Administrar consentimiento de correo electrónico y mensajes de texto de marketing en tiempo real
El centro de consentimiento de marketing en tiempo real le permite administrar la información de consentimiento proporcionada por sus clientes.
Nota
El consentimiento de marketing en tiempo real se basa en puntos de contacto y funciona para mensajes enviados a contactos, clientes potenciales y perfiles de Customer Insights. El consentimiento del cliente se almacena por dirección de correo electrónico o número de teléfono, en lugar de almacenarse por registro de contacto. Los procesos de consentimiento de marketing saliente que ya ha definido no se ven influidos por la configuración de marketing en tiempo real.
Importante
A partir de diciembre de 2022, se cambió la aplicación del consentimiento para los recorridos de los clientes en tiempo real para Contactos para requerir la aceptación de los correos electrónicos enviados mediante el modelo de aplicación del consentimiento Restrictivo. Si quiere volver al comportamiento anterior, puede cambiar su modelo de cumplimiento de consentimiento a No restrictivo. De forma alternativa, si ya capturó el consentimiento en registros de contacto en marketing saliente, puede Cargar consentimiento para completar el registros de consentimiento de puntos de contacto utilizados para hacer cumplir el consentimiento en marketing en tiempo real.
Importante
El marketing en tiempo real comprobará los campos Permitir correo electrónico y Permitir correo electrónico masivo de registros de contacto para determinar si se permite enviar correo electrónico a la dirección de correo electrónico del contacto. Ambos campos deben configurarse para permitir el envío de un correo electrónico comercial a un contacto. Solo se debe configurar el campo Permitir correo electrónico para permitir el envío de correos electrónicos transaccionales. Estas comprobaciones se realizan además de las comprobaciones de aceptación/exclusión del consentimiento del punto de contacto de marketing en tiempo real para los correos electrónicos enviados por viajes en tiempo real. Estas comprobaciones no se realizan para otros tipos de entidades (por ejemplo, clientes potenciales o perfiles de Customer Insights).
La comprobación del consentimiento antes de enviar correos electrónicos y mensajes de texto depende del modelo de consentimiento que seleccione en la página Cumplimiento. Más información sobre la configuración de cumplimiento.
Cómo se respeta el consentimiento para los correos electrónicos
Al crear un nuevo mensaje de correo electrónico, uno de los parámetros que debe configurar es Designación de mensajes. Para configurar la designación de mensajes, seleccione el icono de engranaje 
en el encabezado de correo electrónico. Esto abrirá el panel de configuración Encabezado de correo electrónico en el lado derecho de la página. Navegue hasta la sección Configuración de correo electrónico.
La designación de mensajes es un campo desplegable en el que puede elegir Comercial o Transaccional. De forma predeterminada, los nuevos mensajes de correo electrónico se designan como comerciales.
Como se requiere para un correo electrónico comercial, un marcador de posición Dirección de compañía y un vínculo Cancelar suscripción se agregan automáticamente al pie de página del correo electrónico. La dirección de la empresa refleja el valor establecido en la página Cumplimiento y se puede editar directamente desde el editor de correo electrónico, si es necesario. El vínculo para cancelar la suscripción lleva a la página Preferencia, donde los clientes pueden revisar y cambiar las preferencias de comunicación.
La presencia de una dirección de compañía y un vínculo para cancelar la suscripción se comprueba cuando selecciona Listo para enviar. La aplicación le notificará si falta alguno de estos parámetros.
Nota
La aplicación mostrará advertencias si, por ejemplo, ocasionalmente elimina la dirección predeterminada de la empresa o el enlace a la página de preferencias predeterminada. Sin embargo, no le impedirá enviar dicho correo electrónico. Por lo tanto, puede reemplazar el campo de dirección de la empresa especificado con otro de su elección, o agregar un enlace a la página de preferencias personalizadas si lo desea.
Si desea enviar un correo electrónico comercial, la aplicación comprobará si las direcciones de correo electrónico de la audiencia objetivo han otorgado su consentimiento cuando se envía el correo electrónico. En el modelo restrictivo, solo se enviarán mensajes a los clientes cuyas direcciones de correo electrónico se hayan suscrito. Los correos electrónicos transaccionales siempre se envían y no se verifica ni se aplica el consentimiento.
Cómo se respeta el consentimiento para los mensajes de texto
En el marketing en tiempo real, las reglas para enviar mensajes de texto son algo diferentes de las reglas para enviar correos electrónicos. Un usuario siempre debe optar por aceptar recibir mensajes de texto comerciales, independientemente del modelo de aplicación del consentimiento. Los mensajes de texto transaccionales siempre se envían y no se verifica ni se aplica el consentimiento.
Agregar datos de consentimiento
Cuando instala marketing en tiempo real, el centro de consentimiento de marketing en tiempo real (Marketing en tiempo real>Audiencia>Centro de consentimiento) no contendrá ningún registro, incluso si ya obtuvo el consentimiento en marketing saliente. Como se mencionó anteriormente, no necesita volver a especificar los datos de consentimiento del contacto del marketing saliente si planea ejecutar recorridos en tiempo real para los contactos. Si desea reutilizar los datos de consentimiento del contacto para clientes potenciales o perfiles, o desea agregar nuevos consentimientos, puede utilizar uno de estos tres métodos:
- Agregue manualmente nuevos registros de consentimiento para correo electrónico y mensajes de texto seleccionando la opción correspondiente en la cinta superior.
- Importe la configuración de consentimiento de un archivo de Excel.
Propina
Si no aparece la opción Importar desde Excel en la cinta superior, es posible que deba seleccionar los tres puntos en el lado derecho de la cinta para ver más elementos.
- Cargue la información de consentimiento que ya se capturó para los contactos en Dynamics 365 Marketing.
Cargar consentimiento de contactos
Nota
El botón Cargar consentimiento carga la información de consentimiento que se almacena en los registros de los contactos en Dynamics 365 Marketing (en marketing saliente). No está destinado para cargar consentimientos de otros orígenes de datos. Al cargar el consentimiento de los contactos, solo se considera el campo Permitir correo electrónico masivo.
Para cargar el consentimiento de los contactos, un administrador debe seleccionar Cargar consentimiento desde la cinta superior en la página Centro de consentimiento.
Aparecerá el siguiente mensaje:
Para cargar el consentimiento de los contactos, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:
- Solo se cargará una dirección de correo electrónico de un registro de contacto. Este campo se define en la Configuración de audiencia y la puede cambiar el administrador.
- La información de consentimiento se carga desde el campo Permitir correo electrónico masivo de un registro de contacto.
- Si dos o más contactos comparten la misma dirección de correo electrónico, el consentimiento para el correo electrónico se establecerá en Permitirsolo cuando todos los contactos contienen el valor Correo electrónico masivo=Permitir. En todos los demás casos, el consentimiento para la dirección de correo electrónico se establecerá en No permitir.
- Si el consentimiento para el correo electrónico ya existe en marketing en tiempo real (por ejemplo, decide cargar el consentimiento de los contactos después de que algunos elementos de consentimiento del correo electrónico ya se agregasen manualmente), se aplica la regla mencionada anteriormente. La dirección de correo electrónico solo se suscribe si los dos valores de consentimiento de correo electrónico se establecen en Permitiry todos los registros de consentimiento de los contactos que comparten la misma dirección de correo electrónico se establecen en Permitir.
El consentimiento cargado de los contactos se relaciona únicamente a los correos electrónicos e incluye los siguientes campos: Permitir correo electrónico, Permitir correo electrónico masivo y Permitir seguimiento.
Importante
Si almacena datos de consentimiento para contactos en un campo que no sea Permitir correo electrónico masivo, necesitará usar la opción Importar desde Excel para cargar primero los datos de consentimiento en el centro de consentimiento. Solo entonces podrá enviar correos electrónicos comerciales en un recorrido del cliente en tiempo real.
Ver registros de consentimiento
En el centro de consentimiento, puede ver una lista de todos los consentimientos de los puntos de contacto y sus atributos relacionados (tipo, estado, origen de datos de consentimiento y fecha de modificación).
Para ver una vista compacta de un solo registro de consentimiento o realizar cambios en él, seleccione el nombre del punto de contacto de la lista de registros.
Auditar registros de consentimiento
Puede mantener un seguimiento de todos los cambios relacionados por registro de contacto (quién realizó los cambios y cuándo). El Historial de auditoría está disponible en una pestaña Relacionada con el registro.
Importante
Si restaura datos en la orquestación recorrido del cliente, todos los consentimientos volverán al estado en el que se encontraban en el momento en que se realizó la copia de seguridad. Esto puede resultar en que los datos de consentimiento sean obsoletos. Para evitar complicaciones, exporte todos los datos de consentimiento a Excel antes de iniciar el proceso de restauración y utilícelo como referencia una vez que se complete la restauración.