Crear y gestionar segmentos
Los segmentos establecen grupos de contactos relacionados a los que apuntará con sus iniciativas de marketing. Puede crear segmentos mediante el diseñador de segmentación, que le permite realizar consultas en múltiples entidades relacionadas, incluidos contactos, clientes potenciales, cuentas, eventos, listas de marketing, etc. Los segmentos también le permiten consultar el servicio de información de marketing para buscar contactos que hayan mostrado interacción con sus iniciativas de marketing o contactos a los que podría no llegar (debido a problemas como los correos electrónicos devueltos).
Crear segmentos se trata de acceder a los datos del cliente que tiene disponibles. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys le ofrece la capacidad de apuntar a los clientes basándose en datos de comportamiento y perfil.
Los Datos de comportamiento se generan automáticamente en respuesta a interacciones de contactos, como abrir un correo, hacer clic en un vínculo de un mensaje de correo, enviar un formulario o registrarse en un evento.
Datos de perfil es la información que se captura y almacena en las entidades con las que trabaja regularmente, como contactos, cuentas, clientes potenciales y cualquier otra entidad con la que seleccione sincronizarse. Puede agregarla a los datos de perfil que tiene en el sistema desarrollando nuevos formularios de marketing (o ampliando los actuales) para capturar información adicional sobre sus clientes.
Los segmentos pueden ser dinámicos o estáticos.
Los segmentos dinámicos se configuran usando expresiones lógicas, como "todos los contactos de Nueva York" o "todos los contactos a los que les gustan los Mets". Los miembros de los segmentos dinámicos cambian constantemente para reflejar los contactos nuevos o eliminados e información de contacto actualizada. Tanto los segmentos demográficos como los firmográficos son ejemplos de segmentos dinámicos.
Los segmentos estáticos establecen una lista estática de contactos que se seleccionan para cada contacto en lugar de crearse mediante lógica en función de valores de campos. Los vendedores y comerciales pueden crear y rellenar una lista estática basada en conocimiento privado o interacciones sin conexión.
Diseñar segmentos dinámicos
Para ver, editar, eliminar o crear un nuevo segmento, vaya a Marketing saliente > Clientes > Segmentos.
Para crear un nuevo segmento dinámico, haga clic en + Nuevo en la barra de comandos.
Seleccione +Nuevo segmento dinámico.
Al crear un segmento dinámico, se abre el cuadro de diálogo Plantilla de segmento, que muestra una lista de plantillas disponibles. Cada plantilla ofrece una consulta definida total o parcialmente y diseñada para un propósito particular, como indica el nombre de la plantilla.
- Para comenzar desde una plantilla, seleccione la plantilla y luego haga clic en Seleccionar.
- Para comenzar desde cero, seleccione Omitir.
Escriba un Nombre para el segmento.
Diseñe el segmento.
Si seleccionó una plantilla, se le agregarán bloques de segmentos. Puede modificar, agregar o eliminar cualquiera de esos bloques.
Si elige omitir la plantilla, se abre un diseñador en blanco que le permite comenzar su segmentación desde cero.
Dentro del diseñador de segmentos, existen 3 opciones para crear el segmento:
Bloque de consulta: un bloque de consulta es una colección de cláusulas lógicas y grupos de cláusulas. Un bloque de consulta puede ser sencillo (posiblemente con una sola cláusula) o complejo (con múltiples grupos y relaciones anidados). Puede consultar cualquier entidad que esté sincronizada con el servicio de información de marketing. Sin embargo, cada bloque de consultas debe terminar con la entidad Contacto.
Para obtener más información, consulte Crear o editar un segmento demográfico o firmográfico.
Bloque de comportamientos: estos bloques consultan registros de interacción almacenados en la base de datos de información de marketing. Cada uno de estos registros se genera automáticamente en respuesta a algo que hizo un contacto (como abrir un correo o visitar una página web) y está relacionado con el registro de contacto específico asociado con esa acción (si se conoce). Los registros de interacción se usan para generar diversas pantallas que aparecen en la UI de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Los registros de interacción no se sincronizan con la base de datos organizativa de Dynamics 365.
Para obtener más información, consulte Diseñar segmentos de comportamiento.
Bloque de segmento: puede diseñar su segmento para incluir múltiples bloques de consultas y luego establecer reglas sobre cómo combinar los grupos. Este proceso funciona agregando cualquier segmento que esté activo actualmente en su nuevo segmento. A menudo, puede obtener los mismos resultados con un único bloque de consulta complejo, pero a veces puede ser más fácil diseñar y visualizar su segmento utilizando varios bloques de consultas. A medida que agrega bloques de consultas, el operador de bloque de consultas define la lógica para combinar los grupos.
Para buscar contactos que aparezcan en cualquiera de los bloques, seleccione o. Para buscar contactos que aparezcan en ambos bloques, seleccione y también. Para buscar contactos que aparecen en el primer bloque pero no en el segundo, seleccione pero no.
Para obtener más información, consulte Combinar varios bloques de consultas.
Sugerencia
Utilice el Selector de vista para elegir su vista preferida para el diseñador de consultas. Seleccione Vista de árbol para mostrar los grupos de cláusulas de la forma en que los ve en este diagrama, con el operador (O/Y) que se aplica al grupo mostrado en la parte superior del grupo. Seleccione Natural para mostrar el operador (O/Y) al comienzo de cada fila.
Guarde los cambios.
Cuando termine de diseñar el segmento, seleccione Activar en la barra de herramientas para comenzar a ejecutar el segmento, encontrar todos sus miembros y ponerlo a disposición para usarlo con los recorridos de sus clientes.
Revisar los miembros del segmento.
Cuando su segmento está en marcha, la pestaña Miembros estará disponible. En esta pestaña es donde puede ver exactamente qué contactos están incluidos en el segmento.
En los segmentos dinámicos, los miembros pueden aumentar y disminuir continuamente a medida que se agregan nuevos contactos a su base de datos o cuando esos contactos interactúan con sus actividades de marketing.
Para exportar miembros de segmentos dinámicos a Excel, seleccione Exportar miembros en la barra de comandos. Para obtener más información, consulte Exportar miembros de segmentos dinámicos a Excel.
Para obtener más información, consulte Trabajar con segmentos y Estado y operaciones de activación de segmentos.
Importante
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys trabaja junto con el servicio de información de marketing, que opera utilizando su propia base de datos de información de marketing, para proporcionar definiciones de segmento y análisis de clientes avanzados. La integración es perfecta y da lugar a una potente funcionalidad cuando los dos sistemas funcionan de forma conjunta. Los registros de contactos y las listas de marketing se sincronizan continuamente entre los dos sistemas, lo que permite al servicio de información de marketing aplicar su potentes herramientas de procesamiento y análisis de datos a sus contactos, y combinar estas herramientas con información de otros tipos de registros de Dynamics 365. Para obtener más información, consulte Elementos de un entorno de Marketing y Sincronizar entidades y realizar un seguimiento de la información mediante la configuración del conjunto de datos.
Diseñar un segmento estático
Para ver, editar, eliminar o crear un nuevo segmento, vaya a Marketing saliente > Clientes > Segmentos.
Para crear un nuevo segmento estático, seleccione Nuevo en la barra de comandos.
Seleccione + Nuevo segmento estático.
En la ventana Creación rápida, introduzca un Nombre para el segmento y luego seleccione Guardar y cerrar.
Para agregar miembros manualmente (uno a uno):
Seleccione el botón Agregar en la pestaña Miembros del editor de segmentos estáticos. Después de seleccionar el botón, aparecerá a la derecha el panel Búsqueda de registros. Para buscar un registro específico, introduzca el nombre de un contacto en el cuadro de búsqueda Buscar registros. Para ver la lista completa de contactos, seleccione el cuadro de búsqueda Buscar registros y presione Entrar.
Para agregar contactos, seleccione cada nombre que desee agregar. Los contactos seleccionados se mostrarán en el campo gris en la parte superior del panel. Cuando haya terminado con el proceso de selección, elija Agregar en la parte inferior del panel. Los contactos seleccionados se agregarán al segmento.
Para agregar miembros por consulta (seleccionando varios contactos a la vez):
Seleccione el botón Agregar por consulta en la pestaña Miembros del editor de segmentos estáticos. Aparecerá una ventana titulada Administrar miembros del segmento. En la ventana Administrar miembros del segmento, puede editar la consulta y ejecutarla seleccionando el botón Buscar.
En la lista de resultados de la consulta, puede elegir contactos manualmente, seleccionando a la izquierda del nombre del contacto. Aparecerá una marca de verificación junto a cada contacto seleccionado. Para agregar los contactos seleccionados a su segmento, seleccione el botón Agregar seleccionados de la parte inferior de la ventana y cierre la ventana de consulta. Para agregar la lista de consultas completa, seleccione Añadir todo en la parte inferior de la ventana. Si necesita refinar su consulta, seleccione el botón Editar consulta.
Guarde los cambios.
Cuando termine de diseñar el segmento, seleccione Activar en la barra de herramientas para comenzar a ejecutar el segmento y ponerlo a disposición para su uso con los recorridos de los clientes.
Para obtener más información, consulte Diseñar segmentos estáticos.
Usar lenguaje natural para crear segmentos
La entrada de lenguaje natural le permite usar palabras y frases comunes para describir a las personas que desea incluir en segmentos dinámicos y estáticos, sin tener que aprender todos los detalles de Common Data Model (CDM) y las mejores prácticas para crear consultas.
Para usar lenguaje natural al crear un segmento dinámico:
Cree un nuevo segmento dinámico.
Seleccione Agregar bloque de consultas.
En Campo de consulta de lenguaje natural (que se encuentra encima del selector de entidades), seleccione uno de los ejemplos provistos o escriba su declaración en el campo situado sobre el selector de entidades.
Presione Entrar o haga clic en el icono de flecha para crear la consulta.
Para usar lenguaje natural al crear un segmento estático:
Crear un nuevo segmento estático.
Haga clic en Agregar mediante consulta.
Seleccione Agregar bloque de consultas.
En Campo de consulta de lenguaje natural (que se encuentra encima del selector de entidades), seleccione uno de los ejemplos provistos o escriba su declaración en el campo situado sobre el selector de entidades.
Presione Entrar o haga clic en el icono de flecha para crear la consulta.
Una vez creados sus nuevos segmentos, puede decidir cómo usarlos.
Nota
Necesitará que su administrador active el conmutador de la característica para la funcionalidad Consultas de lenguaje natural para segmentación, en Segmentación, para que pueda acceder a ella.
Importante
Actualmente, la característica de lenguaje natural para segmentos solo admite consultas en inglés. Para obtener más información, consulte Utilizar lenguaje natural para crear segmentos.
Administrar miembros de un segmento a partir de un registro de contacto
En lugar de trabajar directamente con una definición de segmento, puede agregar o eliminar un contacto desde y hacia cualquier segmento estático, mientras visualiza su registro de contacto. Esto permite a los usuarios, como los comerciales, que conocen bien a sus contactos pero no tienen acceso a la entidad de segmento, administrar los segmentos a los que pertenece un contacto mientras trabajan directamente con el registro de ese contacto.
Nota
Solo puede usar registros de contactos para agregar o eliminar contactos hacia y desde segmentos estáticos, no segmentos dinámicos. Se admiten tanto segmentos activos como en borrador.
Para agregar o eliminar un contacto hacia o desde un segmento estático usando su registro de contacto:
Vaya a Marketing saliente > Clientes > Contactos.
Abra o cree un registro de contacto.
En la barra de comandos, haga clic en la flecha desplegable, junto a Listas y segmentos y seleccione entre lo siguiente:
Agregar a lista de suscripción: para agregar el contacto actual a una o más listas de suscripción existentes.
Agregar a lista de marketing: para agregar el contacto actual a una o más listas de marketing existentes.
Agregar al segmento: para agregar el contacto actual a uno o más segmentos estáticos existentes.
Eliminar del segmento: para eliminar el contacto actual de uno o más segmentos estáticos existentes.
Debería abrirse un cuadro de diálogo que muestre una lista de las listas o segmentos disponibles. Seleccione cada lista o segmento que quiera actualizar y luego elija Seleccionar para aplicar los cambios.
Para obtener más información, consulte Administrar miembros de segmentos de un registro de contacto.
Segmentos frente a listas
Incluso sin Dynamics 365 Customer Insights - Journeys instalado, ciertas aplicaciones de Dynamics 365 proporcionan algunas características básicas de marketing, que incluyen la capacidad de crear listas de marketing estáticas y dinámicas que puede usar con la característica de campañas exprés que también se incluye con estas aplicaciones. Sin embargo, Dynamics 365 Marketing utiliza principalmente segmentos de marketing para orientar su recorrido del cliente completo, lo que es exclusivo de Marketing.
Para crear un segmento, debe trabajar directamente en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, mientras que las listas de marketing se pueden crear utilizando cualquiera de las diferentes aplicaciones y complementos de Dynamics 365.
A diferencia de las listas de marketing, los segmentos de marketing se ejecutan en el servicio de información de marketing, que está diseñado para procesar grandes cantidades de datos sin afectar el rendimiento de su interfaz de usuario de Dynamics 365 y otras funciones.
La función principal de los segmentos de marketing es crear colecciones de contactos relacionados a los que puede dirigirse utilizando un recorrido del cliente. Puede usar un segmento dinámico, un segmento estático o una lista de suscripción para dirigir un recorrido del cliente, pero no puede usar una lista de marketing dinámica, por lo que la única forma de dirigir un recorrido del cliente basado en una consulta de base de datos dinámica es crear un segmento dinámico.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys utiliza listas de marketing estáticas para crear listas de suscripción, que permiten a los contactos registrarse en sus diversas listas de distribución de correo. Las listas de suscripción son un tipo especial de lista de marketing estática que solo puede contener contactos. A diferencia de la mayoría de las listas de marketing, también puede usar listas de suscripción para dirigir un recorrido del cliente directamente.
Para obtener más información, consulte Segmentos de marketing frente a listas de marketing.