Configurar la interacción por correo electrónico
Configure la participación por correo electrónico para mostrar a los vendedores y gerentes de ventas las perspectivas sobre la participación de los clientes con los correos electrónicos para ayudar a construir el cliente Relaciones. Solo los correos electrónicos que se envían desde Dynamics 365 se consideran para el análisis de participación de correo electrónico.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Para habilitar interacción por correo electrónico
Para habilitar la interacción por correo electrónico, siga los siguientes pasos:
Nota
Para beneficiarse de la experiencia completa de interacción por correo electrónico, active las tarjetas de información sobre interacción por correo electrónico Correo electrónico abierto y Recordatorio de correo electrónico.
Importante
Al habilitar esta característica, consiente compartir datos sobre la actividad de correo electrónico de sus clientes con otros servicios de Microsoft. Los datos importados de sistemas externos a Dynamics 365 están sujetos a nuestra declaración de privacidad.
Requisitos previos
Compruebe los siguientes requisitos previos antes de habilitar la interacción por correo electrónico para su organización:
Habilitar características estándar de Sales Insights. Más información: Habilitar y configurar características estándar de Sales Insights
Para usar archivos adjuntos de correo electrónico seguidos:
OneDrive para la Empresa debe estar disponible para su servidor de Dynamics 365 Sales. Más información: Habilitar OneDrive para la Empresa
Habilitar la administración de documentos para correo electrónico en Sales. Más información: Habilitar administración de documentos de SharePoint para entidades específicas.
Habilite SharePoint para compartirlo externamente con usuarios anónimos (no autenticados) y permitir que los destinatarios de correo electrónico externos accedan a los archivos adjuntos. Más información: Descripción general de uso compartido externo
Para habilitar recomendaciones de tiempo de entrega en función de las zonas horarias de destinatarios, debe habilitar Mapas de Bing en Sales. Más información: Cuadro de diálogo Configuración del sistema: pestaña General
Para contar las respuestas de correo electrónico, asegúrese de que la configuración dentro de la sección Seguimiento de conversaciones de correo electrónico esté configurada correctamente en el centro de administración de Power Platform. Más información: Administrar la configuración de seguimiento de correo electrónico.
Habilitar interacción por correo electrónico
Inicie sesión en Dynamics 365 Sales y vaya a la aplicación Centro de ventas.
Vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.
En la sección Interacción por correo electrónico (estándar), seleccione Conceder permisos.
Un mensaje de confirmación se muestra en una pestaña. Cierre la pestaña y continúe para configurar la interacción por correo electrónico.
Nota
Si ya tiene permisos concedidos, este paso se saltará. No tiene que conceder permisos para la interacción por correo electrónico de nuevo.
En la sección Interacción por correo electrónico, seleccione Configuración y active el botón de alternar.
Interacción por correo electrónico está habilitada y lista para usar en su organización.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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