Análisis de carteras
Resumen: aprenda a crear un análisis de cartera con Project Web App.
Se aplica a: Project Server Edición de Suscripción, Project Server 2019, Project Server 2016, Project Server 2013
La creación de un análisis de cartera es el proceso mediante el cual se selecciona un grupo de ideas de proyectos y, con los impulsores de negocios definidos, se determinan los mejores proyectos para hacer con un presupuesto dado.
En Project Web App, puede crear varios análisis para un conjunto determinado de proyectos y compararlos entre sí para ayudar a determinar el mejor valor para el presupuesto que tiene disponible.
Crear un análisis de cartera
Cree un análisis de cartera en Project Web App. Tendrá que ser administrador o miembro del grupo Administradores de cartera para hacerlo.
Antes de empezar, asegúrese de que ha creado sus impulsores empresariales y los ha priorizado.
Para crear un análisis de cartera
En Project Web App, haga clic en Análisis de cartera en el panel de navegación izquierdo.
En la cinta, haga clic en Nueva.
Complete el formulario de la siguiente manera:
Campo Acción Nombre y descripción Escriba un nombre y una descripción para este análisis de cartera. Departamento Opcional. Si selecciona un departamento, solo los campos y recursos personalizados para dicho departamento estarán disponibles para el análisis. Si no selecciona un departamento, todos los campos y recursos estarán disponibles. Tipo de priorización Elija si va a usar impulsores de negocios (recomendado) o campos personalizados para clasificar sus proyectos por orden de prioridad. Si elige impulsores de negocios, elija la priorización que desea usar en la lista desplegable. Priorizar estos proyectos Haga clic en Seleccionar proyectos para elegir los proyectos que desea incluir en este análisis de cartera. Restricción de costo principal de análisis Elija el campo personalizado que desea usar para el presupuesto general del proyecto. Planeación de recursos con fases temporales Active esta casilla si desea incluir la planeación de recursos en este análisis de cartera. Los proyectos deben incluir asignaciones de recursos para este trabajo. Horizonte y granularidad de planeación Elija el intervalo de fechas para el que la información de programación de recursos estará disponible en el análisis de cartera.
(Esta opción solo está disponible si seleccionó Planeación de recursos con fases temporales).Campo personalizado de rol del recurso Elija el campo personalizado que define el rol del recurso.
(Esta opción solo está disponible si seleccionó Planeación de recursos con fases temporales).Filtrar recursos Especifique si desea filtrar los recursos que están disponibles para este análisis de cartera por departamento o por valor de EDR.
(Esta opción solo está disponible si seleccionó Planeación de recursos con fases temporales).Impacto de capacidad de recursos para proyectos fuera del análisis Elija si desea que las asignaciones propuestas afecten a la disponibilidad de recursos en esta cartera.
(Esta opción solo está disponible si seleccionó Planeación de recursos con fases temporales).Fechas de comienzo y finalización del proyecto Elija si desea usar la programación de proyecto para las fechas de comienzo y finalización del proyecto, o bien campos personalizados.
(Esta opción solo está disponible si seleccionó Planeación de recursos con fases temporales).Opciones de alias de inclusión forzada y exclusión forzada de proyectos Utilice las opciones de esta sección para personalizar las opciones de entrada y salida. Haga clic en Siguiente: clasificar proyectos por orden de prioridad.
Revise la configuración del impulsor de negocios para cada proyecto. Puede configurar o cambiar la configuración para un proyecto dado seleccionando la celda y eligiendo una opción en la lista desplegable. Si elige priorizar con campos personalizados, puede elegir los campos personalizados en esta página haciendo clic en Modificar.
Haga clic en Siguiente: revisar prioridades.
Revise la prioridad de los proyectos. Si desea realizar cambios, haga clic en Anterior: Priorizar proyectos; De lo contrario, haga clic en Siguiente: Analizar costo.
Una vez que haya creado un análisis de cartera, podrá hacer cambios en los proyectos, el presupuesto y otra información del proyecto para determinar qué conjunto de proyectos le dará la mejor rentabilidad de inversión. En las secciones siguientes, echaremos un vistazo a cómo navegar por la cartera, ajustar el presupuesto, comparar análisis y forzar proyectos dentro o fuera de la cartera.
Explorar la cartera
Use los controles en la sección Navegar de la cinta de opciones para moverse entre las páginas del asistente de análisis de cartera y cambiar la configuración que eligió al crear el análisis de cartera.
| Control | Descripción |
|---|---|
| Definir propiedades |
Al hacer clic en Definir propiedades se le redirigirá a la primera página del nuevo asistente de análisis de cartera, donde podrá cambiar la configuración como la priorización de impulsores, los proyectos seleccionados y la restricción de costo principal. |
| Clasificar proyectos por orden de prioridad |
Al hacer clic en Clasificar proyectos por orden de prioridad se le redirigirá a la página de priorización del proyecto del nuevo asistente de análisis de cartera, donde podrá cambiar cualquiera de las opciones de configuración del impulsor de negocio para los proyectos en la cartera. |
| Revisar prioridades |
Al hacer clic en Revisar prioridades se le redirigirá a la lista de prioridades de los proyectos en esta cartera, donde podrá ver cómo los proyectos en la cartera se han clasificado por orden de prioridad según la configuración del impulsor de negocios. |
| Analizar costo |
Al hacer clic en Analizar costo se le redirigirá a la página de análisis de costo y se habilitarán las secciones Selección de cartera y Proyectos de la cinta de opciones, donde podrá analizar opciones de proyectos y costos para obtener la mejor rentabilidad en su inversión. |
| Analizar recursos |
Al hacer clic en Analizar recursos se le redirigirá a la página de análisis de recursos. Este botón está disponible si eligió la opción Analizar los requisitos de recursos del proyecto con fases temporales con respecto a la capacidad de recursos de la organización. |
Analizar costo
La página de análisis de costo permite mover proyectos dentro y fuera de la cartera según sus necesidades de presupuesto y cumplimiento. Con las características de esta página, puede planear los proyectos que va a hacer en función del tamaño del presupuesto y del valor estratégico de cada proyecto que haya especificado mediante los impulsores empresariales.
Selección de cartera
Use los controles en la sección Selección de cartera de la cinta de opciones para guardar y comparar diferentes escenarios de análisis, así como para actualizar el análisis de costo tras hacer cambios en el presupuesto del proyecto.
| Control | Descripción |
|---|---|
| Escenario |
Use la lista desplegable Escenario para seleccionar entre los diferentes escenarios de costos que haya guardado. |
| Recalcular |
Haga clic en Actualizar para actualizar el valor estratégico y los proyectos seleccionados después de cambiar Lím. de costo. |
| Guardar como |
Haga clic en Guardar como para guardar un nuevo escenario después de hacer cambios en Lím. de costo. |
| Compare |
Haga clic en Comparar para comparar los proyectos seleccionados y el valor estratégico de los distintos escenarios que ha guardado. |
| Cometer |
Haga clic en Confirmar para confirmar los proyectos seleccionados en la cartera actualmente seleccionada. |
Trabajar con la vista de análisis de cartera
Use los controles de la sección Proyectos de la cinta de opciones para cambiar la vista que está viendo o para volver a cargar los valores de restricción si se han cambiado fuera del análisis.
| Control | Descripción |
|---|---|
| Rejilla |
Haga clic en Cuadrícula para mostrar una cuadrícula de proyectos, sus prioridades, costos y otros datos del proyecto. |
| Gráfico de dispersión |
Haga clic en Gráfico de dispersión para mostrar un gráfico del costo del proyecto frente al valor. |
| View |
Use el menú Ver para seleccionar una vista. Puede agregar nuevas vistas en la página Configuración de PWA. |
| Volver a cargar valores de restricción |
Haga clic en Volver a cargar valores de restricción para volver a cargar los valores de restricción de la base de datos de Project Web App. Use esta opción si los valores se han actualizado desde que inició el análisis. |
| Ocultar métricas |
Haga clic en Ocultar métricas para ocultar la tabla Métricas y el gráfico Frontera eficiente. Vuelva a hacer clic en Ocultar métricas para mostrarlos. |
Analizar recursos
La página de análisis de recursos permite mover proyectos dentro y fuera de la cartera según sus necesidades de cumplimiento y disponibilidad de recursos. Con las características de esta página, puede planear los proyectos que va a hacer en función de los recursos que tenga disponibles.
Selección de cartera
Use los controles en la sección Selección de cartera de la cinta de opciones para guardar y comparar diferentes escenarios de análisis, así como para actualizar el análisis de recursos tras hacer cambios en el presupuesto del proyecto.
| Control | Descripción |
|---|---|
| Escenario |
Use la lista desplegable Escenario para seleccionar entre los diferentes escenarios de recursos que haya guardado. |
| Recalcular |
Haga clic en Actualizar para actualizar el valor estratégico y los proyectos seleccionados después de cambiar la opción Contratar recursos. |
| Guardar como |
Haga clic en Guardar como para guardar un nuevo escenario después de hacer cambios en la opción Contratar recursos. |
| Compare |
Haga clic en Comparar para comparar los proyectos seleccionados y el valor estratégico de los distintos escenarios que ha guardado. |
| Cometer |
Haga clic en Confirmar para confirmar los proyectos seleccionados en la cartera actualmente seleccionada. |
| Informes |
Haga clic en Informes para ver informes para los excedentes y déficits de recursos, así como los recursos contratados. Los informes reemplazarán la vista Diagrama de Gantt en la página. |
Trabajar con la vista de análisis de recursos
Use los controles de la sección Proyectos de la cinta de opciones para cambiar la vista que está viendo o para volver a cargar los valores de restricción si se han cambiado fuera del análisis.
| Control | Descripción |
|---|---|
| Diagrama de Gantt |
Haga clic en Diagrama de Gantt para mostrar un diagrama de Gantt de los proyectos en la cartera. El diagrama de Gantt reemplazará la vista Informes si está activo en la página. |
| Detalles de los requisitos |
Haga clic en Detalles de los requisitos para mostrar requisitos del proyecto y detalles de disponibilidad de los recursos. |
| Ver |
Use el menú Ver para seleccionar una vista. Puede agregar nuevas vistas en la página Configuración de PWA. |
| Filter |
Haga clic en Filtro para filtrar un informe por proyecto, rol o período de tiempo. |
| Ocultar métricas |
Haga clic en Ocultar métricas para ocultar la tabla Métricas y el gráfico de escenario. Vuelva a hacer clic en Ocultar métricas para mostrarlos. |
Análisis de la disponibilidad de recursos
Básicamente hay dos cosas que puede hacer en la vista de análisis de recursos para analizar las diferentes opciones de recursos. Puede agregar recursos y puede mover programaciones de proyectos.
Adición de recursos
Si agrega uno o varios recursos en la vista de análisis de recursos, podrá ver el efecto de la cartera del proyecto general. Simplemente escriba el número de recursos que desea agregar en el cuadro Contratar recursos y haga clic en Actualizar en la cinta de opciones. La vista de análisis de recursos se actualizará para mostrar cuántos proyectos puede hacer y la opción Informe de recursos contratados (debajo de Informes en la cinta) se actualizará para mostrar los roles de recursos que necesita contratar para lograr ese efecto.
Agregar y quitar recursos en la vista de análisis de recursos no afectará a la asignación de recursos de los proyectos. Es solo una herramienta de análisis que puede usar para determinar la mejor opción.
Mover programaciones de proyectos
Puede mover proyectos hacia adelante o hacia atrás en el calendario para ver cómo afecta esto a la asignación de recursos. La experimentación con diversas programaciones de proyectos puede ayudarle a dar cabida a más proyectos en la cartera.
Para mover la fecha de inicio de un proyecto, haga clic en Diagrama de Gantt en la cinta de opciones y, a continuación, elija un nuevo mes de inicio para el proyecto que desea mover y, a continuación, haga clic en Recalcular. (Tal vez necesite desplazarse a la derecha de la lista Proyectos para poder ver la columna Nuevo inicio).
Una vez que haya elegido una nueva fecha de inicio para los proyectos que desea mover, puede hacer clic en Detalles de requisitos para ver el efecto en la asignación general de recursos.
Cambiar la fecha de inicio en el gráfico de Gantt no afecta a la fecha de inicio real de los proyectos. Es solo una manera de echar un vistazo a la disponibilidad de recursos en diferentes escenarios.
Incluir o excluir de manera forzada proyectos en la cartera
Si es necesario, puede indicar a Project Web App que fuerce un proyecto determinado dentro o fuera del análisis. Esto resulta útil si ciertos proyectos deben incluirse por motivos de cumplimiento u otras razones. Puede hacerlo en las vistas de análisis de costos y análisis de recursos.
Uso de las opciones predeterminadas de inclusión y exclusión forzada
La opción Forzar entrada o salida tiene tres valores predeterminados:
Auto : hace que Project Web App determine si el proyecto debe realizarse o no en función de la configuración de priorización y controlador empresarial del proyecto.
Forzado: hace que Project Web App obligue al proyecto a la lista Proyectos seleccionados mediante el traslado de otros proyectos si es necesario.
Salida forzada : hace que Project Web App obligue al proyecto a la lista Proyectos no seleccionados .
El valor predeterminado es Auto, que permite a Project Web App determinar si el proyecto debe realizarse en función de su clasificación de prioridad. Sin embargo, si desea incluir o excluir de manera forzada un proyecto determinado en la cartera, puede hacer clic en la columna Forzar entrada o salida de ese proyecto y elegir Inclusión forzada o Exclusión forzada.
Personalización de las opciones de inclusión y exclusión forzada
Si en la columna Forzar entrada o salida desea usar valores distintos del predeterminado, por ejemplo, para proporcionar más detalles sobre por qué un se incluyó o excluyó de manera forzada un proyecto en la cartera, puede usar una tabla de búsqueda personalizada para proporcionar valores adicionales.
Para crear una tabla de búsqueda personalizada para las opciones de inclusión y exclusión forzada
En Project Web App, elija Configuración
y, a continuación, elija Configuración de PWA.En Datos de la empresa, elija Campos personalizados de empresa y tablas de búsqueda.
En Tablas de consulta para campos personalizados, elija Nueva tabla de búsqueda.
Escriba un nombre para la tabla de búsqueda, como "Opciones de entrada forzada".
En la sección Tabla de consulta, escriba las opciones que desea usar para la inclusión o exclusión forzada en la columna Valor.
Conserve los valores predeterminados para el resto de las opciones de configuración.
Haga clic en Guardar.
Una vez que haya creado la tabla de búsqueda predeterminada, podrá configurar un análisis de cartera para usar esta tabla al mostrar las opciones de inclusión y exclusión forzada para un proyecto. (Puede usar la misma tabla para diferentes análisis de cartera o puede crear tablas adicionales, en función de sus necesidades).
Para conectar una tabla de búsqueda a las opciones de inclusión y exclusión forzada
En el análisis de cartera, elija Definir propiedades en la sección Navegar de la cinta de opciones. (Si va a crear un nuevo análisis de cartera, la página Definir propiedades es la primera del asistente).
En la parte inferior de la página, expanda Opciones de alias de inclusión forzada y exclusión forzada de proyectos.
Active las casillas Alias de inclusión forzada o Alias de exclusión forzada y elija en la lista desplegable la tabla de búsqueda que desee usar.
Haga clic en Guardar.
Si va a crear un nuevo análisis de cartera, haga clic en Siguiente: clasificar proyectos por orden de prioridad y complete el asistente. Si va a actualizar un análisis de cartera existente, haga clic en Analizar costo en la cinta de opciones para volver a la página de análisis de costos o en Analizar recursos para volver a la página de análisis de recursos.