Personalizar vistas

En Dynamics 365 Sales, use vistas para definir cómo se muestra una lista de registros para una determinada entidad.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Gerente de ventas, gerente profesional de ventas o vicepresidente de ventas Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

¿Qué es una vista?

Una vista define:

• Las columnas que se mostrarán.
• La anchura de las columnas mostradas.
• Cómo se ordena la lista de registros de forma predeterminada.
• Qué filtros predeterminados se aplican para restringir qué registros aparecerán en la lista.

Los registros que son visibles en las vistas individuales se muestran en una lista que a veces se llama cuadrícula y que suele proporcionar opciones para que las personas puedan cambiar la clasificación predeterminada, la anchura de las columnas y los filtros para ver más fácilmente los datos que son importantes para cada uno. Las vistas definen también el origen de datos para los gráficos que se usan en la aplicación.

Tipos de vistas

Hay dos tipos de vistas en Dynamics 365 Sales:

• Vistas públicas y del sistema

  Las vistas públicas y del sistema son vistas que se incluyen con la aplicación o que son creadas por los personalizadores y que están disponible para algunos o todos los usuarios. Como administrador o personalizador del sistema, puede editar estas vistas. Las vistas públicas o del sistema son vistas especiales de las que depende la aplicación, que existen para entidades del sistema o se crean automáticamente cuando se crean entidades personalizadas.

• Vistas personales

  Las vistas personales son creadas por los usuarios individuales. Solo son visibles para a ese usuario o para otros usuarios con los que eligen compartir sus vistas personales. Como usuario, usted puede crear una vista personal nueva basada en una vista del sistema o pública. No puede crear una vista del sistema o pública basada en una vista personal. Obtenga más información sobre cómo compartir opiniones personales.

Crear una vista del sistema

Según la licencia que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener más información:

Sales Premium y Sales Enterprise

1. Inicie sesión en Power Apps.
2. Seguir las instrucciones en Crear y editar vistas de aplicaciones públicas o basadas en modelos del sistema para crear o personalizar vistas del sistema.

Sales Professional

Este tema trata cómo crear vistas del sistema como personalizador.

Abra una vista del sistema

1. En el mapa del sitio Sales Professional, seleccione Configuración de ventas.

2. En Personalización, seleccione Vistas.

   

3. En la columna Nombre, seleccione una vista para abrirla o busque una vista en el cuadro Filtrar por palabra clave.

Crear una vista del sistema

Puede crear sus propias vistas, específicas de las prácticas y los procesos de su organización.

1. En el mapa del sitio Sales Professional, seleccione Configuración de ventas.

2. En Personalización, seleccione Vistas.

3. En la página Vistas, seleccione Crear una vista.

4. Seleccione la entidad que desea utilizar para la vista.

   

5. Seleccione Ir al Diseñador de vistas en la parte inferior del panel.

   

6. Para especificar el nombre de la vista:

   1. Expanda la sección Columnas y seleccione Haga clic para agregar el nombre de la vista.
   2. Escriba el nombre para la vista. Se establece el nombre al hacer clic en o pulsar tabulación fuera del cuadro de texto. Puede cambiar el nombre más adelante haciendo clic en él nuevamente, o cambiándolo en la pestaña Propiedades.

Agregar una columna a su vista

Las vistas muestran registros en una tabla que contiene filas y columnas. Cada fila es un registro y los campos de los registros dependen de las columnas que agregue a la vista.

1. En el Diseñador de vistas, seleccione Agregar en la esquina superior izquierda.
2. Seleccione Entidad principal o Entidad relacionada para mostrar la lista de campos disponibles en la pestaña Componentes.
3. Realice una de las acciones siguientes:
   • Haga doble clic en el nombre del campo que desea agregar. Se agregará como la última columna en la vista.
   • Arrastre el campo sobre la cuadrícula. Puede arrastrar el campo para colocarlo antes de una columna existente cuando lo agregue.
   • Seleccione el campo y presione Entrar.

• También puede mover las columnas después de agregarlas a la vista.

Establecer ancho de columna

Después de agregar las columnas, puede cambiar el ancho de la columna.

1. Seleccione la columna en la vista.
2. En la pestaña Propiedades, establezca el ancho al valor que desea usar mediante las flechas para aumentar o reducir el ancho de columna.

Establecer el orden principal y secundario de columnas

Cuando se abre una vista, se ordenan los registros que se muestran basándose en el orden que usted estableció al crear la vista. Puede ordenar por una sola columna o por dos columnas con un criterio de ordenación principal y secundario. Al abrir la vista, los registros se ordenan por la columna definida como ordenación principal y, a continuación por la columna definida como ordenación secundaria.

Nota

Solo puede establecer ordenaciones principales y secundarias por columnas de la entidad principal.

1. Seleccione la columna que desea utilizar como ordenación principal o secundaria.

2. En el menú desplegable, seleccione Ordenación principal u Ordenación secundaria.

   

Nota

Si quita la columna definida como ordenación principal, la columna definida como ordenación secundaria se convierte en la ordenación principal.

Establezca la ordenación principal

Puede establecer el criterio de ordenación como ascendente o descendente para la columna definida como columna de ordenación principal:

1. Seleccione la columna establecida como ordenación principal.

2. Elija la flecha situada junto al nombre para cambiar el orden.

   

Cuando la flecha apunta hacia arriba, el criterio de ordenación es ascendente. Cuando la flecha apunta hacia abajo, el criterio de ordenación es descendente.

Reorganizar las columnas de una vista

Puede cambiar el orden de las columnas ya incluidas en la vista.

1. Seleccione la columna que desee mover.

2. Arrastre la columna a la posición a la que desee moverla. Verá un indicador visual cuando mantenga la columna sobre una posición permitida.

   

Nota

También puede reorganizar columnas con los métodos abreviados de teclado Ctrl+X y Ctrl+V.

Quitar una columna de una vista

Quizá le convenga quitar una columna de una vista del sistema predeterminada, o una que agregó a un formulario pero que ya no desea usar.

Seleccione la columna que desee quitar y seleccione Quitar columna.

Defina criterios de filtrado

Puede establecer criterios de filtrado para que solo se muestre un subconjunto de registros en una vista. Cuando alguien abre la vista, se muestran solo los registros que cumplan los criterios de filtro definidos. Puede seleccionar campos para filtrar entre las entidades principales y las relacionadas.

1. En el diseñador, expanda la sección Criterios de filtro.

2. Seleccione Agregar filtro.

3. En la lista desplegable Seleccionar, seleccione el campo con el que desea filtrar.

4. En la lista desplegable de la segunda columna, seleccione el operador que se usará para el filtro. Los operadores disponibles dependen del campo seleccionado.

   

5. Escriba un valor por el que filtrar en el campo de la tercera columna.

Agrupar varios filtros

Puede agregar varios filtros para la vista si desea filtrar los registros usando más de un campo y luego agrupar por campos:

1. Seleccione Agregar filtro para agregar un filtro adicional a la vista.

2. Seleccione el operador a usar y especifique un valor por el que filtrar.

3. Active la casilla situada junto a cada fila de criterios de filtro.

   

4. Seleccione Agrupar con Y o Agrupar con O para agrupar los filtros.

Si selecciona Agrupar por Y, en la vista se muestran los registros que cumplan ambos criterios. Si selecciona Agrupar por O, se muestran los registros que cumplan cualquiera de los criterios de filtro. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, para mostrar registros para contactos con una dirección en Seattle o Portland, seleccione Grupo con O.

Quitar un grupo de búsqueda

1. Active la casilla para el grupo.

2. Elija Desagrupar.

   

Guardar una vista

Mientras trabaja en la vista, guárdela con frecuencia para evitar perder cambios.

• En el diseñador, elija una de estas acciones en la esquina superior derecha:
  • Para guardar sin cerrar el diseñador, seleccione Guardar
  • Si ha terminado de personalizar la vista, seleccione Guardar y cerrar.

Nota

Para realizar una copia de la vista, seleccione Guardar como para guardar la vista actual con otro nombre.

Publicar una vista del sistema

Cuando termine de crear o actualizar una vista, necesita publicarla de manera que las personas en la organización puedan utilizarla:

1. Abra la vista que desea publicar.
2. En el diseñador, seleccione Publicar.

Cree una vista personal

Cree vistas personales con columnas y filtros que sean relevantes para usted. Puede abrir una vista existente y modificar las columnas, aplicar filtros y guardarla como una vista personal.

Más información:

• Editar columnas en la vista
• Aplica filtros
• Cree una vista personal

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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