Aplicar pagos en pedidos de ventas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Cuando se crea un pedido de ventas para un centro de llamadas, puede especificar la información de pago de cliente directamente en el pedido de ventas y enviar el pago. Este tema describe cómo especificar y enviar información de pago para un pedido de ventas.
Los centro de llamadas pueden aceptar cualquiera de los métodos de pago que se han configurado para el centro de llamadas, incluidos en efectivo, el cheque, la tarjeta de crédito, la tarjeta regalo y las cuentas de cliente. Los clientes también pueden usar varios métodos de pago en un único pedido.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Pasos de configuración necesarios |
Configurar métodos de pago (centro de llamadas). Active la casilla Habilitar finalización de pedidos en la configuración del centro de llamadas. Para obtener más información, vea Configurar un centro de llamadas. Agregue al usuario que está creando pedidos de ventas a la lista de usuarios para el canal de centro de llamadas. Para obtener más información, vea Configurar un centro de llamadas. |
1. Usar un pago en efectivo, con cheque, tarjeta, o cuenta de cliente en un pedido de ventas
Para usar un pago en efectivo, con cheque, tarjeta de crédito o cuenta de cliente en un pedido de ventas del centro de llamadas, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los pedidos de venta.
Cree un nuevo pedido de ventas y especifique información acerca del cliente y los productos que se van a comprar.
Cuando haya terminado de agregar información del pedido y esté listo para especificar el pago, en el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Completo. Se abrirá el formulario Resumen de pedido de ventas.
En el panel de acciones, haga clic en Pagos. En el formulario Pagos del cliente, haga clic en Agregar y, a continuación, seleccione la forma de pago.
Especifique los detalles del pago. En el campo Importe del pago, especifique el importe de pago que se debe realizar mediante el método seleccionado.
Haga clic en Aceptar y, a continuación, confirme que el campo Saldo se ha actualizado para reflejar el importe del pago.
Cierre el formulario Pagos del cliente. Revise los detalles del pedido en el formulario Resumen de pedido de ventas y haga clic en Enviar.
Para comprobar el estado del pago, cierre el formulario Pedido de ventas y, a continuación, en la lista Todos los pedidos de venta, presione F5 para actualizar los datos. Seleccione el pedido de ventas que acaba de crear y, en el Panel de acciones, haga clic en Pagos. Aparecerán el estado del pago y el saldo en el formulario Pagos del cliente. Algunos de los estados son los siguientes:
Pagado: la transacción de pago se ha registrado correctamente.
Autorizado: el procesador de tarjetas ha autorizado la tarjeta.
No autorizado: el procesador de tarjetas no ha autorizado la tarjeta.
No enviado: el pago no se ha enviado correctamente. Algún trabajador que haya completado el pedido no ha enviado el pago todavía, o el procesador de tarjetas no ha autorizado una tarjeta.
Para obtener más información sobre cómo administrar pagos incorrectos y otros problemas de pago, vea Controlar emisiones de pago.
2. Usar un pago de tarjeta regalo en un pedido de ventas
Para usar un pago de tarjeta regalo en un pedido de ventas, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los pedidos de venta.
Cree un nuevo pedido de ventas y especifique información acerca del cliente y los productos que se van a comprar.
Cuando haya terminado de agregar información del pedido y esté listo para especificar el pago, en el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Completo. Se abrirá el formulario Resumen de pedido de ventas.
En el panel de acciones, haga clic en Pagos. En el formulario Pagos del cliente, haga clic en Agregar y, a continuación, seleccione la forma de pago de tarjeta regalo.
Especifique el número de tarjeta regalo y el importe del pago.
Nota
Si el saldo de la tarjeta no es suficiente para pagar el importe especificado, aparecerá un mensaje que contiene los detalles del saldo. Si el saldo de la tarjeta es de cero, aparecerá un mensaje que indica que el importe restante en la tarjeta no puede ser cero.
Haga clic en Aceptar y, a continuación, confirme que el campo Saldo se ha actualizado para reflejar el importe del pago.
Cierre el formulario Pagos del cliente. Revise los detalles del pedido en el formulario Resumen de pedido de ventas y haga clic en Enviar.
Para comprobar el estado del pago, cierre el formulario Pedido de ventas y, a continuación, en la lista Todos los pedidos de venta, presione F5 para actualizar los datos. Seleccione el pedido de ventas que acaba de crear y, en el Panel de acciones, haga clic en Pagos. Aparecerán el estado del pago y el saldo en el formulario Pagos del cliente. El estado debe ser Pagado.
3. Usar varios métodos de pago en un pedido de ventas
Puede usar una combinación de métodos de pago en un pedido de ventas.
Para usar varios métodos de pago en un pedido de ventas, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los pedidos de venta.
Cree un nuevo pedido de ventas y especifique información acerca del cliente y los productos que se van a comprar.
Cuando haya terminado de agregar información del pedido y esté listo para especificar el pago, en el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Completo. Se abrirá el formulario Resumen de pedido de ventas.
En el panel de acciones, haga clic en Pagos. En el formulario Pagos del cliente, haga clic en Agregar y, a continuación, seleccione el primer método de pago.
Especifique los detalles del pago. En el campo Importe del pago, especifique el importe de pago que se debe realizar mediante el primer método de pago.
- O bien -
Si el cliente paga mediante tarjeta de crédito, tarjeta regalo o a cuenta, puede usar el campo Porcentaje del importe para especificar el porcentaje total que se debe pagar mediante ese método.
Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Agregar para crear un segundo registro de pago.
Especifique los detalles del pago. En el campo Importe del pago, especifique el importe de pago que se debe realizar mediante el segundo método de pago.
- O bien -
Si el cliente paga mediante tarjeta de crédito, tarjeta regalo o a cuenta, en el campo Porcentaje del importe, especifique el porcentaje restante que se debe pagar.
Haga clic en Aceptar y, a continuación, confirme que el campo Saldo se ha actualizado para reflejar el importe del pago combinado.
Cierre el formulario Pagos del cliente. Revise los detalles del pedido en el formulario Resumen de pedido de ventas y haga clic en Enviar.
Para comprobar el estado del pago, cierre el formulario Pedido de ventas y, a continuación, en la lista Todos los pedidos de venta, presione F5 para actualizar los datos. Seleccione el pedido de ventas que acaba de crear y, en el Panel de acciones, haga clic en Pagos. Aparecerán el estado del pago y el saldo en el formulario Pagos del cliente. El estado se mostrará por separado para cada método de pago.
Paso siguiente
Una vez que haya enviado la información de pago, puede seleccionar, embalar y facturar el pedido.
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Información técnica para administradores del sistema
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Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Clave de configuración de Retail Headquarters Clave de configuración de Centro de llamadas Clave de configuración de Pago Clave de configuración de Tarjeta regalo comercial (para pagos con tarjeta regalo) |
Roles de seguridad |
Funcionario de ventas |