Captura automática
Utilice la captura automática para capturar actividades relacionadas con sus correos electrónicos y contactos, y mostrarlas en la escala de tiempo.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
¿Qué es la captura automática?
Las actividades capturadas por la función de captura automática se muestran en la escala de tiempo en Dynamics 365 Sales. La característica encuentra actividades mediante la aplicación de un conjunto de reglas que son específicas del tipo de registro. Por ejemplo, cuando observa una oportunidad en Microsoft Dynamics 365 Sales, la línea de tiempo muestra todas las actividades que ha registrado. Además, muestra sugerencias para hasta 50 correos electrónicos y reuniones recientes de los últimos tres días en su cuenta de Outlook que están relacionados con el contacto principal de la oportunidad o sus partes interesadas.
Nota
La sugerencia de cita comienza a aparecer en la escala de tiempo tres días antes de la hora real de la reunión.
Las siguientes imágenes muestran cómo se muestran en la escala de tiempo correos electrónicos y reuniones rastreados y capturados automáticamente (aún no rastreados):
Captura automática de correos electrónicos y reuniones: la captura automática detectó estos correos electrónicos y reuniones como relevantes para el registro actual, pero siguen siendo privados, por lo que solo usted puede verlos. En comparación con los mensajes rastreados, estos mensajes se muestran como correos electrónicos o reuniones no rastreados. La imagen siguiente muestra un correo electrónico no rastreado.
Nota
A partir de la versión 9.2.24031.00102, Dynamics 365 Sales sigue el principio de acceso con privilegios mínimos, que bloquea el acceso a reuniones y correos electrónicos sin seguimiento para los usuarios que tienen directivas de acceso condicional en sus inquilinos. Si no ve los correos electrónicos y las reuniones sin seguimiento, contacte con su Administrador para verificar si el problema se debe a las políticas de acceso condicional de su inquilino. Como alternativa, su Administrador puede habilitar Microsoft 365 Copilot Ventas en Outlook para que pueda registrar actividades individuales o sincronización del lado del servidor para rastrear todos los correos electrónicos y reuniones automáticamente.
Seguimiento vincular: Seleccionar el ícono de Seguimiento en una actividad no rastreada capturada por captura automática, haciéndola visible para todos los que tienen acceso a la línea de tiempo de este registro específico. Las actividades que captura automática encuentra son solo visibles para usted, por lo que otros miembros del equipo de ventas no podrán verlos en Dynamics 365 Sales. Cuando selecciona el vínculo Seguir en cualquier mensaje capturado automáticamente, lo transforma en un mensaje de correo electrónico objeto de seguimiento, lo que guarda la actividad en la base de datos de Dynamics 365 Sales y lo hace visible al resto de miembros de su equipo. Una actividad puede tardar unos minutos en pasar de sin seguimiento a con seguimiento, tiempo durante el cual mostrará el mensaje Seguimiento pendiente.
Correos electrónicos y reuniones rastreados: el símbolo del sobre indica que este correo electrónico o reunión ya se está rastreando, por lo que ya se importó a Sales y se está compartiendo con su equipo.
Al igual que con otros tipos de mosaicos de actividad que se muestran en la escala de tiempo, puede seleccionar el mosaico para expandir o contraer el contenido del mosaico.
¿Qué actividades se capturan?
La captura automática consulta su cuenta de Outlook y busca actividades relacionadas con el registro que está viendo. En la siguiente tabla se resumen cómo la captura automática identifica actividades relacionadas.
| Tipo de entidad | Hace coincidir estos valores de campo con la dirección Para, De o CC de cada correo electrónico y reunión |
|---|---|
| Cuenta | Dirección de correo electrónico del contacto principal indicado. Direcciones de correo electrónico de los 50 contactos principales que tienen la cuenta como cuenta primaria. Todas las direcciones de Correo electrónico definidas para el propio registro de cuenta. |
| Oportunidad | Dirección de correo electrónico indicada para el contacto de oportunidad. Dirección de correo electrónico de cualquier contacto en la lista de partes interesadas. Todas las direcciones de Correo electrónico definidas para el propio registro de oportunidad. Direcciones de correo electrónico de los contactos de la cuenta que está vinculada a la oportunidad. Si la oportunidad está asociada con un cliente potencial, dirección de correo electrónico del contacto en el cliente potencial. |
| Cliente potencial | Dirección de correo electrónico que aparece en la sección Contacto . Todas las direcciones de Correo electrónico definidas para el propio registro de cliente potencial. |
| Contacto | Todas las direcciones de Correo electrónico definidas para el propio registro de contacto. |
| Entidades personalizadas | Para los campos de cuenta: la dirección de correo electrónico para el Contacto principal de la cuenta, más todas las direcciones de Correo electrónico definidas para el propio registro de cuenta. Para los campos de contacto: todas las direcciones de Correo electrónico definidas para el registro de contacto. Para los campos de cliente que hacen referencia a un contacto: todas las direcciones de Correo electrónico definidas para el registro de contacto. Para los campos de cliente que hacen referencia a una cuenta: la dirección de Correo electrónico del Contacto principal mostrado, más todas las direcciones de Correo electrónico definidas para el propio registro de cuenta. |