Crear o personalizar un flujo de proceso de negocio

Con Dynamics 365 Sales, puede ayudar a asegurarse de que los usuarios especifiquen datos de manera coherente y siguen los mismos pasos cada vez que trabajan con un cliente mediante la creación de un flujo de proceso de negocio. Por ejemplo, es posible que quiera crear un flujo de proceso de negocio para que todos puedan gestionar las solicitudes de servicio al cliente de la misma manera o para solicitar que los usuarios obtengan la aprobación de una factura antes de enviar un pedido.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador del sistema o personalizador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

¿Cómo pueden ayudar los flujos de proceso de negocio?

Los flujos de procesos de negocio utilizan la misma tecnología subyacente que otros procesos, pero las capacidades que proporcionan son muy diferentes de otras características que utilizan procesos.

Con los flujos de proceso de negocio, puede definir un conjunto de fases y pasos que se mostrarán a continuación en un control en la parte superior de un formulario. Cada etapa tiene un grupo de pasos. Cada paso representa un campo donde se puede introducir datos. Los usuarios avanzan a la siguiente fase con el botón Fase siguiente. Puede crear un paso necesario para que los usuarios deban especificar los datos en el campo correspondiente para poder pasar a la siguiente fase. Esto se denomina "puerta de fase".

Los flujos de proceso de negocio aparecen relativamente simples comparados a otros tipos de procesos. La razón es que no proporcionan ninguna lógica comercial o automatización condicional más allá de ofrecer una experiencia simplificada para la introducción de datos y el control de movimientos en las etapas. Sin embargo, cuando se combinan con otros procesos y personalizaciones, pueden tener un rol importante para ahorrar tiempo a los usuarios, reducir costos de aprendizaje y aumentar la adopción por parte del usuario.

Entidades disponibles para flujo de proceso de negocio

Las entidades son conjuntos de registros. Puede usar las siguientes entidades para crear flujos de proceso de negocio en el Centro de ventas y aplicaciones de Sales Professional:

Entity	Aplicación compatible
Account	Centro de ventas y Sales Professional
Appointment	Centro de ventas
Contact	Centro de ventas y Sales Professional
Email	Centro de ventas
Factura	Centro de ventas y Sales Professional
Cliente potencial	Centro de ventas y Sales Professional
Oportunidad	Centro de ventas y Sales Professional
Llamada de teléfono	Centro de ventas
Producto	Centro de ventas
Oferta	Centro de ventas y Sales Professional
Task	Centro de ventas
Team	Centro de ventas
User	Centro de ventas

Crear un flujo de proceso de negocio.

Según la licencia que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener más información:

Sales Premium y Sales Enterprise

1. En la aplicación Centro de ventas, seleccione Configuración>Configuración avanzada>Personalización>Personalizaciones>Personalizar el sistema.
2. Siga las instrucciones en Crear un flujo de proceso de negocio para crear o personalizar un flujo de proceso de negocio.

Sales Professional

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
2. En su aplicación Sales Professional, en el mapa del sitio, seleccione Configuración>Configuración de ventas.
3. Seleccione Personalización>Flujos de proceso de negocio y, a continuación, seleccione Crear nuevo.
4. En el panel Crear nuevo proceso de negocio, introduzca la siguiente información:
   • Nombre: un nombre para el flujo de proceso de negocio. El nombre del proceso no necesita ser único, pero debe ser descriptivo para los usuarios que necesiten elegir un proceso. Puede cambiarlo más tarde.
   • Entidad, seleccione la entidad en la que desea basar el proceso. La entidad selecciona afecta a los campos disponibles para los pasos que se pueden agregar a la primera fase del flujo de proceso. No se puede cambiar una vez guardado el proceso.
5. Seleccione Lanzar diseñador.
   Se crea el nuevo proceso, y el diseñador de flujo de proceso de negocio se abre con una sola fase creada ya para usted. Ahora puede comenzar a agregar etapas al proceso.

Editar un flujo de proceso de negocio

Puede editar flujos de proceso de negocio existentes, según sea necesario. Si cambian los procesos de negocio, o si sólo desea realizar modificaciones de menor importancia, puede abrir el flujo de proceso de negocio y cambiar la mayoría de las propiedades. La siguiente tabla enumera las propiedades que puede cambiar y las que no.

Puede cambiar	No puede cambiar
- Fases u otros componentes - Propiedades de componentes existentes - Nombre - Descripción	- Entidad en la que se basa el flujo de proceso - Nombre del sistema para el flujo de proceso de negocio - Propietario - Categoría

Para editar un flujo de proceso de negocio:

1. En su aplicación Sales Professional, en el mapa del sitio, seleccione Configuración>Configuración de ventas.
2. Seleccione Personalización>Flujos de procesos de negocio y luego seleccione el flujo de proceso de negocio que desea editar en la columna Nombre de proceso.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Información relacionada

Personalizar formularios
Personalizar vistas