Preguntas frecuentes de la versión de prueba de Dynamics 365 Sales

La versión de prueba de Sales ofrece una experiencia sencilla para el registro, inicio de sesión y uso. Sin embargo, si está atascado o tiene preguntas sobre la prueba, consulte esta página para obtener respuestas.

Para suscribirse a la prueba, vaya a la Página de información general de Sales y seleccione Probar gratis.

Registro

¿Cuáles son los requisitos del sistema para la prueba?

Esta aplicación es un servicio basado en la nube que no requiere software especial más allá de un explorador web actualizado, aunque se aplican algunas restricciones. Para obtener la mejor experiencia de prueba, evite acceder al sitio de prueba en modo de incógnito. Más información acerca de los requisitos de aplicaciones web.

¿Cómo puedo registrarme para la prueba sin un inquilino de Microsoft 365?

Puede introducir una dirección de correo electrónico que no sea del trabajo y crearemos una cuenta y un inquilino para usted.

¿Puedo registrarme para la versión de prueba con un id. de correo electrónico personal que no esté asociado con una cuenta Microsoft?

Puede utilizar un id. de correo electrónico personal. Pero no podrá acceder al centro de administración de Power Platform para agregar más usuarios a la versión de prueba, cambiar los roles de seguridad o extender el periodo de prueba.

¿Puedo registrarme en varias aplicaciones de Dynamics 365, como Sales, Marketing y Customer Service?

Sí, puede. Para ver todas las pruebas disponibles, visite la página del centro de prueba. Puede usar la misma cuenta de correo electrónico para registrarse en diferentes pruebas. Sin embargo, no es posible tener varias aplicaciones en el mismo sitio de prueba. Cada prueba se realizará en un inquilino y una URL diferentes. Los datos de ejemplo no se comparte entre aplicaciones.

Aplicación de prueba

No recibí el correo electrónico con los detalles de la prueba después de registrarme, ¿qué debo hacer?

Cuando se registre para la prueba, recibirá un correo electrónico con los detalles de la prueba. Si no ve el correo electrónico en su bandeja de entrada, revise su carpeta de correo no deseado. Alternativamente, utilice los siguientes pasos para acceder a su aplicación:

1. Vaya al sitio de prueba y seleccione Probar gratis.
2. Ingrese la dirección de correo electrónico que utilizó para registrarse en la prueba. Se le redirigirá a su aplicación de prueba por el sistema.

¿Cómo puedo agregar más usuarios a una prueba?

Para agregar usuarios, vaya al Centro de administración de Microsoft 365 utilizando la cuenta de administrador de la prueba. Siga las instrucciones del centro de administración para agregar usuarios hasta el límite de la licencia de prueba. Si el usuario que está agregando ya tiene una cuenta de Microsoft 365, asígnele un rol de seguridad apropiado en la organización de prueba. Para más información, consulte Asignar un rol de seguridad a un usuario.

¿Cuántos usuarios puedo agregar a mi entorno de la prueba?

Puede agregar un número ilimitado de usuarios al entorno de la prueba.

¿Cómo puedo restablecer el entorno de la prueba?

No puede restablecer el entorno de la prueba. Sin embargo, puede esperar a que finalice el período de prueba y luego registrarse nuevamente para una nueva prueba.

¿Cómo puedo extender la prueba?

Puede ampliar la prueba por otro periodo de prueba en el centro de administración. Para obtener instrucciones, consulte Extender la prueba. Puede extender su prueba una vez.

¿Cómo puedo cancelar la prueba?

Si se ha registrado para la versión de prueba utilizando una cuenta de Microsoft Entra ID, puede solicitar a su administrador de Power Platform que elimine el entorno de prueba. Si se ha registrado con su cuenta personal, no podrá cancelar la prueba manualmente. La versión de prueba caducará después de los 30 días de prueba y se eliminarán automáticamente los datos del entorno de prueba.

¿Puedo convertir la versión de prueba en una licencia de pago?

Sí, puede adquirir licencias mediante compra directa con tarjeta de crédito en admin.microsoft.com. O puede ponerse en contacto con el departamento de ventas para establecer una licencia por volumen o un acuerdo empresarial. Visite nuestra página de precios para obtener más información sobre precios y compras.

Para comprar la licencia con una cuenta existente, póngase en contacto con el Administrador de la cuenta para solicitar licencias.

Una vez que haya solicitado la licencia a su inquilino, puede publicar su entorno en producción. Puede quitar los datos de ejemplo. Sin embargo, debe restablecer manualmente la configuración y eliminar los datos de prueba que haya agregado. Le recomendamos que cree un entorno nuevo para usar en su entorno de producción y que agregue las configuraciones con las que le gustaría seguir adelante.

¿Cuáles son los límites y las cuotas de la versión de prueba?

La versión de prueba tiene las siguientes limitaciones:

• La versión de prueba está disponible para usted durante 30 días. Después de eso, puede solicitar una extensión por otros 30 días, comprar una licencia de pago o registrarse para una nueva prueba.
• Solo puede tener una versión de prueba activa por aplicación al mismo tiempo. Puede volver a registrarse después de que finalice la versión de prueba actual de la aplicación.

Específicas de Dynamics 365 Sales

Esta sección contiene respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo empiezo a utilizar la versión de prueba?
• ¿Qué características están disponibles en la prueba?
• ¿Por qué no puedo usar las características de inteligencia de conversaciones?
• ¿Por qué no encuentro las características y opciones mencionadas en la documentación?
• ¿Qué debo hacer si no aparece ninguna aplicación en la aplicación móvil?
• ¿Por qué los datos de ejemplo no están disponibles para todos los usuarios de la prueba?
• ¿Cómo puedo eliminar los datos de ejemplo de la prueba?
• ¿Cómo puedo agregar o restaurar los datos de ejemplo?
• ¿La prueba de Sales está disponible en todas las regiones geográficas?

¿Cómo puedo empezar a utilizar la prueba?

Cuando la versión de prueba esté lista, puede comenzar con los siguientes recursos:

Explore recorridos de productos y videos para conocer las capacidades clave

La prueba incluye tutoriales y vídeos del producto, que destacan los escenarios importantes que puede probar en la aplicación y obtener el máximo valor en el mínimo tiempo. Seleccione Realizar un paseo en la esquina inferior derecha para seguir un paseo guiado que lo ayudará a comenzar rápidamente con las características más destacadas.

Una vez que conozca cómo se conectan las diferentes entidades para ofrecer valor, pruebe los escenarios con datos de ejemplo o con sus propios datos.

Familiarícese con la aplicación móvil

Instale la aplicación móvil Sales y explore las funcionalidades a las que puede acceder mientras se desplaza. Abra la página Recursos y desplácese hacia abajo, hasta la sección Explorar la aplicación móvil para descargar la aplicación. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación, consulte Usar la aplicación móvil Dynamics 365 Sales. Si tiene problemas, consulte ¿Qué debo hacer si no veo ninguna aplicación en la aplicación móvil?

Explore más escenarios

Si desea probar escenarios más allá de los cubiertos en la visita guiada del producto, continúe y dé un paso adelante. Para explorar otras capacidades, seleccione el vínculo Prueba de Sales en la parte superior de su aplicación de prueba y seleccione Centro de ventas en la lista de aplicaciones. Visite el Centro de Ayuda para obtener más información sobre todas las capacidades.

¿Qué características están disponibles en la prueba?

Su prueba incluye una aplicación de prueba simplificada con algunas capacidades importantes, para poder comenzar rápidamente. Sin embargo, puede acceder al entorno totalmente funcional de Dynamics 365 Sales Premium. Seleccione el vínculo Prueba de Sales en la parte superior de su aplicación de prueba y seleccione Centro de ventas en la lista de aplicaciones.

Las siguientes licencias y capacidades preinstaladas en la aplicación de prueba:

Dynamics 365 Sales Premium

• Administrar la canalización de ventas utilizando clientes potenciales y oportunidades

• Previsión de ventas

• Utilice las características de Sales Insights (Acelerador de ventas, inteligencia de conversaciones y puntuación predictiva) con capacidad mensual limitada. Más información: Capacidades de venta digital en Sales Enterprise

  • Vender de forma inteligente con el Acelerador de ventas que crea una canalización sólida y priorizada, ofrece contexto y muestra recomendaciones automatizadas.

  • Mejorar el entrenamiento de los vendedores y el potencial de ventas mediante inteligencia de conversaciones.

    Nota

    La inteligencia de conversaciones solo se admite para cuentas de trabajo.

  • Obtener el asistente con tecnología de IA para estar al tanto de sus actividades.

  • Priorizar oportunidades y clientes potenciales con la puntuación predictiva.

  • Analizar el resultado de ingresos utilizando pronósticos predictivos.

Para comenzar con las funcionalidades de Sales Insights, consulte Ayuda y formación del Complemento Sales Insights para Dynamics 365 Sales. Para habilitar Sales Insights, consulte Habilite y configure las funciones estándar de Sales Insights.

Nota

Las funcionalidades de Sales Insights están restringidas a regiones específicas. Para obtener información sobre las regiones admitidas, consulte ¿En qué región está disponible Sales Insights?. Si no se encuentra en una región admitida, solo puede acceder a las funcionalidades de Sales Enterprise.

Microsoft Power Platform

• Administre y personalice el entorno de Power Platform que hospeda Dynamics 365 Sales para adaptarlo a sus necesidades.

¿Por qué no puedo usar las características de inteligencia de conversaciones?

La inteligencia de conversaciones solo se admite para cuentas de trabajo con un inquilino de Microsoft. Para otras cuentas, las opciones de inteligencia de conversación en la aplicación mostrarán un mensaje como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

¿Por qué no encuentro las características y opciones mencionadas en la documentación?

La versión de prueba se ha diseñado para brindarle la experiencia óptima. Aunque la versión de prueba incluye una licencia prémium, la aplicación de prueba de Sales solo incluye algunas características importantes. Si desea explorar las demás capacidades, seleccione el vínculo Prueba de Sales en la parte superior de su aplicación de prueba y seleccione Centro de ventas en la lista de aplicaciones. Además, el mapa del sitio de la aplicación de prueba está organizado de manera diferente a las aplicaciones de producción. Por lo tanto, la navegación mencionada en la documentación no coincidirá con la aplicación de prueba.

¿Qué debo hacer si no aparece ninguna aplicación en la aplicación móvil?

Cuando inicia sesión en la aplicación móvil de Dynamics 365 por primera vez, es posible que se encuentre el siguiente mensaje:

You currently have no apps

Para ver sus aplicaciones de prueba,

1. Seleccione su avatar en la aplicación móvil y seleccione Configuración.

2. Habilite la opción Mostrar aplicaciones que no son de producción.
   Ahora puede ver todas las aplicaciones a las que tiene acceso.

3. Seleccione Prueba de Sales para iniciar sesión en su versión de prueba.

¿Por qué los datos de ejemplo no están disponibles para todos los usuarios de la versión de prueba?

Los datos de ejemplo relacionados con la previsión y el Acelerador de ventas solo están disponibles para el usuario que se registró para la prueba.

Para proporcionar acceso a otros usuarios de la versión de prueba:

1. Seleccione Clientes potenciales en el mapa del sitio (panel izquierdo).
2. Seleccione los datos de ejemplo y seleccione Asignar en la barra de comandos.
3. En el campo Asignar a, seleccione Usuario o equipo y luego elija el nombre del usuario o del equipo. Si aún no ha creado el equipo, puede seleccionar Nuevo registro en el menú desplegable Usuario o equipo para crear un equipo y agregar los usuarios de prueba. Luego puede regresar y realizar los pasos de 1 a 3.

¿Cómo elimino datos de ejemplo de la prueba?

Los datos de ejemplo se asemejan a los datos de la vida real y le ayudan a aprender cómo funciona el producto si se implementó en una organización. En algunos casos, es posible que desee eliminar datos de ejemplo. Por ejemplo, cuando los datos de ejemplo interfieren con los escenarios que desea probar.

Para quitar los datos de ejemplo:

1. En el mapa del sitio de Sales, seleccione la página Recursos.

2. Desplácese hacia abajo hasta la sección Más recursos y seleccione Agregar o eliminar datos de ejemplo.

3. Seleccione Quitar datos de ejemplo. Después de confirmar, se necesitan unos segundos para eliminar los datos de ejemplo.

   Nota

   Esta acción no elimina los datos que ha agregado en la aplicación de prueba.

¿Cómo puedo agregar o restaurar los datos de ejemplo?

Si ha modificado los datos de ejemplo y desea restaurarlos a su estado original, elimine los datos de ejemplo existentes y agregue el nuevo conjunto de datos.

Para restaurar los datos de ejemplo:

1. Para quitar los datos de ejemplo existentes, consulte ¿Cómo elimino los datos de ejemplo de la prueba?

   Una vez que los datos de ejemplo se hayan quitado por completo, aparecerá el botón Agregar datos de ejemplo.

2. Seleccione Agregar datos de ejemplo para agregar los nuevos datos de ejemplo.

¿La prueba de Sales está disponible en todas las regiones geográficas?

Aunque puede registrarse para la prueba desde cualquier región, las funcionalidades de Sales Insights están restringidas a regiones específicas. Para obtener información sobre las regiones admitidas, consulte ¿En qué región está disponible Sales Insights?. Si no se encuentra en una región admitida, solo puede acceder a las funcionalidades básicas de Sales.