Análisis de ventas
Las empresas capturan muchos datos durante las actividades diarias que sirven de apoyo a la inteligencia empresarial (BI) para los responsables de ventas:
- Oportunidades
- Cotizaciones de venta
- Pedidos de venta
- Facturas de venta
Business Central ofrece funciones para ayudarlo a recopilar, analizar y gestionar los datos de ventas de su organización:
- Análisis ad hoc en listas
- Análisis ad-hoc de datos en Excel (usando Abrir en Excel)
- Herramientas de análisis de ventas integradas
- Informes de ventas integrados
Cada una de estas características tiene sus ventajas y desventajas, según el tipo de análisis de datos y el rol del usuario. Para obtener más información, visita Descripción general de análisis, inteligencia empresarial e informes.
Este artículo presenta cómo puede utilizar estas características analíticas para proporcionar información de ventas.
Necesidades de análisis en ventas
Cuando piense en las necesidades analíticas en la administración de ventas, puede que le ayude utilizar un modelo basado en personas que describa las diferentes necesidades analíticas a alto nivel.
Las personas que desempeñan diferentes roles tienen diferentes necesidades en lo que respecta a los datos y los utilizan de diferentes maneras. Por ejemplo, las personas en administración de activos y finanzas interactúan con los datos de manera diferente que las personas en ventas.
| Rol | Agregación de datos | Formas típicas de consumir datos |
|---|---|---|
| CCO / CFO / CEO | Datos de rendimiento | Indicadores clave de rendimiento Paneles de control Informes financieros |
| Dtor. ventas | Tendencias, resúmenes | Informes de gestión integrados Análisis ad hoc |
| Director de cuentas / Vendedor | Datos detallados | Informes operativos integrados Datos de tareas en pantalla |
Usar los informes financieros para elaborar estados de cuenta financieros y KPI (relacionados con las ventas)
La función informes financieros le brinda información sobre los datos financieros que se muestran en su plan de cuentas (COA). Puede configurar informes financieros para analizar cifras en cuentas de contabilidad (G/L) y comparan los movimientos de contabilidad con los presupuestados. Específicamente para la administración de ventas, puede configurar informes financieros en las cuentas de contabilidad general que utiliza para realizar un seguimiento de los registros de ventas.
Las dimensiones desempeñan un papel importante en la inteligencia empresarial. Una dimensión son datos que agrega a un movimiento como parámetro. las dimensiones, la permiten agrupar movimientos que tienen características similares, como clientes, regiones, productos y vendedor. Entre otros fines, utilice las dimensiones al definir las vistas de análisis y al crear informes financieros. Obtenga más información en Trabajar con dimensiones.
Para obtener más información sobre los informes financieros, vaya a Preparar informes financieros con datos financieros y categorías de cuentas.
Informes financieros entre unidades de negocio o entidades jurídicas (relacionadas con las ventas)
Algunas organizaciones utilizan Business Central en múltiples empresas o entidades jurídicas. Otros utilizan Business Central en subsidiarias que reportan a organizaciones Compartir. Business Central ofrece a los contadores herramientas que les ayudan a transferir asientos de contabilidad general de dos o más empresas (subsidiarias) a una empresa consolidada. Específicamente para la administración de ventas, es posible que desee consolidar las entradas de contabilidad general de sus cuentas de ventas para realizar un seguimiento de los KPI de ventas en todas las unidades de negocios o entidades jurídicas.
Para obtener más información, visite Consolidación de empresas.
Análisis ad-hoc de datos de ventas
A veces, solo es necesario comprobar si los números cuadran correctamente o confirmar rápidamente una cifra. Las siguientes características son excelentes para análisis ad hoc:
- Análisis de datos en las páginas de la lista del libro mayor
- Abrir en Excel
La función de Análisis de datos le permite abrir casi cualquier página de lista, como Entradas de libro mayor, Entradas de libro mayor de clientes, Entradas de libro mayor de artículos o Facturas contabilizadas, ingresar al modo de análisis y luego agrupar, filtrar y pivotear los datos como considere oportuno.
De manera similar, puede utilizar la acción Abrir en Excel para abrir una página de lista, filtrar opcionalmente la lista a un subconjunto de los datos y luego utilizar Excel para trabajar con los datos. Por ejemplo, mediante el uso de funciones como Analizar datos, Análisis hipotético u Hoja de previsión.
Propina
Si configura OneDrive para funciones del sistema, el libro de trabajo de Excel se abre en su navegador.
Para obtener más información sobre cómo realizar análisis ad hoc sobre datos de ventas, vaya a Análisis ad hoc de datos de ventas.
Informes de ventas integrados
Business Central incluye varios informes integrados, funciones de seguimiento y herramientas para ayudar a las organizaciones de ventas a informar sobre sus datos.
Para obtener una descripción general de los informes disponibles, seleccione Todos los informes en el panel superior de su página de inicio. Esta acción abre el Explorador de roles, que se filtra según las funciones en el Informe y análisis opción. Para obtener más información, visite Cómo encontrar informes con el explorador de roles.
Los informes integrados vienen en dos versiones:
- Diseñado para imprimir (pdf).
- Diseñado para análisis en Excel.
Para obtener más información sobre los informes relevantes para las ventas, vaya a Informes de ventas integrados.
Análisis de ventas en pantalla
Business Central tiene varias páginas que le brindan descripciones generales de ventas y tareas por realizar. Aquí mostramos algunos ejemplos para empezar:
- Abra la lista de Cotizaciones de ventas
- Abrir la lista de Órdenes de venta
- Abra la lista de Facturas de venta registradas
- Abra la lista de Órdenes de devolución de ventas
- Calcular fechas de entrega de pedidos
- Calcular fechas de entrega para pedidos de venta
- Seguimiento de paquetes
- Ver la disponibilidad de los artículos
- Estado de la orden de venta general
- Ver líneas de órdenes de venta generales contabilizadas y no contabilizadas
Mostrar movimientos de contabilidad general y saldos relacionados con ventas desde la página Catálogo de cuentas
La página Catálogo de cuentas muestra todas las cuentas de contabilidad general con números agregados registrados en la contabilidad general. Desde esta página, puede hacer cosas como:
- Ver informes que muestran movimientos de contabilidad y saldos.
- Revisar una lista de grupos contables para dicha cuenta.
- Para ver los saldos del Debe y el Haber de una sola cuenta.
Específicamente para ventas, puede crear una vista en la página Catálogo de cuentas que solo muestre las cuentas que utiliza para registrar entradas de ventas.
Para obtener más información, vaya a Entender el plan de cuentas.
Analizar datos por dimensiones (relacionadas con las ventas)
Las dimensiones son valores que clasifican los movimientos de modo que pueda realizar el seguimiento y el análisis de los documentos, como pedidos de venta. Las dimensiones pueden, por ejemplo, indicar de qué proyecto o departamento procede un movimiento.
Así pues, en lugar de configurar cuentas de libro mayor separadas para cada departamento o ubicación, puede utilizar las dimensiones como base para el análisis y evitar tener que crear una estructura de catálogo de cuentas complicada.
Para obtener más información, vaya a Analizar datos por dimensiones.
Consulte también .
Consolidación de empresas
Prepare informes financieros con datos financieros y categorías de cuentas
Gestión de informes financieros en todas las unidades de negocio o entidades jurídicas
Análisis ad hoc de datos de ventas
Informes de ventas integrados
Entender el plan de cuentas
Analizar datos por dimensiones
Descripción general de análisis, inteligencia empresarial y generación de informes
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