Soporte de unidad de negocio en marketing saliente
Importante
Este artículo solo se aplica a marketing saliente.
Los administradores pueden usar las unidades de negocio para controlar el acceso a los registros basándose en quién está usando la aplicación y quién es propietario de cada registro.
Ámbitos, suscripción y listas de los integrantes del segmento
Las unidades de negocios afectan los segmentos de marketing saliente de la siguiente manera:
- Los usuarios con acceso de nivel de la unidad de negocio podrán ver solo los contactos de su propia unidad de negocio, incluso si el segmento contiene contactos de otras unidades de negocio.
- Los usuarios avanzados y privilegiados también pueden poder ver los integrantes de las unidades de negocio secundarias, o incluso todas las unidades de negocio (según los roles de seguridad).
- El recuento de integrantes del segmento corresponde al número de integrantes visibles para el usuario individual. Cuando está habilitado el ámbito para su instancia, cada segmento tiene una configuración de Ámbito, que se puede establecer en "organización" o en “unidad de negocio”. Además:
- Los segmentos con ámbito de unidad de negocio contienen solo los contactos que pertenezcan a la misma unidad de negocio que el propietario del segmento, incluso si los criterios de selección encontrase de otro modo contactos que pertenezcan a todas las unidades de negocio.
- Los segmentos de ámbito de organización pueden contener miembros que pertenecen a todas las unidades de negocio.
- Los usuarios estándar y avanzados están limitados a crear segmentos con ámbito de nivel de unidad de negocio.
- Solo los usuarios con permisos de creación/actualización de nivel de negocio pueden elegir el valor del ámbito de organización.
- Cuando está deshabilitado el ámbito de su instancia, todos los segmentos tienen un ámbito de nivel de organización, independientemente de la persona que los creó o es el propietario, lo que significa que puede incluir contactos que pertenezcan a todas las unidades de negocio.
Configuración de los ámbitos de recorrido, diseño, procesamiento y contenido
Las unidades de negocio afectan los recorridos de los clientes de la siguiente manera:
- Cuando está habilitado el ámbito para su instancia, cada recorrido del cliente tiene una configuración de Ámbito, que se puede establecer en "organización" o en “unidad de negocio”. Además:
- Los recorridos con ámbito de unidad de negocio procesarán solo los contactos de la misma unidad de negocio que el propietario del recorrido, aunque los segmentos de objetivos de recorrido, listas o páginas con contactos de otras unidades de negocio.
- Los recorridos de ámbito de organización procesarán los contactos de todas las unidades de negocio.
- Los usuarios estándar y avanzados están limitados a crear recorridos con ámbito de nivel de unidad de negocio.
- Solo los usuarios con permisos de creación/actualización en el nivel de organización pueden elegir el valor del ámbito de organización.
- Cuando está deshabilitado el ámbito de su instancia, todos los recorridos tienen un ámbito de nivel de organización, lo que significa que procesarán todos los contactos de los segmentos, listas o páginas de destino, independientemente de a qué unidad de negocio pertenece cada contacto.
Nota
Cuando se activa un recorrido, el ámbito de la unidad de negocio se bloquea aunque el propietario del recorrido cambie o si cambia la unidad de negocio del propietario.
Creación de clientes potenciales y contactos, asignación y puntuación
Las unidades de negocio afectan a los contactos y prospectos de la siguiente manera:
- Los registros de contactos y clientes potenciales creados por un envío de formulario de marketing inicialmente pertenecen al propietario del formulario.
- Los clientes potenciales generados por una ventana de crear clientes potenciales en un recorrido de cliente pertenecen inicialmente al propietario del recorrido.
- Cuando está habilitado el ámbito para su instancia, la detección de duplicados y la coincidencia para contactos de entrada y clientes potenciales tiene en cuenta la unidad de negocio propietaria. Esto significa que podría tener dos o más idénticos contactos en la base de datos, con cada uno perteneciendo a otra unidad de negocio sin que se considere un duplicado o una coincidencia para las demás.
- Cuando está deshabilitado el ámbito para su instancia, la detección de duplicados y la coincidencia no tiene en cuenta la unidad de negocio propietaria.
- Las puntuaciones individuales de los clientes potenciales pertenecen al mismo usuario que es propietario del modelo de puntuación de clientes potenciales. Al igual que el resto de los tipos de registros, esto puede afectar a la visibilidad de la puntuación de los clientes potenciales según el rol de seguridad y las suscripciones a unidades de negocio del usuario que mira.
Registro y asistencia a eventos
Los registros de eventos y los registros de asistencia pertenecen al propietario del evento. Al igual que el resto de los tipos de registros, esto puede afectar a la visibilidad del registro y asistencia según el rol de seguridad y las suscripciones a unidades de negocio del usuario que mira.
Resultados de marketing (información detallada)
Cada registro de información detallada pertenece al registro (como un correo electrónico, página de marketing, o recorrido) que lo generó. Como resultado, los valores mostrados pueden resultar afectados por el rol de seguridad del usuario y las pertenencias a unidades de negocio.
- La información agregada (como el número total de correos electrónicos abiertos) mostrará siempre el valor completo, pero los detalles relacionados pueden estar más restringidos.
- La información detallada específica (como la lista de contactos que abrieron un correo electrónico) muestra solo los nombres de los contactos que el usuario de la vista tiene autorización para ver. Otros contactos se anonimizan en la lista.
Por ejemplo, un usuario con acceso de nivel empresa a los correos electrónicos puede ver que un mensaje fue abierto por cinco contactos, pero al ver la lista de contactos, solo ve los nombres de tres contactos que pertenecen a la unidad de negocio de ese usuario, además de dos contactos anónimos.
LinkedIn Lead Gen Forms
Los envíos de formularios, clientes potenciales, y contactos generados por LinkedIn Lead Gen Forms tienen el mismo propietario que el registro del perfil de usuario de LinkedIn de la cuenta. Sin embargo, puede cambiar este comportamiento personalizando un flujo de trabajo que se ofrece con la característica LinkedIn Lead Gen Forms.
Habilitar o deshabilitar ámbitos de unidad de negocio en el marketing saliente
Aunque la mayor parte de la funcionalidad de la unidad de negocio siempre esté habilitada en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, los ámbitos de la unidad de negocio para segmentos y recorridos de clientes son opcionales (como se describe anteriormente en este artículo).
Importante
En la versión actual, los segmentos estáticos se deshabilitan cuando se habilitan los ámbitos de unidad de negocio. Si requiere una funcionalidad de segmento estático y los ámbitos de unidad de negocio, cree listas de marketing estáticas e insértelas en segmentos dinámicos. Esperamos quitar esta limitación en una futura versión.
Para habilitar o inhabilitar esta característica:
- Vaya a Configuración>Otras configuraciones>Cambios de características.
- Establezca el control deslizante de Ámbito de unidad de negocio (Marketing saliente) en Activar para activar la característica, o Desactivar para apagarla.
- Vaya a Marketing de salida>Plantillas de marketing>Configuración de contenido, luego seleccione o cree una configuración de contenido nueva específica para el alcance de la unidad de negocio.
- Establezca Valor predeterminado de la unidad de negocio propietaria en Sí.
Propina
La activación de Predeterminado para la propiedad de la unidad de negocio solo aparecerá cuando el interruptor de la función Alcance de la unidad de negocio está habilitado.