Administración de programación
Administración de programación es una aplicación de gestión que está disponible con la aplicación de programación. Atiende a las siguientes personas que forman parte de la gestión diaria del proceso de programación:
Administrador de programación: es responsable de configurar el proceso comercial de programación en la institución. El Administrador de programación decide qué tipos de reuniones están cubiertas como parte de los servicios proporcionados en la solución, las preferencias, el tipo de asesores disponibles y sus calificaciones. Esta persona usa el área Configuración de la aplicación.
Gerente de sucursal/gerente de recursos: actúa como el administrador del día a día de los asesores disponibles en el sistema. Estas personas atienden a la disponibilidad de los asesores, asignan sus roles y habilidades y supervisan las reuniones entrantes. Ellos usan el área Calendarios de la aplicación.
Nota
Los usuarios requieren roles de seguridad relevantes para acceder a la aplicación de administración de programación. Puede encontrar los roles de Administrador de programación y Gestor de programación disponibles de inmediato o crear roles personalizados. Para más información, vaya a Implementar Microsoft Cloud for Financial Services.
Componentes en la aplicación de administración de programación
La aplicación de administración de programación incluye los siguientes componentes:
Área de calendarios
Área de configuración
Área de calendarios
Esta área contiene las opciones para supervisar las reuniones en curso entre los asesores y administrar las capacidades y las horas de trabajo de los asesores.
Calendarios de equipo
Tablero de programación: realiza un seguimiento de las diferentes reuniones para el equipo de asesores en una vista entre equipos. Más información: Tablero de programación
Nota
Citas inteligentes no utilizan la entidad Reservas. Por lo tanto, la entidad en particular se usa como una vista de solo lectura y muestra las citas del asesor de Dataverse.
Reuniones de asesores: muestra una vista de lista de las citas activas de los diferentes asesores configuradas mediante el motor de Citas inteligentes.
Administración de recursos
Asesores: muestra una lista de los asesores disponibles en el entorno y la posibilidad de crear nuevos, modificar detalles y horas de trabajo de los asesores disponibles y eliminar asesores inactivos. Más información: Configurar los recursos de asesor.
Plantillas de horas de trabajo: permiten configurar plantillas de horas de trabajo que se pueden aplicar a múltiples asesores y son útiles para asesores con horas de trabajo compartidas.
a. Configure un asesor existente o uno nuevo.
b. Cree una plantilla de horas de trabajo y vincúlela al asesor.
c. Seleccione todos los asesores relevantes en la vista de lista y haga clic en la cinta Establecer calendario.
Cierres de empresas: permite configurar cierres de empresas.
Área de configuración
Esta área contiene las opciones para la configuración y el mantenimiento completos del motor de programación.
Categorías de reunión
Tipos de reuniones: muestra la lista de tipos de reuniones. Además, le permite configurar nuevos tipos de reuniones y modificar los tipos existentes. Más información: Configurar los tipos de reuniones.
Temas de reuniones: muestra la lista de temas de reuniones. Además, le permite configurar nuevos temas de reuniones y modificar los temas existentes. Más información: Configurar los temas de reuniones.
Plantillas de grupos de requisitos de recursos: muestra la lista de plantillas de grupos de requisitos de recursos. Además, le permite configurar nuevas plantillas de grupos de requisitos de recursos y modificar plantillas existentes. Más información: Configurar las plantillas de grupos de requisitos de recursos.
Comunicaciones
- Configuración general: controla la comunicación con el cliente relacionada con la programación de reuniones, cancelaciones y recordatorios. Puede usar las opciones en esta pantalla solo si ha configurado los flujos de trabajo adecuados para los canales relevantes. Para obtener más información, vaya a Configurar comunicaciones.
Configuración de recursos
Sucursales: muestra una lista de solo lectura de las sucursales tal como están configuradas en el modelo de datos.
Plantillas de horas de trabajo: permiten configurar plantillas de horas de trabajo que se pueden aplicar a múltiples asesores y son útiles para asesores con horas de trabajo compartidas.
a. Configure un asesor existente o uno nuevo.
b. Cree una plantilla de horas de trabajo y vincúlela al asesor.
c. Seleccione todos los asesores relevantes en la vista de lista y haga clic en la cinta Establecer calendario.
Cierres de empresas: permite configurar cierres de empresas.
Roles del asesor: permite configurar nuevos roles o modificar los roles existentes y muestra la lista de roles de asesor. Más información: Configurar los roles de asesor.
Aptitudes y credenciales: muestra la lista de aptitudes y le permite configurar nuevas aptitudes o modificar las existentes. Más información: Configurar de aptitudes.
Consulte también
Citas inteligentes
Configurar citas inteligentes
¿Qué es Microsoft Cloud for Financial Services?