles de disponibilidad. Más información: Considerar los horarios de libre/ocupado de Outlook en la API de búsqueda de disponibilidad de recursos
4. Activar mecanismos de sincronización entre Dynamics 365 y Exchange
Siga estos pasos para activar los mecanismos de sincronización entre Dynamics 365 y Exchange:
Para asegurarse de que las citas se sincronicen con el calendario de Exchange, active la sincronización del lado del servidor para el entorno. Más información: Configuración de sincronización del lado del servidor de correos electrónicos, citas, contactos, y tareas.
Si es necesario, puede permitir la sincronización manual entre eventos de Exchange en Dynamics 365 al permitir que los asesores realicen un seguimiento de ciertas reuniones a través de su implementación de Outlook. Esto es recomendable, pero no es obligatorio. Más información: Implementar e instalar Dynamics 365 App for Outlook
5. Activar los datos de ejemplo
La alimentación de los datos de muestra es un paso habitual en la configuración del entorno. Dado que los usuarios de Dynamics 365 deben configurarse en el inquilino, los asesores como recursos no forman parte de los datos de muestra proporcionados. Para alimentar la solución, debe crear dichos asesores. Además, los recursos están vinculados a funciones o habilidades proporcionadas en los datos de muestra.
Más información: Configurar los recursos de asesor.
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