Acerca de la configuración de programas de fidelización en AX 2012 R3

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Un programa de fidelización puede ayudar a aumentar la fidelización del cliente al premiar a los clientes para la compra de productos en las tiendas comerciales. En Microsoft Dynamics AX 2012 R3, puede configurar programas de fidelización simples o complejos que se aplican en todas las entidades jurídicas de cualquier canal comercial. Puede configurar la característica de fidelización en AX 2012 R3 para incluir las siguientes opciones:

• Configure los tipos de recompensas que ofrece en los programas de fidelización y haga un seguimiento de la participación en los programas de fidelización.

• Configure programas de fidelización para que representen los distintos incentivos de recompensas que se ofrecen. Puede incluir niveles de programas de fidelización para ofrecer mayores incentivos y recompensas a los clientes que compran con mayor frecuencia o que gastan más dinero en las tiendas.

• Defina las reglas de obtención para identificar las actividades que un cliente debe completar para obtener recompensas. También puede definir reglas de canje para identificar cuándo y cómo un cliente puede canjear recompensas.

• Emita tarjetas de fidelización desde cualquier canal comercial que participe en los programas de fidelización y asocie tarjetas de fidelización a uno o varios programas de fidelización en los que puede participar el cliente. También puede asociar un registro de cliente a una tarjeta de fidelización para permitir al cliente agrupar los puntos de fidelización de varias tarjetas y luego canjearlos.

• Ajuste manualmente las tarjetas de fidelización o transfiera los saldos de recompensas de fidelización de una tarjeta a otra acomodar o recompensar a un cliente.

Nota

Este tema se aplica a AX 2012 R3. Para obtener información sobre cómo configurar programas de fidelización en versiones anteriores de Comercial, consulte Acerca de la configuración de programas de fidelidad.

Configurar programas de fidelización en Comercial

Debe configurar varios componentes para habilitar la característica de fidelización en Comercial. En el siguiente diagrama se muestran los componentes de fidelización y cómo se relacionan entre sí.

En la tabla siguiente se describe cada componente y dónde se usa en la configuración de fidelización.

Componente	Descripción	Dónde se usa	Más información
Configurar descuentos (requisito previo)	Configure los descuentos que ofrece a sus clientes de fidelización. Por ejemplo, un descuento del 5 % en todos los productos de ropa.	Los descuentos se deben agregar grupos de precios para que se incluyan en un programa de fidelización. Los grupos de precios se asignan a programas de fidelización y niveles de fidelización.	Configurar un descuento simple
Configurar grupos de precio (requisito previo)	Los grupos de precios se usan para crear y administrar precios y descuentos para los productos comerciales. Configure grupos de precios que incluyan los descuentos que se aplican a los programas de fidelización.	Los grupos de precios se asignan a los programas de fidelización y los niveles del programa de fidelización.	Crear un grupo de precios
Configurar canales (requisito previo)	Los canales comerciales son tiendas que participan en los programas de fidelización, tales como las tiendas físicas o las tiendas en línea. Debe configurar los canales comerciales antes de poder asignarles programas de fidelización.	Puede asignar canales comerciales a un programa de fidelización si el canal comercial participa en el programa de fidelización.	Configurar una tienda comercial Configurar una tienda en línea
Configurar el método de pago de fidelización (requisito previo)	Debe configurar un método de pago antes de que una tarjeta de fidelización se pueda usar en una caja registradora y los puntos de fidelización se puedan canjear como parte del programa de fidelización. También debe agregar el método de pago de fidelización al canal comercial para que los clientes puedan canjear sus puntos de fidelización como pago para los productos.	Configure un método de pago de tipo de fidelización y asigne el método de pago de fidelización a los canales comerciales que participan en el programa de fidelización.	Configurar métodos de pago de fidelidad Configurar métodos de pago en tienda
Configurar intervalos de fechas	Los intervalos de fechas proporcionan una forma flexible de definir la duración que se aplica a los niveles de fidelización. Use los intervalos de fechas para especificar la cantidad de tiempo que un cliente puede permanecer en un nivel o determinar el período de tiempo en el que el cliente debe completar una actividad para entrar en un nivel.	Los intervalos de fechas solo se aplican si usa niveles en los programas de fidelización. Seleccione el intervalo de fechas que se aplica a los niveles de programa y también los intervalos de fechas que se aplican a las reglas del nivel del programa.	Configurar programas de fidelización
Configurar puntos de recompensa	Los puntos de recompensa son los tipos de recompensa que se ofrecen a los clientes. Los puntos de recompensas pueden ser canjeables o no canjeables. Los puntos de recompensa canjeables se pueden cambiar para obtener productos. Los puntos de recompensa no canjeables se usan para hacer un seguimiento o para que un cliente avance al siguiente nivel del programa de fidelización.	Se hace referencia a los puntos de recompensa en las reglas de nivel y dichos puntos se usan para que cliente pueda entrar en un nivel específico. También se hace referencia a los puntos de recompensa en los esquemas de fidelización de las reglas obtención y canje. En las reglas de obtención, especifica las recompensas que un cliente puede obtener para una actividad específica. En las reglas de canje, especifica la recompensa que el cliente puede canjear.	Configurar programas de fidelización
Configurar programas de fidelización	Los programas de fidelización son el corazón de la entidad de fidelización que ofrece. Cada programa de fidelización también puede tener asignado desde ningún nivel de fidelización hasta varios niveles de fidelización. Los descuentos y los grupos de precios se asignan a los programas de fidelización en el nivel de programa o el nivel de fidelización.	Se crean esquemas de fidelización para los programas de fidelización. Se asignan tarjetas de fidelización a los programas de fidelización y las tarjetas de fidelización se pueden asignar a un cliente. Los canales comerciales participan en programas de fidelización asignados a los esquemas de fidelización. Los clientes que tengan una tarjeta de fidelización pueden participar en los programas de fidelización asignados a la tarjeta.	Configurar programas de fidelización
Configurar niveles de fidelización y reglas de nivel	Los niveles de fidelización son niveles opcionales que puede definir para los programas de fidelización. Puede configurar descuentos y recompensas base para todos los clientes que participan en el programa de fidelización y puede configurar descuentos y recompensas adicionales para los clientes que consiguen los distintos niveles en el programa. Para cada nivel de fidelización definido, puede configurar las reglas que permiten a un cliente entrar en cada nivel. También puede definir cuánto tiempo un cliente puede permanecer en ese nivel después de haberlo alcanzado.	Los niveles de fidelización y las reglas de nivel de fidelización se definen en los programas de fidelización. Si no se define ningún nivel de fidelización, todos los clientes que participen en el programa de fidelización podrán obtener los descuentos que asigne en el grupo de precios del programa de fidelización. Si define niveles de fidelización, puede configurar reglas de obtención y reglas de canje para los de fidelización del esquema de fidelización.	Configurar programas de fidelización
Configuración de los esquemas de fidelidad	Los esquemas de fidelización especifican las reglas de obtención y canje que se aplican al programa de fidelización seleccionado. Se asignan canales comerciales a un esquema de fidelización para identificar los programas de fidelización, las reglas de obtención y las reglas de canje que se aplican a la tienda comercial.	Los esquemas de fidelización se asignan a un programa de fidelización y los canales comerciales. Puede asignar muchos esquemas de fidelización al mismo programa de fidelización y puede asignar muchos esquemas de fidelización a varios canales comerciales.	Configuración de los esquemas de fidelidad
Configuración de tarjetas de fidelización	Una tarjeta de fidelización permite al titular de la tarjeta participar en los programas de fidelización asignados a la tarjeta. Las tarjetas de fidelización se pueden emitir de forma anónima se pueden asignar a un cliente específico. Puede ver las transacciones de fidelización de una tarjeta específica y puede ver un resumen de los puntos de fidelización que se han acumulado en la tarjeta. Puede emitir tarjetas de fidelización desde cualquier canal comercial. También puede ajustar manualmente una tarjeta de fidelización para pasar al cliente a otro nivel, agregar puntos de fidelización o transferir saldos de puntos de fidelización de una tarjeta a otra.	Se asignan programas de fidelización a una tarjeta de fidelización.	Configuración de tarjetas de fidelización en AX 2012 R3

Procesos de fidelización

En la tabla siguiente se describen los procesos que se deben ejecutar para enviar las configuraciones y los datos de fidelización a las tiendas.

Nombre del proceso	Descripción	Abrir el formulario de proceso
1050  (información sobre fidelización)	Ejecute este proceso para enviar los datos de configuración de fidelización de Microsoft Dynamics AX a las tiendas comerciales.	Haga clic en Comercial > Periódico > Distribución de datos > Programación de distribución.
Procesar esquemas de fidelización	Ejecute este proceso para asociar los esquemas de fidelización con los canales comerciales a los que está asignado el esquema de fidelización. Este proceso se puede programar para que se ejecute como un proceso por lotes.	Haga clic en Comercial > Periódico > Fidelidad > Procesar esquemas de fidelización.
Procesar transacciones de fidelización sin conexión	Ejecute este proceso para actualizar las tarjetas de fidelización de modo que incluyan las transacciones que se procesaron sin conexión. Este proceso se aplica si se activa la casilla Obtener sin conexión en el formulario Parámetros compartidos comerciales para habilitar la obtención de recompensas sin conexión.	Haga clic en Comercial > Periódico > Fidelidad > Procesar transacciones de fidelización sin conexión.
Actualizar niveles de tarjeta de fidelización	Ejecute este proceso para evaluar la actividad de obtención del cliente en comparación con las reglas de nivel de un programa de fidelización y actualizar el estado del nivel del cliente. Este proceso solo se necesita si modifica las reglas de nivel en los programas de fidelización y desea que las reglas actualizadas se apliquen de forma retroactiva a las tarjetas de fidelización que ya se han emitido. Este proceso se puede programar como un proceso por lotes o para tarjetas individuales.	Haga clic en Comercial > Periódico > Fidelidad > Actualizar niveles de tarjeta de fidelización.

Consulte también

Configurar programas de fidelización