Vista general de Copilot para el proyecto

Copilot para proyectos es una capacidad de asistencia con tecnología del gran modelo de lenguaje de Open IA de Microsoft Azure. La función Copilot está diseñada para ayudar a mejorar la eficiencia de los diferentes roles en Dynamics 365 Project Operations, incluido el director del proyecto y el director de la práctica. Proporciona una experiencia fácil de usar e intuitiva que ayuda a maximizar la productividad y, al mismo tiempo, ayuda a mejorar la visibilidad del rendimiento del proyecto.

La función Copilot tiene cuatro capacidades:

• Generar plan de tarea
• Evaluaciones del riesgo
• Informes de estado del proyecto
• Experiencia interactiva, similar a un chat

Importante

Para garantizar el cumplimiento de las pautas éticas y el uso responsable de la IA, la función Copilot no se usa para crear proyectos destinados a sugerir contenido ofensivo, destructivo o abusivo. Azure Open AI incorpora filtros y protecciones sólidos para ayudar a prevenir la generación de dicho contenido. Revisar el contenido/resultado para ver si es apropiado, preciso y completo.

Generar plan de tarea

Esta capacidad les permite a los gerentes de proyectos obtener recomendaciones de planes de tareas realistas generadas por IA que muestran duraciones sugeridas y esfuerzo para cada tarea, para ayudar a acelerar el proceso de creación de proyectos. Utiliza algoritmos aprendizaje automático, incluido el procesamiento de lenguaje natural con tecnología de Azure Open AI, para analizar el nombre y la descripción del proyecto y crear tareas que el administrador del proyecto puede modificar.

Para generar los planes de tareas sugeridos para un proyecto, el administrador del proyecto u otro usuario previsto debe proporcionar el nombre del proyecto. La relevancia de las tareas aumenta a medida que se agrega información más específica en los detalles del proyecto.

Para usar tareas generadas por IA para crear una estructura de descomposición del trabajo (WBS), siga estos pasos.

1. En la barra de comandos Proyectos, seleccione Nuevo proyecto.
2. Proporcione el nombre del proyecto. Sea específico y asegúrese de que el nombre del proyecto esté en contexto para el tipo de proyecto.
3. Proporcione una descripción. Aunque esta información no es necesaria para la generación automática de tareas, proporciona un contexto que ayuda a la función Copilot a generar tareas más relevantes.
4. Proporcione otros detalles, como las fechas de inicio y finalización del proyecto. Si no se proporciona una fecha de inicio, la función Copilot usa la fecha y hora de creación del proyecto como fecha de inicio.
5. En la barra de comandos, seleccione Sugerencias de Copilot y, después seleccione Planificar tarea. IA genera el nombre de la tarea, la duración y la fecha de inicio. Se puede crear un máximo de 100 tareas según el nombre del proyecto.

Si la creación de tareas se realiza correctamente, un mensaje en la parte superior de la barra de comandos le notifica que las tareas se crearon mediante IA. Si la creación de la tarea no se realiza correctamente, se muestra un mensaje de error en la parte superior de la barra de comandos.

En los detalles de la tarea, todas las tareas que se crearon con IA tienen una etiqueta distintiva, sugerida por IA. Puede personalizar estas tareas para alinearlas con los requisitos específicos de su proyecto. Además, tiene la flexibilidad de agregar tareas manuales a la lista. Una vez creadas las tareas, puede editarlas, eliminarlas o agregarlas mediante el mismo proceso que se usa para las tareas creadas manualmente.

Nota

Las tareas generadas por IA no crean automáticamente asignatarios, dependencias o elementos de la lista de verificación de tareas. Puede agregar los parámetros deseados después de que las tareas se generen automáticamente.

Evaluaciones del riesgo

Esta capacidad permite a los administradores de proyectos evaluar los riesgos potenciales, recibir planes de mitigación sugeridos y realizar un seguimiento de los problemas en curso con sus proyectos. Utiliza los metadatos de un proyecto, como el alcance, el programa y el presupuesto del proyecto, para evaluar los riesgos y alertar a las partes interesadas sobre los factores que podrían obstaculizar el progreso del proyecto. El plan de mitigación proporciona un conjunto de pasos recomendados que los gerentes de proyecto pueden usar para abordar y minimizar los riesgos identificados. Este enfoque proactivo brinda a los administradores de proyecto los medios para administrar y mitigar de manera efectiva los posibles obstáculos, de modo que puedan ayudar a que el proyecto se mantenga encaminado y minimizar el impacto adverso.

Nota

Los valores reales, como el tiempo, los gastos o los materiales, deben registrarse para generar la evaluación de riesgos y el informe de estado a través de Copilot.

Para utilizar evaluaciones de riesgos generadas por IA, siga estos pasos.

1. Seleccione el proyecto para el que desea que AI genere automáticamente riesgos y mitigaciones.
2. En la barra de comandos, en la pestaña Riesgos, seleccione Sugerencias de Copilot y luego seleccione Riesgos y mitigaciones. Si el proceso tiene éxito, un mensaje en la parte superior de la barra de comandos le notifica que los riesgos y mitigaciones se crearon mediante IA. Si el proceso no tiene éxito, recibirá un mensaje de error.
3. Para añadir manualmente riesgos nuevos, seleccione Nuevo riesgo en la barra de comandos. Para agregar riesgos existentes, seleccione Agregar riesgo existente.
4. Para editar, activar, desactivar, eliminar o asignar riesgos, seleccione el riesgo en la cuadrícula.
5. Seleccione el botón de flecha en la parte inferior derecha de la ventana para ir a riesgos y mitigación en la página siguiente.

Informes de estado del proyecto

Esta capacidad permite a los administradores de proyectos obtener informes de estado de proyectos generados por IA basados ​​en indicadores clave de rendimiento (KPI) críticos, trabajo y actividad financiera registrada en el proyecto. Luego, los administradores de proyecto pueden concentrarse en elaborar el texto narrativo utilizando resúmenes generados por IA como punto de partida. Por lo tanto, los gerentes de proyecto pueden refinar la relevancia específica del proyecto sin tener que gastar energía en tareas monótonas y repetitivas, como la agregación y el resumen de datos. El informe de estado del proyecto proporciona información valiosa para los líderes de práctica y otros miembros de liderazgo, para ayudarlos a realizar un seguimiento del progreso, evaluar el rendimiento y tomar decisiones informadas.

Para generar un informe de estado de proyecto, siga estos pasos.

1. Seleccione el proyecto para generar el informe de estado del proyecto.

2. En la barra de comandos, seleccione Sugerencias de Copilot, seleccione Informe de estado y luego seleccione Interno o Externo.

   • El informe interno contiene el valor del presupuesto y el seguimiento del presupuesto, junto con un desglose.
   • El informe externo proporciona información sobre las métricas generales de las tareas.

3. Utilice los botones de la barra de comandos para compartir, descargar, eliminar, imprimir y asignar el informe.

El informe de estado del proyecto se crea utilizando IA y los metadatos del proyecto que se almacenan en las tablas Dataverse. El informe tiene los siguientes componentes clave:

• Banner de título: esta sección indica si el informe es interno o externo. También proporciona información como la identidad del usuario, la fecha de creación, el nombre del proyecto y el estado del informe.
• Notificación IA: un ícono indica que el contenido del informe se generó mediante el uso de IA.
• Resumen: esta sección presenta una descripción general concisa generada por IA del estado actual y reciente del proyecto, en función de los datos financieros, de recursos, de esfuerzo y de programa del proyecto. Esta sección es la única sección editable del informe de estado del proyecto.
• Cuadros y gráficos: las representaciones visuales, incluidos los gráficos relacionados con las finanzas, las tareas o el esfuerzo, se derivan de los datos del proyecto que se almacenan en las tablas Dataverse.

Importante

Aunque el resumen narrativo generado por IA proporciona una descripción general inicial, es posible que no siempre represente con precisión el verdadero contexto o la salud del proyecto. Por lo tanto, todas las partes del resumen narrativo son editables y el director del proyecto debe revisarlas minuciosamente antes de finalizar y distribuir el informe. Se deben realizar ediciones, según sea necesario, para garantizar una representación precisa del estado del proyecto.

Experiencia interactiva, similar a un chat

Se encuentra disponible un asistente de Copilot en formato de chat, donde puede hacer preguntas y obtener ayuda para crear planes de tareas, evaluaciones de riesgos e informes de estado. El asistente de Copilot genera respuestas contextuales basadas en las preguntas de los usuarios en el ámbito del proyecto, para una experiencia perfecta y personalizada.

Para ocultar la ventana del asistente de Copilot, seleccione el icono de IA.

Activar o desactivar la función Copilot para proyecto

Para inquilinos existentes, esta característica está activada de manera predeterminada. Para nuevos inquilinos, siga los siguientes pasos para activar la función. Antes de poder habilitar la función Copilot para proyectos, debe actualizarse a la última versión.

Para habilitar la función Copilot para proyectos, siga estos pasos.

1. En Project Operations, vaya a Configuración>Parámetros>Control de funciones>Habilitar Copilot.

2. Seleccione Aceptar para habilitar la función.

3. Seleccione Ver términos para obtener más información sobre los términos de IA.

4. Seleccione Aceptar para habilitar la función.

5. Seleccione Guardar.

   Nota

   Para desactivar Copilot para proyectos, siga los pasos de activación y seleccione Desactivar Copilot en el paso 1.

Importante

Dependiendo de dónde esté alojado su entorno, es posible que necesite permitir el movimiento de datos entre regiones para usarlos. Si su entorno está alojado en una región que requiere el movimiento de datos entre regiones para usar copilotos y funciones de IA generativa, el administrador del inquilino debe aceptar los términos de uso en la casilla de verificación Mover datos entre regiones en el centro de administración de Power Platform. Más información sobre cómo funciona el movimiento de datos entre regiones.

Recursos adicionales

• Preguntas frecuentes sobre Copilot para IA responsable de proyectos