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Operaciones masivas para oportunidades de venta conjunta mediante archivos de valores separados por comas (CSV)

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Roles adecuados: Administrador de referencias | Usuario de referencias

Nota:

La adición de una nueva columna en CSV, el nombre de columna es La intención de compra de Marketplace, que es un archivo solicitado para la creación de referencias. Los valores aceptados son Sí, No o No han decidido. La introducción de esta columna es para capturar el interés del cliente para realizar transacciones en Microsoft Azure Marketplace.

Las operaciones masivas del Centro de partners ayudan a su empresa a descargar y cargar datos de oportunidades de venta conjunta.

Las nuevas funcionalidades, como la coincidencia de cuentas y la creación de referencias, también se pueden realizar mediante operaciones masivas.

Vaya a la página de oportunidades de venta conjunta para encontrar los vínculos Cargar y descargar en la parte superior derecha del banner de título de la página.

Importante

Las acciones de creación y actualización realizadas a través de la carga masiva no son reversibles. Tenga cuidado al crear o modificar un gran número de registros.

Solo se puede modificar un subconjunto de los campos después de crear una oferta.

No se permite ninguna acción después de que una oferta alcance un estado terminal, como Rechazada, Expirada, Ganada o Perdida.

Nota:

Hemos agregado la búsqueda de la cuenta de cliente en la operación de carga masiva. Para más información, consulte la sección Carga de oportunidades de venta conjunta que se indica a continuación.

Requisitos previos

Debe tener permisos de usuario de administrador de referencias o referencias para usar esta funcionalidad.

Descarga de oportunidades de venta conjunta

En la siguiente información se describe la funcionalidad de descarga:

  • Puede descargar un máximo de 5000 registros seleccionando el botón Descargar .
  • Las ofertas que se descargan se basan en sus niveles de acceso. Los administradores de referencia y los usuarios de referencia pueden obtener resultados diferentes en función de su ámbito e inclusión como miembros del equipo en las ofertas. Para más información, consulte Permisos de referencias.
  • La función de descarga tiene en cuenta la pestaña actual de la página de oportunidades de venta conjunta y los filtros que se han aplicado.
  • Se genera un archivo CSV con todos los datos en función de los filtros aplicados.
  • La descarga de los registros puede tardar hasta un minuto.
  • No tiene que esperar a que se complete la acción de descarga. Incluso si va a otras páginas del Centro de partners, el archivo se descarga en cuanto se completa la función de descarga.
  • El archivo descargado se puede reutilizar para modificar los detalles de la oferta y cargarlo para actualizar los registros.

Carga de oportunidades de venta conjunta

Nota:

Revise la coincidencia final de la cuenta antes de crear una oportunidad de venta conjunta (también conocida como Referencia). Este paso es evitar el proceso manual de coincidencia de cuentas y mejorar la velocidad de uso compartido de la oferta.

Importante

Descargar la nueva plantilla en las plantillas antiguas del Centro de partners no funciona. Para el paso de revisión de la cuenta Nombre del cliente, La ciudad del cliente y el país del cliente son obligatorios.

Importante

Con los asociados de sugerencias de cuentas administradas, puede ver si la cuenta tiene una aggrementación macC con Microsoft.

Creación de oportunidades de venta conjunta (referencia) con coincidencia de cuenta de cliente

  • Puede crear o actualizar un máximo de 1000 registros mediante la funcionalidad de carga.
  • Puede compilar la plantilla desde cero descargando la plantilla desde la página Cargar en el Centro de partners.
  • También puede usar la funcionalidad Descargar para descargar los registros existentes y actualizarlos.
  • Si un archivo tiene más de 1000 registros, no se puede procesar.
  • Una vez procesado un archivo, se muestra un resumen con el número de revisión de búsqueda de cuenta necesaria.
  • Descargue el archivo procesado y examine los resultados de la coincidencia de las cuentas. El archivo contiene todas las columnas rellenadas previamente, 1 cuenta final coincidente (subconjunto de cuentas administradas) con confianza alta, media y baja, y 2 cuentas no administradas, 2 cuentas DUNS no administradas y 2 en el archivo.
  • Si no está satisfecho con el resultado de la coincidencia de cuenta final, copie la cuenta de cliente, cumpla los criterios de búsqueda y pegue en la columna Final Account Matched de sugerencias administradas, no administradas o DUNS.
  • Vuelva a cargar el archivo después de revisar las coincidencias de la cuenta.
  • Una vez procesado un archivo, se muestra un resumen con el número de referencias creadas, actualizadas y no procesadas en la última tarjeta de archivo de proceso.
  • Puede descargar los detalles de los registros procesados, corregir los errores y cargar el mismo archivo para crear o actualizar los registros con errores en la ejecución anterior. Quite todos los registros correctos del archivo antes de cargar los registros corregidos que produjeron un error en la ejecución anterior.
  • Para agregar más soluciones, agregue columnas adicionales junto a Solution 1 y use un nombre de columna como Solution X, donde X representa el número de la solución en la oferta. Por ejemplo, Solution 2, Solution 3.
  • Puede agregar hasta 50 soluciones a una oferta.
  • Para agregar más miembros del equipo, agregue columnas adicionales junto al miembro del equipo 1 y use el nombre de columna como miembro del equipo x, donde x representa el número del miembro del equipo en la oferta (por ejemplo, miembro del equipo 2, miembro del equipo 3).
  • Puede agregar hasta 50 miembros del equipo a una oferta.

Notas especiales

  • Si tiene detalles de los clientes y desea encontrar la cuenta administrada o no administrada correspondiente para continuar directamente con la creación de referencias, rellene todas las columnas obligatorias y continúe directamente con la carga.
  • Si tiene el identificador administrado o no administrado de los clientes, puede continuar directamente con la creación de referencias escribiendo MicrosoftID en la columna Coincidencia de cuenta final de la plantilla.
  • El único formato aceptable para un identificador de Microsoft es *MicrosoftID: Número alfanumérico (por ejemplo , MicrosoftID: 6 ABCDEFG23XB).

Nota:

No es necesario esperar a que se complete el procesamiento. Los detalles del último archivo procesado están disponibles para su descarga cuando se completa el procesamiento. Puede tardar hasta 10 minutos si carga archivos con 1000 registros.

Importante

Lea detenidamente todas las instrucciones y compruebe el formato de cada columna de la tabla siguiente antes de crear o actualizar ofertas mediante archivos CSV en el Centro de partners.

No todos los campos de la plantilla son editables. Hay campos que:

Campos obligatorios para la coincidencia de cuentas

  • Nombre del cliente
  • Ciudad del cliente.

Campos recién introducidos que se rellenan automáticamente

  • Coincidencia de cuenta final
  • Categoría coincidente
  • Confianza
  • Cuenta administrada 1, Cuenta administrada 2
  • Cuenta 1 no administrada, cuenta no administrada 2
  • DUNS account 1, DUNS account 2

Campos que siempre son de solo lectura

  • Errores
  • Id. del compromiso
  • Identificador de referencia
  • Estado de referencia de Microsoft
  • Microsoft MSX ID
  • Id. de oferta de PSC migrado
  • Microsoft team member

Campos que se convierten en de solo lectura después de crear la referencia

  • Nombre del cliente
  • Línea 1 de dirección del cliente
  • Línea 2 de dirección del cliente
  • Ciudad del cliente.
  • Estado del cliente.
  • Código postal del cliente
  • Región o país del cliente
  • Id. de DUNS del cliente
  • Consentimiento para compartir el contacto de cliente o asociado
  • PartnerID (anteriormente MPNID)

Campos que se convierten en de solo lectura después de compartirlos por primera vez

Conviértete en solo lectura después de enviar los detalles para la creación o actualización de referencias de venta conjunta:

  • Nombre del contacto del cliente
  • Apellidos de contacto del cliente
  • Número de teléfono de contacto del cliente
  • Dirección de correo electrónico de contacto del cliente

Conviértete en solo lectura después de marcarlas como Sí:

  • Share with Microsoft sales team
  • Microsoft help required?

Conviértete en solo lectura después de escribir un número en el formato especificado:

  • What specific help from Microsoft?

Se convierte en de solo lectura después de enviar las notas para la creación o actualización de referencias de venta conjunta:

  • Notes to Microsoft

Valores, descripciones y ejemplos del archivo CSV

Los detalles de todas las columnas, con sus detalles y valores de ejemplo, se encuentran en la tabla siguiente.

Nombre de la columna ¿Necesario? Descripción Ejemplo
Errores No Los errores si alguno relacionado con las operaciones de creación o actualización con respecto a las referencias se incluyen en esta columna. Si hay varios errores, se enumeran todos ellos separados por un punto y coma. Falta el campo obligatorio Solución 1
Id. del compromiso Sí El sistema de referencias del Centro de partners de Microsoft genera el identificador de interacción. No es necesario para la creación de nuevas referencias. Puede usar el identificador de interacción existente si va a actualizar un registro. f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee
Identificador de referencia Sí El sistema de referencias del Centro de partners de Microsoft genera el identificador de la referencia. No es necesario para la creación de nuevas referencias. Escriba el identificador de referencia si va a actualizar un registro existente. ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee
Deal Name Sí Nombre descriptivo de la oferta para su referencia. Oferta de primavera para Reino Unido
Nombre del cliente Sí Nombre de la empresa del cliente. Use el nombre legal de la organización para buscar coincidencias rápidas en el lado de Microsoft. Contoso Corporation
Customer Address Line 1 Sí Primera línea de dirección de la empresa del cliente. Contoso Way, 1
Customer Address Line 2 No Segunda línea de dirección de la empresa del cliente. Calle NE 148
Ciudad del cliente Sí Ciudad donde se encuentra la organización del cliente. Redmond
Estado del cliente No Estado donde se encuentra la organización del cliente. Washington
Código postal del cliente No Código postal de la región donde se encuentra la organización del cliente. 98052
País del cliente Sí País o región donde se encuentra la organización del cliente. Use el código de 2 letras de esta lista de códigos de países. US
Customer D-U-N-S ID No Intente recuperar el identificador DUNS de la organización del cliente. De este modo, ayuda con la coincidencia más rápida de la organización del cliente en Microsoft, lo que ayuda a realizar una asignación de vendedores más rápida. Puede obtener un identificador DUNS gratis en la página de búsqueda de números D-U-N-S. 81466849
Customer Contact First Name Depende Nombre del contacto principal de la organización del cliente que trabaja en esta oferta. Solo es necesario si necesita ayuda de Microsoft. John
Customer Contact Last Name Depende Apellidos del contacto principal de la organización del cliente que trabaja en esta oferta. Solo es necesario si necesita ayuda de Microsoft. Customer
Customer Contact Phone number Depende Número de teléfono del contacto principal de la organización del cliente que trabaja en esta oferta. Solo es necesario si necesita ayuda de Microsoft. 9999999999
Customer Contact Email Address Depende Dirección de correo electrónico del contacto principal de la organización del cliente que trabaja en esta oferta. Solo es necesario si necesita ayuda de Microsoft. john.customer@contoso.com
Partner Referral Status Sí Estado de la oferta desde la perspectiva de su empresa. Obligatorio si intenta crear o modificar una referencia. Use New si intenta crear una nueva oferta. Los valores que puede usar se muestran en Recursos de referencias. Activas
Partner Referral Substatus Sí Estado exacto de la oferta. Use Accepted si intenta crear una nueva oferta. También es necesario si va a modificar una referencia existente. Los valores que puede usar se muestran en Recursos de referencias. Aceptado
Microsoft Referral Status Depende Estado de la solicitud de venta conjunta que envió a Microsoft buscando ayuda. Este campo es de solo lectura. Se omite cualquier cambio realizado en este campo mientras se importan los datos. Pending
Declined/Lost/Error reason Depende Solo tiene que proporcionar esta información si va a cambiar el estado secundario del campo a Declined, Lost o Error. En caso contrario, puede omitir esta columna.
Escriba un número en función de las siguientes opciones si establece el valor de Partner Referral Substatus como "Declined" o "Lost":

1- El presupuesto del proyecto no es adecuado
2- El cliente no respondió
3- El cliente eligió otro proveedor
4 - No se cumple el requisito del cliente
5 - No un cliente
6- La línea de tiempo propuesta era demasiado corta
7 - Notificar como abuso, correo no deseado o suplantación de identidad
8 - Otros

Escriba un número en función de las siguientes opciones si establece el valor de Partner Referral Substatus como "Error"

1- Duplicado: creado a través de la carga masiva
2- Duplicado: creado en el Centro de partners
3- Duplicado: enviado por Microsoft
4: problemas de sincronización de datos de Conectar or
5 - Problemas de coincidencia de clientes
6- Problemas de solución: explicar en las notas
7 - Prueba de referencia
8 - Error de datos
9: otros, explicar en las notas		 6
Fase de ventas No Indica la fase de ventas detallada de la referencia. Para obtener más información sobre las fases de ventas, consulte Administración de oportunidades de venta conjunta en el Centro de partners. 40
Estimated Deal Value Sí Valor de la oferta en función de las conversaciones iniciales con el cliente. Este valor se puede cambiar hasta que la oferta alcance uno de los estados terminales, "Won" o "Lost". 12563
Moneda Sí Moneda en la que se escribe el valor de la oferta. Puede encontrar los códigos de moneda en la página de Wikipedia de ISO 4217. USD
Estimated Close Date Sí Fecha estimada de cierre de la oferta, en formato MM/DD/AAAA, en función de las conversaciones iniciales con el cliente.
La fecha debe estar en la zona horaria UTC. Todas las fechas mostradas en la interfaz de usuario del Centro de partners se basan en zonas horarias localizadas. Es posible que haya una diferencia de +/- un día en la interfaz de usuario del Centro de partners si observa la referencia para la que proporcionó la fecha en la zona horaria UTC.		 1/30/2020
CRM ID No Identificador (si existe) de esta referencia en su sistema CRM. Este campo es un campo de entrada de texto de forma libre. 34234324-sdfsdf-345345-sfd
Marketing Campaign ID No Identificador de la campaña de marketing que dio lugar a esta referencia. Se usa normalmente para el cálculo del ROI. BingSummer2020
Notas No Notas detalladas que indican las actualizaciones relacionadas con la referencia Esta es una nota de ejemplo.
Microsoft help required? Sí Indica si desea que Microsoft le ayude a realizar esta solicitud de venta conjunta. Sí
What specific help from Microsoft? Depende Una de las seis formas diferentes en las que Microsoft puede ayudarle. Esta entrada solo es aplicable si elige "Sí" para la pregunta Que requiere la ayuda de Microsoft?
Escriba un número en función de las siguientes opciones.

1- Carga de trabajo: propuesta de valor específica
2- Arquitectura técnica del cliente
3- Prueba de concepto /Demo
4- Citas y licencias
5- Después de la venta del éxito del cliente
6: general u otros		 1
Share with Microsoft sales team Sí Indica si desea compartir o no los detalles de la oferta con el equipo de ventas de Microsoft. Solo se aplica si elige "No" para la pregunta **Se requiere ayuda de Microsoft? ** Sí
Notes to Microsoft No Cualquier nota para Microsoft si necesita ayuda de Microsoft Necesito ayuda con una POC para el cliente Contoso.
Consent to share Customer/Partner contact Sí Consentimiento para compartir los detalles de contacto tanto para el cliente como para los empleados de la empresa que trabajan en la oferta. Las ofertas no se crearán ni actualizarán si elige "No". Sí
CLA Number Depende El número CLA no es necesario al crear o actualizar una oferta de Internet de las cosas (IOT). Se requiere al pasar a la fase Ganado del diseño.
Categoría de dispositivo No Lista de todas las categorías de dispositivos de Internet de las cosas (IOT). Seleccione una categoría en las siguientes opciones:
Dispositivo arcade/consumidor de juegos
CAJERO
Sistemas de automoción y transporte
Azure Sphere Board
Componente de Azure Sphere
Azure Sphere Guardian
Módulo de Azure Sphere
Building Automation
Dispositivo de juegos de casino
Communication Devices
Dispositivo de Internet de consumidor
Consumer Wearable
Marco de imagen digital
Señalización digital
Puerta de enlace
HHT/Mobile
Industrial Automation Device
Tableta del sector (sin POS)
Quiosco multimedia
Media Player
Dispositivo multimedia
POS móvil
Navigation Device
Network Projector
Otros
Other Banking Device
Other Consumer Electronic Device
Other Device
Other Enterprise Device
Otro sensor o nodo
Point of Sale Device
Imprimir dispositivo
Seguridad y vigilancia
Server
Set-Top Box
Smart TV
Test and Measurement Device
Dispositivo de cliente fino
Silicon Type No Escriba la información del modelo de conjunto de chips seleccionando una opción de la lista siguiente:
AMD - A10
AMD - A4
AMD - A6
AMD - A8
AMD - E2
AMD - FX 7500
AMD - FX 7600P
AMD - FX 9370
AMD - FX 9590
AMD - Serie G
AMD - Otros
AMD - Serie R
AMD: resto de modelos FX
Intel: Atom
Intel - Celeron - N1900
Intel - Celeron - N2807
Intel - Celeron - N2930
Intel - Celeron - N3060
Intel - Celeron - N3160
Intel- Core i3
Intel- Core i5
Intel- Core i7
Intel- Core M
Intel: otros
Intel- Pentium
Intel: resto de Celeron
Intel: XEON
MediaTek MT3620
NXP 8ULP-CS
Otros
Azure Certified Device No Indica si se ha logrado la certificación de compatibilidad de Azure para el dispositivo.
Attach Services No Indica si se van a incluir servicios de Azure con la solución IoT en la implementación.
Microsoft MSX ID No Identificador de una oferta en el sistema MSX de Microsoft, disponible solo para oportunidades de venta conjunta
Migrated PSC Deal ID No Identificador de oferta de PSC. Disponible solo para una oferta migrada de PSC a PC.
PartnerID (anteriormente ID de MPN) No PartnerID de la organización para la que se crean las oportunidades de venta conjunta
Intención de compra de Marketplace Sí La intención del cliente de trasactar a través de Microsoft Azure Marketplace. Los valores aceptados son Sí, No o No han decidido
Rol de asociado Requerido para la venta conjunta de servicios; opcional para las oportunidades de venta conjunta de IP Este campo indica el papel que desempeña el asociado en la oportunidad de venta conjunta. Cuando se especifica, se creará una oportunidad de venta conjunta de servicios. Consulte los valores aceptados.
Área de solución Requerido para la venta conjunta de servicios; opcional para las oportunidades de venta conjunta de IP Este campo ayuda a los vendedores de Microsoft a identificar los objetivos del cliente en la terminología estándar. Más información sobre las áreas de solución
Reproducción de soluciones Requerido para la venta conjunta de servicios; opcional para las oportunidades de venta conjunta de IP Más información sobre las obras de solución
Nombre de dominio del cliente No Nombre de dominio del cliente
Cuenta final de cliente coincidente No (rellenado automáticamente) Mejor coincidencia de clientes de nuestros registros MicrosoftID: 11-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456
Cuenta administrada 1 y 2 No (rellenado automáticamente) Las cuentas administradas coinciden con nuestros registros MicrosoftID: 12-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456
Cuenta no administrada 1 y 2 No (rellenado automáticamente) Las cuentas no administradas coinciden con nuestros registros MicrosoftID: 13-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456
Cuenta DUNS No (rellenado automáticamente) Cuentas DUNS de nuestros registros DUNSID: 659410848, AccountName:JUNIOR, AccountAddress: 21 TOH GUAN ROAD EAST #07-06 TOH GUAN CENTRE
Solución 1 Sí Identificador de solución (obligatorio)
Moneda en la que se escribe el valor de la oferta (lista de códigos de monedas) (opcional)
Precio de la SKU (opcional)
Cantidad de la SKU (opcional)		 SOL-1234-PQRS, USD, 10, 100
Team member 1 Sí Nombre, apellidos, número de teléfono móvil e identificador de correo electrónico del miembro del equipo correspondiente. Bob, Partner, 999999, Bob.partner@Contoso.com
Microsoft team member 1 No Nombre, apellidos, número de teléfono móvil e identificador de correo electrónico del miembro del equipo de Microsoft correspondiente que trabaja en la oportunidad de venta conjunta. Sam, Seller, 999999, Sam.seller@Microsoft.com

Pasos siguientes

Puede usar estos conectores de venta conjunta del Centro de partners para la venta conjunta con Microsoft desde sus sistemas CRM.