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Creación o edición de ofertas

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Las ofertas incluyen detalles de precios de los productos en los que el cliente potencial esté interesado.

Propina

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Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

Cómo crear o editar ofertas

La mayoría de las ventas comienzan una oferta del precio, que finalmente se convierten en un pedido. Usted probablemente modificará una oferta varias veces a medida que avance la venta. Inicialmente, crea un borrador y luego debe activarlo cuando esté listo para enviarse a un cliente. Cuando el cliente acepta la oferta, se crea un pedido. De lo contrario, cierre la oferta como revisada, cancelada o perdida.

Cree una oferta desde una oportunidad.

  1. Seleccionar el mapa del sitio Icono de mapa del sitio, y luego Seleccionar Oportunidades.

  2. Seleccione la oportunidad para la que desea crear una oferta.

  3. Vaya a la pestaña Ofertas y luego seleccione Nueva oferta.

    Se abre el formulario de la oferta. El formulario de cotización se completa previamente con detalles del registro de oportunidad, incluidos los productos agregados a la oportunidad.

  4. Agregue más productos o quite los existentes del área Productos. Obtenga más información sobre cómo se calculan los precios para una cotización.

  5. Escriba la información de envío y de pago en el área Información de envío del formulario Oferta.

  6. Escriba las direcciones de facturación y de envío en el área Direcciones del formulario Oferta.

  7. Guarde los cambios.

  8. Cuando su cotización esté lista para ser enviada a su cliente, Seleccionar Activar cotización en la barra de comandos.

Nota

Su registro base y todos sus elementos de línea deben usar la misma divisa. Por ejemplo, si la oferta tiene la divisa establecida en dólares de EE.UU., debe usar la misma divisa para elementos de lista de precios que agrega a la oferta. No puede cambiar la divisa del registro base (en este caso, una oferta), a menos que quite todos los elementos de línea asociados al registro. De forma similar, si la oferta se crea a partir de una oportunidad, debe usar la misma divisa que la oportunidad.

Crear una oferta

  1. Seleccionar el mapa del sitio Icono de mapa del sitio, y luego Seleccionar Citas.

  2. Seleccione Nuevo.

  3. En el formulario Oferta, escriba los datos en los campos obligatorios:

  4. En la sección Información de ventas en Cliente potencial, especifique la información del cliente para el que va a crear esta oferta.

  5. Guarde la cotización para continuar agregando productos.

  6. Para agregar productos de una oportunidad a una oferta, seleccione Obtener productos en la parte superior del formulario Oferta, seleccione una oportunidad y, a continuación, Aceptar.

    O bien

    Para agregar manualmente otros productos, en la sección Productos , Seleccionar Agregar producto. Más información: Agregar productos a registros de ofertas, facturas o pedidos

  7. En el área Información de envío, escriba los detalles de envío.

  8. En el área Direcciones, escriba las direcciones de envío y de facturación.

  9. Seleccione Guardar.

  10. Cuando su cotización esté lista para ser enviada a su cliente, Seleccionar Activar cotización en la barra de comandos.

Cómo se calculan los precios para una oferta

El cálculo del precio de una cotización depende del catálogo de productos, las líneas de pedido, las reglas de precios, los descuentos y los impuestos. También varía según la fase de cotización, como borrador, activa o cerrada.

  • Borrador de estado: Durante la fase de borrador, los cálculos de precios se basan en los siguientes elementos:

    • Catalogo de producto: Incluye un catálogo de productos con productos/servicios disponibles para cotizar.

    • Lista de precios: Define el precio de los productos incluidos en la cotización.

    • Artículos de línea: incluye los productos/servicios que agregó como elementos de línea a la cotización, junto con la cantidad.

    • Reglas de precios: determina el precio de un producto o servicio en función de varios factores, como descuentos por volumen, precios específicos del cliente, términos del contrato o cualquier otro criterio configurado.

    • Descuentos: especifica los descuentos que se aplicarán a artículos de línea individuales o la cotización general en función de condiciones específicas o negociaciones con el cliente. Los descuentos pueden estar basados en porcentajes o ser importes fijos.

    • Impuestos: especifica las reglas de impuestos que están configuradas para calcular los impuestos aplicables según el producto, la ubicación del cliente y otros factores relevantes.

    En el estado borrador, los precios se ajustan a los precios reales en la lista de precios cuando abre o edita la cotización. El precio total se calcula sumando el precio de todos los productos en la cotización y deduciendo cualquier descuento aplicado.

  • Estado activo: El estado cotización activa tiene el mismo precio que el estado borrador. Sin embargo, la cantidad total está bloqueada y no se puede modificar después de su publicación.

  • Fase cerrada: En el estado cerrado, el precio generalmente se basa en los términos acordados entre el vendedor y el cliente. Una vez que se cierra la cotización, los precios se consideran fijos y ya no están sujetos a cambios a menos que se cree una nueva cotización o acuerdo.

    En el estado activo y cerrado, los precios no se ajustan a los precios reales en la lista de precios cuando abre o edita la cotización.

Exportar a PDF

Una vez agregados todos los detalles a la oferta, puede enviarla al cliente. Para enviar directamente un correo electrónico a un cliente con una cotización adjunta, abra la cotización, Seleccionar Exportar a PDF en la barra de comandos. Más información: Exportar a PDF

Pasos siguientes típicos

Botón flecha derecha Crear o editar un pedido

Botón Inicio Aprenda sobre el proceso de ventas y cómo fomentar las ventas desde el cliente potencial hasta el pedido.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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