Creación o edición de ofertas

Las ofertas incluyen detalles de precios de los productos en los que el cliente potencial esté interesado.

Propina

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Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales

Cómo crear o editar ofertas

Una forma que puede ayudarle a aumentar las ventas es agregar todos los productos que el cliente pueda necesitar a su oferta. Dynamics 365 Sales también puede ofrecer agrupaciones o familias de productos para facilitarle la elección de productos para incremento de ventas y venta cruzada.

La mayoría de las ventas comienzan una oferta del precio, que finalmente se convierten en un pedido.
Usted probablemente modificará una oferta varias veces a medida que avance la venta. Inicialmente, crea un borrador y luego debe activarlo cuando esté listo para enviarse a un cliente.
Cuando el cliente acepta la oferta, se crea un pedido. De lo contrario, cierre la oferta como revisada, cancelada o perdida.

Cree una oferta desde una oportunidad.

1. Seleccione el mapa del sitio y seleccione Oportunidades.

2. Seleccione la oportunidad para la que desea crear una oferta.

3. Vaya a la pestaña Ofertas y luego seleccione Nueva oferta.

   Se abre el formulario de la oferta. El formulario de la oferta se rellena previamente con detalles importantes del registro de oportunidad.

4. Escriba la información de envío y de pago en el área Información de envío del formulario Oferta.

5. Escriba las direcciones de facturación y de envío en el área Direcciones del formulario Oferta.

6. Para agregar productos de la oportunidad a la oferta, haga clic en Obtener productos en la barra de comandos del formulario Oferta . Agregue más productos o quite los existentes del área Productos. Obtenga más información sobre cómo se calculan los precios para una cotización.

7. Seleccione Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.

8. Cuando la oferta está lista para enviar al cliente, seleccione Activar oferta en la barra de comandos.

Nota

Su registro base y todos sus elementos de línea deben usar la misma divisa. Por ejemplo, si la oferta tiene la divisa establecida en dólares de EE.UU., debe usar la misma divisa para elementos de lista de precios que agrega a la oferta. No puede cambiar la divisa del registro base (en este caso, una oferta), a menos que quite todos los elementos de línea asociados al registro. De forma similar, si la oferta se crea a partir de una oportunidad, debe usar la misma divisa que la oportunidad.

Crear una oferta

1. Seleccione mapa del sitio y, a continuación, seleccione Ofertas.

2. Seleccione Nuevo.

3. En el formulario Oferta, escriba los datos en los campos obligatorios:

   • Nombre

   • Lista de precios y Divisa: lista de precios que se usará para calcular los precios del producto y la divisa. Obtenga más información sobre cómo se calculan los precios para una cotización.

     Nota

     De manera predeterminada, se requiere una lista de precios para poder agregar productos a una oferta. Sin embargo, el administrador puede cambiar la configuración de la organización para hacer opcional el campo Lista de precios. Más información: Permitir agregar productos sin lista de precios asociada

4. En la sección Información de ventas en Cliente potencial, especifique la información del cliente para el que va a crear esta oferta.

5. En la barra de comandos, seleccione Guardar para habilitar otras secciones en el formulario.

6. Para agregar productos de una oportunidad a una oferta, seleccione Obtener productos en la parte superior del formulario Oferta, seleccione una oportunidad y, a continuación, Aceptar.

   O bien

   Para agregar manualmente otros productos, en la sección Productos, seleccione el icono Más comandosy seleccione Agregar producto. Más información: Agregar productos a registros de ofertas, facturas o pedidos

7. En el área Información de envío, escriba los detalles de envío.

8. En el área Direcciones, escriba las direcciones de envío y de facturación.

9. Seleccione Guardar.

10. Cuando la oferta está lista para enviar al cliente, seleccione Activar oferta en la barra de comandos.

Cómo se calculan los precios para una oferta

El cálculo del precio de una cotización depende del catálogo de productos, las líneas de pedido, las reglas de precios, los descuentos y los impuestos. También varía según la fase de cotización, como borrador, activa o cerrada.

• Borrador de estado: Durante la fase de borrador, los cálculos de precios se basan en los siguientes elementos:

  • Catalogo de producto: Incluye un catálogo de productos con productos/servicios disponibles para cotizar.

  • Lista de precios: Define el precio de los productos incluidos en la cotización.

  • Artículos de línea: incluye los productos/servicios que agregó como elementos de línea a la cotización, junto con la cantidad.

  • Reglas de precios: determina el precio de un producto o servicio en función de varios factores, como descuentos por volumen, precios específicos del cliente, términos del contrato o cualquier otro criterio configurado.

  • Descuentos: especifica los descuentos que se aplicarán a artículos de línea individuales o la cotización general en función de condiciones específicas o negociaciones con el cliente. Los descuentos pueden estar basados en porcentajes o ser importes fijos.

  • Impuestos: especifica las reglas de impuestos que están configuradas para calcular los impuestos aplicables según el producto, la ubicación del cliente y otros factores relevantes.

  En el estado borrador, los precios se ajustan a los precios reales en la lista de precios cuando abre o edita la cotización. El precio total se calcula sumando el precio de todos los productos en la cotización y deduciendo cualquier descuento aplicado.

• Estado activo: El estado cotización activa tiene el mismo precio que el estado borrador. Sin embargo, la cantidad total está bloqueada y no se puede modificar después de su publicación.

• Fase cerrada: En el estado cerrado, el precio generalmente se basa en los términos acordados entre el vendedor y el cliente. Una vez que se cierra la cotización, los precios se consideran fijos y ya no están sujetos a cambios a menos que se cree una nueva cotización o acuerdo.

  En el estado activo y cerrado, los precios no se ajustan a los precios reales en la lista de precios cuando abre o edita la cotización.

Enviar por correo electrónico una oferta

Una vez agregados todos los detalles a la oferta, puede enviarla al cliente. Para enviar directamente un correo electrónico a un cliente con una oferta adjunta, abra la oferta y, en la barra de comandos, seleccione Enviar correo electrónico como PDF. Más información: Enviar un archivo PDF por correo electrónico

Pasos siguientes típicos:

Creación o edición de pedidos

Obtenga más información sobre el proceso de venta, consolidar ventas desde el cliente potencial hasta el pedido

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No dispone de la licencia o rol necesarios.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Transacciones de venta en Dynamics 365 Sales
Exportar su oferta a un archivo PDF
Realizar un seguimiento y administrar actividades
Imprimir oferta, factura u otros registros