Klienditegevuste seadistamine

Kliendi tegevus on klientide tegevus või sündmused. Näiteks tehingud, tugikõne kestus, veebisaidi ülevaated, ostud või tagastused. Need tegevused sisalduvad ühes või mitmes andmeallikas. Andmete abil Dynamics 365 Customer Insights konsolideerige oma klienditegevused nendest andmeallikatest ja seostage need kliendiprofiilidega. Need tegevused kuvatakse kronoloogiliselt kliendiprofiili ajaskaalal. Kaasake ajaskaala Dynamics 365 rakendustesse Customer Insightsi ajaskaala integreerimise või kliendikaardi lisandmooduli lahendusega .

eeltingimused

• Tegevusi sisaldavate andmeallikate lisamine . Veenduge, et igas tegevuste tabelis oleks vähemalt üks väli, mille tüüp on Kuupäev või Kuupäev ja kellaaeg.
• Kliendiandmete ühendamine kliendiprofiilideks.

Klienditegevuste määratlemine

Järgige neid samme, et määratleda kõik tegevused korraga.

1. Avage jaotis Andmetegevused>. Valige Konfigureeri tegevusi.

2. Etapis Tegevuse tabelid valige Vali tabelid ja valige tabelid, mis sisaldavad tegevusandmeid. Valige suvand Lisa.

3. Valige iga tabeli jaoks järgmine teave.

   • Tegevuse tüüp: valige semantilised tüübid, tagasiside , püsikliendiprogramm, müügitellimus, müügitellimus ja tellimus. Kui semantilise tegevuse tüüp pole uue tegevuse puhul asjakohane, valige kohandatud tüübi jaoks mittesemantiline tüüp, Muu või Loo uus .
   • Primaarvõti: primaarvõti tuvastab kirje kordumatult. See ei tohiks sisaldada korduvväärtusi, tühjasid väärtusi ega puuduvaid väärtusi.

   Märkus.

   Iga rea primaarvõti peaks olema järjepidev kogu andmeallikas värskendamise ajal. Kui andmeallikas värskendamine muudab rea primaarvõtit, kustutab süsteem kõik vanad read ja lisab kõik uued read, põhjustades töötlemisaja pikenemist.

   

4. Valige Edasi, et näha välja Tegevusväljad .

5. Valige iga semantilise tegevuse tüübiga tabeli puhul Intelligentne vastendus , et kasutada tehisintellekti mudeleid semantika ennustamiseks, mis säästab aega ja parandab täpsust. Nutikas vastendus määrab automaatselt igas veerus olevate andmete tüübi ja vastendab need atribuutidega.

6. Sisestage iga tabeli kohta järgmine teave.

   • Tegevuse nimi: teie tegevuse kordumatu nimi.

   • Ajatempel: väli, mis tähistab teie tegevuse alguskellaaega või kuupäeva.

   • Sündmuse tegevus: väli, mis on selle tegevuse sündmus.

   • Veebiaadress (valikuline): väli, mis sisaldab selle tegevuse kohta teavet sisaldavat URL-i. Näiteks tehingute süsteem, mis on selle tegevuse allikaks. See URL võib olla mis tahes andmeallikas väli või selle saab teisenduse Power Query abil konstrueerida uue väljana. URL-i andmed salvestatakse tabelisse Unified Activity , mida saab tarbida allavoolu API-de abil.

   • Täiendavad üksikasjad (valikuline): väli, mis sisaldab selle tegevuse jaoks asjakohast teavet.

   • Kuvage see tegevus oma kliendiprofiili ajaskaalal?: Jah , et näidata tegevust ajaskaalal, või Ei , et seda peita. Soovi korral valige ikoon, mis tähistab tegevust ajaskaalal.

     Märkus.

     Kui valite Ei ja peidate tegevuse ajaskaalavaates, ei tagasta API ka tegevust.

   • Vastendage oma tegevuse atribuutide väljatüübid?:Jah , et aidata süsteemil paremini mõista teie tegevusandmete asjakohasust, või Ei , ärge vastendage.

7. Kui valite väljatüüpide vastendamiseks Jah , valige andmete vastendamiseks sobivad atribuudid. Kohustuslikud väljad määratakse valitud tegevuse tüübi järgi.

8. Tehke valik Edasi.

9. Etapis Seosed valige Lisa seos ja sisestage iga tabeli kohta järgmine teave. See etapp ühendab teie tegevusandmed vastava kliendikirjega.

   

   • Võõrvõti: väli tegevuste tabelis, mida kasutatakse seose loomiseks teise tabeliga.
   • Tabeli nimeks: vastav lähtekliendi tabel, millega teie tegevuste tabel on seoses. Saate seostada ainult lähtekliendi tabelitega, mida kasutatakse andmete ühendamise protsessis.
   • Seose nimi: kui seos selle tegevuste tabeli ja valitud lähtekliendi tabeli vahel on juba olemas, on seose nimi kirjutuskaitstud režiimis. Kui sellist seost pole, luuakse uus seos, mille nime sisestate sellel väljal. Suhtenimed on tõstutundlikud.

     Märkus.

     Tegevusi ei saa konfigureerida päritud seoste abil.

10. Seose loomiseks valige Rakenda ja seejärel valige Edasi.

11. Etapis Läbivaatus kinnitage oma valikud. Minge tagasi mõne eelmise toimingu juurde ja vajadusel värskendage teavet.

12. Muudatuste salvestamiseks valige Salvesta ja sule. Muudatuste salvestamiseks ja tegevuste loomiseks valige Loo tegevused.

Olemasolevate klienditegevuste haldamine

Avage Andmetegevused >, et vaadata salvestatud tegevusi, nende lähtetabelit, tegevuse tüüpi ja seda, kas need on kliendi ajaskaalale kaasatud. Tegevuste loendit saate sortida mis tahes veeru järgi või kasutada tegevuse leidmiseks otsinguvälja.

Valige tegevus, mille soovite tegevuse ümber nimetada või kustutada. Tegevuste redigeerimiseks valige Konfigureeri tegevusi.

Tegevuse ajaskaala kuvamine kliendiprofiilides

1. Kui valisite tegevuse konfiguratsioonis oma kliendiprofiili ajaskaalal suvandi Kuva see tegevus, minge jaotisse Kliendid ja valige kliendiprofiil, et vaadata kliendi tegevusi jaotises Tegevuse ajaskaala .

   

2. Tegevuste filtreerimiseks tegevuste ajaskaalal tehke järgmist.

   • Valige üks või mitu tegevuse ikooni, et täpsustada tulemusi nii, et kaasata ainult valitud tüübid.

     

   • Ajaskaalafiltrite konfigureerimiseks valige filtripaani avamiseks käsk Filter . Filtreerige tegevuse tüübi ja/või kuupäeva järgi. Valige suvand Rakenda.

     

Märkus.

Kliendiprofiilist lahkudes eemaldatakse tegevuse filtrid. Peate neid rakendama iga kord, kui avate kliendiprofiili.