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Resumir un hilo de correo electrónico utilizando información de ventas con Copilot en Outlook

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Microsoft Copilot para ventas incluye todas las capacidades dentro de Copilot para Microsoft 365 para brindar a los usuarios información valiosa para ayudar a respaldar la interacción con los clientes. Las experiencias combinadas de Copilot en Microsoft Outlook ayudan a respaldar a los vendedores con el poder de Copilot en Outlook y rol Copilot para ventas en un diseño perfecto para "mejor juntos". La experiencia muestra hilos de correo electrónico resumidos, respuestas de correo electrónico generadas para permitir a los vendedores aumentar el número de clientes Relaciones y cerrar acuerdos.

Requisitos de licencia

Debes tener una licencia de Microsoft Copilot para ventas para comenzar con esta experiencia combinada. La licencia de Microsoft Copilot para ventas incluye la licencia de Copilot para Microsoft 365.

Si ya tiene Copilot para Microsoft 365, puede agregar la licencia mejorada Copilot para ventas para incluir todas las funciones basadas en roles y conexiones de CRM.

Si es cliente de Dynamics 365 Sales Premium, se incluye la funcionalidad específica de ventas. La única compra requerida es Copilot para Microsoft 365 para obtener la funcionalidad de Copilot para ventas completa.

Para obtener información sobre precios, consulte precios de Microsoft Copilot para ventas y precios de Copilot para Microsoft 365.

Nota

Si tiene la licencia estándar de Copilot para ventas, consulte Ver y guardar resumen de correo electrónico en CRM.

Requisitos previos

Idiomas compatibles

Para ver una lista de idiomas admitidos para la experiencia combinada de Copilot para Microsoft 365 y Copilot para ventas, consulte idiomas admitidos.

El correo electrónico debe estar en uno de los idiomas admitidos para generar el hilo de correo electrónico resumido.

Ver el resumen del correo electrónico

Con Copilot en Outlook y Copilot para ventas juntos, obtendrá resúmenes de correo electrónico en Outlook enriquecidos con información de ventas de su sistema CRM como Dynamics 365 o Salesforce ©.

También puede abrir el panel Copilot para ventas desde el resumen del correo electrónico para ver información específica de ventas en el contexto del correo electrónico. La información de ventas se muestra en la tarjeta Información clave de ventas. La tarjeta muestra información sobre la oportunidad, la cuenta y el contacto conectados.

Para ver el resumen del correo electrónico

  1. En Outlook, abra un hilo de correo electrónico que desee resumir.
  2. Seleccione la casilla Resumen de Copilot en la parte superior del hilo de correo electrónico. Copilot escanea el hilo de correo electrónico, crea y muestra un resumen en la parte superior del hilo de correo electrónico.
  3. En el cuadro Resumen de Copilot, seleccione la lista desplegable Desde Outlook en la parte superior derecha y seleccione Agregar Sales Insights. El resumen se actualiza para incluir información de ventas de CRM.

    Nota

    Si se incluye un correo electrónico externo en el hilo de correo electrónico, Agregar Sales Insights está seleccionado de forma predeterminada.

  4. Para abrir Copilot para ventas, seleccione Ir a Ventas. La tarjeta Información clave de ventas muestra información sobre la oportunidad, la cuenta y el contacto conectados.

Consulte también

Enriquecer el resumen del correo electrónico con información valiosa de su aplicación
Habilitar usuarios para Microsoft Copilot para Microsoft 365
Resumir un hilo de correo electrónico utilizando información de ventas con Copilot para Microsoft 365 en Outlook