Habilitar la detección de clientes potenciales duplicados

Habilite detección de duplicados de clientes potenciales para ayudar a sus vendedores a identificar y abordar posibles clientes potenciales duplicados.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Microsoft Relationship Sales Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

¿Qué es la detección de duplicados?

La capacidad detección de duplicados ayuda a los vendedores a buscar posibles clientes potenciales duplicados en la aplicación. Cuando habilita esta capacidad, el modelo de IA usa las siguientes reglas para identificar duplicados:

• Misma dirección de correo electrónico
• Mismo número de teléfono
• Nombre de cliente potencial y nombre de la empresa similares
• Nombre de cliente potencial similar y mismo dominio de correo electrónico

Además, los vendedores pueden comparar y eliminar los clientes potenciales duplicados en la organización. Más información: Administrar clientes potenciales duplicados

Nota

• Si la función de detección de duplicados Microsoft Power Platform está habilitada en su organización, aparece un mensaje de confirmación como el de la imagen siguiente:
• Para saber la diferencia entre las funciones de detección de duplicados de Microsoft Power Platform y Sales, vaya a ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad de detección de duplicados de Microsoft Power Platform y la detección de duplicados de clientes potenciales de Dynamics 365 Sales?
• Para una experiencia óptima para detección de duplicados de clientes potenciales en Dynamics 365 Sales, deshabilite detección de duplicados de clientes potenciales en Microsoft Power Platform. Más información Activar o desactivar reglas de detección de duplicados para toda la organización

Habilitar la característica de detección de duplicados

1. En la esquina inferior izquierda de la aplicación Centro de ventas, seleccione Cambiar de área>Configuración de aplicación.

2. En el mapa del sitio, seleccione Mejora de datos>Detección de duplicados.

   

3. Active la opción Habilitar reglas.

   

¿Problemas para identificar clientes potenciales duplicados?

Si la característica de detección de duplicados no funciona, realice los siguientes pasos:

1. Desactive la característica.
2. Asegúrese de que se cumplen los requisitos siguientes:
   • Habilitar la búsqueda de Dataverse
   • Habilitar los campos obligatorios para clientes potenciales
   • Activar los procesos requeridos
   • Proporcionar permisos de lectura para el proceso
3. Active la característica.

Habilitar la búsqueda de Dataverse

La búsqueda de Dataverse está habilitada en su organización. El modelo de IA que detecta prospectos duplicados utiliza la búsqueda de Dataverse para obtener mejores resultados. Más información: Configurar la búsqueda de Dataverse para su entorno

Habilitar los campos obligatorios para clientes potenciales

Los siguientes campos están habilitados en la vista Búsqueda rápida de todos los clientes potenciales para clientes potenciales en la sección Buscar por:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Nota

Si estos campos ya están habilitados, elimínelos y vuelva a agregarlos.

Vaya a la vista Búsqueda rápida de todos los clientes potenciales y siga estos pasos:

1. Inicie sesión en Power Apps.

2. Seleccione un entorno

   Nota

   Es una buena práctica crear tablas dentro de una solución personalizada. Más información: Solución (glosario)

3. Expanda Dataverse, seleccione Tablas, vaya a la pestaña Todos y seleccione la tabla Cliente potencial.

4. En la página de la tabla Cliente potencial, en la sección Experiencias de datos, seleccione Vistas. Si usa una solución personalizada, abra la solución, abra la tabla y luego seleccione el área Vistas.

5. En la página Vistas, seleccione la vista Búsqueda rápida de todos los clientes potenciales.

Activar los procesos requeridos

Verifique que los siguientes procesos estén en estado activo:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Para ir a la página Procesos, sigua estos pasos:

1. En la aplicación web, vaya a Configuración>Configuración avanzada.
2. En la página Configuración avanzada, seleccione Configuración>Centro de procesos>Procesos.

Proporcionar permisos de lectura para el proceso

Los roles de seguridad que usan la característicca tienen al menos permiso de lectura para Proceso en Personalización.
Más información: Roles de seguridad y privilegios

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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