Preguntas frecuentes sobre administración de clientes potenciales
Este artículo responde a las preguntas frecuentes sobre la administración de clientes potenciales en Dynamics 365 Sales, Sales premium y Sales professional.
Preguntas frecuentes sobre la experiencia calificación de cliente potencial
¿Qué sucede cuando se califica un cliente potencial?
Dependiendo de las configuraciones establecidas por su sistema Administrador, su experiencia puede variar. A continuación se muestran posibles experiencias:
¿Dónde puedo encontrar los prospectos calificados y descalificados?
Seleccione Clientes potenciales en el mapa del sitio y, a continuación, seleccione la vista Clientes potenciales cerrados ver para encontrar sus clientes potenciales calificados y descalificados. Puede reactivar los clientes potenciales si desea volver a calificarlos.
¿Qué ocurre con las notas y los datos adjuntos cuando se aprueban los clientes potenciales?
Cuando los comerciales trabajan en un cliente potencial, usen notas para almacenar información clave sobre las cuestiones que han investigado acerca del cliente potencial. Esto podría ser información como nuevos contactos en el sitio, valor actual del contrato, información sobre proveedor, etc. Cuando se aprueba un cliente potencial, estas notas se muestran en el registro de oportunidad para que se pierda la información.
¿Cuál es la diferencia entre las nuevas y antiguas experiencias calificación de cliente potencial?
La nueva experiencia calificación de cliente potencial permite la personalización del proceso calificación de cliente potencial, incluida la creación automática o manual de registros de cuentas, contactos y oportunidades, o una combinación de ambos. También permite la creación de múltiples oportunidades para un solo cliente potencial y la capacidad de resumir el cliente potencial después de calificarlo. La experiencia heredada solo permite la creación automática de registros.
¿Cómo puedo crear múltiples oportunidades para un solo cliente potencial?
Si su administrador habilita la creación de múltiples oportunidades, puede crear oportunidades adicionales seleccionando +Nueva oportunidad en el panel lateral Aprobar cliente potencial. Tenga en cuenta que los registros no se crean hasta que usted Seleccionar califique.
¿Por qué no puedo editar los registros de cuenta y contacto en el panel lateral Aprobar cliente potencial?
Si su administrador ha configurado los registros de cuenta y contacto para que se creen automáticamente, estos registros no se podrán editar en el panel lateral Aprobar cliente potencial. Para realizar cambios, debe cerrar el panel lateral, editar los detalles en el formulario de cliente potencial y luego Seleccionar Calificar nuevamente.
¿Puedo personalizar el formulario de Oportunidad que aparece cuando se califica un cliente potencial?
Sí, su administrador puede personalizar los campos en el formulario de Oportunidad que aparece durante calificación de cliente potencial. La personalización de formularios de oportunidad solo es posible en los siguientes escenarios:
- Su administrador ha habilitado la nueva experiencia calificación de cliente potencial.
- Su administrador ha seleccionado Vendedor para la creación de oportunidades en la nueva experiencia calificación de cliente potencial.
¿Qué es el resumen de clientes potenciales y cómo funciona?
El resumen de clientes potenciales, si está habilitado por su administrador, genera un resumen impulsado por IA del cliente potencial después de su calificación. Este resumen incluye detalles clave del registro del cliente potencial y se agrega a la línea de tiempo tanto del registro de la oportunidad principal como del registro del cliente potencial, lo que proporciona una descripción general concisa de la información del cliente potencial. Más información: Resuma el cliente potencial después de calificarlo
¿Por qué no veo Seleccionar después de la clasificación?
La función seguir solo está disponible cuando las siguientes funciones están habilitadas en su organización:
- Nueva experiencia calificación de cliente potencial con resumen de clientes potenciales ...
- Copiloto
¿Cómo se asignan los campos de los clientes potenciales a otras entidades tras la calificación?
Cuando se califica un cliente potencial, ciertos campos del cliente potencial se asignan automáticamente a los campos correspondientes en cuentas, contactos y oportunidades. Esto garantiza que la información clave se transfiera y se mantenga en estos registros relacionados. Más información: Mapeo de campos a otras entidades
¿Cómo manejo los errores calificación de cliente potencial?
Al calificar un cliente potencial, se produce uno de los siguientes errores debido a clientes potenciales duplicados:
- No se creó ni actualizó ningún registro de clientes potenciales porque ya existe un duplicado del registro actual.
- No se creó ni actualizó ningún registro de oportunidades porque ya existe un duplicado del registro actual.
Si la característica de reglas de detección de duplicados está habilitada en su organización, la aplicación no permitirá la calificación de clientes potenciales si existen duplicados de ese cliente potencial. Para mitigar el problema, intente las resoluciones siguientes:
- Elimine los duplicados del prospecto y califique nuevamente. Más información: Combinar filas duplicadas
- Vaya a la vista de cuadrícula de prospectos, seleccione el prospecto y califique.
- Cancele la publicación de la regla que está causando el error y vuelva a calificar el prospecto. Comuníquese con su Administrador para anular la publicación de las reglas siguiendo estos pasos:
- Vaya a Ajustes avanzados>Ajustes>Sistema>Gestión de datos>Reglas de detección de duplicados.
- Seleccione la regla y, a continuación, seleccione Cancelar publicación.
- Si se requiere una regla solo para crear o actualizar el cliente potencial, pero no para la calificación, asegúrese de que las reglas detección de duplicados no se ejecuten en clientes potenciales calificados. Habilite la opción Excluir registros coincidentes inactivos y califique el cliente potencial. Contacta con tu Administrador para habilitar la opción siguiendo los siguientes pasos:
Vaya a Ajustes avanzados>Ajustes>Sistema>Gestión de datos>Reglas de detección de duplicados.
Abra y cancele la publicación de la regla.
Seleccione la opción Excluir registros coincidentes inactivos.
Publique la regla.
¿Por qué la columna Nombre de la empresa no está disponible en el panel Editar columnas para las vistas de clientes potenciales?
La columna Nombre de la empresa está incluida en las vistas de clientes potenciales listas para usar, pero está oculta en el panel Editar columnas por diseño. Por lo tanto, no puede ocultar, eliminar ni reordenar la columna Nombre de la empresa en las vistas de clientes potenciales listas para usar o en las vistas que se basan en estas vistas listas para usar. Para mostrar la columna Nombre de la empresa en el panel Editar columnas , comuníquese con su administrador. Su administrador puede agregar el campo Nombre de la empresa a la vista mediante el Power Apps diseñador de vistas.
¿Por qué no puedo eliminar las asignaciones de campos predeterminadas entre clientes potenciales y oportunidades?
A partir de marzo de 2024, se eliminará la capacidad de eliminar cualquier asignación de campos predeterminada. Si hubiera eliminado el campo asignación entre el cliente potencial y la oportunidad antes de marzo de 2024, el mapa se habría restaurado en la próxima actualización. Si desea anular un mapa de campo listo para usar, puede crear un complemento de operación posterior en la creación de oportunidades que verifique si el campo está completo y actualice los campos seleccionados en los mapas de campo listos para usar según los requisitos de su negocio. originatingleadid
Preguntas frecuentes sobre la calificación de clientes potenciales
¿Qué necesito para utilizar el lead scoring?
Instale Dynamics 365 Sales Insights y use la entidad de cliente potencial estándar o la entidad de oportunidad estándar. Se requiere una cantidad mínima de clientes potenciales u oportunidades para crear un modelo de puntuación:
- para crear el modelo de puntuación de clientes potenciales, debe tener un mínimo de 40 clientes potenciales calificados y 40 clientes potenciales descalificados.
- Para crear un modelo de puntuación de oportunidad, se necesita un mínimo de 40 oportunidades ganadas y 40 perdidas.
- Los clientes potenciales y las oportunidades se deben haber creado el 1 de enero del año anterior o después.
¿Cómo puedo verificar si tengo la cantidad necesaria de clientes potenciales u oportunidades para crear un modelo de puntuación?
Antes de crear un modelo de puntuación de clientes potenciales u oportunidades, debe asegurarse de tener un mínimo de 40 clientes potenciales calificados y 40 descalificados o 40 oportunidades ganadas y 40 perdidas para entrenar el modelo. Puedes tardar entre 3 meses y 2 años en entrenar el modelo.
Comprendamos el requisito mínimo con un escenario de ejemplo:
Quieres crear un modelo de puntuación de clientes potenciales y entrenarlo con clientes potenciales creados y cerrados en los últimos 6 meses. Desea incluir solo aquellos clientes potenciales que estén utilizando el Proceso de venta que genera oportunidades período de tiempo. Utilice los siguientes pasos para verificar si tiene la cantidad requerida de clientes potenciales. Puede seguir pasos similares para verificar el requisito mínimo para la puntuación de oportunidad. Si planea utilizar el modelo por etapa en su puntuación de oportunidades, consulte esta sección.
En la página Pistas potenciales , Seleccionar Todas las pistas del selector de vista.
Seleccionar Editar filtros.
Seleccionar Agrega y establece los siguientes filtros:
- Creado el = últimos 6 meses.
- Estado = Calificado.
Seleccionar Agregar>Agregar entidad relacionada y establecer los siguientes filtros:
- Entidad relacionada = Proceso de venta de oportunidades de venta
- operador = Contiene datos
- Campo = razón para el estado
- operador = No es igual a
- Valor = Abortado
La siguiente captura de pantalla muestra los filtros que debes configurar:
Verificar el número de clientes potenciales que cumplen los criterios. Si el número de clientes potenciales es inferior a 40, puedes aumentar período de tiempo para incluir más clientes potenciales. Para verificar la cantidad de clientes potenciales descalificados, cambie el filtro Estado a Descalificado.
¿Por qué mis clientes potenciales u oportunidades no se califican o vuelven a calificar?
Si un cliente potencial o una oportunidad no se califican o la calificación no se actualiza, asegúrese de que se cumplan las siguientes condiciones:
Se publica el modelo de puntuación.
El registro está en estado Abierto .
El registro cumple todas las condiciones definidas en el modelo de puntuación.
El registro utiliza el mismo flujo de proceso de negocio que está configurado en el modelo de puntuación.
El registro se creó dentro de los últimos 2 años a partir de la fecha actual. El modelo comprueba la fecha cada vez que registra un registro. Si un registro se puntuó anteriormente pero sale del período de 2 años en el siguiente ciclo de puntuación, la puntuación no se actualizará.
¿Con qué frecuencia se actualizan las puntuaciones predictivas de clientes potenciales?
En el caso de nuevos clientes potenciales, la puntuación se realiza casi en tiempo real. La puntuación se mostrará dentro de los cinco minutos de guardar una nueva pista. Para clientes potenciales actualizados, las puntuaciones se actualizan cada 24 horas.
¿Por qué mis clientes potenciales no se califican en tiempo real?
La puntuación en tiempo real solo se admite para clientes potenciales nuevos. Si no ve el puntaje incluso después de 15 minutos de guardar o importar el nuevo cliente potencial, comuníquese con su Administrador. Tu Administrador puede verificar si el modelo que está calificando al nuevo cliente potencial fue creado o editado y publicado después de que se implementara la función de calificación en tiempo real. Más información: Calificación en tiempo real](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
¿Puedo personalizar el modelo de puntuación predictivo?
Sí, puedes modificar los atributos que se seleccionan para entrenar el modelo. Dicho esto, el modelo listo para usar selecciona automáticamente los atributos que determina que son más relevantes para su negocio.
¿Puedo crear varios modelos para clientes potenciales?
Sí, puede agregar y publicar varios modelos que son específicos de cada línea de negocio de su organización.
¿Cuál es la diferencia entre una puntuación y una calificación?
Las puntuaciones son generadas por el modelo Aprendizaje automático.
Las calificaciones son simplemente una agrupación de puntajes en cuatro grupos que el administrador puede configurar.
Preguntas frecuentes sobre la detección de clientes potenciales duplicados
¿Qué sucede cuando se encuentran duplicados al aprobar clientes potenciales?
Al aprobar un cliente potencial, si se detecta una cuenta o un contacto duplicado al crear nuevos registros, se le mostrará una advertencia de duplicado. Dependiendo de si su administrador del sistema ha habilitado la detección de duplicados mejorada y la experiencia de fusión, verá las opciones para resolver duplicados. Más información: Habilite la experiencia mejorada de detección de duplicados y de combinación
¿Cuál es la diferencia entre la capacidad de detección de duplicados en Power Platform y Dynamics 365 Sales?
Power Platform detecta duplicados comparando el código de coincidencia que se crea para cada registro. Más información: Detecta datos duplicados para que puedas corregirlos o eliminarlos
Dynamics 365 Sales detecta duplicados con un modelo de IA que compara clientes potenciales mediante lógica difusa y el código de coincidencia que se genera para cada cliente potencial.
La siguiente tabla muestra un ejemplo de los dos métodos para detectar duplicados.
| Tipo de regla | Solicitado |
|---|---|
| Lógica difusa | - Nombre de cliente potencial y nombre de la empresa similares - Nombre de cliente potencial similar y mismo dominio de correo electrónico |
| Código de correspondencia | - Dirección de correo electrónico - Número de teléfono |
Más información: Habilitar la detección de clientes potenciales duplicados
¿Qué sucede cuando la experiencia mejorada de detección de duplicados y de fusión está deshabilitada?
Cuando la experiencia de detección de duplicados mejorada esté deshabilitada, aparecerá el cuadro de diálogo Advertencia de duplicado.
En los campos Cuenta y Contacto , Seleccionar el registro de cuenta y contacto correspondiente y luego Seleccionar Continuar. Para omitir la advertencia por duplicado y crear nuevos registros, deje los campos Cuenta y Contacto en blanco y seleccione Continuar.
Los campos de búsqueda Cuenta y Contacto se filtran con los resultados coincidentes y se muestran junto con información adicional para identificar de manera precisa el registro al que el cliente potencial debe ser vinculado. Por ejemplo, al seleccionar el icono de búsqueda de Contacto, solo verá los registros de contactos coincidentes.
¿Qué sucede cuando se habilita la experiencia mejorada de detección de duplicados y de combinación?
Cuando la experiencia de detección de duplicados y fusión mejoradas está habilitada, verá el cuadro de diálogo Es posible que la cuenta o el contacto ya existan.
Las secciones de Cuentas coincidentes y Contactos coincidentes mostrarán todos los registros coincidentes (según las reglas de detección de duplicados) junto con información adicional para identificar con precisión el registro al que se debe vincular el cliente potencial.
Para asociar el registro principal a un registro coincidente existente, Seleccionar el registro y luego Seleccionar Continuar. Para crear una nueva cuenta o registro de contacto, seleccione Ignorar y guardar sin seleccionar un registro coincidente.
El cliente potencial queda calificado.