Personalizar formularios

En Dynamics 365 Sales, los vendedores usan formularios para interactuar con los datos que necesitan para realizar su trabajo. Es importante que los formularios que utilizan estén diseñados para permitirles buscar o especificar la información que necesitan de manera rápida. Use el diseñador de formularios para personalizar los formularios incluidos con Dynamics 365 Sales para atender las necesidades de venta específicas de su organización.

Importante

Solo debe personalizar formularios en la aplicación Sales. No personalice formularios fuera de la aplicación.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Gerente de ventas, gerente de Sales Professional o vicepresidente de ventas Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

¿Cómo se relacionan los formularios con las entidades?

Un formulario es un conjunto de campos o columnas de tablas que hacen coincidir la información de una entidad de la que su organización hace un seguimiento. Por ejemplo, la organización podría tener columnas en una tabla de Pedidos que hacen un seguimiento de los pedidos de los clientes y sus fechas solicitadas de nuevo pedido. En este ejemplo, Pedidos es la entidad y Número de pedido, Cantidad y Fecha de pedido son campos en un formulario que los vendedores usan para administrar pedidos nuevos.

Cuando publica un formulario personalizado, publica una versión actualizada de la entidad asociada al formulario.

¿Qué formularios puede personalizar?

Puede personalizar cualquiera de los siguientes formularios en Dynamics 365 Sales:

• Account
• Contact
• Factura
• Cliente potencial
• Oportunidad
• Oferta

Personalizar los formularios

Seleccione la pestaña apropiada para su licencia:

Sales Premium y Sales Enterprise

1. Inicie sesión en Power Apps.

2. Siga las instrucciones en Crear y personalizar un formulario de aplicación basado en modelos para crear o personalizar un formulario.

Sales Professional

1. En el panel de navegación, seleccione Configuración de Sales.

2. En Personalización, seleccione Formularios.

   La página muestra la fecha en la que el formulario se publicó y si el formulario está activo o no.

3. Para abrir un formulario, seleccione el formulario en la columna Nombre. Alternativamente, puede seleccionar un formulario y luego seleccionar Editar sobre el campo Búsqueda rápida.

Para obtener más información sobre crear formularios, consulte Crear y diseñar formularios de aplicaciones basadas en modelo.

Para establecer un formulario como formulario predeterminado en la aplicación, consulte ¿Por qué mi formulario no se muestra como formulario predeterminado en la aplicación?

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No dispone de la licencia o rol necesarios.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Personalizar vistas
Personalizar flujos de proceso de negocio
Seguridad en el nivel de columna para controlar el acceso