Personalizar vistas

Las vistas de Dynamics 365 Sales le ayudan a controlar cómo aparecen los registros en las listas. Puede personalizar las vistas para que coincidan con los procesos de ventas y las prioridades, mostrando solo la información que necesita su equipo. Por ejemplo, puede crear una vista que muestre solo las oportunidades de alta prioridad con fechas de cierre esperadas en los próximos 30 días, ordenadas por potencial de ingresos.

¿Qué es una vista?

Una vista es una configuración guardada de cómo se muestran los registros en una tabla (también denominada cuadrícula). Cada vista define:

• Columnas: los campos que se van a mostrar en la lista
• Anchos de columna: tamaño de cada columna
• Criterio de ordenación: Ordenación principal y secundaria de registros cuando se abre la vista
• Filtros: criterios que determinan qué registros aparecen

Cada fila de una tabla representa un registro. Puede modificar las vistas ajustando las columnas, el criterio de ordenación, los anchos de columna y los filtros. Las vistas también sirven como orígenes de datos para gráficos en toda la aplicación.

Tipos de vistas

Dynamics 365 Sales incluye dos tipos de vista:

Vistas públicas y del sistema

• Creado por: incluido con la aplicación o creada por administradores y personalizadores
• Quién puede editar: solo administradores y personalizadores
• Ámbito: disponible para algunos o todos los usuarios, en función de la configuración
• Vistas del sistema: vistas especiales que la aplicación requiere o crea automáticamente para entidades personalizadas

Vistas personales

• Creado por: Usuarios individuales para su propio uso
• Visibilidad: solo es visible para el creador a menos que lo compartan con otros usuarios.
• Basado en: Vistas públicas o del sistema como plantillas
• Uso compartido: puede compartir vistas personales con otros usuarios.
• Limitación: no se pueden convertir vistas personales en vistas públicas o del sistema

Más información sobre compartir opiniones personales

Crear una vista del sistema

Seleccione una pestaña basada en la aplicación de ventas que use:

Aplicación Centro de ventas

1. Inicie sesión en Power Apps.
2. Siga las instrucciones en Crear y editar vistas de aplicaciones públicas o basadas en modelos del sistema para crear o personalizar vistas del sistema.

Aplicación Sales Professional

Este tema trata sobre cómo un personalizador puede crear vistas del sistema.

Crear una vista del sistema

Cree vistas que coincidan con los procesos y prácticas de su organización.

1. En el mapa del sitio Sales Professional, seleccione Configuración de ventas.

2. En Personalización, seleccione Vistas.

3. En la página Vistas, seleccione Crear una vista.

4. Seleccione la entidad que desea utilizar para la vista.

   

5. Seleccione Ir al Diseñador de vistas en la parte inferior del panel.

   

6. Para especificar el nombre de la vista:

   1. Expanda la sección Columnas y seleccione Haga clic para agregar el nombre de la vista.
      1. Escriba el nombre de la vista. El nombre se establece al hacer clic o pulsar la tecla Tab fuera del cuadro de texto. Puede cambiar el nombre más adelante haciendo clic en él nuevamente, o cambiándolo en la pestaña Propiedades.

Agregar una columna a su vista

Las vistas muestran registros en una tabla que contiene filas y columnas. Cada fila es un registro y los campos de los registros dependen de las columnas que agregue a la vista.

1. En el Diseñador de vistas, seleccione Agregar en la esquina superior izquierda.
2. Seleccione Entidad principal o Entidad relacionada para mostrar la lista de campos disponibles en la pestaña Componentes.
3. Realice una de las siguientes acciones:
   • Haga doble clic en el nombre del campo que desea agregar. El campo se agrega como la última columna de la vista.
   • Arrastre el campo sobre la cuadrícula. Puede arrastrar el campo para colocarlo antes de una columna existente cuando lo agregue.
   • Seleccione el campo y presione Entrar.

• También puede mover las columnas después de agregarlas a la vista.

Establecer ancho de columna

Después de agregar las columnas, puede cambiar el ancho de la columna.

1. Seleccione la columna en la vista.
2. En la pestaña Propiedades, establezca el ancho al valor que desea usar mediante las flechas para aumentar o reducir el ancho de columna.

Establecer el orden de clasificación de columnas principal y secundario

Al abrir una vista, verá los registros ordenados según el orden establecido al crear la vista. Puede ordenar por una sola columna o por dos columnas con un criterio de ordenación principal y secundario. Al abrir la vista, los registros se ordenan por la columna definida como la ordenación principal y, a continuación, por la columna definida como la ordenación secundaria.

Note

Solo puede establecer ordenaciones principales y secundarias por columnas de la entidad principal.

1. Seleccione la columna que desea utilizar como ordenación principal o secundaria.

2. En el menú desplegable, seleccione Ordenación principal u Ordenación secundaria.

   

Note

Si quita la columna definida como ordenación principal, la columna definida como ordenación secundaria se convierte en la ordenación principal.

Establezca la ordenación principal

Establezca el criterio de ordenación en ascendente o descendente para la columna definida como columna de ordenación principal:

1. Seleccione la columna establecida como ordenación principal.

2. Elija la flecha situada junto al nombre para cambiar el orden.

   

Cuando la flecha apunta hacia arriba, el criterio de ordenación es ascendente. Cuando la flecha apunta hacia abajo, el criterio de ordenación es descendente.

Reorganizar las columnas de una vista

Puede cambiar el orden de las columnas ya incluidas en la vista.

1. Seleccione la columna que desee mover.

2. Arrastre la columna a la posición a la que desee moverla. Verá un indicador visual cuando mantenga la columna sobre una posición permitida.

   

Note

También puede reorganizar columnas con los métodos abreviados de teclado Ctrl+X y Ctrl+V.

Quitar una columna de una vista

Quizá le convenga quitar una columna de una vista del sistema predeterminada, o una que agregó a un formulario pero que ya no desea usar.

Seleccione la columna que desee quitar y seleccione Quitar columna.

Defina criterios de filtrado

Establezca criterios de filtro para mostrar solo un subconjunto de registros en una vista. Cuando alguien abre la vista, solo ven los registros que cumplen los criterios de filtro definidos. Puede seleccionar campos para filtrar entre las entidades principales y las relacionadas.

1. En el diseñador, expanda la sección Criterios de filtro.

2. Seleccione Agregar filtro.

3. En la lista desplegable Seleccionar , seleccione el campo en el que desea filtrar.

4. En la lista desplegable de la segunda columna, seleccione el operador que se va a usar para el filtro. Los operadores disponibles dependen del campo seleccionado.

   

5. Escriba un valor por el que filtrar en el campo de la tercera columna.

Agrupar varios filtros

Agregue varios filtros a la vista si desea filtrar los registros por más de un campo y, a continuación, agruparlos en campos:

1. Seleccione Agregar filtro para agregar un filtro adicional a la vista.

2. Seleccione el operador a usar y especifique un valor por el que filtrar.

3. Active la casilla situada junto a cada fila de criterios de filtro.

   

4. Seleccione Agrupar con Y o Agrupar con O para agrupar los filtros.

Al seleccionar Agrupar y, la vista muestra los registros que cumplen ambos criterios. Al seleccionar Agrupar o, la vista muestra los registros que cumplen cualquiera de los criterios de filtro. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, para mostrar los registros de contactos que tienen una dirección en Seattle o Portland, seleccione Agrupar con O.

Quitar un grupo de filtros

1. Active la casilla para el grupo.

2. Elija Desagrupar.

   

Guardar una vista

A medida que trabaje en la vista, guárdelo a menudo para evitar perder los cambios.

• En el diseñador, elija una de las siguientes opciones en la esquina superior derecha:
  • Para guardar sin cerrar el diseñador, seleccione Guardar.
  • Si ha terminado de personalizar la vista, seleccione Guardar y cerrar.

Note

Para realizar una copia de la vista, seleccione Guardar como para guardar la vista actual con otro nombre.

Publicar una vista del sistema

Cuando termine de crear o actualizar una vista, publíquela para que las personas de su organización puedan usarla:

1. Abra la vista que desea publicar.
2. En el diseñador, seleccione Publicar.

Cree una vista personal

Cree vistas personales con columnas y filtros que sean relevantes para usted. Puede abrir una vista existente y modificar las columnas, aplicar filtros, guardarla como una vista personal y compartirla con el equipo.

Más información:

• Editar columnas en la vista
• Aplica filtros
• Cree una vista personal
• Compartir una vista personal

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.

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